Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(ajustad changelog)
 
(230 revisões intermediárias por 9 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
__NOTOC__                                             
+
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
−
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
−
[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar a Área de Trabalho]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
−
=== Módulo Desktop - Novo Cliente ===
+
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
+
<!--
 +
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Não Validar CPF/CNPJ
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]]
 +
 
 +
|}-->
 +
 
 +
 
 +
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 +
<!--
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Busca o CEP na Base dos Correios
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]]
 +
-->
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ Receita Federal]]
 +
<!--
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Nome Comercial Obrigatório
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Origem Comercial Obrigatória-->
 +
|}
 +
 
 +
<!--
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
 +
|}
 +
-->
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A melhoria na tela de '''Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}
 +
<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
 +
Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
 +
 
 +
= Novo Cliente =
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
 +
 
 +
 
 +
Ao selecionar o icone de '''Novo Cliente''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Cliente'''.
 +
* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Web - Novo Cliente]]'''
 +
 
 +
<!--
 +
== Aba - Tipo de Cliente ==
 +
Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br>
 +
[[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 +
-->
 +
 
 +
<!--
 +
== Aba - Valid. Cliente [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]==
 +
[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]-->
 +
 
 +
<!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj)  -->
 +
<!--[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
 +
-->
 +
<!--
 +
==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
 +
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
 +
** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 +
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 +
*'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 +
*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 +
*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
 +
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 +
|}
 +
 
 +
=== Opção - Jurídica ===
 +
Ao selecionar a opção '''Jurídica''' deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar CNPJ'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCNPJ.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 +
 
 +
 
 +
Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
[[Arquivo:DeskCNPJ1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 +
 
 +
=== Opção - Física ===
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''Através do módulo "'''Novo Cliente'''" é possível cadastrar um novo cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica''.
+
| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
−
|}  
+
|}
 +
 
 +
Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCPF1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
  
  
−
1) Na tela '''"Novo Cliente"''', no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física". Em seguida selecione a opção
+
Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente. <br>
−
  "Avançar".  
+
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf <br>
 +
[[Arquivo:DeskCPF2.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
  
−
[[Arquivo:NovoClienteCliente.jpg]]
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 +
|}-->
 +
<!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ -->
 +
<!--
 +
== Validação de Dígito Verificador ==
 +
Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.
  
−
2) Se for selecionada a opção "Jurídica", a tela "'''Novo Cliente'''" será exibida. No item "Valid.Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem",
+
Este processo de validação ocorre no momento em que o '''CPF''' ou '''CNPJ''' é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta:
−
exibida no lado direito da tela. Em seguida selecione a opção "Validar CNPJ".
 
  
−
[[Arquivo:cnpjdesk.png|550px]] [[Arquivo:NovoClienteCpf.png|550px]]
+
- Ao criar um cliente novo ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];
  
−
'''Obs.:''' Se o "CNPJ ou CPF" for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
+
- Ao editar o cadastro do [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|cliente]] ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];
  
−
2.1) Se o "Código da Imagem" não estiver legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e o novo código de imagem será exibido.
+
- Na conversão de [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]] para cliente.
  
−
2.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, as informações do cliente sobre sua atual situação serão exibidas abaixo, ou seja, se  está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
 
  
−
2.1.1.1) Caso não queira validar o "CNPJ" ou "Cpf" e "Código da Imagem", informe qualquer número nesses campos e selecione a opção "Não Validar".
+
* '''Nome/Razão Social''' do novo cliente;
 +
* '''Nome Fantasia''' da empresa;
 +
* '''Situação''': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
 +
* '''Emissor''': órgão emissor do RG;
 +
* '''CFOP''': não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.
 +
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]];
 +
* '''Grupo Cliente''': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.
 +
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png]]
 
  
−
* '''Nome/Razão Social''': Informe o  nome ou razão social caso não valide, caso contrário com a validação já é preenchido;
 
−
* '''Nome Fantasia''': Informe o  nome de fantasia caso não valide, caso contrário com a validação já é preenchido;
 
−
* '''Situação''': somente é preenchido quando quando é validado o Cpf ou Cnpj;
 
−
* '''CFOP''': Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do "Cadastro de Cfop", neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|Aqui]].
 
