Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados"
(deixando no padrão) |
(correção ortográfica e colocando no padrão) |
||
Linha 38: | Linha 38: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual. | + | 1.2) Caso queira buscar por período, selecione a '''data início e fim''' da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: '''Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual'''. <br> |
− | [[Arquivo:DebitosnAcatadosPeriodo.png]] | + | [[Arquivo:DebitosnAcatadosPeriodo.png]]<br> |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção '''Carregar''' e exibirá a tela com todos os registros. | + | 1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção '''Carregar''' e exibirá a tela com todos os registros.<br> |
[[Arquivo:DebitosnAcatadosCarregar.png]] | [[Arquivo:DebitosnAcatadosCarregar.png]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1.4) Quando selecionado a opção | + | 1.4) Quando selecionado a opção '''Filtros''', é voltado a tela principal para informar novos filtros. |
− | + | <br><br> | |
− | |||
− | |||
+ | 1.5) Quando selecionado a opção '''Ver lista''', é somente para visualizar os registros em forma de lista. | ||
+ | <br><br> | ||
− | 1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção | + | 1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção '''Abrir Cliente'''. <br> |
− | |||
[[Arquivo:DebitosnAcatadosAbrirCliente.png]] | [[Arquivo:DebitosnAcatadosAbrirCliente.png]] | ||
− | |||
* Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]] | * Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Cliente]] | ||
− | 1.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção | + | 1.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção '''Relatório'''.<br> |
− | |||
[[Arquivo:DebitosnAcatadosRelatorio.png]] | [[Arquivo:DebitosnAcatadosRelatorio.png]] | ||
+ | <br><br> | ||
− | + | 1.7.1) Na tela '''Imprimir Relatório'' pode imprimir dados de débitos não acatados. | |
− | 1.7.1) Na tela ''Imprimir Relatório'' pode imprimir dados de débitos não acatados. | ||
− | |||
− | |||
− | 1.7.2) No campo | + | 1.7.2) No campo '''Formato do Relatório''' escolha o tipo de arquivo disponível. |
− | |||
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFormato.png]] | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFormato.png]] | ||
− | 1.7.3) Na opção | + | 1.7.3) Na opção '''Tipo Relatório''' selecione a opção. |
− | |||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | ||
− | 1.7.4) Caso escolha a opção | + | 1.7.4) Caso escolha a opção '''PDF''', será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída". |
− | |||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | ||
− | 1.7.5) Caso escolha a opção | + | 1.7.5) Caso escolha a opção '''MS-Excel''', será exibida a seguinte configurações. |
− | |||
* Saída do Excel em texto plano; | * Saída do Excel em texto plano; | ||
− | * Saída em formato Excel plano total. | + | * Saída em formato Excel plano total. <br> |
− | |||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]] | ||
− | 1.7.6) Caso escolha a opção | + | 1.7.6) Caso escolha a opção '''HTML''', será ativada a seguinte configuração: |
− | + | * Manter arquivo(s) de imagens no resultado.<br> | |
− | * Manter arquivo(s) de imagens no resultado. | ||
− | |||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]] | ||
− | 1.7.7) As opções | + | 1.7.7) As opções '''visualizar impressão''', '''MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF''', possuem configuração padrão, tais como: |
− | |||
* Mostrar Status da Conversão; | * Mostrar Status da Conversão; | ||
* Relatório sem Cabeçalho; | * Relatório sem Cabeçalho; | ||
* Só resumo de relatório. | * Só resumo de relatório. | ||
− | + | * As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.<br> | |
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioConf.png|500px]] | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioConf.png|500px]] | ||
+ | <br><br> | ||
− | + | 1.7.8) Na opção '''Destino de Relatório''', escolha um local onde deseja salvar o relatório.<br> | |
− | |||
− | |||
− | 1.7.8) Na opção | ||
− | |||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | ||
− | 1.7.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo. | + | 1.7.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo. |
− | + | * '''Obs.:''' No campo '''Orientação''', selecione a opção que desejar para impressão.<br> | |
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png]] | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 1.7.8.2) Em '''Registros'', selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.<br> | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]] | ||
− | 1.7.8.3) Nas opções | + | 1.7.8.3) Nas opções '''Imprimir os próximos registros''' e '''Imprimir só o registro Nº''', informe a quantidade de registro para impressão.<br> |
− | |||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]] | ||
− | 1.7.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção | + | 1.7.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção '''Gerar'''. |
+ | * Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção '''Sair'''. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 1.8) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção '''E-mail''', e configure-o para ser enviado. | ||
* No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail. | * No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail. | ||
− | + | * ''Tipo de Contato''': é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado. | |
+ | * '''Mensagem''': descrição sobre o envio do e-mail.<br> | ||
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmail.png]] | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmail.png]] | ||
