Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - FAQ"

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===== Em Financeiro, as opções das '''Abas Adicionar Crédito e  Débito''' para um "Fornecedor" o mesmo é apresentado como "Sacado" =====
 
  
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===== Em Financeiro, opções das '''Abas Adicionar Crédito  e  Débito''' para um "Fornecedor" o mesmo é apresentado como "Sacado" =====
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'''R:''' Possui uma "regra" no sistema para criação do registro de Fornecedor, após o cadastro do Fornecedor para '''movimentação financeira''', todo fornecedor é cadastrado e tratado pelo sistema como '''Sacado'''.     
  
  

Edição das 14h17min de 16 de abril de 2013

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Índice

Modulo Desktop - FAQ

Target.jpg Finalidade : Este documento tem como finalidade responder algumas perguntas frequentes relacionadas ao Integrator.


Como agendar um Treinamento do Integrator?

R: Entre no site MicroPower Presence, informe seu Usuário e Senha, e faça seu agendamento.


Por que aparece a mensagem "Problemas" ao conectar com o servidor no módulo Desktop?

R: O banco de dados está indisponível - O IP do servidor foi alterado - O servidor está desligado.


Para que serve o botão "Ver Lista" na tela "Busca de Clientes" no módulo de Desktop?

R: Para exibir a lista completa de todos os clientes cadastrados no sistema.


Por que o botão "Ver Lista" está desabilitado na tela "Prospecto" no módulo Desktop?

R: Por padrão o botão "Ver Lista" na tela de busca de prospecto vem desabilitado, podendo ser ativado posteriormente.


Por que ao carregar o boleto do cliente pelo módulo desktop aparece a mensagem "Problemas ao carregar descontos do boleto?

R: Porque a cidade de cobrança do cliente não está selecionada no cadastro ou a cidade de cobrança não faz parte da Unidade de Negócios.


Posso usar um e-mail sem autenticação com senha para envio dos e-mails do Integrator?

R: Sim, é possível. Basta cadastra-lo no item "E-mails Responsáveis" com a senha em branco que o Integrator assume automaticamente como sem autenticação com senha.


Por que o cliente inadimplente não está sendo suspenso automáticamente?

R: Isso ocorre devido a alguma dessas alternativas:


Por que não estou recebendo o e-mail com o resultado da execução da tarefa?

R: Isso ocorre devido a alguma dessas alternativas:

  • A tarefa não está agendada;
  • Ela não foi executada;
  • Os dados configurados na E-mails Responsáveis não estão corretos.


Por que é exibida a mensagem "Invalid response code received from server" ao tentar enviar um e-mail através do Integrator?

R: Isso deve ocorrer devido a alguma dessas alternativas:

  • As configurações em "Responsáveis E-mails" não estão corretas;
  • Há alguma restrição na rede do provedor que impeça o acesso ao servidor de e-mails a partir do servidor do Integrator.


Qual a diferença em mover um patrimônio pelo "Cadastro do Cliente" na aba "Planos" ou pelo controle de "Movimento Patrimônio"?
  • No cadastro do cliente na aba "Planos" , o patrimônio é movimentado o para um determinado plano.

Exemplo: Plano 256 e Plano 512.

  • No controle de "Movimentos de Patrimônios", o patrimonio é movimentado para um determinado local.

Exemplo: Setor de Qualificação, Setor de Suporte ou Unidade de Negócio XYZ.


No (Painel de Configuração - Usuário - aba Comissão) o recebimento de comissão do "Serviço Adicional" tem algum impacto se marcar a opção "Vendas (Única vez)" ou "Recebimento (Todo mês)"?

R: Não, pois ao acrescentar um serviço adicional para o plano automaticamente já entrará como comissão para o vendedor, caso esta opção de "Serviço Adicional" esteja checada no (Painel de Configuração-> Usuário (aba Comissões)).


No (Painel de Configuração - Usuário - aba Comissão) caso marque "Sim" no campo "Pagar de comissão a 1º mensalidade" e marque também "Recebimento (todo mês) o vendedor receberá todo mês o valor integral da mensalidade?

R: Não, ao marcar essas duas opções, no 1º mês o vendedor receberá a 1º mensalidade e nos próximos meses receberá o valor definido no campo "Porcentagem sobre as mensalidades".


No (Painel de Configuração - Usuário - aba Comissão) na opção "Pagar Comissão só quando a 1ª mensalidade estiver paga (marcada "Não") é a mesma coisa de "Comissão por venda" ou Vendas (Única Vez)?

