Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"

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(Módulo Desktop - Novo Cliente)
(ajustad changelog)
 
(233 revisões intermediárias por 9 usuários não estão sendo mostradas)
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__NOTOC__                                             
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar a Área de Trabalho]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
=== Módulo Desktop - Novo Cliente ===
+
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
+
<!--
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{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Não Validar CPF/CNPJ
 +
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]]
 +
 
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|}-->
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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<!--
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Busca o CEP na Base dos Correios
 +
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]]
 +
-->
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ Receita Federal]]
 +
<!--
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Nome Comercial Obrigatório
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Origem Comercial Obrigatória-->
 +
|}
 +
 
 +
<!--
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''Através do módulo "'''Novo Cliente'''" é possível cadastrar um novo cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica''.
+
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
|}  
+
|}
 +
-->
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A melhoria na tela de '''Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}
 +
<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
 +
Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
  
1) Na tela '''"Novo Cliente"''', no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física". Em seguida selecione a opção
+
= Novo Cliente =
"Avançar".  
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
  
[[Arquivo:NovoClienteCliente.jpg]]
 
  
 +
Ao selecionar o icone de '''Novo Cliente''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Cliente'''.
 +
* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Web - Novo Cliente]]'''
  
2) Se for selecionada a opção "Jurídica", a tela "'''Novo Cliente'''" será exibida. No item "Valid.Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem",
+
<!--
exibida no lado direito da tela. Em seguida selecione a opção "Validar CNPJ".
+
== Aba - Tipo de Cliente ==
 +
Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br>
 +
[[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
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-->
  
[[Arquivo:cnpjdesk.png|550px]] [[Arquivo:NovoClienteCpf.png|550px]]
+
<!--
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== Aba - Valid. Cliente [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]==
 +
[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]-->
  
'''Obs.:''' Se o "CNPJ ou CPF" for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
+
<!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj)  -->
 +
<!--[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
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-->
 +
<!--
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==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
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* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''  
 +
** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 +
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 +
*'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 +
*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 +
*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
  
2.1) Se o "Código da Imagem" não estiver legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e o novo código de imagem será exibido.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
 +
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 +
|}
  
2.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, as informações do cliente sobre sua atual situação serão exibidas abaixo, ou seja, se  está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
+
=== Opção - Jurídica ===
 +
Ao selecionar a opção '''Jurídica''' deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar CNPJ'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!" <br>
 +
[[Arquivo:DeskCNPJ.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
  
2.1.1.1) Caso não queira validar o "CNPJ" ou "Cpf" e "Código da Imagem", informe qualquer número nesses campos e selecione a opção "Não Validar".
 
  
[[Arquivo:NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png]]
+
Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
[[Arquivo:DeskCNPJ1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
  
* '''Nome/Razão Social''': Informe o  nome ou razão social caso não valide, caso contrário com a validação já é preenchido;
+
=== Opção - Física ===
* '''Nome Fantasia''': Informe o  nome de fantasia caso não valide, caso contrário com a validação já é preenchido;
 
* '''Situação''': somente é preenchido quando quando é validado o Cpf ou Cnpj;
 
* '''CFOP''': Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do "Cadastro de Cfop", neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|Aqui]].
 
* '''Grupo Cliente''': nesta opção podemos estar classificando um cliente, definindo um grupo pra ele, exemplo: Empresa, Residencial, Indústria e etc... Existem um cadastro de Grupo de Cliente, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''Esta alteração estará disponível para a '''Changelog Versão 14, programada e prevista para Outubro/2015'''.''
+
| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 
|}
 
|}
* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem]].
 
