Modulo Desktop - Controle Patrimonial - Compra Produtos

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Módulo Desktop - Compra de Produtos

Através do módulo "Compra de Produtos", é possível registrar compras dos produtos com informações de nota fiscal, nome do fornecedor e também gerar os números de patrimônio.

1) Na tela "Compra de Produtos" no item "Informe", é possível preencher/selecionar as informações da nova compra de produtos e gerar um contas à pagar.

• Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão Compra de Produtos

Obs.: No campo "Local da Entrada", os locais de entrada serão exibidos/listados conforme permissões definidas no controle de usuário, ou seja, se no controle de usuário não tiver adicionado o local "Depósito nova sala" para o usuário, não exibirá na lista. Caso não tenha o local desejado vá para (Controle de Usuários). Os locais da imagem abaixo foram adicionados ao usuário logado no sistema.

1.1) Caso NÃO deseje criar um contas à pagar, marque a opção Lançamento sem conta, preencha as informações, selecione o local da entrada e após, selecione a opção "Avançar", que irá para o item "Produto".

Obs.: Local da entrada, é para onde o produto irá ao finalizar a compra.

• Frete: neste campo podemos adicionar valor de frete caso seja necessário, este valor será acrescentado com o valor do produto.

Basta selecionar a conta e colocar o valor e clicar em "Salvar".

Continuando a compra do produto do tipo Lançamento sem Conta.

1.1.1) No item "Produto", é possível selecionar em qual fornecedor foi realizado a compra, adicionar e/ou remover produtos.

1.1.1.1) Caso queira adicionar produtos à compra, selecione a opção "Adicionar Produto" que exibirá a tela "Adicionar Produto".

1.1.1.1.1) Na tela "Adicionar Produto", selecione a opção "Buscar Produto" que exibirá a tela "Buscar Produto".

1.1.1.1.1.1) Na tela "Buscar Produto":

• Selecione o produto a ser adicionado e após, dê um duplo clique ou selecione a opção "Confirmar", que retornará para a tela "Adicionar Produtos" (Item 1.1.1.1.1.1.1).

ou

• Escreva as inicias para autocompletar e após, aperte enter ou selecione a opção "Confirmar", que retornará para a tela "Adicionar Produtos" (Item 1.1.1.1.1.1.1).

1.1.1.1.1.1.1) Na tela "Adicionar Produtos", após adicionar o produto, é possível preencher os campos "Valor Unitário", "Garantia" e a "Quantidade", após, selecione a opção "Salvar" que retornará para o item "Produto".

Obs.: Após inserir a quantidade de produtos gerará na lista abaixo o número sequencial de patrimônio, sendo possível inserir em cada um o número de série e endereço MAC caso exista.

1.1.1.1.1.1.1.1) No item "Produto", é possível visualizar os produtos adicionados. Após conferir, selecione a opção "Avançar" que irá para o item "Confirmação".

1.1.1.2) Caso queira remover o produto adicionado, selecione o produto e após, selecione a opção "Remover Produto".

1.1.2) No item "Confirmação", é possível verificar se as informações da compra estão corretas.

1.1.2.1) Caso as informações estejam corretas, selecione a opção "Finalizar" e "Sim" na "Caixa de Mensagem" para confirmar.

1.1.2.2) Caso as informações não estejam corretas, selecione a opção "Voltar".

1.2) Caso deseje criar um contas à pagar, marque a opção "Lançamento Criando Conta" que exibirá outros campos abaixo, mais itens a esquerda e após preencher os campos, selecione a opção "Avançar", que irá para o item "Produto".

• No campo "Empresa" é possível selecionar a empresa ao qual será vinculado esse contas a pagar que esta sendo criado.

• Para o campo "Histórico da Conta" é importante colocar um descrição fácil para futuras consultas no financeiro.

• Ao selecionar a opção de tipo de pagamento "Parcelamento", será possível mudar a quantidade de parcelas e o dia entre elas.

