Modulo Desktop - Novo Cliente

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Modulo Desktop - Novo Cliente

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Novo Cliente", é possível cadastrar um novo cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. 


1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

TelaIntegratorDeskV5.png 


2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Novo Cliente", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Novo Cliente".

IconeNovoCliente.jpg 


3) Na tela "Novo Cliente" no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecione a opção 
"Avançar".

NovoClienteCliente.jpg 


4) Se for selecionada a opção "Jurídica", exibirá a tela "Novo Cliente", no item "Valid.Cliente", informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem" 
exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CNPJ".

NovoClienteCodDeValidacao.png

Obs.: Se o "CNPJ" for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".

4.1) Se o "Código da Imagem" não tiver legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem.

4.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".

4.1.1.1) Caso não queira informar o "CNPJ" e "Código da Imagem", selecione a opção "Não Validar" e informe somente os campos abaixo.

NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png

4.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".

4.2) No item "Endereço", é possível procurar por um endereço.

4.2.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou por "Lagradouro" para filtrar.

NovoAtendimentoEnderecoPor.png

4.2.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá os campos complementares para busca.

NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png

4.2.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.

4.2.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.

NovoClienteEnderecoDados.png

Obs.: Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".

4.3) No item "Contato", é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.

NovoClienteContatos.png

4.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cad." para visualização dos dados.

4.4) No item "Dados Cad.", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.

NovoClienteDadosCadastrais.png

Obs.: Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".

4.5) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.

NovoClienteDPlano.png

Obs1.: No campo "End.Instalação", escolha um endereço a ser instalado o plano;

Obs2.: No campo "Plano", escolha um tipo de plano;

Obs3.: No campo "Vendedor", escolha o vendedor que realizou a venda do plano;

Obs4.: No campo "Data da venda", escolha a data em que deseja a instalação do plano;

Obs5.: No campo "Trial", escolha a quantidade de dias;

Obs6.: O campo Valor, já é atribuído um valor quando se escolhe o tipo de plano;

Obs7.: O campo "Ponto de Acesso", só é ativado caso o plano tenha um ponto de acesso.

4.5.1) No campo "End. de Instalação" no item "Plano", caso queira adicionar outro endereço, selecione a opção NovoClienteNovo.png e exibirá a tela "Adicionar Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".

NovoClienteProcurarEndereco.png

4.5.1.1) Após, selecione a opção "Pesquisar" e exibirá o endereço. Para adicionar o endereço selecione a opção "Salvar".

NovoClienteProcurarEnderecoDados.png

Obs.: Após salvar será exibida a mensagem de confirmação, selecione a opção "Ok" e voltará ao item "Plano".

4.6) No item "Plano", o novo endereço adicionado será exibido no campo "End.Instalação".

NovoClienteTipoPlano1.png

4.6.1) No item "Plano", quando clicado em NovoClienteItemPlanoAdicionar.png será exibido a opção NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png, caso selecione na opção, será exibido a tela "Adicionar login de acesso".

4.6.1.1) Na tela "Adicionar login de acesso", é possível adicionar um login de acesso.

NovoClienteAddLoginAcesso.png

Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% já é considerada uma Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".

Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:

  • Letras em maiúsculo;
  • Letras em minúsculo;
  • Números;
  • Símbolos.

Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:

  • Somente letras;
  • Somente números;
  • Repetição de caracteres;
  • Letras em maiúsculo consecutivas;
  • Letras em minúsculo consecutivas;
  • Dígitos consecutivos;
  • Ser igual ao e-mail ou login.

Obs4.: Após inserir o novo login, selecione a opção "Salvar", e exibirá novamente o item "Plano"

4.6.1.1.1) Caso queira remover o e-mail adicionado como login de acesso, selecione o e-mail e após clique na opção "Remover".

NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png

Obs.: Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Info.Cobrança".

4.7) No item "Info.Cobrança", preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".

NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png

4.7.1) Se caso selecione a forma de cobrança "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png

4.7.2) Se caso selecione a forma de cobrança "Débito em Conta Telefônica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png

4.7.3) Caso selecione a opção NovoClienteNovo.png no campo "End.Instalação", exibirá a tela "Adicionar Novo Endereço".

NovoClienteProcurarEndereco.png

Obs1.: Caso queira manipular a tela "Adicionar Novo Endereço", volte para o item 4.5.1 até o item 4.5.1.1;

Obs2.: Caso selecione a opção Avançar, será exibido o item "Dados do Plano".

4.8) No item "Dados do Plano", é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.

NovoClienteDadosPlanos.png

4.8.1) Caso selecione a opção "Agendar Instalação" e clique na opção "Avançar", será exibido o item "Agendar Instalação".

NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png

4.9) No item "Agendar Instalação", é possível agendar uma data/hora para instalação

Caso queira visualizar a agenda de técnico, clicar em Agenda

NovoClienteAgendarInstalacao.png


4.9.1) Possibilita inserir data e hora, selecionar o "Técnico", para concluir basta confirmar o agendamento e após clicar em Finalizar


AgendaOS2.png 


5) Na tela "Novo Cliente" no item "Tipo de Cliente", informar o cliente pessoa "Física", após selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela 
"Novo Cliente", no item "Validação do Cliente".

NovoClienteFisico.png

5.1) No item "Valid.Cliente", informar o "CPF" e o "Código da Imagem", após, selecione a opção "Validar CPF".

NovoClienteFisicoValidacaoDoCliente.png

Obs1.: Se o "CPF" for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido";

Obs2.: Se o "Código da Imagem" não tiver legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código da imagem.

5.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".

5.1.1.1) Caso não queira informar o "CNPJ" e "Código da Imagem", selecione a opção "Não Validar" e informe somente os campos abaixo.

NovoClienteFisicoValidacaoDoClienteNaoValida.png

5.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".

5.2) No item "Endereço", é possível buscar por endereço.

5.2.1) No campo "Endereço por", escolha "CEP" ou "Lagradouro" para filtrar.

NovoAtendimentoEnderecoPor.png

5.2.2) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá os campos complementares para busca.

NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png

5.2.3) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP, após clique na opção "Pesquisar" e exibirá todo endereço da busca.

5.2.3.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.

NovoClienteEnderecoDados.png

Obs.: Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade", selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".

5.2) No item "Contato", é possível adicionar alguns informações para complementar o cadastro do novo cliente.

NovoClienteFisicoContato.png

5.2.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Dados Cad." para visualização dos dados.

5.3) No item "Dados Cad.", é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.

NovoClienteFisicoDadosCadastrais.png

Obs.: Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Plano".

5.4) No item "Plano", é possível adicionar um plano ao cliente.

NovoClienteFisicoPlano.png

Obs.: Caso queira manipular o item "Plano", volte para o item 4.6.1 até o item 4.6.1.1.1.

5.5) No item "Info.Cobrança", preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".

NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png

5.6) No item "Dados do Plano", é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.

NovoClienteDadosPlanos.png

5.7) No item "Agendar Instalação", é possível agendar uma data/hora para instalação.

NovoClienteAgendarInstalacao.png

Obs.: Caso queira manipular o item "Agendar Instalação", volte para o item 4.9 até o item 4.9.1


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