Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Controle Patrimonial - Compra Produtos"
(→Cadastrar Notas Fiscais sem XML: alteração do texto) |
(alteração do texto) |
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| Linha 52: | Linha 52: | ||
| − | 1) Os materiais de insumo ou de patrimônio podem ser cadastrados sem a obrigatoriedade do ''Arquivo XML'', para isso deve dar entrada dos produtos em ''Compra de Produtos''. | + | 1.1) Os materiais de insumo ou de patrimônio podem ser cadastrados sem a obrigatoriedade do ''Arquivo XML'', para isso deve dar entrada dos produtos em ''Compra de Produtos''. |
* Data de Faturamento: data de negociação para pagamento da mercadoria; | * Data de Faturamento: data de negociação para pagamento da mercadoria; | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
| − | 1.1) ser dadas as entradas no estoque, o número da nota e o local de entrada, grava em um único local, dados do frete e lançar a conta a pagar , não é obrigatório, cadastro de material de insumo fabricante e a quantidade carrega o número de patrimônio. | + | 1.1.1) ser dadas as entradas no estoque, o número da nota e o local de entrada, grava em um único local, dados do frete e lançar a conta a pagar , não é obrigatório, cadastro de material de insumo fabricante e a quantidade carrega o número de patrimônio. |
[[Arquivo:cadastrarnotafiscal1.png]] | [[Arquivo:cadastrarnotafiscal1.png]] | ||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
| − | 1.1.1) | + | 1.1.1.1) |
[[Arquivo:cadastrarnotafiscal2.png]] | [[Arquivo:cadastrarnotafiscal2.png]] | ||
| Linha 105: | Linha 105: | ||
| − | 1.1) Caso NÃO deseje criar um contas à pagar, marque a opção Lançamento sem conta, preencha as informações, selecione o local da entrada e após, selecione a opção "Avançar", que irá para o item "Produto". | + | 1.2.1) Caso NÃO deseje criar um contas à pagar, marque a opção Lançamento sem conta, preencha as informações, selecione o local da entrada e após, selecione a opção "Avançar", que irá para o item "Produto". |
* Local da entrada, é para onde o produto irá ao finalizar a compra. | * Local da entrada, é para onde o produto irá ao finalizar a compra. | ||
| Linha 118: | Linha 118: | ||
| − | 1.1.1) No item "Produto" é possível selecionar em qual fornecedor foi realizado a compra, adicionar e/ou remover produtos. | + | 1.2.1.1) No item "Produto" é possível selecionar em qual fornecedor foi realizado a compra, adicionar e/ou remover produtos. |
[[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProduto.png|550px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProduto.png|550px]] | ||
| − | 1.1.2) Caso queira adicionar produtos à compra, selecione a opção "Adicionar Produto" que exibirá a tela '''"Adicionar Produto"'''. | + | 1.2.1.2) Caso queira adicionar produtos à compra, selecione a opção "Adicionar Produto" que exibirá a tela '''"Adicionar Produto"'''. |
| − | 1.1.3) Na tela '''"Adicionar Produto"''', selecione a opção "Buscar Produto" que exibirá a tela '''"Buscar Produto"'''. | + | 1.2.1.3) Na tela '''"Adicionar Produto"''', selecione a opção "Buscar Produto" que exibirá a tela '''"Buscar Produto"'''. |
[[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddProd.png|500px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddProd.png|500px]] | ||
| − | 1.1.4) Na tela '''"Buscar Produto"''': | + | 1.2.1.4) Na tela '''"Buscar Produto"''': |
| + | |||
| + | * Selecione o produto a ser adicionado e selecione a opção "Confirmar". | ||
| − | + | * Escreva as inicias para autocompletar e selecione a opção "Confirmar". | |
| − | |||
| − | * Escreva as inicias para autocompletar e | ||
[[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdBuscarConf.png|500px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdBuscarConf.png|500px]] | ||
| − | 1.1.5) Na tela '''"Adicionar Produtos"''', após adicionar o produto, é possível preencher os campos "Valor Unitário", "Garantia" e a "Quantidade", após, selecione a opção "Salvar" que retornará para o item "Produto". | + | 1.2.1.5) Na tela '''"Adicionar Produtos"''', após adicionar o produto, é possível preencher os campos "Valor Unitário", "Garantia" e a "Quantidade", após, selecione a opção "Salvar" que retornará para o item "Produto". |
| − | + | * Após inserir a quantidade de produtos gerará na lista abaixo o número sequencial de patrimônio, sendo possível inserir em cada número de série e endereço MAC caso exista. | |
