Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico PlanosUnid"

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== Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Planos ==
 
  
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== Histórico de Planos (Unidade) ==
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É possível fazer buscas por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações.
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Selecionar '''Histórico Planos (Unidades)''' e exibirá '''Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócio'''.
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* '''Período de Apuração''' é possível escolher 3, 6, 9 e 12 meses para apuração.
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* '''Relação de Código de Cores''' é possível escolher o tipo de código de cores que desejar.
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* Pode ser filtrado por '''Unidades de Negócio'''. <br>
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Em '''Configurações Gerais''' é possível marcar algumas opções de informações ao qual seja visualizada na tabela, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados.
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* Se selecionar a opção '''Filtros''', voltará para a tela principal.
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Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção '''Ver Detalhes''', mostrará o histórico selecionado.
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Na tela '''Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócios''', é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado.
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Na tela '''Exportar''', é possível exportar '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''.
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Selecione as opções para exportar para a planilha.
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* '''Obs.:''' No campo '''Título''', informe o título da planilha.
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Selecione a opção '''Excel, Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
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Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela '''Save As'''.
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Na tela '''Save As''', informe onde deseja salvar a planilha e selecione o botão '''Salvar'''.
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* '''Obs.:''' No campo '''Pasta do backup''', informe o nome da planilha.
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Caso selecione a opção '''Exportar Abrindo Arquivo''' na tela, será exibido as informações.
  
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
 
  
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[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
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Caso selecione a opção '''Exportar criando arquivo''', é exibido a mensagem de confirmação, selecione '''OK'''.
  
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2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''", nela
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[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
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selecione a opção "Histórico Planos(Unidades)".
 
  
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[[Arquivo:HistoricoFaturamento.png]]
 
  
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'''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher 3,9,12,15,18 ou 24 meses para apuração.
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
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'''Obs2.:''' No campo "'''Relação de Código de Cores'''" é possível escolher o tipo de código que deseja.
 
  
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'''Obs3.:''' Caso queira também é possível filtrar por "Unidades de Negócio".
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[[#content|Topo]]
  
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2.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções de informações a qual deseja que seja visualizada na tabela, após carregar exibirá a tela com os faturamentos.
 
  
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[[Arquivo:.png]]
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[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 15h47min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Financeiro
Histórico de Planos (Unidade)


Histórico de Planos (Unidade)

Objetivo.jpg É possível fazer buscas por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações.


Selecionar Histórico Planos (Unidades) e exibirá Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócio.

  • Período de Apuração é possível escolher 3, 6, 9 e 12 meses para apuração.
  • Relação de Código de Cores é possível escolher o tipo de código de cores que desejar.
  • Pode ser filtrado por Unidades de Negócio.

HistoricoPlanos.png


Em Configurações Gerais é possível marcar algumas opções de informações ao qual seja visualizada na tabela, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados.

HistoricoPlanosCOnfGErais.png


Na tela Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócio é possível ver detalhes e exportar histórico.

  • Se selecionar a opção Filtros, voltará para a tela principal.

HistoricoPlanosUnidNegoc.png


Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção Ver Detalhes, mostrará o histórico selecionado.

HistoricoPlanosDescriçãoUnid.png


Na tela Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócios, é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado.

HistoricoPlanosUnidNegocReferenciaAbatia.png


Na tela Exportar, é possível exportar Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.


Selecione as opções para exportar para a planilha.

  • Obs.: No campo Título, informe o título da planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png


Selecione a opção Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá a tela Save As.


Na tela Save As, informe onde deseja salvar a planilha e selecione o botão Salvar.

  • Obs.: No campo Pasta do backup, informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Caso selecione a opção Exportar Abrindo Arquivo na tela, será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Caso selecione a opção Exportar criando arquivo, é exibido a mensagem de confirmação, selecione OK.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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