Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Novo Cliente"

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__NOTOC__                                             
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
== Módulo Desktop - Novo Cliente ==
+
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
+
<!--
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Não Validar CPF/CNPJ
 +
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Edição_da_Tx.Instalação|Permite Editar a Taxa de Instalação]]
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|}-->
 +
 
 +
 
 +
{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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<!--
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Busca o CEP na Base dos Correios
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Modulo_Desktop_-_Login_de_Radius_Obrigatório_no_Cadastro_de_Clientes_e_Planos|Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos]]
 +
-->
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ Receita Federal]]
 +
<!--
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Nome Comercial Obrigatório
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Origem Comercial Obrigatória-->
 +
|}
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 +
<!--
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''Através do módulo "'''Novo Cliente'''" é possível cadastrar um novo cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica''.
+
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
|}  
+
|}
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-->
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A melhoria na tela de '''Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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|}
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<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Cliente/Novo Cliente/Novo Atendimento (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas)
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Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
  
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= Novo Cliente =
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.
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 +
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Ao selecionar o icone de '''Novo Cliente''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Cliente'''.
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* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Cliente|Web - Novo Cliente]]'''
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<!--
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== Aba - Tipo de Cliente ==
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Na tela '''Novo Cliente''' em '''Tipo de Cliente''' informar se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou '''Física'''. <br>
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[[Arquivo:DeskFisicaJuridica.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
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-->
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<!--
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== Aba - Valid. Cliente [[Arquivo:Forum.png|20px|link=http://192.168.52.15/forumDev/viewtopic.php?f=5&t=89&p=90#p90]]==
 +
[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]-->
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 +
<!--06/04/2020 - 211712/17299 - DESKTOP - Novo Cliente e Novo Prospecto (Realizar implementação da consulta cpf/cnpj)  -->
 +
<!--[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
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-->
 +
<!--
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==== INFORMAÇÕES IMPORTANTE!! ====
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* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
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** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.'''</span>
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* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 +
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
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*'''Obs.6:''' é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 +
*'''Obs.7:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 +
*'''Obs.8:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
 +
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 +
|}
 +
 +
=== Opção - Jurídica ===
 +
Ao selecionar a opção '''Jurídica''' deverá preencher o campo '''CNPJ''' e clicar no botão '''Validar CNPJ'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCNPJ.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 +
 +
 +
Caso o CNPJ esteja correto os campos '''Razão Social, Nome Fantasia''' e '''Situação''' serão preenchidos automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
[[Arquivo:DeskCNPJ1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 +
 +
=== Opção - Física ===
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| Estará disponível para o '''Changelog Versão 15''' sem data prevista para o momento.
+
| ''A alteração do '''Emissor no Cadastro de Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 
|}
 
|}
  
 +
Ao selecionar a opção '''Física''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' e clicar no botão '''Validar CPF'''. <br>
 +
* Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCPF1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 +
 +
 +
Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente. <br>
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
 +
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida. <br>
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
 +
[[Arquivo:DeskCPF2.png]]  <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ NOVO CLIENTE
 +
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação do '''Dígito Verificador''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 +
|}-->
 +
<!-- 25/09/2019 Ampernet - 189986 - Validar o dígito do CPF e CNPJ -->
 +
<!--
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== Validação de Dígito Verificador ==
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Ao registrar o '''CPF''' ou '''CNPJ''' do seu cliente em nosso sistema, se este estiver com algum número errado, o ISP Integrator apresenta uma tela informando que esses dados estão inválidos. Isso é importante pois você deverá realizar a correção para dar continuidade no cadastro ou edição. Para tornar possível este processo, criamos o '''Dígito Verificador''' em nosso sistema.
 +
 +
Este processo de validação ocorre no momento em que o '''CPF''' ou '''CNPJ''' é cadastrado ou editado. Confira em que outros módulos esta funcionalidade impacta:
  
1) Na tela '''"Novo Cliente"''', no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física". Em seguida selecione a opção "Avançar".
+
- Ao criar um cliente novo ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];
  
[[Arquivo:NovoClienteCliente.jpg]]
+
- Ao editar o cadastro do [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente|cliente]] ou [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]];
  
 +
- Na conversão de [[Módulo_Desktop_-_Prospecto|prospecto]] para cliente.
  