[[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddProdAdded.png|500px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddProdAdded.png|500px]] | ||
| − | 1.1.6) No item '''"Produto"''' | + | 1.2.1.6) No item '''"Produto"''' pode visualizar os produtos adicionados. Após conferir, selecione a opção "Avançar" para direcionar para a "Confirmação". |
[[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutoAdded.png|550px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutoAdded.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.3) Caso queira remover o produto adicionado, selecione o produto e após, selecione a opção "Remover Produto". |
[[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddedRem.png|550px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddedRem.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.3.1) No item "Confirmação", é possível verificar se as informações da compra estão corretas. |
[[Arquivo:ControlePatCompraProdutosConfirmacao.png|550px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdutosConfirmacao.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.3.1.1) Caso as informações estejam corretas, selecione a opção "Finalizar" e "Sim" na "Caixa de Mensagem" para confirmar. |
| − | 1. | + | 1.4) Caso deseje criar um contas à pagar, marque a opção "Lançamento Criando Conta" que exibirá outros campos abaixo, mais itens a esquerda e após preencher os campos, selecione a opção "Avançar", que irá para o item "Produto". |
[[Arquivo:criandoumcontas1apagar.png|550px]] | [[Arquivo:criandoumcontas1apagar.png|550px]] | ||
| Linha 182: | Linha 182: | ||
| − | 1. | + | 1.4.1) No item "Produto", é possível selecionar em qual fornecedor foi realizado a compra, adicionar e/ou remover produtos. |
[[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutosCtsPagarAddRem.png|550px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutosCtsPagarAddRem.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.1.1) Caso queira adicionar produtos à compra, selecione a opção "Adicionar Produto" que exibirá a tela '''"Adicionar Produto"'''. |
| − | 1. | + | 1.4.1.2) Na tela '''"Adicionar Produto"''', selecione a opção "Buscar Produto" que exibirá a tela '''"Buscar Produto"'''. |
[[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddProd.png|500px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddProd.png|500px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.1.3) Na tela '''"Buscar Produto"''': |
* Selecione o produto a ser adicionado e após, dê um duplo clique ou selecione a opção "Confirmar", que retornará para a tela '''"Adicionar Produtos"''' (Item 4.2.1.1.1.1.1). | * Selecione o produto a ser adicionado e após, dê um duplo clique ou selecione a opção "Confirmar", que retornará para a tela '''"Adicionar Produtos"''' (Item 4.2.1.1.1.1.1). | ||
| Linha 204: | Linha 204: | ||
| − | 1. | + | 1.4.1.4) Na tela '''"Adicionar Produtos"''', após adicionar o produto, é possível preencher os campos "Valor Unitário", "Garantia" e a "Quantidade", após, selecionar a opção "Salvar" que retornará ao item "Produto". |
| − | + | * Após inserir a quantidade de produtos gerará na lista abaixo o número sequencial de patrimônio, sendo possível inserir em cada um o número de série e endereço MAC caso exista. | |
[[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddProdAdded.png|500px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdutosItemProdutoAddProdAdded.png|500px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.1.5) No item '''"Produto"''', é possível visualizar os produtos adicionados. Após conferir, selecione a opção "Avançar" que irá para o item "Rateio". |
| − | + | * Tela com os produtos adicionados. | |
[[Arquivo:ControlePatCompraProdutosCPagarItemProdutosProdAdded.png|550px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdutosCPagarItemProdutosProdAdded.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.2) Caso queira remover o produto adicionado, selecione o produto e após, a opção "Remover Produto". |
[[Arquivo:ControlePatCompraProdutosCPagarItemProdutosProdRem.png|550px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdutosCPagarItemProdutosProdRem.png|550px]] | ||
