Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Eventos de Faturamento"

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(→‎Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente: REFINAMENTO)
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2) Caso queira adicionar um evento, clique no botão "Adicionar Evento" e exibirá '''"Novo Registro"'''.
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== Adicionar Evento De Faturamento ==
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Caso queira adicionar um evento, deverá clicar no botão '''Adicionar Evento''' e exibirá '''Novo Registro'''. <br>
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Na aba '''Dados do Evento''' apresentará os campos: <br>
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* '''Nome do Cliente''' e '''Status do Evento''': serão carregados automaticamente.
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* '''Plano/Serviço''': deverá selecionar o Plano para o Evento.
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* '''Tipo Motivo Evento''': deverá selecionar o motivo para o Evento.
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* '''Tipo de Evento''': serão listados as opções '''Desconto''' e '''Acréscimo'''.
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** Caso o '''Tipo de Evento''' esteja com a opção '''Desconto''' o sistema habilitará o campo '''Desconto Promocional''' com as opções '''Sim''' e '''Não'''.<br>
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* "Dados do Evento"
 
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* Os campos "Nome do Cliente", "Status do Evento" , serão carregados automaticamente.
 
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* No campo "Plano/Serviço, selecione o Plano para o Evento.
 
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* No campo "Tipo Motivo Evento", selecione o motivo para o Evento.
 
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2.1) No campo "Tipo de Evento", serão listados as opções "Desconto" e "Acréscimo".
 
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2.1.1) Caso o "Tipo de Evento" esteja com a opção "Desconto", o sistema habilitará o campo "Desconto Promocional" com as opções "Sim" e "Não".
 
  
 
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* Marcando o Desconto Promocional como (Sim), ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e  sim ficará na ABA Desc. Promocional e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento. Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas em Desc. Promocional a ser acatado somente no pagamento.
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Marcando o '''Desconto Promocional''' como '''Sim''', ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e  sim ficará na Aba '''Desc. Promocional''' e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento. Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas em '''Desc. Promocional''' a ser acatado somente no pagamento. <br>
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Marcando o '''Desconto Promocional''' como '''Não''', ao gerar o faturamento o desconto será aplicado diretamente no plano do cliente e ficará em Descontos, reduzindo o valor do plano, no exemplo abaixo o valor do Plano era de R$ 60,00, e teve um desconto de R$ 10,00, gerando o faturamento no valor de R$ 50,00. <br>
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* Marcando o Desconto Promocional como (Não), ao gerar o faturamento o desconto será aplicado diretamente no plano do cliente e ficará em Descontos, reduzindo o valor do plano, no exemplo abaixo o valor do Plano era de R$ 60,00, e teve um desconto de R$ 10,00, gerando o faturamento no valor de R$ 50,00.
 
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2.1.1.1) Caso o "Tipo de Evento" esteja com a opção "Acréscimo", o sistema desabilitará o campo "Desconto Promocional" e habilitará o campo "Tipo de S.Adicional"
 
  
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Caso o '''Tipo de Evento''' esteja com a opção '''Acréscimo''', o sistema desabilitará o campo '''Desconto Promocional''' e habilitará o campo '''Tipo de S.Adicional'''.
 
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2.1.2) No campo "Em Valores", é informado a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.
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Na aba '''Em Valores''' no campo '''Em Valores''' informará a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro. <br>
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* "Valor/Data"
 
  
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No campo '''Em Dias''' informará a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro. <br>
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No campo '''Em Dias''', caso esteja selecionado, o sistema exibirá o campo '''Q. de Dias de Acréscimo''', neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.
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* '''Exemplo:''' Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo "Q. de dias de desconto" esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30. <br>
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2.1.3) No campo "Em Dias", é informado a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.
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No campo '''Realizar Evento em Data Fixa''', caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento. <br>
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* Campo '''Realizar Evento em Data Fixa''' selecionado, exibirá o campo  '''Vencimento''' permitindo selecionar Mês/Ano, e campo  '''Vencimento em''', com a data do vencimento.
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* Caso for selecionado a opção '''Realizar Evento em data fixa''', o cliente terá que gerar o faturamento (Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento). <br>
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* No campo "Em Dias", caso esteja selecionado, o sistema exibirá o campo "Q. de Dias de Acréscimo", neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.
 