R: Não, quando é marcado "Não" para "Pagar Comissão só quando a 1ª mensalidade estiver paga" significa que o vendedor não precisará esperar o cliente pagar a mensalidade para receber a comissão, mas informando que será uma única vez o recebimento de comissão.


No (Painel de Configuração - Usuário - aba Comissão) na opção "Pagar Comissão só quando a 1º mensalidade estiver paga (marcada sim)" é a mesma coisa de "Comissão por Recebimento" ou Recebimento (Todo Mês)?

R: Não, na opção "Pagar Comissão só quando a 1º mensalidade estiver paga (marcada sim)", se refere apenas a 1ª mensalidade. Já a opção "Recebimento (Todo mês)" é referente as próximas mensalidades.


No (Painel de Configuração - Usuário - aba Comissão) caso marque "Sim" na opção "Pagar Comissão só quando a 1ª mensalidade estiver paga" e marque "Recebimento (Todo Mês)" e o cliente pagou a 1ª mensalidade, no mês seguinte automaticamente o vendedor receberá comissão da 2ª mensalidade mesmo que o cliente não tenha realizado o pagamento da 2ª mensalidade?

R: Não, para as demais parcelas o vendedor só receberá a comissão após o receber o pagamento da mensalidade pois está marcado Recebimento (Todo Mês).



No (Painel de Configuração - Usuário - aba Comissão) caso seja cadastrado para um usuário/vendedor "X" o plano "A" e definido a comissão, e após, adicionar o plano "A" para o usuário/vendedor "Y", o usuário X ganhará a comissão também?

R: Não, somente o usuário/vendedor adicionado ao plano no momento de adição do plano para um determinado ao cliente.


No (Painel de Configurações - Planos e Serviços - Aba Navegação) ao tentar incluir uma regra na franquia de dados, ao clicar no botão "Salvar", o sistema não está salvando as novas configurações.

R: Isto acontece devido o Plano estar com configurações antigas, basta reiniciar estas configurações clicando no botão "Não" da Franquia de Dados, o sistema irá perguntar se confirma Apagar as Configurações do Plano, clique em "Sim". O sistema irá salvar os dados, após isto, volte para a "Aba Navegação" e na opção "Franquia de Dados" clique em "Sim" e configure a franquia, seus dados serão salvos.


Existem alguns casos em que o windows não esta totalmente atualizado com apis que são liberadas fora do service pack. Algumas dessas apis podem fazer com que o ISP-Integrator deixe de funcionar corretamente. Manteremos atualizados as apis que são pré requisitos para o correto funcionamento do ISP-Integrator.

R: Para solucionar o seguinte problema, basta baixar o seguinte pacote de Serviço: Download Msxml.msi


Em Controle Patrimonial - Novo Servidor de Roteamento, ao tentar cadastrar apresenta a seguinte mensagem : " Não é possível executar o wizard de novo Servidor de Roteamento.Porque a tabela Equipamentos não possui registros. "

R: A mensagem é apresentada devido a falta de cadastro de "Produtos" em Controle Patrimonial.Necessita cadastrar um Produto e após cadastrar Servidor de Roteamento.

Para cadastrar o Produto veja o exemplo clicando na palavra: (produto)



Em Controle Patrimonial - Compra de Produtos e Entrada de Estoque, ao acessar os ícones, apresenta mensagem: "O seu Usuário não tem Permissões de Acrescentar Movimento de Patrimônio."

R: A mensagem é apresentada porque necessita "Adicionar" a seguinte liberação em; Usuários/Patrimônio/Locais de Movimento de Patrimônio, além da Permissão/Controle Patrimonial, permitindo o acesso ao usúario.

Verifique o exemplo clicando na palavra: (Patrimônio)



Ao cadastrar "Plano e Login" para o cliente apresenta mensagem: Erro ao criar plano.Esse plano não possui Ponto de Roteamento configurado.
R: Este impedimento ocorre devido a composição do plano,quando o plano possui na sua composição em Planos e Serviços; (Aba Navegação-O serviço aceita a criação de IP= Sim) e (Aba Radius- O Serviço Suporta Autenticação em Radius= Sim) para salvar o cadastro do plano é necessário preencher Ponto de Roteamento (após o cadastro do login).
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Em Financeiro, opções das Abas Adicionar Crédito e Débito para um "Fornecedor" o mesmo é apresentado como "Sacado"

R: Possui uma "regra" no sistema para criação do registro de Fornecedor, após o cadastro do Fornecedor para movimentação financeira, todo fornecedor é cadastrado e tratado pelo sistema como Sacado.








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