| − | + | 1.4.2.1) No item "Plano de Contas", pode selecionar o tipo de contas à pagar que é gerado, por exemplo: água, luz, telefone ou alguma aquisição. No campo '''Rateio de Unidade por Plano de Conta''', para fazer o rateio Por Unidade de Negócios, também, fazer por conta do Plano de contas. Marcando a opção: Rateio de Unidade Por plano de Conta:('''NÃO'''), será sem o rateio de Plano de Contas por Unidade de Negócios. | |
| − | 1. | ||
| − | No campo '''Rateio de Unidade por Plano de Conta''', | ||
| − | Marcando a opção:Rateio de Unidade Por plano de Conta:('''NÃO'''), será sem o rateio de Plano de Contas por | ||
[[Arquivo:planodecontarateio01.png|550px]] | [[Arquivo:planodecontarateio01.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.2.1.1) Poderemos adicionar uma ou mais contas do plano de contas, desmembrando o Valor, de forma que as Contas do plano de contas serão rateadas igualmente entre as unidades de Negócio do Provedor. |
[[Arquivo:planodecontarateio2.png|550px]] | [[Arquivo:planodecontarateio2.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.2.2) Selecionamos nessa tela a conta do Plano de Contas que será lançado o valor do produto que estamos efetuando a compra, clicando no Add.Conta. |
[[Arquivo:planodecontarateio3.png|550px]] | [[Arquivo:planodecontarateio3.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.2.2.1) Apresenta a tela com as contas disponíveis para a seleção. |
[[Arquivo:planodecontarateio4.png|550px]] | [[Arquivo:planodecontarateio4.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.2.2.2) Após escolher a Conta do plano de contas, colocar o valor que será lançado nessa conta e clicar em avançar. |
[[Arquivo:planodecontarateio5.png|550px]] | [[Arquivo:planodecontarateio5.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.2.3) No item "Plano de Contas" pode selecionar o tipo de contas à pagar que será gerado, por exemplo: água, luz, telefone ou alguma aquisição. No campo Rateio de Unidade por Plano de Conta, pode fazer o rateio Por Unidade de Negócios ou por conta do Plano de contas. Marcando a opção: Rateio de Unidade Por plano de Conta:(SIM), será com a opção de fazer o rateio por Plano de Contas e unidades. |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM1.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM1.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.2.3.1) A clicar em Adicionar Conta, será apresentada a tela para ser selecionada a Conta do Plano de Contas que será rateada, ainda nessa tela serão adiciodas as unidades de Negócios as quais serão rateadas essa conta, e também os percentuais para cada Unidade de Negócios. |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM2.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM2.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.2.4) Selecione a Conta do Plano de Contas, o valor é rateado entre as unidades, e em adicionar, apresenta a tela para seleção da unidade e o percentual do volar adicionado que a unidade corresponde. |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM3.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM3.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.2.4.1) Em seguida clique no botão adicionar, apresenta a tela para selecionar a unidade e o percentual do volar adicionado que a unidade corresponde. |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM4.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM4.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.2.4.2) Após selecionar a Unidade de Negócios e o percentual a ser utilizado. |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM5.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM5.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.2.5) Ao salvar, será apresentada a tela abaixo para ser inserido o restante do valor a ser rateado entre as unidades de negócios. |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM6.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM6.png|550px]] | ||
| − | 1.3 | + | 1.4.3) Caso tente salvar com os valores incompletos, ou seja não alcançados os 100% será apresentada a mensagem abaixo informando que os valores ainda não estão corretamente preenchidos. |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM7.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM7.png|550px]] | ||
| − | 1.3. | + | 1.4.3.1) Basta colocar os valores que ainda faltam para completar os 100% e salvar. |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM8.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM8.png|550px]] | ||