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'''Exemplo:''' Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo "Q. de dias de desconto" esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.
 
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2.1.4) No campo "Realizar Evento em Data Fixa", caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.
 
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* Campo "Realizar Evento em Data Fixa" selecionado, exibirá o campo  "Vencimento" permitindo selecionar Mês/Ano, e campo  "Vencimento em", com a data do vencimento.
 
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* Caso for selecionado a opção "Realizar Evento em data fixa", o cliente terá que gerar o faturamento(Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento).
 
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2.1.5) No campo "No Próximo Faturamento do Plano", caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um Faturamento para o Cliente. E os campos "Vencimento" e "Vencimento em", não serão habilitados.
 
  
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No campo '''No Próximo Faturamento do Plano''', caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um Faturamento para o Cliente. E os campos '''Vencimento''' e '''Vencimento em''', não serão habilitados.
 
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2.1.6) No campo “Porcentual sobre o Valor do Plano”, caso esteja selecionado, exibirá o campo “Valor em R$” e o campo “Porcentagem %”, permitindo se necessário alterá-lo, assim, o sistema calcula o “Valor em R$” de acordo com a porcentagem que foi definida.
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No campo '''Porcentual sobre o Valor do Plano''', caso esteja selecionado, exibirá o campo '''Valor em R$''' e o campo '''Porcentagem %''', permitindo se necessário alterá-lo, assim, o sistema calcula o '''Valor em R$''' de acordo com a porcentagem que foi definida. <br>
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Com o campo '''Porcentual sobre o Valor do Plano''' selecionado, também é possível modificar o campo '''Valor''', neste campo será listado o valor em cima do '''Absoluto''' ou do '''Relativo'''. <br>
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* '''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
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* '''Relativo:''' Valor em cima do valor que o cliente vai pagar. <br>
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* Com o campo “Porcentual sobre o Valor do Plano” selecionado, também é possível modificar o campo “Valor”, neste campo será listado o valor em cima do “Absoluto” ou do “Relativo”.
 
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No campo '''Valor fixo em Reais''', caso esteja selecionado, o campo '''Valor em R$''' será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo '''Porcentagem %''' será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo '''Valor em R$'''.
 
*'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
 
*'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
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*'''Obs.:''' Com o campo '''Valor fixo em Reais''' selecionado, o campo '''Valor''' desabilita, ficando como padrão a opção '''Absoluto'''. <br>
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*'''Relativo:''' Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.
 
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2.1.7) No campo "Valor fixo em Reais", caso esteja selecionado, o campo "Valor em R$" será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo “Porcentagem %” será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo "Valor em R$".
 
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*'''Obs.:''' Com o campo “Valor fixo em Reais” selecionado, o campo “Valor” desabilita, ficando como padrão a opção “Absoluto”.
 
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*'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano.
 
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== Contas a Receber ==
 
== Contas a Receber ==

Edição das 09h14min de 4 de setembro de 2020


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Permissão
Criar Eventos de Faturamento
Apagar Eventos de Faturamento


Eventos de Faturamento

Objetivo.jpg O objetivo de cadastrar um evento de faturamento é quando for faturar uma venda de equipamento que não esteja relacionado com o plano, vai faturar o que o plano não cobra.


Na Opção Eventos de Faturamento é possível visualizar os Eventos, Criar e Editar.
Eventofaturamentodesk.png
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Caso deseje poderá Apagar o Evento de Faturamento.
Apagareventofaturamento.png
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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente

Foi implementado no sistema a funcionalidade para quando Apagar um Evento de Faturamento, guarde a exclusão nos detalhes do Histórico do Cliente.
Apagarevento.png
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Na aba Histórico exibirá uma Observação mencionando que o Evento de Faturamento foi apagado.
Apagarevento1.png
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Ver Também


Adicionar Evento De Faturamento

Caso queira adicionar um evento, deverá clicar no botão Adicionar Evento e exibirá Novo Registro.
Na aba Dados do Evento apresentará os campos:

  • Nome do Cliente e Status do Evento: serão carregados automaticamente.
  • Plano/Serviço: deverá selecionar o Plano para o Evento.
  • Tipo Motivo Evento: deverá selecionar o motivo para o Evento.
  • Tipo de Evento: serão listados as opções Desconto e Acréscimo.
    • Caso o Tipo de Evento esteja com a opção Desconto o sistema habilitará o campo Desconto Promocional com as opções Sim e Não.

Eventofaturamentonv.png
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Eventofaturamentodesc.png


Marcando o Desconto Promocional como Sim, ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e sim ficará na Aba Desc. Promocional e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento. Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas em Desc. Promocional a ser acatado somente no pagamento.
Descontosim.png
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Marcando o Desconto Promocional como Não, ao gerar o faturamento o desconto será aplicado diretamente no plano do cliente e ficará em Descontos, reduzindo o valor do plano, no exemplo abaixo o valor do Plano era de R$ 60,00, e teve um desconto de R$ 10,00, gerando o faturamento no valor de R$ 50,00.
Descontonao.png
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Caso o Tipo de Evento esteja com a opção Acréscimo, o sistema desabilitará o campo Desconto Promocional e habilitará o campo Tipo de S.Adicional. Eventofaturamentoacresc.png Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO


Na aba Em Valores no campo Em Valores informará a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.
Eventofaturamentovalor.png
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No campo Em Dias informará a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.
No campo Em Dias, caso esteja selecionado, o sistema exibirá o campo Q. de Dias de Acréscimo, neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.

  • Exemplo: Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo "Q. de dias de desconto" esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.

Eventofaturamentodata.png
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No campo Realizar Evento em Data Fixa, caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.

  • Campo Realizar Evento em Data Fixa selecionado, exibirá o campo Vencimento permitindo selecionar Mês/Ano, e campo Vencimento em, com a data do vencimento.
  • Caso for selecionado a opção Realizar Evento em data fixa, o cliente terá que gerar o faturamento (Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento).

Eventofaturamentodt.png
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No campo No Próximo Faturamento do Plano, caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um Faturamento para o Cliente. E os campos Vencimento e Vencimento em, não serão habilitados. Eventofaturamentoproxfat.png Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO


No campo Porcentual sobre o Valor do Plano, caso esteja selecionado, exibirá o campo Valor em R$ e o campo Porcentagem %, permitindo se necessário alterá-lo, assim, o sistema calcula o Valor em R$ de acordo com a porcentagem que foi definida.
Eventofaturamentoporcentual.png
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Com o campo Porcentual sobre o Valor do Plano selecionado, também é possível modificar o campo Valor, neste campo será listado o valor em cima do Absoluto ou do Relativo.

  • Absoluto: Valor em cima do valor do plano.
  • Relativo: Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.

Eventofaturamentocampovalor.png
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No campo Valor fixo em Reais, caso esteja selecionado, o campo Valor em R$ será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo Porcentagem % será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo Valor em R$.

  • Absoluto: Valor em cima do valor do plano.
  • Obs.: Com o campo Valor fixo em Reais selecionado, o campo Valor desabilita, ficando como padrão a opção Absoluto.

Eventofaturamentovalorfixo.png Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO

Contas a Receber

3) Na aba "Contas a Receber" exibirá a conta receber após gerar faturamento, permitindo editar a Conta a Receber clicando no botão "Editar Conta a Receber".

Eventofaturamentocontareceber.png


3.1) Ao clicar no botão "Editar Conta a Receber" exibirá a tela com os dados da conta conforme imagem abaixo, permitindo editar.

Editareventofaturamento.png


Campo Extra

4) Na aba "Campo Extra" exibirá o Campo Extra registrado, permitindo editar o Campo Extra, clicando no botão "Editar Campo".

Eventofaturamentocampoextra.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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