−
* '''Grupo Cliente''': nesta opção podemos estar classificando um cliente, definindo um grupo pra ele, exemplo: Empresa, Residencial, Indústria e etc... Existem um cadastro de Grupo de Cliente, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''Esta alteração estará disponível para a '''Changelog Versão 14, programada e prevista para Outubro/2015'''.''
+
| ''A alteração da '''Variável de Buscar o CEP na Base dos Correios''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 
|}
 
|}
−
* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 
−
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 
  
−
2.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.
+
== Buscar o CEP na Base dos Correios ==-->
 +
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
 +
 
 +
<!--
 +
1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
 +
 
 +
[[Arquivo:variávelbuscacep.png]]
  
−
2.2) No item "Endereço" é possível procurar por um endereço.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
  
−
2.2.1) No campo "Endereço por" escolha por "CEP" ou por "Lagradouro" para filtrar as informações.
 
  
−
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
+
1.2.2.1) Ao clicar em '''Novo Cliente''' e inserir o CEP do '''Endereço''', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.
  
−
2.2.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro. Em seguida clique na opção "Pesquisar" e os campos complementares para busca serão exibidos.
+
[[Arquivo:buscacep5.png]]
  
−
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE
  
−
2.2.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP.  Em seguida clique na opção "Pesquisar" e todo endereço da busca será exibido.
+
== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==-->
 +
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
  
−
2.2.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
+
<!--
 +
1.2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada.
  
−
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
+
[[Arquivo:buscacep4.png]]
  
−
'''Obs.:''' Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" selecionar a opção "Avançar". O item "Contato" será exibido.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
  
−
2.3) No item "Contato" é possível adicionar algumas informações para complementar o cadastro do novo cliente.
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
+
1.2.3.1) Ao inserir a '''Cidade''' e o '''Bairro''' verifique que listam as informações.
  
−
2.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados Cad." para visualização dos dados será exibido.
+
[[Arquivo:buscacep.png]]
  
−
2.4) No item "Dados Cad." é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
  
−
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
 
  
−
'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Avançar", o item "Plano" será exibido.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 +
|}
  
−
2.5) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.
+
== Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória ==
  
−
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' deve solicitar para os técnicos da EliteSoft''.
 +
|}
  
−
'''Obs1.:''' No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;
 
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Plano" escolha um tipo de plano;
+
1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um '''Novo Cliente''' tenha a obrigatoriedade de '''Nome Comercial Obrigatório''' para o cadastro desse novo cliente.<br>
 +
[[Arquivo:variávelnomecomercial.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO
  
−
'''Obs3.:''' No campo "Vendedor" escolha o vendedor que realizou a venda do plano;
 
  
−
'''Obs4.:''' No campo "Data da venda" escolha a data em que deseja fazer a instalação do plano;
+
1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de '''Origem Comercial Obrigatória'''.<br>
 +
[[Arquivo:variávelorigemcomercial.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
−
'''Obs5.:''' No campo "Trial" escolha a quantidade de dias;
 
  
−
'''Obs6.:''' No campo "Valor", um valor já será atribuído quando se escolhe o tipo de plano;
+
1.2.3.2.2) O '''Nome da Origem Comercial Obrigatória''' não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.<br>
 +
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
−
'''Obs7.:''' O campo "Ponto de Acesso" somente será ativado caso o plano tenha esteja configurado para permitir IP, em Planos e Serviços > Aba Navegação.
 
  
−
2.5.1) Caso queira adicionar '''outro endereço''', no campo "End. de Instalação" no item "Plano", selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida. Para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".
+
1.2.3.2.2.1) A '''Origem Comercial Obrigatória''' também não permite avançar sem selecionar o campo.<br>
 +
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
−
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
 
  
−
2.5.1.1) Após selecionar a opção "Pesquisar"  o endereço será exibido. Para adicionar o endereço selecione a opção "Salvar".
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Origem Comercial e Nome''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 +
|}
  
−
'''Obs.:''' Após salvar, a mensagem de confirmação será exibida. Selecionar a opção "Ok". Retornará ao item "Plano".
 
