Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados"

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== Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados ==  
 
== Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados ==  
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| ''Através do módulo "'''Débitos não Acatados'''", é possível tratar os registros de débito que não foram acatados pelo banco, ou seja, que foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.''
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| ''Através do módulo "'''Débitos não Acatados'''", é possível tratar os registros de débito que não foram acatados pelo banco, e foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.''
 
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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== Permissão ==
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! Permissão
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! Aplica-se em:
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Ver Contas a Pagar
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Faturamento_-_Débitos_não_Acatados|Visualizar]]
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2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Faturamento'''".
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1) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou enter para visualizar a tela "'''Faturamento'''".
  
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3) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Débitos não Acatados" e exibirá a tela "'''Débitos não Acatados'''".
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2) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Débitos não Acatados" e exibirá a tela
  
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosIco.png]]
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosIco.png]]
  
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3.1) Na tela  "'''Débitos não Acatados'''" é possível buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.
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2.1) Na tela  "'''Débitos não Acatados'''" é possível buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.
  
 
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* Filtro Email: envio de email ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
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* Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
  
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* Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsitência de arquivo ou as que já estão pagas.
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* Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
  
 
* Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.
 
* Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.
  
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3.2) Caso queira buscar por período, selecione a data ínicio e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.  
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2.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.  
  
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosPeriodo.png]]
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosPeriodo.png]]
  
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3.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com todos os registros.
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2.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com todos os registros.
  
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosCarregar.png]]
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosCarregar.png]]
  
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3.4) Quando selecionado a opção "Filtros", é voltado a tela principal para informar novos filtros.
 
  
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3.5) Quando selecionado a opção "Ver lista", é somente para visualizar os registros em forma de lista.
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2.4) Quando selecionado a opção "Filtros", é voltado a tela principal para informar novos filtros.
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2.5) Quando selecionado a opção "Ver lista", é somente para visualizar os registros em forma de lista.
  
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3.5) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção "Abrir Cliente".
+
 
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2.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção "Abrir Cliente".
  
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosAbrirCliente.png]]
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosAbrirCliente.png]]
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* Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]]
 
* Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]]
  
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3.6) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção "Relatório".
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2.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção "Relatório".
  
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosRelatorio.png]]
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosRelatorio.png]]
  
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3.6.1) Na tela "'''Imprimir Relatório'''", é possível imprimir dados de débitos não acatados.
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2.7.1) Na tela "'''Imprimir Relatório'''", é possível imprimir dados de débitos não acatados.
  
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorio.png]]
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorio.png]]
  
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3.6.2) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.
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2.7.2) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.
  
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFormato.png]]
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFormato.png]]
  
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3.6.3) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
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2.7.3) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]]
 
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3.6.4) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
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2.7.4) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]]
 
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3.6.5) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
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2.7.5) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
  
 
* Saída do Excel em texto plano;
 
* Saída do Excel em texto plano;
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3.6.6) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
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2.7.6) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
  
 
* Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
 
* Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
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3.6.7) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
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2.7.7) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
  
 
* Mostrar Status da Conversão;
 
* Mostrar Status da Conversão;
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'''Obs.:''' As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
 
'''Obs.:''' As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
  
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3.6.8) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
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2.7.8) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
  
 
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3.6.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.
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2.7.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.
  
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png]]
 
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'''Obs.:''' No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.
 
'''Obs.:''' No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.
  
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3.6.8.2) Em "Resgistros", selecione a quantidade de resgistros que deseja imprimir.
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2.7.8.2) Em "Registros", selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]]
  
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3.6.8.3) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
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2.7.8.3) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
  
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]]
 
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]]
  
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3.6.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar".
 
  
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'''Obs.:''' Caso queira sair e não salvar o resgistro de impressão, selecione a opção "Sair".
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2.7.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar".
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'''Obs.:''' Caso queira sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".
  
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3.7) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção "E-mail", e configure-o para ser enviado.
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2.8) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção "E-mail", e configure-o para ser enviado.
  
 
* No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail
 
* No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail
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* Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.
 
* Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.
  
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3.7.1) Caso queira visualizar o prewiew do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página html o contéudo do e-mail.
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2.8.1) Caso queira visualizar o prewiew do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página html o contéudo do e-mail.
  
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosHMTL.png]]
 
[[Arquivo:DebitosnAcatadosHMTL.png]]
  
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3.8) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em "Gerar Faturas".
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2.9) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em "Gerar Faturas".
  
 
* Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.
 
* Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.
  
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png]]
 
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png]]
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'''Antes de criar a fatura preencha os campos:'''
 
'''Antes de criar a fatura preencha os campos:'''
  
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* Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível torcar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura.
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* Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura.
  
 
* Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção.
 
* Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção.
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[[#Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados|topo]]
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[[#content|Topo]]

Edição das 10h57min de 3 de maio de 2016


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Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Débitos não Acatados", é possível tratar os registros de débito que não foram acatados pelo banco, e foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Ver Contas a Pagar Visualizar



1) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou enter para visualizar a tela "Faturamento".


2) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Débitos não Acatados" e exibirá a tela

DebitosnAcatadosIco.png


2.1) Na tela "Débitos não Acatados" é possível buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.

DebitosnAcatados.png

  • Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
  • Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
  • Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.


2.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.

DebitosnAcatadosPeriodo.png


2.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com todos os registros.

DebitosnAcatadosCarregar.png


2.4) Quando selecionado a opção "Filtros", é voltado a tela principal para informar novos filtros.


2.5) Quando selecionado a opção "Ver lista", é somente para visualizar os registros em forma de lista.


2.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção "Abrir Cliente".

DebitosnAcatadosAbrirCliente.png

  • Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link Cliente


2.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção "Relatório".

DebitosnAcatadosRelatorio.png


2.7.1) Na tela "Imprimir Relatório", é possível imprimir dados de débitos não acatados.

EmailClienteEnviarEmailrelatorio.png


2.7.2) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioFormato.png


2.7.3) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png


2.7.4) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png


2.7.5) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.

  • Saída do Excel em texto plano;
  • Saída em formato Excel plano total.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png


2.7.6) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:

  • Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png


2.7.7) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:

  • Mostrar Status da Conversão;
  • Relatório sem Cabeçalho;
  • Só resumo de relatório.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioConf.png

Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.


2.7.8) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png


2.7.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png

Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.


2.7.8.2) Em "Registros", selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png


2.7.8.3) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png


2.7.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar".

Obs.: Caso queira sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".


2.8) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção "E-mail", e configure-o para ser enviado.

  • No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail

EmailClienteEnviarEmail.png

  • Tipo de Contato: é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possue, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
  • Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.


2.8.1) Caso queira visualizar o prewiew do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página html o contéudo do e-mail.

DebitosnAcatadosHMTL.png


2.9) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em "Gerar Faturas".

  • Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png


Antes de criar a fatura preencha os campos:

  • Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura.
  • Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção.
  • Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga.
  • Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra.
  • Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura.

Após informar os campos, selecione a opção "Criar Faturas".


Topo

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