| − | 1.3.2 | + | 1.4.3.2) Após completar os 100% que fazem parte da conta do Plano de contas, clicar em salvar. |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM9.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM9.png|550px]] | ||
| − | 1.3.2. | + | 1.4.3.2.1) Será apresentada a tela com a primeira parte do lançamento com o rateio entre as contas do plano de contas. |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM10.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM10.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.4) Se tentar avançar com o lançamento antes de configurar os 100% do valor será apresentada a mensagem que o valor Total das Contas Lançadas no Rateio, esta diferente do valor total do lançamento, no caso do exemplo, o lançamento total do valor do produto é R$ 10,00, e só foi lançada uma conta to plano de contas, rateados entre duas unidade de negócios que totalizaram R$ 5,00, dessa forma ainda falta o valor de R$ 5,00 para completar o valor total do lançamento. |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM11.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM11.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.4.1) Se for apresentada a mensagem acima, clique novamente em Add.conta, e siga os passos novamente configurando o restante dos valores. |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM12.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM12.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.4.1.1)Após configurado 100% da conta, clique em avançar e finalize o lançamento. |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM13.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM13.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.4.2) Ao finalizar o lançamento, optando por Rateio (SIM), será da seguinte forma: |
[[Arquivo:rateiodeunidadeSIM14.png|550px]] | [[Arquivo:rateiodeunidadeSIM14.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.4.4.2.1) No item "Rateio", é possível fazer o rateio da compra de produtos entre as unidades de negócios cadastradas. |
* O rateio pode ser realizado de forma proporcional, ou seja, pelo peso (%) cadastrado no controle de Unidades de Negócios ([[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Unidades_NegóciosV5|Unidade de Negócio]]) ou de forma igualitária. | * O rateio pode ser realizado de forma proporcional, ou seja, pelo peso (%) cadastrado no controle de Unidades de Negócios ([[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Unidades_NegóciosV5|Unidade de Negócio]]) ou de forma igualitária. | ||
| Linha 327: | Linha 324: | ||
| − | 1. | + | 1.5) Caso queira remover uma unidade de negócio do rateio, selecione a opção "Remover U.N. do Rateio". |
| − | 1. | + | 1.5.1) Caso queira definir o rateio como proporcional, marque a opção "Rateio Proporcional". |
| − | + | * No rateio proporcional se a unidade de negócio (POP) estiver com valor 0 (zero) no peso, ela não entrará no rateio. | |
| − | 1. | + | 1.5.1.1) Caso queira definir o rateio com valor comum entre as unidades de negócio, marque a opção "Rateio Igualitário". |
| − | + | * No rateio igualitário mesmo que a unidade de negócio (POP) esteja com valor 0 (zero) no peso, ela entrará no rateio. | |
| − | 1. | + | 1.5.1.1.1) Após finalizar, selecione a opção "Avançar" que irá para o item "Parcelamento". |
| − | 1. | + | 1.5.2) No item "Parcelamento", é possível definir a quantidade de parcelas, informar quando deverá ser paga a 1ª parcela e realizar uma simulação do intervalo entre as parcelas. |
[[Arquivo:ControlePatCompraProdParc1.png|550px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdParc1.png|550px]] | ||
| Linha 354: | Linha 351: | ||
| − | 1. | + | 1.5.2.1) Após finalizar, selecione a opção "Avançar" que irá para o item "Confirmação". |
| − | 1. | + | 1.5.2.1.1) No item "Confirmação", é possível verificar se as informações da compra estão corretas. |
[[Arquivo:ControlePatCompraProdutosConfirmacaoContasPagar.png|550px]] | [[Arquivo:ControlePatCompraProdutosConfirmacaoContasPagar.png|550px]] | ||
| − | 1. | + | 1.5.2.2) Caso as informações estejam corretas, selecione a opção "Finalizar" e "Sim" na "Caixa de Mensagem" para confirmar. |
Edição das 16h43min de 4 de maio de 2018
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Compra de Produtos
Pode registrar as compras dos produtos com as informações de nota fiscal, nome do fornecedor e gerar os números de patrimônio.