  
−
2.6) No item "Plano", o novo endereço adicionado será exibido no campo "End.Instalação".
+
* '''Origem Comercial''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet).  
 +
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 +
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa.
 +
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
  
−
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
 
  
−
2.6.1) No item "Plano" quando clicado em [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]], será exibida a opção [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Caso selecione a opção, será exibida a tela "'''Adicionar login de acesso'''".
+
1.2.4) Informar os campos e selecionar '''Avançar''' e o item '''Endereço''' será exibido.<br>
  
−
2.6.1.1) Na tela "'''Adicionar login de acesso'''" é possível adicionar um login de acesso.
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
+
1.2.4.1) No item '''Endereço''' é possível procurar por um endereço.<br>
  
−
'''Obs1.:''' A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
 
  
−
'''Obs2.:''' Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
+
1.2.4.2) No campo '''Endereço por''' escolha por '''CEP''' ou por '''Logradouro''' para filtrar as informações.<br>
 +
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
  
−
* Letras em maiúsculo;
 
−
* Letras em minúsculo;
 
−
* Números;
 
−
* Símbolos.
 
  
−
'''Obs3:''' O que reduz a força da senha é utilizar:
+
1.2.4.2.1) Informar '''Logradouro''' e clicar em '''Pesquisar''' os campos complementares.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
  
−
* Somente letras;
 
−
* Somente números;
 
−
* Repetição de caracteres;
 
−
* Letras em maiúsculo consecutivas;
 
−
* Letras em minúsculo consecutivas;
 
−
* Dígitos consecutivos;
 
−
* Ser igual ao e-mail ou login.
 
  
−
'''Obs4.:''' Após inserir o novo login, selecione a opção "Salvar" e o item "Plano" será novamente exibido.
+
1.2.4.2.1.1) Informar o '''CEP''' e em '''Pesquisar''' e o endereço será exibido.<br>
  
−
2.6.1.1.1) Caso queira remover o e-mail adicionado como login de acesso selecione o e-mail e, após, clique na opção "Remover".
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
+
1.2.4.2.1.1.1) Os campos '''Número, Apartamento, Complemento''' e '''Cidade''' devem ser complementados.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
  
−
'''Obs.:''' Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar" e o item "Info.Cobrança" será exibido.
+
== Contatos ==
 +
1.2.4.3) Os '''Contatos''' podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
  
−
2.7) No item "Info.Cobrança" preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png]]
+
1.2.4.3.1) Caso selecione a opção '''Avançar''', o item '''Dados do Cadastro''' para visualização dos dados será exibido.<br>
  
−
2.7.1) Caso selecione a forma de cobrança como "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
+
1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar '''Dados Cadastro''' do novo cliente.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
  
−
2.7.2) Caso selecione a forma de cobrança como "Débito em Conta Telefônica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
+
1.2.5) No item '''Plano''' é possível adicionar um plano ao cliente.<br>
 +
* No campo '''End.Instalação''' escolha um endereço onde será instalado o plano;
 +
* Tipo do '''Plano''';
 +
* '''Vendedor''' que realizou a venda do plano;
 +
* '''Data da venda''' que pretende fazer a instalação;
 +
* Escolha na '''Trial''' a quantidade de dias;
 +
* Atribuído o '''Valor''' quando escolher o tipo de plano;
 +
* '''Ponto de Acesso''' ativado quando configurado para permitir IP. <br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
  
−
2.7.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo "End.Instalação", a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida.
 
  
 +
1.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo '''Endereço de Instalação''', selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela '''Adicionar Novo Endereço''' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo '''CEP''' e '''Pesquisar'''.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
  
−
'''Obs1.:''' Caso queira manipular a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''", volte para o item 4.5.1 até o item 4.5.1.1;
 
  
−
'''Obs2.:''' Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados do Plano" será exibido.
+
1.2.5.1.1) '''Pesquisar''' o endereço para adicionar o endereço e '''Salvar'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
 +
 
 +
 
 +
1.2.6) No item '''Plano''' o novo endereço adicionado será exibido em '''Endereço de Instalação'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
 +
 
 +
 
 +
1.2.6.1) '''Plano''' [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir '''Adicionar Login de Acesso'''.
  
