Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Envio Faturamento E-mail"

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== Modulo Desktop - Faturamento - Envio de Faturamento(E-mail) ==
 
  
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== Envio de Faturamento (E-Mail) ==
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Envio de Faturamento pelo e-mail principal do cadastrado do cliente, são boletos gerados pela forma de cobrança.
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1) Para este procedimento deve configurar a forma de envio com: data de vencimento, forma de cobrança, e-mail do cliente, remetente e mensagem de e-mail.
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* As opções "Preview" e "Enviar" são habilitadas quando selecionada uma forma de cobrança.
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| ''Através do módulo "'''Envio de Faturamento(E-mail)'''", é possível enviar o boleto(fatura) através de um e-mail, esses boletos podem ser carregados por forma de cobrança e contendo um destinatário correto a partir da seleção de e-mail do cliente. No boleto é carregado os dados conforme configurado a forma de cobrança informando valor de pagamento.''
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| ''A alteração de '''Selecionar a Fatura para Envio de E-Mail por Data de Vencimento ou por Data de Lançamento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
 
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1) Na tela "'''Faturamento'''" selecione a opção "Envio de Faturamento(E-mail)" e exibirá a tela "'''Envio de Faturamento por E-mail'''".
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== Selecionar a Fatura para Envio de E-Mail por Data de Vencimento ou por Data de Lançamento ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi inserido o campo de ''Data de Vencimento'' do boleto ou por ''Data de Lançamento'' que foi gerado o boleto, por exemplo para selecionar.
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* ''Data de Vencimento'': Ao selecionar a data de vencimento, pode marcar a data para o envio ou selecionar a outra opção, por data de lançamento;
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* ''Forma de Cobrança:'' Selecionar a forma de cobrança do boleto para envio ao cliente;
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* ''E-mail do Cliente:'' Informar o e-mail do cliente e o tipo do e-mail, selecionar: comercial, administrativo, técnico, financeiro ou síndico de condomínio;
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* ''Enviar para Todos os E-mails do Cliente'': Para o envio da fatura para todos os e-mails do cliente, selecione a opção;
  
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* ''Remetente:'' Selecionar quem está enviando o e-mail.  
  
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1.1) Na tela "'''Envio de Faturamento por E-mail'''", é possível enviar boleto(Fatura) através de um e-mail direcionado ao cliente, configurando a forma de envio com data de vencimento, forma de cobrança, e-mail do cliente, remetente e mensagem do e-mail.
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Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|Remetentes E-mail]];
  
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* As opções "Preview" e "Enviar" são habilitadas somente quando selecionada uma forma de cobrança que possua boletos a serem carregados.
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* ''Assunto:'' Elaborar um título do documento para envio;
  
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[[Arquivo:EnvioFaturamentoEmailPrincipal.png]]
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* ''Mensagem:'' Deve inserir a informação para o cliente.
  
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* '''Data Vencimento''': Informe a data em que será o vencimento do boleto.
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[[Arquivo:faturamentoe-mail.png]]
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* '''Forma de Cobrança:''' Selecione a forma de cobrança do boleto para envio ao cliente.
 
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* '''E-mail Cliente:''' Informe o e-mail do cliente a qual deseja enviar o boleto. Neste caso é um tipo de e-mail como: comercial, administrativo, técnico, financeiro ou síndico de condomínio.
 
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* '''Enviar para todos os e-mails do cliente''': Caso queira também é possível enviar para todos os e-mails que o cliente possui, basta selecione a opção.
 
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* '''Remetente:''' Selecione quem está enviando o e-mail. Os remetentes de e-mail são cadastrados no módulo [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|Remetentes E-mail]] em Painel de Configurações.
 
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* '''Assunto:''' O Assunto é definido de acordo com o Remetentes E-mail, mas pode ser editado.
 
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* '''Mensagem:''' A mensagem também herda dos "Remetentes E-mail", mas pode ser editada.
 
