Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico PlanosUnid"

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| ''Através do módulo "'''Histórico de Planos (Unidades)'''", é possível fazer buscar por varios tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações.''
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| ''É possível fazer buscas por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações.''
 
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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1) Na "Área de Trabalho" selecione o "Financeiro", dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''", selecione a opção "Histórico Planos (Unidades)" e exibirá a tela "'''Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócio'''".
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'''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher 3, 6, 9 e 12 meses para apuração.
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'''Obs2.:''' No campo "'''Relação de Código de Cores'''" é possível escolher o tipo de código de cores que desejar.
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'''Obs3.:''' Pode ser filtrado por "Unidades de Negócio".
  
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2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''", nela
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1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções de informações ao qual seja visualizada na tabela, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados.
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selecione a opção "Histórico Planos(Unidades)" e exibirá a tela "'''Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócios'''".
 
  
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'''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher 3,6,9 e 12 meses para apuração.
 
  
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'''Obs2.:''' No campo "'''Relação de Código de Cores'''" é possível escolher o tipo de código de cores que deseja.
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1.2) Na tela "'''Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócio'''" é possível ver detalhes e exportar histórico.
  
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'''Obs3.:''' Caso queira também é possível filtrar por "Unidades de Negócios".
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2.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções de informações a qual deseja que seja visualizada na tabela, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados.
 
  
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* Se selecionar a opção "Filtros", voltará para a tela principal.
  
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2.2) Na tela "'''Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócios'''" é possível ver detalhes e exportar histórico.
 
  
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1.3) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", mostrará o histórico selecionado.
  
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* Caso selecione a opção "Filtros", voltará a tela principal.
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2.3) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referencia, após selecionar a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela referente ao histórico selecionado.
 
  
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1.4) Na tela "'''Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócios'''", é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado.
  
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2.4) Na tela "'''Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócios'''", é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado.
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2.5) Na tela dos detalhes do faturamentos de planos, caso queira exportar, selecione a opção "Exportar".
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1.4.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
  
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2.5.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
 
  
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2.5.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
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1.4.2) Selecione as opções para exportar para a planilha.
  
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'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
  
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2.5.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
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1.4.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
  
 
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2.5.4) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
 
  
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2.5.5) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
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1.4.4) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
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1.4.5) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha e selecione o botão "Salvar".
  
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'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
 
'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
  
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2.5.6) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
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1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.
  
 
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2.5.7) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
 
  
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Edição das 09h36min de 4 de maio de 2016



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Módulo Desktop - Financeiro - Histórico de Planos (Unidade)

BarraAzul.png Informacoes.jpg É possível fazer buscas por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do histórico, podendo exportar as informações.


1) Na "Área de Trabalho" selecione o "Financeiro", dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela "Financeiro", selecione a opção "Histórico Planos (Unidades)" e exibirá a tela "Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócio".

HistoricoPlanos.png

Obs1.: No campo "Período de Apuração" é possível escolher 3, 6, 9 e 12 meses para apuração.

Obs2.: No campo "Relação de Código de Cores" é possível escolher o tipo de código de cores que desejar.

Obs3.: Pode ser filtrado por "Unidades de Negócio".


1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções de informações ao qual seja visualizada na tabela, após carregar exibirá a tela com os históricos de planos faturados.

HistoricoPlanosCOnfGErais.png


1.2) Na tela "Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócio" é possível ver detalhes e exportar histórico.

HistoricoPlanosUnidNegoc.png


  • Se selecionar a opção "Filtros", voltará para a tela principal.


1.3) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", mostrará o histórico selecionado.

HistoricoPlanosDescriçãoUnid.png


1.4) Na tela "Histórico de Planos Faturados por Unidades de Negócios", é possível visualizar detalhe de cada histórico de plano faturado.

HistoricoPlanosUnidNegocReferenciaAbatia.png


1.4.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".


1.4.2) Selecione as opções para exportar para a planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.


1.4.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.4.4) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá a tela "Save As".


1.4.5) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha e selecione o botão "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.


1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.4.7) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png

Obs.: Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.


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