Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados"
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| Débitos Não Acatados | | Débitos Não Acatados | ||
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| Faturamento | | Faturamento | ||
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| + | == Débitos Não Acatados == | ||
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| + | É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.'' | ||
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| − | 1.1) Na tela | + | 1.1) Na tela ''Débitos não Acatados'' pode buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas. |
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* Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito. | * Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito. | ||
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1.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual. | 1.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual. | ||
| − | [[Arquivo:DebitosnAcatadosPeriodo.png | + | [[Arquivo:DebitosnAcatadosPeriodo.png]] |
1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com todos os registros. | 1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com todos os registros. | ||
| − | [[Arquivo:DebitosnAcatadosCarregar.png | + | [[Arquivo:DebitosnAcatadosCarregar.png]] |
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1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção "Abrir Cliente". | 1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção "Abrir Cliente". | ||
| − | [[Arquivo:DebitosnAcatadosAbrirCliente.png | + | [[Arquivo:DebitosnAcatadosAbrirCliente.png]] |
* Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]] | * Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]] | ||
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1.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção "Relatório". | 1.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção "Relatório". | ||
| − | [[Arquivo:DebitosnAcatadosRelatorio.png | + | [[Arquivo:DebitosnAcatadosRelatorio.png]] |
| − | 1.7.1) Na tela | + | 1.7.1) Na tela ''Imprimir Relatório'' pode imprimir dados de débitos não acatados. |
| − | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorio.png | + | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorio.png] |
| − | 1.7.2) No campo "Tipo do Relatório" | + | 1.7.2) No campo "Tipo do Relatório" escolha o tipo de arquivo disponível. |
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFormato.png]] | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFormato.png]] | ||
| − | 1.7.3) Na opção "Tipo Relatório" | + | 1.7.3) Na opção "Tipo Relatório" selecione a opção. |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | ||
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[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioConf.png|500px]] | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioConf.png|500px]] | ||
| − | + | * As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório. | |
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1.7.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo. | 1.7.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo. | ||
| − | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png | + | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png]] |
'''Obs.:''' No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão. | '''Obs.:''' No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão. | ||
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1.7.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar". | 1.7.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar". | ||
| − | + | * Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair". | |
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* No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail. | * No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail. | ||
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* Tipo de Contato: é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado. | * Tipo de Contato: é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado. | ||
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1.8.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail. | 1.8.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail. | ||
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* Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro. | * Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro. | ||
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* Após informar os campos, selecione a opção "Criar Faturas". | * Após informar os campos, selecione a opção "Criar Faturas". | ||
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| + | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
| + | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
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Edição das 15h35min de 23 de julho de 2019
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| Permissão |
| Débitos Não Acatados |
| Faturamento |
Débitos Não Acatados
É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.
1) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Débitos não Acatados" e exibirá a tela
1.1) Na tela Débitos não Acatados pode buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.
- Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
- Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
- Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.
1.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.
1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com todos os registros.
1.4) Quando selecionado a opção "Filtros", é voltado a tela principal para informar novos filtros.
1.5) Quando selecionado a opção "Ver lista", é somente para visualizar os registros em forma de lista.
1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção "Abrir Cliente".
- Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link Cliente
1.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção "Relatório".
1.7.1) Na tela Imprimir Relatório pode imprimir dados de débitos não acatados.
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorio.png]
1.7.2) No campo "Tipo do Relatório" escolha o tipo de arquivo disponível.
1.7.3) Na opção "Tipo Relatório" selecione a opção.
1.7.4) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
1.7.5) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
- Saída do Excel em texto plano;
- Saída em formato Excel plano total.
1.7.6) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
- Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
1.7.7) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
- As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
1.7.8) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
1.7.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.
Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.
1.7.8.2) Em "Registros", selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.
1.7.8.3) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
1.7.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar".
- Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".
1.8) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção "E-mail", e configure-o para ser enviado.
- No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.
- Tipo de Contato: é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
- Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.
1.8.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail.
1.9) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em "Gerar Faturas".
- Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.
Antes de criar a fatura preencha os campos:
- Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura;
- Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção;
- Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga;
- Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra;
- Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura;
- Após informar os campos, selecione a opção "Criar Faturas".
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
