Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados"

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(inserido Changelog na parte de SMS)
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| Débitos Não Acatados
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Faturamento_-_Débitos_não_Acatados|Débitos Não Acatados]]
 
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| Faturamento
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Faturamento|Faturamento]]
 
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| Executar API de Enviar Boleto E-mail(PDF)
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Executar_API_de_Enviar_Boleto_E-mail(PDF)|Executar API de Enviar Boleto E-mail(PDF)]]
 
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| Enviar código de barra por SMS tela controle inadi
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Enviar_código_de_barra_por_SMS_tela_controle_inadiplencia|Enviar código de barra por SMS tela controle inadi]]
 
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__TOC__
  
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== Débitos Não Acatados ==  
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= Débitos Não Acatados =
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.''
 
É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.''
  
  
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1) Na tela '''Faturamento''' selecione a opção '''Débitos não Acatados''' e exibirá a tela. <br>
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1) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Débitos não Acatados" e exibirá a tela
 
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[[Arquivo:DebitosnAcatadosIco.png]]
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosIco.png]]
  
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* Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]]
 
* Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]]
  
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== Gerar Relatório ==
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1.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção '''Relatório'''.<br>
+
1) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção '''Relatório'''.<br>
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosRelatorio.png]]
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosRelatorio.png]]
 
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1.7.1) Na tela '''Imprimir Relatório'' pode imprimir dados de débitos não acatados.
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1.1) Na tela '''Imprimir Relatório'' pode imprimir dados de débitos não acatados.
 
* No campo '''Formato do Relatório''' escolha o tipo de arquivo disponível.
 
* No campo '''Formato do Relatório''' escolha o tipo de arquivo disponível.
 
* Na opção '''Tipo Relatório''' selecione a opção. <br>
 
* Na opção '''Tipo Relatório''' selecione a opção. <br>
 
[[Arquivo:TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte2.png]]
 
[[Arquivo:TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte2.png]]
  
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1.1.2) Caso escolha a opção '''PDF''', será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".<br>
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1.7.1) Na tela '''Imprimir Relatório'' pode imprimir dados de débitos não acatados. <br>
 
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[[Arquivo:TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte2.png]]
 
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1.7.2) No campo '''Formato do Relatório''' escolha o tipo de arquivo disponível.<br>
 
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[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFormato.png]]
 
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1.7.3) Na opção '''Tipo Relatório''' selecione a opção.<br>
 
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]]
 
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1.7.2) Caso escolha a opção '''PDF''', será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".<br>
 
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]]
  
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1.7.3) Caso escolha a opção '''MS-Excel''', será exibida a seguinte configurações.
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1.1.3) Caso escolha a opção '''MS-Excel''', será exibida a seguinte configurações.
 
* Saída do Excel em texto plano;
 
* Saída do Excel em texto plano;
 
* Saída em formato Excel plano total. <br>
 
* Saída em formato Excel plano total. <br>
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]]
  
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1.7.4) Caso escolha a opção '''HTML''', será ativada a seguinte configuração:
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1.1.4) Caso escolha a opção '''HTML''', será ativada a seguinte configuração:
 
* Manter arquivo(s) de imagens no resultado.<br>
 
* Manter arquivo(s) de imagens no resultado.<br>
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]]
  
  
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1.7.5) As opções '''visualizar impressão''', '''MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF''', possuem configuração padrão, tais como:
+
1.1.5) As opções '''visualizar impressão''', '''MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF''', possuem configuração padrão, tais como:
 
* Mostrar Status da Conversão;
 
* Mostrar Status da Conversão;
 
* Relatório sem Cabeçalho;
 
* Relatório sem Cabeçalho;
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1.7.6) Na opção '''Destino de Relatório''', escolha um local onde deseja salvar o relatório.<br>
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1.1.6) Na opção '''Destino de Relatório''', escolha um local onde deseja salvar o relatório.<br>
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]]
  
  
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1.7.6.1) Caso selecione a opção '''Salvar arquivo em disco''', será exibido abaixo uma nova opção '''Salvar em''', após informe o caminho para salvar o arquivo.  
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1.1.6.1) Caso selecione a opção '''Salvar arquivo em disco''', será exibido abaixo uma nova opção '''Salvar em''', após informe o caminho para salvar o arquivo.  
 