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 
  
2.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.
+
Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCPF1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
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 +
Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCPF2.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 +
|}-->
 +
<!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ -->
 +
<!--
 +
== Validação de Dígito Verificador ==
 +
Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.
 +
 
 +
Este processo de validação ocorre no momento em que o '''CPF''' ou '''CNPJ''' é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta:
  
2.2) No item "Endereço" é possível procurar por um endereço.
+
- Ao criar um cliente novo ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];
  
2.2.1) No campo "Endereço por" escolha por "CEP" ou por "Lagradouro" para filtrar as informações.
+
- Ao editar o cadastro do [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|cliente]] ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];
  
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
+
- Na conversão de [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]] para cliente.
  
2.2.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro. Em seguida clique na opção "Pesquisar" e os campos complementares para busca serão exibidos.
 
  
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
+
* '''Nome/Razão Social''' do novo cliente;
 +
* '''Nome Fantasia''' da empresa;
 +
* '''Situação''': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
 +
* '''Emissor''': órgão emissor do RG;
 +
* '''CFOP''': não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.
 +
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]];
 +
* '''Grupo Cliente''': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.  
 +
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
  
2.2.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP.  Em seguida clique na opção "Pesquisar" e todo endereço da busca será exibido.
 
  
2.2.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração da '''Variável de Buscar o CEP na Base dos Correios''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 +
|}
  
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
+
== Buscar o CEP na Base dos Correios ==-->
 +
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
  
'''Obs.:''' Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" selecionar a opção "Avançar". O item "Contato" será exibido.
+
<!--
 +
1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
  
2.3) No item "Contato" é possível adicionar algumas informações para complementar o cadastro do novo cliente.
+
[[Arquivo:variávelbuscacep.png]]
  
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
  
2.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados Cad." para visualização dos dados será exibido.
 
  
2.4) No item "Dados Cad." é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
+
1.2.2.1) Ao clicar em '''Novo Cliente''' e inserir o CEP do '''Endereço''', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.
  
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
+
[[Arquivo:buscacep5.png]]
  
'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Avançar", o item "Plano" será exibido.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE
  
2.5) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.
+
== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==-->
 +
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
  
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
+
<!--
 +
1.2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada.
  
'''Obs1.:''' No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;
+
[[Arquivo:buscacep4.png]]
  
'''Obs2.:''' No campo "Plano" escolha um tipo de plano;
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
  
'''Obs3.:''' No campo "Vendedor" escolha o vendedor que realizou a venda do plano;
 
  
'''Obs4.:''' No campo "Data da venda" escolha a data em que deseja fazer a instalação do plano;
+
1.2.3.1) Ao inserir a '''Cidade''' e o '''Bairro''' verifique que listam as informações.
  
'''Obs5.:''' No campo "Trial" escolha a quantidade de dias;
+
[[Arquivo:buscacep.png]]
  
'''Obs6.:''' No campo "Valor", um valor já será atribuído quando se escolhe o tipo de plano;
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
  
'''Obs7.:''' O campo "Ponto de Acesso" somente será ativado caso o plano tenha esteja configurado para permitir IP, em Planos e Serviços > Aba Navegação.
 
  
2.5.1) Caso queira adicionar '''outro endereço''', no campo "End. de Instalação" no item "Plano", selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida. Para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 +
|}
  
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
+
== Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória ==
  
2.5.1.1) Após selecionar a opção "Pesquisar" o endereço será exibido. Para adicionar o endereço selecione a opção "Salvar".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' deve solicitar para os técnicos da EliteSoft''.
 +
|}
  
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
 
  
'''Obs.:''' Após salvar, a mensagem de confirmação será exibida. Selecionar a opção "Ok". Retornará ao item "Plano".
+
1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um '''Novo Cliente''' tenha a obrigatoriedade de '''Nome Comercial Obrigatório''' para o cadastro desse novo cliente.<br>
 +
[[Arquivo:variávelnomecomercial.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO
  
2.6) No item "Plano", o novo endereço adicionado será exibido no campo "End.Instalação".
 