• Ao selecionar a opção de tipo de pagamento "Valor Fixo Mensal", será possível mudar a quantidade de parcelas, mas os dias entre as parcelas serão fixos de 30 dias.

• Ao selecionar a opção de tipo de pagamento "Único Pgto", somente a data do pagamento será possível alterar, as demais opções ficarão inativas.

• No campo Competência, selecionar a competência que será atribuída ao conta do lançamento do produto.

1.2.1) No item "Produto", é possível selecionar em qual fornecedor foi realizado a compra, adicionar e/ou remover produtos.

1.2.1.1) Caso queira adicionar produtos à compra, selecione a opção "Adicionar Produto" que exibirá a tela "Adicionar Produto".

1.2.1.1.1) Na tela "Adicionar Produto", selecione a opção "Buscar Produto" que exibirá a tela "Buscar Produto".

1.2.1.1.1.1) Na tela "Buscar Produto":

• Selecione o produto a ser adicionado e após, dê um duplo clique ou selecione a opção "Confirmar", que retornará para a tela "Adicionar Produtos" (Item 4.2.1.1.1.1.1).

ou

• Escreva as inicias para autocompletar e após, aperte enter ou selecione a opção "Confirmar", que retornará para a tela "Adicionar Produtos" (Item 1.2.1.1.1.1.1).

1.2.1.1.1.1.1) Na tela "Adicionar Produtos", após adicionar o produto, é possível preencher os campos "Valor Unitário", "Garantia" e a "Quantidade", após, selecionar a opção "Salvar" que retornará ao item "Produto".

Obs.: Após inserir a quantidade de produtos gerará na lista abaixo o número sequencial de patrimônio, sendo possível inserir em cada um o número de série e endereço MAC caso exista.

1.2.1.1.1.1.1.1) No item "Produto", é possível visualizar os produtos adicionados. Após conferir, selecione a opção "Avançar" que irá para o item "Rateio".

Obs.: Tela com os produtos adicionados.

1.2.1.2) Caso queira remover o produto adicionado, selecione o produto e após, a opção "Remover Produto".

1.2.2) No item "Plano de Contas", possível selecionar o tipo de contas à pagar que será gerado, por exemplo: água, luz, telefone ou alguma aquisição. No campo Rateio de Unidade por Plano de Conta, será possível além de fazer o rateio Por Unidade de negócios, também, fazer por conta do Plano de contas. Marcando a opção:Rateio de Unidade Por plano de Conta:(NÃO), será sem o rateio de Plano de Contas por unidade de Negócios.

1.2.2.1) Poderemos adicionar uma ou mais contas do plano de contas, desmembrando o Valor, de forma que as Contas do plano de contas serão rateadas igualmente entre as unidades de Negócio do Provedor.

1.2.2.2) Selecionamos nessa tela a conta do Plano de Contas que será lançado o valor do produto que estamos efetuando a compra, clicando no Add.Conta.

1.2.2.3) Será apresentada a tela com as contas disponíveis para a seleção.

1.2.2.4) Apoós escolher a Conta do plano de contas, colocar o valor que será lançado nessa conta e clicar em salvar, depois avançar.

1.2.2.5) No item "Plano de Contas", possível selecionar o tipo de contas à pagar que será gerado, por exemplo: água, luz, telefone ou alguma aquisição.No campo Rateio de Unidade por Plano de Conta, será possível alem de fazer o rateio Por Unidade de negócios, também, fazer por conta do Plano de contas. Marcando a opção:Rateio de Unidade Por plano de Conta:(SIM), será com a opção de fazer o rateio por Plano de Contas e unidades.

1.2.2.6) A clicar em Add.Conta, será apresentada a tela para ser selecionada a Conta do Plano de Contas que será rateada, ainda nessa tela serão adiciodas as unidades de Negócios as quais serão rateadas essa conta, e também os percentuais para cada unidade de negócios.