2) Se for selecionada a opção "Jurídica", a tela "'''Novo Cliente'''" será exibida. No item "Valid.Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem", exibida no lado direito da tela. Em seguida selecione a opção "Validar CNPJ".
+
 
 +
* '''Nome/Razão Social''' do novo cliente;
 +
* '''Nome Fantasia''' da empresa;
 +
* '''Situação''': somente quando é validado o CPF ou CNPJ;
 +
* '''Emissor''': órgão emissor do RG;
 +
* '''CFOP''': não é obrigatório, este campo movimenta o CFOP do cadastro e de pessoa Jurídica que foi definido.
 +
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|CFOP]];
 +
* '''Grupo Cliente''': classificação de cliente, definido como grupo: Empresa, Residencial ou Indústria.  
 +
:* Para este procedimento, cadastrar: [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
  
  
Linha 37: Linha 168:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| O campo ''Emissor'' no cadastro de Pessoa Física estão disponíveis no '''Changelog Versão 14'''.
+
| ''A alteração da '''Variável de Buscar o CEP na Base dos Correios''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 
|}
 
|}
  
 +
== Buscar o CEP na Base dos Correios ==-->
 +
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
  
[[Arquivo:cnpjdesk.png|550px]] [[Arquivo:NovoClienteCpf.png|550px]]
+
<!--
 +
1.2.2) A variável disponibilizada para esta pesquisa é a de '''Buscar o CEP na Base dos Correios''' que procura direto no [http://www.viacep.com.br Consultar o CEP], que traz as informações para os novos cadastros, quando o CEP não estiver configurado nas Unidades de Negócio.
  
'''Obs.:''' Se o "CNPJ ou CPF" for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
+
[[Arquivo:variávelbuscacep.png]]
  
2.1) Se o "Código da Imagem" não estiver legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e o novo código de imagem será exibido.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
  
2.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, as informações do cliente sobre sua atual situação serão exibidas abaixo, ou seja, se  está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
 
  
2.1.1.1) Caso não queira validar o "CNPJ" ou "Cpf" e "Código da Imagem", informe qualquer número nesses campos e selecione a opção "Não Validar".
+
1.2.2.1) Ao clicar em '''Novo Cliente''' e inserir o CEP do '''Endereço''', o logradouro preenche as informações que estão cadastradas na base do correio.
  
[[Arquivo:NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png]]
+
[[Arquivo:buscacep5.png]]
  
* '''Nome/Razão Social''': Informe o  nome ou razão social caso não valide, caso contrário com a validação já é preenchido;
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE NOVO CLIENTE
* '''Nome Fantasia''': Informe o nome de fantasia caso não valide, caso contrário com a validação já é preenchido;
+
 
* '''Situação''': somente é preenchido quando quando é validado o Cpf ou Cnpj;
+
== Busca o CEP pela Unidade de Negócio ==-->
* '''Emissor''':órgão emissor do RG;
+
<!-- 02/02/2018 - SullBBS 168845 -->
* '''CFOP''': Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do "Cadastro de Cfop", neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|Aqui]].
+
 
* '''Grupo Cliente''': nesta opção podemos estar classificando um cliente, definindo um grupo pra ele, exemplo: Empresa, Residencial, Indústria e etc... Existem um cadastro de Grupo de Cliente, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_GrupoCliente|Grupo de Cliente]].
+
<!--
 +
1.2.3) A busca de '''CEPs''' pelas '''Unidades de Negócio''' exibe a relação já cadastrada.
 +
 
 +
[[Arquivo:buscacep4.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
 +
 
 +
 
 +
1.2.3.1) Ao inserir a '''Cidade''' e o '''Bairro''' verifique que listam as informações.
 +
 
 +
[[Arquivo:buscacep.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CEP
  
  
Linha 65: Linha 210:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| Os campos ''Origem Com. e Nome'' estão disponíveis no '''Changelog Versão 14'''.
+
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 
|}
 
|}
  
 +
== Variável de Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória ==
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Para a configuração da variável de '''Nome Comercial Obrigatório e Origem Comercial Obrigatória''' deve solicitar para os técnicos da EliteSoft''.
 +
|}
 +
 +
 +
1.2.3.2) Foi desenvolvida a variável para que, no registro de um '''Novo Cliente''' tenha a obrigatoriedade de '''Nome Comercial Obrigatório''' para o cadastro desse novo cliente.<br>
 +
[[Arquivo:variávelnomecomercial.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIO
 +
 +
 +
1.2.3.2.1) E, pode pedir a obrigatoriedade de '''Origem Comercial Obrigatória'''.<br>
 +
[[Arquivo:variávelorigemcomercial.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
 +
 +
 +
1.2.3.2.2) O '''Nome da Origem Comercial Obrigatória''' não permite avançar sem selecionar este campo, exibindo uma mensagem.<br>
 +
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / NOME COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 
  