* '''Obs.:''' No campo '''Orientação''', selecione a opção que desejar para impressão.<br>
 
* '''Obs.:''' No campo '''Orientação''', selecione a opção que desejar para impressão.<br>
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png]]
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png]]
  
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1.7.6.2) Em '''Registros''', selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.<br>
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1.1.6.2) Em '''Registros''', selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.<br>
 
* Nas opções '''Imprimir os próximos registros''' e '''Imprimir só o registro Nº''', informe a quantidade de registro para impressão.<br>
 
* Nas opções '''Imprimir os próximos registros''' e '''Imprimir só o registro Nº''', informe a quantidade de registro para impressão.<br>
 
[[Arquivo:TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte5.png]]
 
[[Arquivo:TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte5.png]]
  
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1.1.6.3) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção '''Gerar'''.
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COMO ERA ANTES!!
 
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1.7.6.2) Em '''Registros'', selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.<br>
 
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1.7.6.3) Nas opções '''Imprimir os próximos registros''' e '''Imprimir só o registro Nº''', informe a quantidade de registro para impressão.<br>
 
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]]
 
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1.7.6.3) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção '''Gerar'''.
 
 
* Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção '''Sair'''.
 
* Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção '''Sair'''.
  
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== Enviar E-mail ==
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1.8) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção '''E-mail''', e configure-o para ser enviado.
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1) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção '''E-mail''', e configure-o para ser enviado.
 
* No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.
 
* No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.
 
* ''Tipo de Contato''': é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
 
* ''Tipo de Contato''': é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
 
* '''Mensagem''': descrição sobre o envio do e-mail.<br>
 
* '''Mensagem''': descrição sobre o envio do e-mail.<br>
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmail.png]]
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmail.png]]
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1.8.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail.
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1.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail.
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosHMTL.png]]
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosHMTL.png]]
 
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== Enviar SMS ==
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1.9) Caso queira enviar '''SMS''' ao cliente, selecione a opção '''SMS''' e configure - o para ser enviado.
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<!-- 27/11/2019 - 199852 - VOCE - Rotina de débito não acatado enviará e-mail, SMS e fatura em PDF (similar a rotina de controle de inadimplência)-->
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Caso queira enviar '''SMS''' ao cliente, selecione a opção '''SMS''' e configure-o para ser enviado.
 
* Ao selecionar um '''Remetente''' o campo '''Mensagem''' será preenchido automaticamente, conforme foi configurado.
 
* Ao selecionar um '''Remetente''' o campo '''Mensagem''' será preenchido automaticamente, conforme foi configurado.
 
* Após terminar o procedimento '''Enviar'''.
 
* Após terminar o procedimento '''Enviar'''.
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1.10) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em '''Criar Faturas'''.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A implementação '''Criar fatura sobre conta já existente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
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== Criar fatura sobre conta já existente ==
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<!-- 27/11/2019 - VOCE - 199853 - Quando criar uma fatura pela rotina de débito não acatado, a fatura anterior deverá alterar para o status excluída. -->
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Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em '''Criar Faturas'''.
 
* Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.
 
* Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png]]
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png]]
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'''Antes de criar a fatura preencha os campos:'''
 
'''Antes de criar a fatura preencha os campos:'''
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* Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura;
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* '''Ação a Realizar''': Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura;
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* Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção;
+
* '''Acrescentar Juros''': Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção;
−
* Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga;
+
* '''Forma de Cobrança''': Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga;
−
* Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra;
+
* '''Status da Fatura''': Informar o andamento em que a fatura se encontra;
−
* Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura;
+
* '''Histórico da Fatura''': Uma breve descrição sobre fatura;
−
* Após informar os campos, selecione a opção "Criar Faturas".
+
* Após informar os campos, selecione a opção '''Criar Faturas'''.
  