Permissão
| Permissão |
| Compra de Produtos |
| Controle de Estoque |
1) As permissões para operação no Integrator de Compra de Produtos e Controle de Estoque devem ser liberadas para alteração.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE PATRIMONIAL / COMPRA DE PRODUTOS
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / TELA PRINCIPAL / CONTROLE DE ESTOQUE
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A alteração de Cadastrar Notas Fiscais sem XML foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Cadastrar Notas Fiscais sem XML
1.1) Os materiais de insumo ou de patrimônio podem ser cadastrados sem a obrigatoriedade do Arquivo XML, para isso deve dar entrada dos produtos em Compra de Produtos.
- Data de Faturamento: data de negociação para pagamento da mercadoria;
- Data de Entrada: a entrada dos produtos na empresa;
- Número da Nota Fiscal: inserir o número apresentado na nota;
- Local da Entrada: local que vai direcionar os produtos, lembrando que grava somente em um único local, mesmo quando a compra for de insumo e/ou de patrimônio e com vários produtos;
- Frete: inserir o código da conta e o valor do frete;
- Tipo de Lançamento: neste campo pode fazer o lançamento da conta a pagar, mas não é obrigatório.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS
1.1.1) ser dadas as entradas no estoque, o número da nota e o local de entrada, grava em um único local, dados do frete e lançar a conta a pagar , não é obrigatório, cadastro de material de insumo fabricante e a quantidade carrega o número de patrimônio.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / COMPRA DE PRODUTOS / ADICIONAR PRODUTO
1.1.1.1)
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE /
1.1.1.1)
1.2) Na tela Compra de Produtos em "Informe" é possível preencher ou selecionar as informações da nova compra de produtos e gerar a conta a pagar.
- No campo "Local da Entrada", os locais de entrada serão exibidos/listados conforme permissões definidas no controle de usuário, ou seja, se no controle de usuário não tiver adicionado o local "Depósito nova sala" para o usuário, não exibe na lista.
- Para novos usuários, Usuários.
Os locais da imagem abaixo foram adicionados ao usuário logado no sistema.
1.2.1) Caso NÃO deseje criar um contas à pagar, marque a opção Lançamento sem conta, preencha as informações, selecione o local da entrada e após, selecione a opção "Avançar", que irá para o item "Produto".
- Local da entrada, é para onde o produto irá ao finalizar a compra.
- Frete: neste campo podemos adicionar valor de frete caso seja necessário, este valor será acrescentado com o valor do produto.
Para selecionar a conta e colocar o valor e clicar em "Salvar".
Continuando a compra do produto do tipo Lançamento sem Conta.
1.2.1.1) No item "Produto" é possível selecionar em qual fornecedor foi realizado a compra, adicionar e/ou remover produtos.
1.2.1.2) Caso queira adicionar produtos à compra, selecione a opção "Adicionar Produto" que exibirá a tela "Adicionar Produto".
1.2.1.3) Na tela "Adicionar Produto", selecione a opção "Buscar Produto" que exibirá a tela "Buscar Produto".
1.2.1.4) Na tela "Buscar Produto":
- Selecione o produto a ser adicionado e selecione a opção "Confirmar".
- Escreva as inicias para autocompletar e selecione a opção "Confirmar".
1.2.1.5) Na tela "Adicionar Produtos", após adicionar o produto, é possível preencher os campos "Valor Unitário", "Garantia" e a "Quantidade", após, selecione a opção "Salvar" que retornará para o item "Produto".
- Após inserir a quantidade de produtos gerará na lista abaixo o número sequencial de patrimônio, sendo possível inserir em cada número de série e endereço MAC caso exista.
1.2.1.6) No item "Produto" pode visualizar os produtos adicionados. Após conferir, selecione a opção "Avançar" para direcionar para a "Confirmação".
1.3) Caso queira remover o produto adicionado, selecione o produto e após, selecione a opção "Remover Produto".
1.3.1) No item "Confirmação", é possível verificar se as informações da compra estão corretas.
1.3.1.1) Caso as informações estejam corretas, selecione a opção "Finalizar" e "Sim" na "Caixa de Mensagem" para confirmar.