2.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.
+
1.2.3.2.2.1) A '''Origem Comercial Obrigatória''' também não permite avançar sem selecionar o campo.<br>
 +
[[Arquivo:nomecomercialobrigatório1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ORIGEM COMERCIAL OBRIGATÓRIA
  
2.2) No item "Endereço" é possível procurar por um endereço.
 
  
2.2.1) No campo "Endereço por" escolha por "CEP" ou por "Lagradouro" para filtrar as informações.
 
  
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Origem Comercial e Nome''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 +
|}
  
2.2.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro. Em seguida clique na opção "Pesquisar" e os campos complementares para busca serão exibidos.
 
  
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
+
* '''Origem Comercial''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet).
 +
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 +
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa.
 +
:* Para este procedimento: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
  
2.2.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP.  Em seguida clique na opção "Pesquisar" e todo endereço da busca será exibido.
 
  
2.2.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
+
1.2.4) Informar os campos e selecionar '''Avançar''' e o item '''Endereço''' será exibido.<br>
  
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
 
  
'''Obs.:''' Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" selecionar a opção "Avançar". O item "Contato" será exibido.
+
1.2.4.1) No item '''Endereço''' é possível procurar por um endereço.<br>
  
2.3) No item "Contato" é possível adicionar algumas informações para complementar o cadastro do novo cliente.
 
  
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
+
1.2.4.2) No campo '''Endereço por''' escolha por '''CEP''' ou por '''Logradouro''' para filtrar as informações.<br>
 +
[[Arquivo:NovoAtendimentoEnderecoPor.png]]
  
2.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados Cad." para visualização dos dados será exibido.
 
  
2.4) No item "Dados Cad." é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
+
1.2.4.2.1) Informar '''Logradouro''' e clicar em '''Pesquisar''' os campos complementares.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png]]
  
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
 
  
'''Obs.:''' Caso selecione a opção "Avançar", o item "Plano" será exibido.
+
1.2.4.2.1.1) Informar o '''CEP''' e em '''Pesquisar''' e o endereço será exibido.<br>
  
2.5) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.
 
  
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
+
1.2.4.2.1.1.1) Os campos '''Número, Apartamento, Complemento''' e '''Cidade''' devem ser complementados.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteEnderecoDados.png]]
  
'''Obs1.:''' No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;
+
== Contatos ==
 +
1.2.4.3) Os '''Contatos''' podem ser adicionadas as informações para complementar o cadastro do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteContatos.png]]
  
'''Obs2.:''' No campo "Plano" escolha um tipo de plano;
 
  
'''Obs3.:''' No campo "Vendedor" escolha o vendedor que realizou a venda do plano;
+
1.2.4.3.1) Caso selecione a opção '''Avançar''', o item '''Dados do Cadastro''' para visualização dos dados será exibido.<br>
  
'''Obs4.:''' No campo "Data da venda" escolha a data em que deseja fazer a instalação do plano;
 
  
'''Obs5.:''' No campo "Trial" escolha a quantidade de dias;
+
1.2.4.3.1.1) Poderá visualizar '''Dados Cadastro''' do novo cliente.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteDadosCadastrais.png]]
  
'''Obs6.:''' No campo "Valor", um valor já será atribuído quando se escolhe o tipo de plano;
 
  
'''Obs7.:''' O campo "Ponto de Acesso" somente será ativado caso o plano tenha esteja configurado para permitir IP, em Planos e Serviços > Aba Navegação.  
+
1.2.5) No item '''Plano''' é possível adicionar um plano ao cliente.<br>
 +
* No campo '''End.Instalação''' escolha um endereço onde será instalado o plano;
 +
* Tipo do '''Plano''';
 +
* '''Vendedor''' que realizou a venda do plano;
 +
* '''Data da venda''' que pretende fazer a instalação;
 +
* Escolha na '''Trial''' a quantidade de dias;
 +
* Atribuído o '''Valor''' quando escolher o tipo de plano;
 +
* '''Ponto de Acesso''' ativado quando configurado para permitir IP. <br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteDPlano.png]]
  
2.5.1) Caso queira adicionar '''outro endereço''', no campo "End. de Instalação" no item "Plano", selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida. Para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".
 
