Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturas"
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Edição das 17h53min de 25 de agosto de 2011
Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Faturas
1) Na Opção "Faturas" é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros, por:
- Faturas de Mensalidade
- Faturas de Negociação
- Protocolos
- Compra de Créditos
1.1) Caso queira adicionar uma nova Fatura basta clicar no botão "Add.Fatura".
Informe os dados necessários para a fatura.
Obs1.: No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar um ou mais Contas a Receber, basta clicar no botão e selecionar o contas a receber e clicar no botão "Acrescentar".
Obs2.: Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".
Após preenchido todas as informações necessárias, clique no botão "Salvar".
1.2) Caso queira emitir recibo de pagamento, basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "Recibo".
1.2.1) Aba Contas a Receber.
Obs1.: No Campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira.
Obs2.: No Campo "Data do Pagamento" informe a data do Pagamento.
Obs3.: Na Aba Contas a Receber, no registro é possível caso queira, inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".
Obs4.: No botão "Add.Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa:
Pesquise o nome do cliente que será incluído o valor.
- Em seguida exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber - Por Cliente".
- Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
Obs5.: No botão "Add.Fatura", caso queira incluir mais um valor referente a uma fatura, basta clicar no botão e exibirá a tela
"Selecionar Fatura - Por Cliente"
- Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
Obs6.: No botão "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, basta clicar no botão e o registro será retirado.
1.2.2) Aba Detalhe de Pagamento.
Obs1.: No botão "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.
Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.
Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".
1.3) Caso queira verificar o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto".
Ao clicar no botão "Ver Boleto", serão demonstrados dados da Fatura.
Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:
- Vista Prévia
- Imagem
- Imprimir
- Gerar Pdf
1.4) Caso queira enviar e-mail, basta clicar no botão "Enviar E-mail".
Obs1.: Na opção "E-Mails do Cliente", basta selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
Obs2.: Na opção "Contatos", basta selecionar o e-mail do contato que irá enviar.
Obs3.: No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
Obs4.: No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.
Após preenchidos os campos necessários, caso queira Visualizar como irá ficar o e-mail, basta clicar no botão "Vista Prévia" caso contrário, basta clicar no botão "Enviar".