1.4) Caso deseje criar um contas à pagar, marque a opção "Lançamento Criando Conta" que exibirá outros campos abaixo, mais itens a esquerda e após preencher os campos, selecione a opção "Avançar", que irá para o item "Produto".
- No campo "Empresa" é possível selecionar a empresa ao qual será vinculado esse contas a pagar que esta sendo criado.
- Para o campo "Histórico da Conta" é importante colocar um descrição fácil para futuras consultas no financeiro.
- Ao selecionar a opção de tipo de pagamento "Parcelamento", será possível mudar a quantidade de parcelas e o dia entre elas.
- Ao selecionar a opção de tipo de pagamento "Valor Fixo Mensal", será possível mudar a quantidade de parcelas, mas os dias entre as parcelas serão fixos de 30 dias.
- Ao selecionar a opção de tipo de pagamento "Único Pgto", somente a data do pagamento será possível alterar, as demais opções ficarão inativas.
- No campo Competência, selecionar a competência que será atribuída ao conta do lançamento do produto.
1.4.1) No item "Produto", é possível selecionar em qual fornecedor foi realizado a compra, adicionar e/ou remover produtos.
1.4.1.1) Caso queira adicionar produtos à compra, selecione a opção "Adicionar Produto" que exibirá a tela "Adicionar Produto".
1.4.1.2) Na tela "Adicionar Produto", selecione a opção "Buscar Produto" que exibirá a tela "Buscar Produto".
1.4.1.3) Na tela "Buscar Produto":
- Selecione o produto a ser adicionado e após, dê um duplo clique ou selecione a opção "Confirmar", que retornará para a tela "Adicionar Produtos" (Item 4.2.1.1.1.1.1).
ou
- Escreva as inicias para autocompletar e após, aperte enter ou selecione a opção "Confirmar", que retornará para a tela "Adicionar Produtos" (Item 1.2.1.1.1.1.1).
1.4.1.4) Na tela "Adicionar Produtos", após adicionar o produto, é possível preencher os campos "Valor Unitário", "Garantia" e a "Quantidade", após, selecionar a opção "Salvar" que retornará ao item "Produto".
- Após inserir a quantidade de produtos gerará na lista abaixo o número sequencial de patrimônio, sendo possível inserir em cada um o número de série e endereço MAC caso exista.
1.4.1.5) No item "Produto", é possível visualizar os produtos adicionados. Após conferir, selecione a opção "Avançar" que irá para o item "Rateio".
- Tela com os produtos adicionados.
1.4.2) Caso queira remover o produto adicionado, selecione o produto e após, a opção "Remover Produto".
1.4.2.1) No item "Plano de Contas", pode selecionar o tipo de contas à pagar que é gerado, por exemplo: água, luz, telefone ou alguma aquisição. No campo Rateio de Unidade por Plano de Conta, para fazer o rateio Por Unidade de Negócios, também, fazer por conta do Plano de contas. Marcando a opção: Rateio de Unidade Por plano de Conta:(NÃO), será sem o rateio de Plano de Contas por Unidade de Negócios.
1.4.2.1.1) Poderemos adicionar uma ou mais contas do plano de contas, desmembrando o Valor, de forma que as Contas do plano de contas serão rateadas igualmente entre as unidades de Negócio do Provedor.
1.4.2.2) Selecionamos nessa tela a conta do Plano de Contas que será lançado o valor do produto que estamos efetuando a compra, clicando no Add.Conta.
1.4.2.2.1) Apresenta a tela com as contas disponíveis para a seleção.
1.4.2.2.2) Após escolher a Conta do plano de contas, colocar o valor que será lançado nessa conta e clicar em avançar.
1.4.2.3) No item "Plano de Contas" pode selecionar o tipo de contas à pagar que será gerado, por exemplo: água, luz, telefone ou alguma aquisição. No campo Rateio de Unidade por Plano de Conta, pode fazer o rateio Por Unidade de Negócios ou por conta do Plano de contas. Marcando a opção: Rateio de Unidade Por plano de Conta:(SIM), será com a opção de fazer o rateio por Plano de Contas e unidades.