  
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1.2) Após preencher todos os campos para o envio do e-mail, selecione a opção "Carregar".
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / ENVIO DE FATURAMENTO POR E-MAIL
  
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* Carrega os dados atualizando o contador total de boletos por forma de cobrança.
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1.1) Para alterar o filtro, clicar em "Carregar" para atualizar a tela.
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* Carregar os dados e atualizar o contador de boletos por forma de cobrança.
  
 
[[Arquivo:EnvioFaturamentoEmailCarregar.png]]
 
[[Arquivo:EnvioFaturamentoEmailCarregar.png]]
  
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1.3) Caso queira ter uma prévia do boleto, selecione a opção " Preview" e exibirá uma página web com o anexo do boleto.
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1.2) Para uma prévia do boleto, selecione a opção " Preview" e exibirá uma página web com o anexo do boleto.
  
 
[[Arquivo:EnvioFaturamentoEmailPrincipalPrewiewWeb.png]]
 
[[Arquivo:EnvioFaturamentoEmailPrincipalPrewiewWeb.png]]
  
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1.4) Caso queira enviar o e-mail com o boleto, selecione a opção "Enviar", será destinado ao e-mail informado.
 
  
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* '''Operação Concluída''' é quando todos os emails foram enviados corretamente ao destino informado.
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1.2.1) Enviar o e-mail com o boleto, selecione "Enviar".
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* ''Operação Concluída:'' Todos os e-mails foram enviados ao destinatário.
  
 
[[Arquivo:EnvioFaturamentoEmailEnviar.png]]
 
[[Arquivo:EnvioFaturamentoEmailEnviar.png]]
  
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* Após fazer todo processo de envio, selecione a opção "Sair".
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
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[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Permissões]]
  
  
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[[#Modulo Desktop - Faturamento - Envio de Faturamento(E-mail)|topo]]
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[[Categoria:Changelog 6.00.00]]

Edição atual tal como às 14h19min de 10 de julho de 2020


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Permissão
Faturamento



Envio de Faturamento (E-Mail)

Objetivo.jpg Envio de Faturamento pelo e-mail principal do cadastrado do cliente, são boletos gerados pela forma de cobrança.


1) Para este procedimento deve configurar a forma de envio com: data de vencimento, forma de cobrança, e-mail do cliente, remetente e mensagem de e-mail.

  • As opções "Preview" e "Enviar" são habilitadas quando selecionada uma forma de cobrança.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Selecionar a Fatura para Envio de E-Mail por Data de Vencimento ou por Data de Lançamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Selecionar a Fatura para Envio de E-Mail por Data de Vencimento ou por Data de Lançamento

Objetivo.jpg Foi inserido o campo de Data de Vencimento do boleto ou por Data de Lançamento que foi gerado o boleto, por exemplo para selecionar.

  • Data de Vencimento: Ao selecionar a data de vencimento, pode marcar a data para o envio ou selecionar a outra opção, por data de lançamento;
  • Forma de Cobrança: Selecionar a forma de cobrança do boleto para envio ao cliente;
  • E-mail do Cliente: Informar o e-mail do cliente e o tipo do e-mail, selecionar: comercial, administrativo, técnico, financeiro ou síndico de condomínio;
  • Enviar para Todos os E-mails do Cliente: Para o envio da fatura para todos os e-mails do cliente, selecione a opção;
  • Remetente: Selecionar quem está enviando o e-mail.

Para este procedimento: Remetentes E-mail;

  • Assunto: Elaborar um título do documento para envio;
  • Mensagem: Deve inserir a informação para o cliente.

Faturamentoe-mail.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / ENVIO DE FATURAMENTO POR E-MAIL


1.1) Para alterar o filtro, clicar em "Carregar" para atualizar a tela.

  • Carregar os dados e atualizar o contador de boletos por forma de cobrança.

EnvioFaturamentoEmailCarregar.png


1.2) Para uma prévia do boleto, selecione a opção " Preview" e exibirá uma página web com o anexo do boleto.

EnvioFaturamentoEmailPrincipalPrewiewWeb.png


1.2.1) Enviar o e-mail com o boleto, selecione "Enviar".

  • Operação Concluída: Todos os e-mails foram enviados ao destinatário.

EnvioFaturamentoEmailEnviar.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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