  
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
+
1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de '''Origem Comercial Obrigatória'''.<br>
 +
[[Arquivo:variávelorigemcomercial.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
2.6.1) No item "Plano" quando clicado em [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]], será exibida a opção [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Caso selecione a opção, será exibida a tela "'''Adicionar login de acesso'''".
 
  
2.6.1.1) Na tela "'''Adicionar login de acesso'''" é possível adicionar um login de acesso.
+
1.2.3.2.2) O '''Nome da Origem Comercial Obrigatória''' não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.<br>
 +
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
 
  
'''Obs1.:''' A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
+
1.2.3.2.2.1) A '''Origem Comercial Obrigatória''' também não permite avançar sem selecionar o campo.<br>
 +
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
'''Obs2.:''' Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
 
  
* Letras em maiúsculo;
 
* Letras em minúsculo;
 
* Números;
 
* Símbolos.
 
  
'''Obs3:''' O que reduz a força da senha é utilizar:
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Origem Comercial e Nome''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 +
|}
  
* Somente letras;
 
* Somente números;
 
* Repetição de caracteres;
 
* Letras em maiúsculo consecutivas;
 
* Letras em minúsculo consecutivas;
 
* Dígitos consecutivos;
 
* Ser igual ao e-mail ou login.
 
  
'''Obs4.:''' Após inserir o novo login, selecione a opção "Salvar" e o item "Plano" será novamente exibido.
+
* '''Origem Comercial''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet).  
 +
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 +
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa.
 +
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
  
2.6.1.1.1) Caso queira remover o e-mail adicionado como login de acesso selecione o e-mail e, após, clique na opção "Remover".
 
  
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
+
1.2.4) Informar os campos e selecionar '''Avançar''' e o item '''Endereço''' será exibido.<br>
  
'''Obs.:''' Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar" e o item "Info.Cobrança" será exibido.
 
  
2.7) No item "Info.Cobrança" preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".
+
1.2.4.1) No item '''Endereço''' é possível procurar por um endereço.<br>
  
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png]]
 
  
2.7.1) Caso selecione a forma de cobrança como "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".  
+
1.2.4.2) No campo '''Endereço por''' escolha por '''CEP''' ou por '''Logradouro''' para filtrar as informações.<br>
 +
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
  
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
 
  
2.7.2) Caso selecione a forma de cobrança como "Débito em Conta Telefônica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".  
+
1.2.4.2.1) Informar '''Logradouro''' e clicar em '''Pesquisar''' os campos complementares.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
  
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
 
  
2.7.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo "End.Instalação", a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida.
+
1.2.4.2.1.1) Informar o '''CEP''' e em '''Pesquisar''' e o endereço será exibido.<br>
  
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
 
  
'''Obs1.:''' Caso queira manipular a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''", volte para o item 4.5.1 até o item 4.5.1.1;
+
1.2.4.2.1.1.1) Os campos '''Número, Apartamento, Complemento''' e '''Cidade''' devem ser complementados.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
  
'''Obs2.:''' Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados do Plano" será exibido.
+
== Contatos ==
 +
1.2.4.3) Os '''Contatos''' podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
  
2.8) No item "Dados do Plano" é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.
 
  
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
+
1.2.4.3.1) Caso selecione a opção '''Avançar''', o item '''Dados do Cadastro''' para visualização dos dados será exibido.<br>
  
2.8.1) Caso selecione a opção "Agendar Instalação", clique na opção "Avançar". O item "Agendar Instalação" será exibido.
 
  
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
+
1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar '''Dados Cadastro''' do novo cliente.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
  
2.9) No item "Agendar Instalação" é possível agendar uma data/hora para instalação.
 
: Caso queira visualizar a agenda do técnico, clicar no botão "Agenda".
 