1.4.2.3.1) A clicar em Adicionar Conta, será apresentada a tela para ser selecionada a Conta do Plano de Contas que será rateada, ainda nessa tela serão adiciodas as unidades de Negócios as quais serão rateadas essa conta, e também os percentuais para cada Unidade de Negócios.
1.4.2.4) Selecione a Conta do Plano de Contas, o valor é rateado entre as unidades, e em adicionar, apresenta a tela para seleção da unidade e o percentual do volar adicionado que a unidade corresponde.
1.4.2.4.1) Em seguida clique no botão adicionar, apresenta a tela para selecionar a unidade e o percentual do volar adicionado que a unidade corresponde.
1.4.2.4.2) Após selecionar a Unidade de Negócios e o percentual a ser utilizado.
1.4.2.5) Ao salvar, será apresentada a tela abaixo para ser inserido o restante do valor a ser rateado entre as unidades de negócios.
1.4.3) Caso tente salvar com os valores incompletos, ou seja não alcançados os 100% será apresentada a mensagem abaixo informando que os valores ainda não estão corretamente preenchidos.
1.4.3.1) Basta colocar os valores que ainda faltam para completar os 100% e salvar.
1.4.3.2) Após completar os 100% que fazem parte da conta do Plano de contas, clicar em salvar.
1.4.3.2.1) Será apresentada a tela com a primeira parte do lançamento com o rateio entre as contas do plano de contas.
1.4.4) Se tentar avançar com o lançamento antes de configurar os 100% do valor será apresentada a mensagem que o valor Total das Contas Lançadas no Rateio, esta diferente do valor total do lançamento, no caso do exemplo, o lançamento total do valor do produto é R$ 10,00, e só foi lançada uma conta to plano de contas, rateados entre duas unidade de negócios que totalizaram R$ 5,00, dessa forma ainda falta o valor de R$ 5,00 para completar o valor total do lançamento.
1.4.4.1) Se for apresentada a mensagem acima, clique novamente em Add.conta, e siga os passos novamente configurando o restante dos valores.
1.4.4.1.1)Após configurado 100% da conta, clique em avançar e finalize o lançamento.
1.4.4.2) Ao finalizar o lançamento, optando por Rateio (SIM), será da seguinte forma:
1.4.4.2.1) No item "Rateio", é possível fazer o rateio da compra de produtos entre as unidades de negócios cadastradas.
- O rateio pode ser realizado de forma proporcional, ou seja, pelo peso (%) cadastrado no controle de Unidades de Negócios (Unidade de Negócio) ou de forma igualitária.
1.5) Caso queira remover uma unidade de negócio do rateio, selecione a opção "Remover U.N. do Rateio".
1.5.1) Caso queira definir o rateio como proporcional, marque a opção "Rateio Proporcional".
- No rateio proporcional se a unidade de negócio (POP) estiver com valor 0 (zero) no peso, ela não entrará no rateio.
1.5.1.1) Caso queira definir o rateio com valor comum entre as unidades de negócio, marque a opção "Rateio Igualitário".
- No rateio igualitário mesmo que a unidade de negócio (POP) esteja com valor 0 (zero) no peso, ela entrará no rateio.
1.5.1.1.1) Após finalizar, selecione a opção "Avançar" que irá para o item "Parcelamento".
1.5.2) No item "Parcelamento", é possível definir a quantidade de parcelas, informar quando deverá ser paga a 1ª parcela e realizar uma simulação do intervalo entre as parcelas.
- No exemplo abaixo, mostra que a compra foi de R$ 4.635,00, será paga em 2 parcelas iguais de R$ 2.317,50 num intervalo de 30 dias.
- Os campos data de vencimento (Dt. Vencimento) e valor podem ser editados.
1.5.2.1) Após finalizar, selecione a opção "Avançar" que irá para o item "Confirmação".
1.5.2.1.1) No item "Confirmação", é possível verificar se as informações da compra estão corretas.
1.5.2.2) Caso as informações estejam corretas, selecione a opção "Finalizar" e "Sim" na "Caixa de Mensagem" para confirmar.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