  
 +
1.2.5.1) Adicionar '''outro endereço''' no campo '''Endereço de Instalação''', selecionar [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] e a tela '''Adicionar Novo Endereço''' para exibir. Para realizar a busca preencher o campo '''CEP''' e '''Pesquisar'''.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
  
2.5.1.1) Após selecionar a opção "Pesquisar"  o endereço será exibido. Para adicionar o endereço selecione a opção "Salvar".
 
  
 +
1.2.5.1.1) '''Pesquisar''' o endereço para adicionar o endereço e '''Salvar'''.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEnderecoDados.png]]
  
'''Obs.:''' Após salvar, a mensagem de confirmação será exibida. Selecionar a opção "Ok". Retornará ao item "Plano".
 
  
2.6) No item "Plano", o novo endereço adicionado será exibido no campo "End.Instalação".
+
1.2.6) No item '''Plano''' o novo endereço adicionado será exibido em '''Endereço de Instalação'''.<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
  
[[Arquivo:NovoClienteTipoPlano1.png]]
 
  
2.6.1) No item "Plano" quando clicado em [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]], será exibida a opção [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Caso selecione a opção, será exibida a tela "'''Adicionar login de acesso'''".
+
1.2.6.1) '''Plano''' [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionar.png]] exibe [[Arquivo:NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png]]. Para a opção de exibir '''Adicionar Login de Acesso'''.
  
2.6.1.1) Na tela "'''Adicionar login de acesso'''" é possível adicionar um login de acesso.
 
  
 +
1.2.6.1.1) Pode '''Adicionar login de acesso'''.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAddLoginAcesso.png]]
  
'''Obs1.:''' A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".
+
* A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada '''Muito Fraca'''. De 20% até 39% é '''Fraca'''. De 40% até 59% é considerada '''Boa'''. De 60% a 79% é '''Forte'''. E acima de 80% é '''Muito Forte'''.
 +
* Para ter uma senha segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres com:
 +
:* Letras maiúsculas;
 +
:* Letras minúsculas;
 +
:* Números e/ou;
 +
:* Símbolos.
 +
* O que reduz a força da senha é:
 +
:* Somente letras;
 +
:* Somente números;
 +
:* Repetição de caracteres;
 +
:* Letras em maiúsculo consecutivas;
 +
:* Letras em minúsculo consecutivas;
 +
:* Dígitos consecutivos;
 +
:* Ser igual ao e-mail ou login.
 +
* Inserir o novo login, selecionar '''Salvar''' e o '''Plano''' será exibido.
  
'''Obs2.:''' Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
 
  
* Letras em maiúsculo;
+
1.2.6.1.1.1) Para '''Remover''' selecionar o e-mail adicionado como login de acesso.<br>
* Letras em minúsculo;
+
* Continuar o cadastro e selecionar '''Avançar''' e a '''Informação de Cobrança''' para exibir.<br>
* Números;
+
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
* Símbolos.
+
 
  
'''Obs3:''' O que reduz a força da senha é utilizar:
 
  
* Somente letras;
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
* Somente números;
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
* Repetição de caracteres;
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
* Letras em maiúsculo consecutivas;
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
* Letras em minúsculo consecutivas;
+
| ''A alteração de '''Login de Radius Obrigatório no Cadastro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
* Dígitos consecutivos;
+
|}
* Ser igual ao e-mail ou login.
 
  
'''Obs4.:''' Após inserir o novo login, selecione a opção "Salvar" e o item "Plano" será novamente exibido.
+
== Login Radius Obrigatório no Cadastro ==
  
2.6.1.1.1) Caso queira remover o e-mail adicionado como login de acesso selecione o e-mail e, após, clique na opção "Remover".
+
1.2.7) A configuração do '''Login de Radius''' só é obrigatório se for configurada a variável de '''Login Radius Obrigatório no Cadastro.'''<br>
 +
[[Arquivo:radiusobrig.png]]
  
[[Arquivo:NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png]]
 
  
'''Obs.:''' Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar" e o item "Info.Cobrança" será exibido.
+
1.2.7.1) Para o procedimento de cadastrar um Cliente Novo e '''O Serviço Suporta Autenticação em Radius''', estiver marcado como '''Sim'''.<br>
 +
[[Arquivo:suportaaut.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANOS E SERVIÇOS / RADIUS
 +
  
