Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Faturamento"
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| − | + | == Histórico de Faturamento == | |
| − | + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados. | |
| − | * | + | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]]. |
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| − | * ''Modalidade de Cobrança'' filtrar por forma de cobrança; | + | Na '''Área de Trabalho''' selecione a opção '''Financeiro''', dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela '''Financeiro''' selecionar a opção '''Histórico de Faturamento'''. |
| − | + | * '''Período de Apuração:''' pode escolher o período disponível ou o ano atual para apuração. | |
| − | * ''Unidades de Negócio'': filtrar os dados pelas unidades de negócio; | + | * '''Relação de Código de Cores:''' pode escolher como mostra o relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor; |
| − | + | * '''Empresas''': filtrar os dados por empresa(s); | |
| − | * ''Grupos'': filtrar os dados pelo grupo de serviços; | + | * '''Modalidade de Cobrança''' filtrar por forma de cobrança; |
| − | + | * '''Unidades de Negócio''': filtrar os dados pelas unidades de negócio; | |
| − | * ''Serviços'': filtrar os dados pelos serviços(planos). | + | * '''Grupos''': filtrar os dados pelo grupo de serviços; |
| + | * '''Serviços''': filtrar os dados pelos serviços(planos). | ||
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* Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado; | * Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado; | ||
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| + | Em '''Configurações Gerais''' é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos. | ||
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* Exemplo: '''Configuração 1:''' | * Exemplo: '''Configuração 1:''' | ||
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* Abril: 01/04 a 30/04 | * Abril: 01/04 a 30/04 | ||
* Exemplo: '''Configuração 3:''' | * Exemplo: '''Configuração 3:''' | ||
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Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo) | Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo) | ||
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* Março: 01/03 a 31/03 | * Março: 01/03 a 31/03 | ||
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* Abril: 01/04 a 30/04 | * Abril: 01/04 a 30/04 | ||
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| − | + | Em '''Histórico de Faturamento''' é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento. | |
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* '''Descontos Concedidos''': são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber; | * '''Descontos Concedidos''': são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber; | ||
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* '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira)''': é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga; | * '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira)''': é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga; | ||
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* '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional)''': é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano; | * '''Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional)''': é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano; | ||
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* '''Contas Pendentes''': faturamento normal, contas a receber que ainda vai vencer; | * '''Contas Pendentes''': faturamento normal, contas a receber que ainda vai vencer; | ||
| − | + | * '''Contas de Serviços Adicionais Pendentes''': para informar as contas em aberto, mas não vencidas e pendentes; | |
| − | * '''Contas de Serviços Adicionais Pendentes''': para informar as contas em aberto mas não vencidas e | ||
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* '''Descontos Pendentes''': são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos. | * '''Descontos Pendentes''': são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos. | ||
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| − | + | Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção '''Ver Detalhes''', exibirá a tela '''Contas de Faturamento Pagas'''. | |
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| − | + | Na tela '''Contas de Faturamento Pagas''', é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar. | |
[[Arquivo:HistoricoPlanosDescriçãoDetalhes.png]] | [[Arquivo:HistoricoPlanosDescriçãoDetalhes.png]] | ||
| − | + | Na tela '''Exportar''', é possível exportar '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''. Selecione as opções que deseja exportar na planilha. | |
| − | + | * No campo '''Título''', informe o título da planilha. | |
| − | * No campo | ||
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]] | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]] | ||
| − | + | Selecione a opção '''Excel, Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha. | |
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | ||
| − | + | Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] para exibir a tela '''Save As'''. | |
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| − | * No campo | + | Na tela '''Save As''', informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão '''Salvar'''. |
| + | * No campo '''Pasta de backup''', informe o nome da planilha. | ||
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] | ||
| − | + | Selecionar a opção de '''Exportar Abrindo Arquivo''' na tela para exibir as informações. | |
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]] | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]] | ||
| − | + | Selecionar a opção '''Exportar Criando Arquivo''' para a mensagem de confirmação. | |
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]] | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]] | ||
Edição atual tal como às 15h39min de 14 de janeiro de 2021
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| Permissão |
| Financeiro |
| Histórico de Faturamento |
Índice
Histórico de Faturamento
As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.
- Para este procedimento: Contas Financeiras.
Na Área de Trabalho selecione a opção Financeiro, dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela Financeiro selecionar a opção Histórico de Faturamento.
- Período de Apuração: pode escolher o período disponível ou o ano atual para apuração.
- Relação de Código de Cores: pode escolher como mostra o relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;
- Empresas: filtrar os dados por empresa(s);
- Modalidade de Cobrança filtrar por forma de cobrança;
- Unidades de Negócio: filtrar os dados pelas unidades de negócio;
- Grupos: filtrar os dados pelo grupo de serviços;
- Serviços: filtrar os dados pelos serviços(planos).
- Regime Caixa: o sistema carrega:
- Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
- Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
- Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
- Regime Competência: o sistema carrega:
- Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
- Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
- Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
Em Configurações Gerais é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos.
- Exemplo: Configuração 1:
Exibe os: 3 meses (sem marcar mês atual)
- Janeiro 01/01 a 31/01
- Fevereiro 01/02 a 28/02
- Março 01/03 a 31/03
- Exemplo: Configuração 2:
Exibe os: 3 meses (com mês atual)
- Fevereiro: 01/02 a 28/02
- Março: 01/03 a 31/03
- Abril: 01/04 a 30/04
- Exemplo: Configuração 3:
Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo)
- Março: 01/03 a 31/03
- Abril: 01/04 a 30/04
- Maio: 01/05 a 31/05
Em Histórico de Faturamento é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.
- Descontos Concedidos: são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
- Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira): é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
- Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional): é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
- Contas Pendentes: faturamento normal, contas a receber que ainda vai vencer;
- Contas de Serviços Adicionais Pendentes: para informar as contas em aberto, mas não vencidas e pendentes;
- Descontos Pendentes: são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos.
Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção Ver Detalhes, exibirá a tela Contas de Faturamento Pagas.
Na tela Contas de Faturamento Pagas, é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.
Na tela Exportar, é possível exportar Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto. Selecione as opções que deseja exportar na planilha.
- No campo Título, informe o título da planilha.
Selecione a opção Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.
Selecione o botão 
para exibir a tela Save As.
Na tela Save As, informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão Salvar.
- No campo Pasta de backup, informe o nome da planilha.
Selecionar a opção de Exportar Abrindo Arquivo na tela para exibir as informações.
Selecionar a opção Exportar Criando Arquivo para a mensagem de confirmação.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