− | + | <br>br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
1.8.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail. | 1.8.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail. | ||
− | |||
[[Arquivo:DebitosnAcatadosHMTL.png]] | [[Arquivo:DebitosnAcatadosHMTL.png]] | ||
− | + | <br>br> | |
1.9) Caso queira enviar '''SMS''' ao cliente, selecione a opção '''SMS''' e configure - o para ser enviado. | 1.9) Caso queira enviar '''SMS''' ao cliente, selecione a opção '''SMS''' e configure - o para ser enviado. | ||
Linha 161: | Linha 135: | ||
1.10) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em "Gerar Faturas". | 1.10) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em "Gerar Faturas". | ||
− | |||
* Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro. | * Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro. | ||
− | |||
[[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png]] | [[Arquivo:EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png]] | ||
− | + | <br>br> | |
'''Antes de criar a fatura preencha os campos:''' | '''Antes de criar a fatura preencha os campos:''' | ||
− | |||
* Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura; | * Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura; | ||
− | |||
* Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção; | * Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção; | ||
− | |||
* Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga; | * Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga; | ||
− | |||
* Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra; | * Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra; | ||
− | |||
* Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura; | * Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura; | ||
+ | * Após informar os campos, selecione a opção "Criar Faturas". | ||
− | |||
Edição das 17h09min de 22 de outubro de 2019
Permissão |
Débitos Não Acatados |
Faturamento |
Débitos Não Acatados
É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.
1) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Débitos não Acatados" e exibirá a tela
1.1) Na tela Débitos não Acatados pode buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.
- Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
- Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
- Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.
1.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.
1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção Carregar e exibirá a tela com todos os registros.
1.4) Quando selecionado a opção Filtros, é voltado a tela principal para informar novos filtros.
1.5) Quando selecionado a opção Ver lista, é somente para visualizar os registros em forma de lista.
1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção Abrir Cliente.
- Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link Cliente
1.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção Relatório.
1.7.1) Na tela 'Imprimir Relatório pode imprimir dados de débitos não acatados.
1.7.2) No campo Formato do Relatório escolha o tipo de arquivo disponível.
1.7.3) Na opção Tipo Relatório selecione a opção.
1.7.4) Caso escolha a opção PDF, será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
1.7.5) Caso escolha a opção MS-Excel, será exibida a seguinte configurações.
- Saída do Excel em texto plano;
- Saída em formato Excel plano total.
1.7.6) Caso escolha a opção HTML, será ativada a seguinte configuração:
- Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
1.7.7) As opções visualizar impressão, MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF, possuem configuração padrão, tais como:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
- As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
1.7.8) Na opção Destino de Relatório, escolha um local onde deseja salvar o relatório.
1.7.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.
- Obs.: No campo Orientação, selecione a opção que desejar para impressão.
1.7.8.2) Em 'Registros, selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.
1.7.8.3) Nas opções Imprimir os próximos registros e Imprimir só o registro Nº, informe a quantidade de registro para impressão.
1.7.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção Gerar.
- Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção Sair.
1.8) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção E-mail, e configure-o para ser enviado.
- No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.
- Tipo de Contato': é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
- Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.
1.8.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail.
br>
1.9) Caso queira enviar SMS ao cliente, selecione a opção SMS e configure - o para ser enviado.
- Ao selecionar um Remetente o campo Mensagem será preenchido automaticamente, conforme foi configurado.
- Após terminar o procedimento Enviar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / FATURAMENTO / DÉBITOS NÃO ACATADOS / SMS / CONFIGURAÇÃO
1.10) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em "Gerar Faturas".
- Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.
Antes de criar a fatura preencha os campos:
- Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura;
- Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção;
- Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga;
- Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra;
- Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura;
- Após informar os campos, selecione a opção "Criar Faturas".
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |