Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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−
== Módulo Desktop - Faturamento - Débitos Não Acatados ==
+
{|align="center"
−
 
+
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Faturamento_-_Débitos_não_Acatados|Débitos Não Acatados]]
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Faturamento|Faturamento]]
−
| ''É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.''
 
 
|}
 
|}
−
 
+
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−
 
 
−
== Permissão ==
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
−
|- bgcolor="#B8CCE4"
+
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white"> Variável <br></span>
−
! Permissão
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
! Aplica-se em:
+
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Executar_API_de_Enviar_Boleto_E-mail(PDF)|Executar API de Enviar Boleto E-mail(PDF)]]
−
 
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Débitos Não Acatados
+
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_código_de_barra_por_SMS_tela_controle_inadiplencia|Enviar código de barra por SMS tela controle inadi]]
−
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Faturamento_-_Débitos_não_Acatados|Visualizar]]
 
 
|}
 
|}
−
<br>
+
__TOC__
  
 +
= Débitos Não Acatados =
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.''
  
−
1) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou enter para visualizar a tela "'''Faturamento'''".
 
−
 
−
[[Arquivo:fattema.png]]
 
−
 
−
2) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Débitos não Acatados" e exibirá a tela
 
  
 +
1) Na tela '''Faturamento''' selecione a opção '''Débitos não Acatados''' e exibirá a tela. <br>
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosIco.png]]
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosIco.png]]
  
  
−
2.1) Na tela "'''Débitos não Acatados'''" é possível buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.
+
1.1) Na tela '''Débitos não Acatados''' pode buscar por '''período de datas, e-mails, contas a receber e faturas'''.
−
 
+
* Filtro '''E-mail''': envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
−
[[Arquivo:DebitosnAcatados.png]]
+
* Filtro '''Conta a Receber''': busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
−
 
+
* Filtro '''Faturas''': Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.
−
* Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
+
[[Arquivo:DebitosnAcatados.png]]<br>
−
 
+
<br><br>
−
* Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
 
  
−
* Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.
+
1.2) Caso queira buscar por período, selecione a '''data início e fim''' da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: '''Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual'''. <br>
−
 
+
[[Arquivo:DebitosnAcatadosPeriodo.png]]<br>
−
 
+
<br><br>
−
2.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.  
 
−
 
 
−
[[Arquivo:DebitosnAcatadosPeriodo.png]]
 
−
 
 
−
 
 
−
2.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com todos os registros.
 
  
 +
1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção '''Carregar''' e exibirá a tela com todos os registros.<br>
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosCarregar.png]]
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosCarregar.png]]
 +
<br><br>
  
 +
1.4) Quando selecionado a opção '''Filtros''', é voltado a tela principal para informar novos filtros.
 +
<br><br>
  
−
2.4) Quando selecionado a opção "Filtros", é voltado a tela principal para informar novos filtros.
+
1.5) Quando selecionado a opção '''Ver lista''', é somente para visualizar os registros em forma de lista.
−
 
+
<br><br>
−
 
 
−
2.5) Quando selecionado a opção "Ver lista", é somente para visualizar os registros em forma de lista.
 
−
 
 
−
 
 
−
2.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção "Abrir Cliente".
 
  
 +
1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção '''Abrir Cliente'''. <br>
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosAbrirCliente.png]]
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosAbrirCliente.png]]
−
 
 
* Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]]
 
* Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]]
  
−
 
+
== Gerar Relatório ==
−
2.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção "Relatório".
+
1) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção '''Relatório'''.<br>
−
 
 
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosRelatorio.png]]
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosRelatorio.png]]
 +
<br><br>
  
 +
1.1) Na tela '''Imprimir Relatório'' pode imprimir dados de débitos não acatados.
 +
* No campo '''Formato do Relatório''' escolha o tipo de arquivo disponível.
 +
* Na opção '''Tipo Relatório''' selecione a opção. <br>
 +
[[Arquivo:TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte2.png]]
  
−
2.7.1) Na tela "'''Imprimir Relatório'''", é possível imprimir dados de débitos não acatados.
+
1.1.2) Caso escolha a opção '''PDF''', será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".<br>
−
 
 
−
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorio.png]]
 
−
 
 
−
 
 
−
2.7.2) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFormato.png]]
 
−
 
 
−
 
 
−
2.7.3) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]]
 
−
 
 
−
 
 
−
2.7.4) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
 
−
 
 
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]]
  
−
 
+
1.1.3) Caso escolha a opção '''MS-Excel''', será exibida a seguinte configurações.
−
2.7.5) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
 