  
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
+
1.2.5) No item '''Plano''' é possível adicionar um plano ao cliente.<br>
 +
* No campo '''End.Instalação''' escolha um endereço onde será instalado o plano;
 +
* Tipo do '''Plano''';
 +
* '''Vendedor''' que realizou a venda do plano;
 +
* '''Data da venda''' que pretende fazer a instalação;
 +
* Escolha na '''Trial''' a quantidade de dias;
 +
* Atribuído o '''Valor''' quando escolher o tipo de plano;
 +
* '''Ponto de Acesso''' ativado quando configurado para permitir IP. <br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
  
  
2.9.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico". Para concluir basta confirmar o agendamento e, em seguida, clicar em "Finalizar".  
+
1.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo '''Endereço de Instalação''', selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela '''Adicionar Novo Endereço''' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo '''CEP''' e '''Pesquisar'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
  
  
 +
1.2.5.1.1) '''Pesquisar''' o endereço para adicionar o endereço e '''Salvar'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
  
[[Arquivo:AgendaOS2.png]]
 
  
               
+
1.2.6) No item '''Plano''' o novo endereço adicionado será exibido em '''Endereço de Instalação'''.<br>
3) Na tela "'''Novo Cliente'''", no item "Tipo de Cliente", informar o cliente pessoa "Física".  Em seguida selecionar a opção "Avançar". A tela
+
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
"'''Novo Cliente'''", no item "Validação do Cliente", será exibida.  
 
  
[[Arquivo:NovoClienteFisico.png]]
 
  
3.1) No item "Valid.Cliente", informar o "CPF" e o "Código da Imagem". Em seguida selecionar a opção "Validar CPF".  
+
1.2.6.1) '''Plano''' [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir '''Adicionar Login de Acesso'''.
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''* Campo "Data Nascimento". Esta alteração estará disponível para os clientes, devido a alteração na Receita Federal, e também para o '''Changelog Versão 13, programada e prevista para Julho/2015.'''''.
 
|}
 
                                                                                                                           
 
[[Arquivo:cpfdesk.png]]
 
  
'''Obs1.:''' Se o "CPF" for inválido e/ou a imagem não estiver correta, a mensagem: "CPF ou Código inválido" será exibida;
+
1.2.6.1.1) Pode '''Adicionar login de acesso'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
  
'''Obs2.:''' Se o "Código da Imagem" não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e o novo código da imagem será exibido;
+
* A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada '''Muito Fraca'''. De 20% até 39% é '''Fraca'''. De 40% até 59% é considerada '''Boa'''. De 60% a 79% é '''Forte'''. E acima de 80% é '''Muito Forte'''.
 +
* Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
 +
:* Letras maiúsculas;
 +
:* Letras minúsculas;
 +
:* Números e/ou;
 +
:* Símbolos.
 +
* O que reduz a força da senha é:
 +
:* Somente letras;
 +
:* Somente números;
 +
:* Repetição de caracteres;
 +
:* Letras em maiúsculo consecutivas;
 +
:* Letras em minúsculo consecutivas;
 +
:* Dígitos consecutivos;
 +
:* Ser igual ao e-mail ou login.
 +
* Inserir o novo login, selecionar '''Salvar''' e o '''Plano''' será exibido.
  
3.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, as informações do cliente serão exibidas abaixo demonstrando sua atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecionar a opção "Avançar".
 
  
3.1.1.1) Caso não queira informar o "CNPJ" e "Código da Imagem", selecionar a opção "Não Validar" e informar somente nos campos abaixo.
+
1.2.6.1.1.1) Para '''Remover''' selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.<br>
 +
* Continuar o cadastro e selecionar '''Avançar''' e a '''Informação de Cobrança''' para exibir.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
  
[[Arquivo:NovoClienteFisicoValidacaoDoClienteNaoValida.png]]
 
  
3.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.
 
  
3.2) No item "Endereço" é possível buscar por endereço.  
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório no Cadastro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 +
|}
  
3.2.1) No campo "Endereço por" escolha "CEP" ou "Lagradouro" para filtrar as informações.
+
== Login Radius Obrigatório no Cadastro ==
  
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
+
1.2.7) A configuração do '''Login de Radius''' só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''<br>
 +
[[Arquivo:radiusobrig.png]]
  
3.2.2) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro. Em seguida clique na opção "Pesquisar" e os campos complementares para busca serão exibidos.
 