−
2.8) No item "Dados do Plano" é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
+
1.2.6.1.1) Pode '''Adicionar login de acesso'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
 +
 
 +
* A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada '''Muito Fraca'''. De 20% até 39% é '''Fraca'''. De 40% até 59% é considerada '''Boa'''. De 60% a 79% é '''Forte'''. E acima de 80% é '''Muito Forte'''.
 +
* Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
 +
:* Letras maiúsculas;
 +
:* Letras minúsculas;
 +
:* Números e/ou;
 +
:* Símbolos.
 +
* O que reduz a força da senha é:
 +
:* Somente letras;
 +
:* Somente números;
 +
:* Repetição de caracteres;
 +
:* Letras em maiúsculo consecutivas;
 +
:* Letras em minúsculo consecutivas;
 +
:* Dígitos consecutivos;
 +
:* Ser igual ao e-mail ou login.
 +
* Inserir o novo login, selecionar '''Salvar''' e o '''Plano''' será exibido.
 +
 
 +
 
 +
1.2.6.1.1.1) Para '''Remover''' selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.<br>
 +
* Continuar o cadastro e selecionar '''Avançar''' e a '''Informação de Cobrança''' para exibir.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
 +
 
  
−
2.8.1) Caso selecione a opção "Agendar Instalação", clique na opção "Avançar". O item "Agendar Instalação" será exibido.
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório no Cadastro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 +
|}
  
−
2.9) No item "Agendar Instalação" é possível agendar uma data/hora para instalação.
+
== Login Radius Obrigatório no Cadastro ==
−
: Caso queira visualizar a agenda do técnico, clicar no botão "Agenda".
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
+
1.2.7) A configuração do '''Login de Radius''' só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''<br>
 +
[[Arquivo:radiusobrig.png]]
  
  
−
2.9.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico". Para concluir basta confirmar o agendamento e, em seguida, clicar em "Finalizar".  
+
1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e '''O Serviço Suporta Autenticação em Radius''', estiver marcado como '''Sim'''.<br>
 +
[[Arquivo:suportaaut.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
 +
  
 +
1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o '''Login de Radius'''.<br>
 +
[[Arquivo:loginradius123.png]]
  
  
−
[[Arquivo:AgendaOS2.png]]
+
1.2.7.3) Preencher as informações referente a '''Informação de Cobrança'''.<br>
 +
* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite '''Editar/Alterar'''  o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.
 +
:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]
  
−
               
 
−
3.5) No item "Info.Cobrança" preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".
 
  
−
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png]]
+
1.2.7.3.1) Forma de cobrança como '''Débito em Conta''' preencher em '''Detalhes da Cobrança'''. <br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
  
−
3.5.1) Novo Cliente, campo Taxa de Instalação  "'''Não'''"  permite "editar/alterar"  o valor, caso necessite alterar o valor conforme negociação com o cliente, a Permissão Bloqueia Edição da Tx.Instalação possibilita esta facilidade.
 
  
−
* Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar Taxa de Instala]]
+
1.2.7.3.2) Preencher os '''Detalhes da Cobrança''' na forma de cobrança '''Débito em Conta Telefônica'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
  
−
[[Arquivo:bloqtxinstnvcli.png]]
 
  
−
3.6) No item "Dados do Plano" é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.
+
1.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo '''End.Instalação''', a tela '''Adicionar Novo Endereço''' será exibida.<br>
 +
* Exibe os '''Dados do Plano''' ao '''Avançar'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
  
 +
 +
 +
1.2.8) Visualizar '''Dados do Plano'''.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
  
−
3.7) No item "Agendar Instalação" é possível agendar uma data/hora para instalação.
 
  
 +
1.2.8.1) Exibirá '''Agendar Instalação''' ao '''Avançar'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
 +
 +
 +
1.2.8.2) '''Agendar Instalação''' com data/hora.<br>
 +
Para visualizar a '''Agenda''' do técnico.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
  
−
'''Obs.:''' Caso queira manipular o item "Agendar Instalação", volte para o item 4.9 até o item 4.9.1
 
  
 +
1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o '''Técnico''' e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em '''Finalizar'''.<br>
 +
[[Arquivo:AgendaOS2.png]]-->
 +
 +
== Ver também ==
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Configura.C3.A7.C3.A3o_do_CPF.2FCNPJ_Obrigat.C3.B3rio|Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório]];
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
 +
 +
 +
[[#content|Topo]]
 +
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 +
 +
<!--
 +
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.01.15]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 +
-->
  
−
[[#Modulo Desktop - Novo Cliente|Topo]]
+
[[Categoria:Permissões]]
  
−
[[Category:Changelog13]]
+
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 00h58min de 29 de março de 2023


« Voltar | « Principal


Variável
Validar CPF/CNPJ Receita Federal


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Cliente

Objetivo.jpg Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.


Ao selecionar o icone de Novo Cliente no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Cliente.




Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente&oldid=116510"