−
 
 
 
* Saída do Excel em texto plano;
 
* Saída do Excel em texto plano;
−
* Saída em formato Excel plano total.
+
* Saída em formato Excel plano total. <br>
−
 
 
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]]
  
−
 
+
1.1.4) Caso escolha a opção '''HTML''', será ativada a seguinte configuração:
−
2.7.6) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
+
* Manter arquivo(s) de imagens no resultado.<br>
−
 
 
−
* Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
 
−
 
 
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]]
  
  
−
2.7.7) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
+
1.1.5) As opções '''visualizar impressão''', '''MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF''', possuem configuração padrão, tais como:
−
 
 
 
* Mostrar Status da Conversão;
 
* Mostrar Status da Conversão;
 
* Relatório sem Cabeçalho;
 
* Relatório sem Cabeçalho;
 
* Só resumo de relatório.
 
* Só resumo de relatório.
 +
* As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.<br>
 +
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioConf.png|500px]]
 +
<br><br>
  
−
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioConf.png]]
+
1.1.6) Na opção '''Destino de Relatório''', escolha um local onde deseja salvar o relatório.<br>
−
 
 
−
'''Obs.:''' As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
 
−
 
 
−
 
 
−
2.7.8) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
 
−
 
 
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]]
  
  
−
2.7.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.
+
1.1.6.1) Caso selecione a opção '''Salvar arquivo em disco''', será exibido abaixo uma nova opção '''Salvar em''', após informe o caminho para salvar o arquivo.  
−
 
+
* '''Obs.:''' No campo '''Orientação''', selecione a opção que desejar para impressão.<br>
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png]]
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png]]
  
−
'''Obs.:''' No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.
+
1.1.6.2) Em '''Registros''', selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.<br>
−
 
+
* Nas opções '''Imprimir os próximos registros''' e '''Imprimir só o registro Nº''', informe a quantidade de registro para impressão.<br>
−
 
+
[[Arquivo:TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte5.png]]
−
2.7.8.2) Em "Registros", selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]]
 
−
 
 
−
 
 
−
2.7.8.3) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]]
 
−
 
 
−
 
 
−
2.7.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar".
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' Caso queira sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".
 
  
 +
1.1.6.3) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção '''Gerar'''.
 +
* Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção '''Sair'''.
  
−
2.8) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção "E-mail", e configure-o para ser enviado.
+
== Enviar E-mail ==
−
 
+
1) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção '''E-mail''', e configure-o para ser enviado.
−
* No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail
+
* No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.
−
 
+
* ''Tipo de Contato''': é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
 +
* '''Mensagem''': descrição sobre o envio do e-mail.<br>
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmail.png]]
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmail.png]]
 +
<br><br>
  
−
* Tipo de Contato: é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possue, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
+
1.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail.
 +
[[Arquivo:DebitosnAcatadosHMTL.png]]
 +
<br><br>
  
−
* Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O '''Envio de SMS na Rotina de Débito Não Acatado''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 +
|}
  
 +
== Enviar SMS ==
 +
<!-- 27/11/2019 - 199852 - VOCE - Rotina de débito não acatado enviará e-mail, SMS e fatura em PDF (similar a rotina de controle de inadimplência)-->
 +
Caso queira enviar '''SMS''' ao cliente, selecione a opção '''SMS''' e configure-o para ser enviado.
 +
* Ao selecionar um '''Remetente''' o campo '''Mensagem''' será preenchido automaticamente, conforme foi configurado.
 +
* Após terminar o procedimento '''Enviar'''.
 +
[[Arquivo:TelaCobrançaPorSMS.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / FATURAMENTO / DÉBITOS NÃO ACATADOS / SMS / CONFIGURAÇÃO
 +
<br><br>
  
−
2.8.1) Caso queira visualizar o prewiew do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página html o contéudo do e-mail.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
[[Arquivo:DebitosnAcatadosHMTL.png]]
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
 
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
 
+
| ''A implementação '''Criar fatura sobre conta já existente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
−
2.9) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em "Gerar Faturas".
+
|}
  
 +
== Criar fatura sobre conta já existente ==
 +
<!-- 27/11/2019 - VOCE - 199853 - Quando criar uma fatura pela rotina de débito não acatado, a fatura anterior deverá alterar para o status excluída. -->
 +
Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em '''Criar Faturas'''.
 
* Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.
 
* Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.
−
 
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png]]
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png]]
−
 
+
<br><br>
  
 
'''Antes de criar a fatura preencha os campos:'''
 
'''Antes de criar a fatura preencha os campos:'''
 +
* '''Ação a Realizar''': Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura;
 +
* '''Acrescentar Juros''': Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção;
 +
* '''Forma de Cobrança''': Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga;
 +
* '''Status da Fatura''': Informar o andamento em que a fatura se encontra;
 +
* '''Histórico da Fatura''': Uma breve descrição sobre fatura;
 +
* Após informar os campos, selecione a opção '''Criar Faturas'''.
  
−
* Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura.
 
  
−
* Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção.
 
  
−
* Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
* Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra.
 
  
−
* Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura.
+
[[#content|Topo]]
−
 
 
−
Após informar os campos, selecione a opção "Criar Faturas".
 
  
  
−
[[#content|Topo]]
+
[[Categoria:Permissões]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]

Edição atual tal como às 17h01min de 13 de março de 2023


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Permissão
Débitos Não Acatados
Faturamento


Variável
Executar API de Enviar Boleto E-mail(PDF)
Enviar código de barra por SMS tela controle inadi

Débitos Não Acatados

Objetivo.jpg É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.


1) Na tela Faturamento selecione a opção Débitos não Acatados e exibirá a tela.
DebitosnAcatadosIco.png


1.1) Na tela Débitos não Acatados pode buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.

  • Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
  • Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
  • Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.

DebitosnAcatados.png


1.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.
DebitosnAcatadosPeriodo.png


1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção Carregar e exibirá a tela com todos os registros.
DebitosnAcatadosCarregar.png

1.4) Quando selecionado a opção Filtros, é voltado a tela principal para informar novos filtros.

1.5) Quando selecionado a opção Ver lista, é somente para visualizar os registros em forma de lista.

1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção Abrir Cliente.
DebitosnAcatadosAbrirCliente.png

  • Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link Cliente

Gerar Relatório

1) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção Relatório.
DebitosnAcatadosRelatorio.png

1.1) Na tela 'Imprimir Relatório pode imprimir dados de débitos não acatados.

  • No campo Formato do Relatório escolha o tipo de arquivo disponível.
  • Na opção Tipo Relatório selecione a opção.

TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte2.png

1.1.2) Caso escolha a opção PDF, será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png

1.1.3) Caso escolha a opção MS-Excel, será exibida a seguinte configurações.

  • Saída do Excel em texto plano;
  • Saída em formato Excel plano total.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png

1.1.4) Caso escolha a opção HTML, será ativada a seguinte configuração:

  • Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png


1.1.5) As opções visualizar impressão, MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF, possuem configuração padrão, tais como:

  • Mostrar Status da Conversão;
  • Relatório sem Cabeçalho;
  • Só resumo de relatório.
  • As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioConf.png

1.1.6) Na opção Destino de Relatório, escolha um local onde deseja salvar o relatório.
AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png


1.1.6.1) Caso selecione a opção Salvar arquivo em disco, será exibido abaixo uma nova opção Salvar em, após informe o caminho para salvar o arquivo.

  • Obs.: No campo Orientação, selecione a opção que desejar para impressão.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png

1.1.6.2) Em Registros, selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.

  • Nas opções Imprimir os próximos registros e Imprimir só o registro Nº, informe a quantidade de registro para impressão.

TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte5.png

1.1.6.3) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção Gerar.

  • Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção Sair.

Enviar E-mail

1) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção E-mail, e configure-o para ser enviado.

  • No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.
  • Tipo de Contato': é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
  • Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.

EmailClienteEnviarEmail.png

1.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail. DebitosnAcatadosHMTL.png

BarraAmarela.png Lampada.png O Envio de SMS na Rotina de Débito Não Acatado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Enviar SMS

Caso queira enviar SMS ao cliente, selecione a opção SMS e configure-o para ser enviado.

  • Ao selecionar um Remetente o campo Mensagem será preenchido automaticamente, conforme foi configurado.
  • Após terminar o procedimento Enviar.

TelaCobrançaPorSMS.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / FATURAMENTO / DÉBITOS NÃO ACATADOS / SMS / CONFIGURAÇÃO

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Criar fatura sobre conta já existente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Criar fatura sobre conta já existente

Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em Criar Faturas.

  • Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png

Antes de criar a fatura preencha os campos:

  • Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura;
  • Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção;
  • Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga;
  • Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra;
  • Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura;
  • Após informar os campos, selecione a opção Criar Faturas.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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