Modulo Desktop - Novo Cliente
Modulo Desktop - Novo Cliente
Através desta tela é possível consultar dados cadastrais, de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Novo Cliente", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Cliente".
3) Na tela "Cliente" no item "Tipo de Cliente", informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecionar a
opção "Avançar".
4) Se for selecionada a opção "Jurídica", exibirá a tela "Cliente", no item "Validação do Cliente", informar o CNPJ e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CNPJ".
4.1) Se o CNPJ for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
4.1.1) Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem.
4.1.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
4.1.1.1.1) Caso não queira informar o "CNPJ" e "Código da Imagem", selecione a opção "Não Validar" e informe somente os campos abaixo.
4.1.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".
4.2) No item "Endereço", é possível procurar por um endereço.
4.2.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou por "Lagradouro" para filtrar.
Obs.: Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.
4.2.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.
Obs.: Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".
4.3) No item "Contato" é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.
4.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cadastrais" para visualização dos dados.
4.4) No item "Dados Cadastrais", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
Obs.: Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".
4.4.1) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.
Obs1.: No campo "End.Instalação", escolha um endreço a ser instalado o plano.
Obs2.: No campo "Plano", escolha um tipo de plano.
Obs3.: No campo "Vendedor", escolha o vendedor que realizou a venda do plano.
Obs4.: No campo "Data da venda", escolha a data em que deseja a instalação do plano.
Obs5.: No campo "Trial", escolha a quantidade de dias.
Obs6.: O campo Valor, já é atribuído um valor quando se escolhe o tipo de plano.
No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção Arquivo:BotaoNovo.jpg e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
Obs.: O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.
4.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecionar a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".
4.1.1.1.1.2) Caso selecione a opção "Avançar", será exibido o item "Endereço".
4.1.1.1.1.2.1) No campo "Endereço por" é possível escolher a busca por um tipo de endereço.
Obs1.: No campo "Cep" informe um CEP válido e selecione a opção "Pesquisar", será exibido vários campos de informação sobre o Cep buscado.
Obs2.: Apenas o campo "Número" é obrigatório, preencha-o e selecione o botão "Pesquisar" e exibirá o item "Contato".
4.1.1.1.1.3) Na item "Contato" é possível cadastrar dados do cliente.
Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Cadastrais".
Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
4.1.1.1.1.3.1) No item "Dados Cadastrais" é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.
Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Plano".
Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
4.1.1.1.1.4) No item "Plano" é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
5) Se for selecionada a opção "Física", exibirá a tela "Cliente", no item "Validação do Cliente", informar o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CPF".
5.1) Se o CPF for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido".
5.1.1) Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo Código da imagem.
5.1.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".
5.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecionar a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".
Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".
Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
5.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", será exibido o item "Endereço".
5.1.1.1.1.1.2) No item "Endereço" após informado o endereço através da busca por "CEP", "Logradouro" ou "Ponto de Roteamento", selecione a opção de "Pesquisar" e será exibido abaixo alguns campos detalhados.
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5.1.1.1.1.1.2.1) Caso selecione a opção "Avançar" será exibida o item "Contato". Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar preencha apenas os campo em NEGRITO.
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5.1.1.1.1.1.2.1.1) No item "Dados Cadastrais" é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