2.7) No item "Info.Cobrança" preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".
+
1.2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema exibe uma mensagem para inserir o '''Login de Radius'''.<br>
 +
[[Arquivo:loginradius123.png]]
  
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png]]
 
  
* '''Taxa de Instalação''':   "'''Não'''"  permite "editar/alterar" o valor, caso necessite alterar o valor conforme negociação com o cliente, a Permissão Bloqueia Edição da Tx.Instalação possibilita esta facilidade. Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar Taxa de Instala]]
+
1.2.7.3) Preencher as informações referente a '''Informação de Cobrança'''.<br>
 +
* '''Taxa de Instalação''': ''Não'' Permite '''Editar/Alterar''' o valor, para alterar o valor da negociação, a permissão bloqueia.  
 +
:*Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Taxa_de_Instala|Permite Editar a Taxa de Instalação]].<br>
 +
[[Arquivo:NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png|500px]]
  
2.7.1) Caso selecione a forma de cobrança como "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
 
  
 +
1.2.7.3.1) Forma de cobrança como '''Débito em Conta''' preencher em '''Detalhes da Cobrança'''. <br>
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png]]
  
2.7.2) Caso selecione a forma de cobrança como "Débito em Conta Telefônica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
 
  
 +
1.2.7.3.2) Preencher os '''Detalhes da Cobrança''' na forma de cobrança '''Débito em Conta Telefônica'''.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png]]
  
2.7.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo "End.Instalação", a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''" será exibida.
 
  
 +
1.2.7.3.3) Caso selecione a opção [[Arquivo:NovoClienteNovo.png]] no campo '''End.Instalação''', a tela '''Adicionar Novo Endereço''' será exibida.<br>
 +
* Exibe os '''Dados do Plano''' ao '''Avançar'''.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteProcurarEndereco.png]]
  
'''Obs1.:''' Caso queira manipular a tela "'''Adicionar Novo Endereço'''", volte para o item 4.5.1 até o item 4.5.1.1;
 
  
'''Obs2.:''' Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados do Plano" será exibido.
 
 
2.8) No item "Dados do Plano" é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.
 
  
 +
1.2.8) Visualizar '''Dados do Plano'''.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteDadosPlanos.png]]
  
2.8.1) Caso selecione a opção "Agendar Instalação", clique na opção "Avançar". O item "Agendar Instalação" será exibido.
 
  
 +
1.2.8.1) Exibirá '''Agendar Instalação''' ao '''Avançar'''.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png]]
  
2.9) No item "Agendar Instalação" é possível agendar uma data/hora para instalação.
 
: Caso queira visualizar a agenda do técnico, clicar no botão "Agenda".
 
  
 +
1.2.8.2) '''Agendar Instalação''' com data/hora.<br>
 +
Para visualizar a '''Agenda''' do técnico.<br>
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
 
[[Arquivo:NovoClienteAgendarInstalacao.png]]
  
  
2.9.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico". Para concluir basta confirmar o agendamento e, em seguida, clicar em "Finalizar".  
+
1.2.8.2.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o '''Técnico''' e para concluir, confirmar o agendamento e clicar em '''Finalizar'''.<br>
 +
[[Arquivo:AgendaOS2.png]]-->
 +
 
 +
== Ver também ==
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Configura.C3.A7.C3.A3o_do_CPF.2FCNPJ_Obrigat.C3.B3rio|Configuração do CPF/CNPJ Obrigatório]];
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
[[Arquivo:AgendaOS2.png]]
 
  
 +
[[#content|Topo]]
  
[[Category:Changelog14]]
+
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
  
 +
<!--
 +
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.01.15]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 +
-->
  
[[#Módulo Desktop - Novo Cliente|Topo]]
+
[[Categoria:Permissões]]
  
[[#Módulo Desktop - Novo Cliente|Topo]]
+
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 00h58min de 29 de março de 2023


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Variável
Validar CPF/CNPJ Receita Federal


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Novo Cliente para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Cliente

Objetivo.jpg Este ícone tem como objetivo realizar o cadastro de clientes (pessoa física ou jurídica) efetivados. Sem que passem pelo cadastro de prospectos. Muito importante que se insira o maior número de informações possíveis, para que o histórico deste cliente fique bem completo e isso possa ser útil ao setor de marketing.


Ao selecionar o icone de Novo Cliente no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Cliente.




Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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