  
Linha 181: Linha 170:
  
 
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Changelog 6.01.00]]

Edição atual tal como às 17h01min de 13 de março de 2023


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Permissão
Débitos Não Acatados
Faturamento


Variável
Executar API de Enviar Boleto E-mail(PDF)
Enviar código de barra por SMS tela controle inadi

Débitos Não Acatados

Objetivo.jpg É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.


1) Na tela Faturamento selecione a opção Débitos não Acatados e exibirá a tela.
DebitosnAcatadosIco.png


1.1) Na tela Débitos não Acatados pode buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.

  • Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
  • Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
  • Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.

DebitosnAcatados.png


1.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.
DebitosnAcatadosPeriodo.png


1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção Carregar e exibirá a tela com todos os registros.
DebitosnAcatadosCarregar.png

1.4) Quando selecionado a opção Filtros, é voltado a tela principal para informar novos filtros.

1.5) Quando selecionado a opção Ver lista, é somente para visualizar os registros em forma de lista.

1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção Abrir Cliente.
DebitosnAcatadosAbrirCliente.png

  • Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link Cliente

Gerar Relatório

1) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção Relatório.
DebitosnAcatadosRelatorio.png

1.1) Na tela 'Imprimir Relatório pode imprimir dados de débitos não acatados.

  • No campo Formato do Relatório escolha o tipo de arquivo disponível.
  • Na opção Tipo Relatório selecione a opção.

TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte2.png

1.1.2) Caso escolha a opção PDF, será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png

1.1.3) Caso escolha a opção MS-Excel, será exibida a seguinte configurações.

  • Saída do Excel em texto plano;
  • Saída em formato Excel plano total.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png

1.1.4) Caso escolha a opção HTML, será ativada a seguinte configuração:

  • Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png


1.1.5) As opções visualizar impressão, MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF, possuem configuração padrão, tais como:

  • Mostrar Status da Conversão;
  • Relatório sem Cabeçalho;
  • Só resumo de relatório.
  • As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioConf.png

1.1.6) Na opção Destino de Relatório, escolha um local onde deseja salvar o relatório.
AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png


1.1.6.1) Caso selecione a opção Salvar arquivo em disco, será exibido abaixo uma nova opção Salvar em, após informe o caminho para salvar o arquivo.

  • Obs.: No campo Orientação, selecione a opção que desejar para impressão.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png

1.1.6.2) Em Registros, selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.

  • Nas opções Imprimir os próximos registros e Imprimir só o registro Nº, informe a quantidade de registro para impressão.

TelaDebitosNaoAcatadosImprimirParte5.png

1.1.6.3) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção Gerar.

  • Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção Sair.

Enviar E-mail

1) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção E-mail, e configure-o para ser enviado.

  • No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.
  • Tipo de Contato': é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
  • Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.

EmailClienteEnviarEmail.png

1.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail. DebitosnAcatadosHMTL.png

BarraAmarela.png Lampada.png O Envio de SMS na Rotina de Débito Não Acatado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Enviar SMS

Caso queira enviar SMS ao cliente, selecione a opção SMS e configure-o para ser enviado.

  • Ao selecionar um Remetente o campo Mensagem será preenchido automaticamente, conforme foi configurado.
  • Após terminar o procedimento Enviar.

TelaCobrançaPorSMS.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / FATURAMENTO / DÉBITOS NÃO ACATADOS / SMS / CONFIGURAÇÃO

BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Criar fatura sobre conta já existente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Criar fatura sobre conta já existente

Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em Criar Faturas.

  • Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png

Antes de criar a fatura preencha os campos:

  • Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura;
  • Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção;
  • Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga;
  • Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra;
  • Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura;
  • Após informar os campos, selecione a opção Criar Faturas.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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