1.2.2.7) Selecione a Conta do Plano de Contas, o valor que será rateado entre as unidades., e em seguida clique no botão adicionar, será apresentada a tela para selecionar a unidade e o percentual do volar adicionado que a unidade corresponde.

1.2.2.8) Em seguida clique no botão adicionar, será apresentada a tela para selecionar a unidade e o percentual do volar adicionado que a unidade corresponde.

1.2.2.9) Após selecionar a Unidade de Negócios e o percentual a ser utilizado, clique em Salvar.

1.2.2.10) Ao salvar, será apresentada a tela abaixo para ser inserido o restante do valor a ser rateado entre as unidades de negócios.

1.2.2.11) Caso tente salvar com os valores incompletos, ou seja não alcançados os 100% será apresentada a mensagem abaixo informando que os valores ainda não estão corretamente preenchidos.

1.2.2.12) Basta colocar os valores que ainda faltam para completar os 100% e salvar.

1.2.2.13) Após completar os 100% que fazem parte da conta do Plano de contas, clicar em salvar.

1.2.2.14) Será apresentada a tela com a primeira parte do lançamento com o rateio entre as contas do plano de contas.

1.2.2.14) Se tentar avançar com o lançamento antes de configurar os 100% do valor será apresentada a mensagem que o valor Total das Contas Lançadas no Rateio, esta diferente do valor total do lançamento, no caso do exemplo, o lançamento total do valor do produto é R$ 10,00, e só foi lançada uma conta to plano de contas, rateados entre duas unidade de negócios que totalizaram R$ 5,00, dessa forma ainda falta o valor de R$ 5,00 para completar o valor total do lançamento.

1.2.2.15) Se for apresentada a mensagem acima, clique novamente em Add.conta, e siga os passos novamente configurando o restante dos valores.

1.2.2.16)Após configurado 100% da conta, clique em avançar e finalize o lançamento.

1.2.2.17) Ao finalizar o lançamento, optando por Rateio (SIM), será da seguinte forma:

1.2.3) No item "Rateio", é possível fazer o rateio da compra de produtos entre as unidades de negócios cadastradas.

• O rateio pode ser realizado de forma proporcional, ou seja, pelo peso (%) cadastrado no controle de Unidades de Negócios (Unidade de Negócio) ou de forma igualitária.

1.2.3.1) Caso queira remover uma unidade de negócio do rateio, selecione a opção "Remover U.N. do Rateio".

1.2.3.2) Caso queira definir o rateio como proporcional, marque a opção "Rateio Proporcional".

Obs.: No rateio proporcional se a unidade de negócio (POP) estiver com valor 0 (zero) no peso, ela não entrará no rateio.

1.2.3.3) Caso queira definir o rateio com valor comum entre as unidades de negócio, marque a opção "Rateio Igualitário".

Obs.: No rateio igualitário mesmo que a unidade de negócio (POP) esteja com valor 0 (zero) no peso, ela entrará no rateio.

1.2.2.4) Após finalizar, selecione a opção "Avançar" que irá para o item "Parcelamento".

1.2.4) No item "Parcelamento", é possível definir a quantidade de parcelas, informar quando deverá ser paga a 1ª parcela e realizar uma simulação do intervalo entre as parcelas.

• No exemplo abaixo, mostra que a compra foi de R$ 4.635,00, será paga em 2 parcelas iguais de R$ 2.317,50 num intervalo de 30 dias.

• Os campos data de vencimento (Dt. Vencimento) e valor podem ser editados.

1.2.4.1) Após finalizar, selecione a opção "Avançar" que irá para o item "Confirmação".

1.2.5) No item "Confirmação", é possível verificar se as informações da compra estão corretas.

1.2.5.1) Caso as informações estejam corretas, selecione a opção "Finalizar" e "Sim" na "Caixa de Mensagem" para confirmar.

1.2.5.2) Caso as informações não estejam corretas, selecione a opção "Voltar".

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