  
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
+
1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e '''O Serviço Suporta Autenticação em Radius''', estiver marcado como '''Sim'''.<br>
 +
[[Arquivo:suportaaut.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
 +
  
3.2.3) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP. Em seguida clique na opção "Pesquisar" e todo endereço da busca será exibido.
+
1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o '''Login de Radius'''.<br>
 +
[[Arquivo:loginradius123.png]]
  
.2.3.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
 
  
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
+
1.2.7.3) Preencher as informações referente a '''Informação de Cobrança'''.<br>
 +
* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite '''Editar/Alterar'''  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.
 +
:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]
  
'''Obs.:''' Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecionar a opção "Avançar" e o item "Contato" será exibido.
 
  
3.2) No item "Contato" é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.  
+
1.2.7.3.1) Forma de cobrança como '''Débito em Conta''' preencher em '''Detalhes da Cobrança'''. <br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
  
[[Arquivo:NovoClienteFisicoContato.png]]
 
  
3.2.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados Cad." para visualização dos dados será exibido.
+
1.2.7.3.2) Preencher os '''Detalhes da Cobrança''' na forma de cobrança '''Débito em Conta Telefônica'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
  
3.3) No item "Dados Cad." é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
 
  
[[Arquivo:NovoClienteFisicoDadosCadastrais.png]]
+
1.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo '''End.Instalação''', a tela '''Adicionar Novo Endereço''' será exibida.<br>
 +
* Exibe os '''Dados do Plano''' ao '''Avançar'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
  
'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Avançar", o item "Plano" será exibido.
 
  
3.4) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.
 
  
[[Arquivo:NovoClienteFisicoPlano.png]]
+
1.2.8) Visualizar '''Dados do Plano'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
  
'''Obs.:''' Caso queira manipular o item "Plano", volte para o item 4.6.1 até o item 4.6.1.1.1.
 
  
3.5) No item "Info.Cobrança" preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".
+
1.2.8.1) Exibirá '''Agendar Instalação''' ao '''Avançar'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
  
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png]]
 
  
3.5.1) Novo Cliente, campo Taxa de Instalação  "'''Não'''"  permite "editar/alterar"  o valor, caso necessite alterar o valor conforme negociação com o cliente, a Permissão Bloqueia Edição da Tx.Instalação possibilita esta facilidade.
+
1.2.8.2) '''Agendar Instalação''' com data/hora.<br>
 +
Para visualizar a '''Agenda''' do técnico.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
  
* Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar Taxa de Instala]]
 
  
[[Arquivo:bloqtxinstnvcli.png]]
+
1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o '''Técnico''' e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em '''Finalizar'''.<br>
 +
[[Arquivo:AgendaOS2.png]]-->
  
3.6) No item "Dados do Plano" é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.
+
== Ver também ==
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Configura.C3.A7.C3.A3o_do_CPF.2FCNPJ_Obrigat.C3.B3rio|Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório]];
  
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
3.7) No item "Agendar Instalação" é possível agendar uma data/hora para instalação.
 
  
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
+
[[#content|Topo]]
  
'''Obs.:''' Caso queira manipular o item "Agendar Instalação", volte para o item 4.9 até o item 4.9.1
+
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
  
 +
<!--
 +
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.01.15]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 +
-->
  
[[#Modulo Desktop - Novo Cliente|Topo]]
+
[[Categoria:Permissões]]
  
[[Category:Changelog13]]
+
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 00h58min de 29 de março de 2023


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Variável
Validar CPF/CNPJ Receita Federal


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Cliente

Objetivo.jpg Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.


Ao selecionar o icone de Novo Cliente no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Cliente.




Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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