Modulo Desktop - Novo Cliente

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos estará disponível para o Changelog Versão 15, sem previsão definida no momento.


Módulo Desktop - Novo Cliente

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Novo Cliente" é possível cadastrar um novo cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para configurar a variável Login de Radius Obrigatório no Cadastro de Clientes e Planos será necessário entrar em contato com a EliteSoft.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Não Validar CPF/CNPJ Visualizar



Variáveis

Variável Aplica-se em:



1) Na tela "Novo Cliente", no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física". Em seguida selecione a opção "Avançar".

NovoClienteCliente.jpg


2) Se for selecionada a opção "Jurídica", a tela "Novo Cliente" será exibida. No item "Valid.Cliente" informar o "CNPJ" e o "Código da Imagem", exibida no lado direito da tela. Em seguida selecione a opção "Validar CNPJ".


BarraAmarela.png Lampada.png O campo Emissor no cadastro de Pessoa Física foi disponibilizado no Changelog Versão 14.


Cnpjdesk.png NovoClienteCpf.png

Obs.: Se o "CNPJ ou CPF" for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".


2.1) Se o "Código da Imagem" não estiver legível, selecione a opção "Atualizar Imagem" e o novo código de imagem será exibido.


2.1.1) Se todos os campos estiverem corretos, as informações do cliente sobre sua atual situação serão exibidas abaixo, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".


2.1.1.1) Caso não queira validar o "CNPJ" ou "CPF" e o "Código da Imagem", informe qualquer número nesses campos e selecione a opção "Não Validar".

NovoAtendimentoValidacaoClienteCNPJ.png

  • Nome/Razão Social: Informe o nome ou a razão social do novo cliente;
  • Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa;
  • Situação: somente é preenchido quando quando é validado o CPF ou CNPJ;
  • Emissor:órgão emissor do RG;
  • CFOP: Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do "Cadastro de CFOP", neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique Link.png Aqui.
  • Grupo Cliente: nesta opção podemos estar classificando um cliente, definindo um grupo pra ele, exemplo: Empresa, Residencial, Indústria e etc... Existem um cadastro de Grupo de Cliente, para saber mais clique no link Link.png Grupo de Cliente.


BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Origem Com. e Nome foram disponibilizados no Changelog Versão 14.


  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link Link.png Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link Link.png Origem Comercial Externa.


2.1.1.1.1) Após informar os campos abaixo, selecione a opção "Avançar" e o item "Endereço" será exibido.


2.2) No item "Endereço" é possível procurar por um endereço.


2.2.1) No campo "Endereço por" escolha por "CEP" ou por "Logradouro" para filtrar as informações.

NovoAtendimentoEnderecoPor.png


2.2.1.1) Caso escolha buscar pela opção "Logradouro", informe o Logradouro. Em seguida clique na opção "Pesquisar" e os campos complementares para busca serão exibidos.

NovoClienteAgendarInstalacaoDataInstalacaoProcurarEndereco.png


2.2.1.1.1) Caso escolha buscar pela opção "CEP", informe o CEP. Em seguida clique na opção "Pesquisar" e todo endereço da busca será exibido.


2.2.1.1.1.1) Os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" devem ser complementados.

NovoClienteEnderecoDados.png

Obs.: Após preenchidos os campos "Número", "Apartamento", "Complemento" e "Cidade" selecionar a opção "Avançar". O item "Contato" será exibido.


2.3) No item "Contato" é possível adicionar algumas informações para complementar o cadastro do novo cliente.

NovoClienteContatos.png


2.3.1) Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados Cad." para visualização dos dados será exibido.


2.4) No item "Dados Cad." é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.

NovoClienteDadosCadastrais.png

Obs.: Caso selecione a opção "Avançar", o item "Plano" será exibido.


2.5) No item "Plano" é possível adicionar um plano ao cliente.

NovoClienteDPlano.png

Obs1.: No campo "End.Instalação" escolha um endereço onde será instalado o plano;

Obs2.: No campo "Plano" escolha um tipo de plano;

Obs3.: No campo "Vendedor" escolha o vendedor que realizou a venda do plano;

Obs4.: No campo "Data da venda" escolha a data em que deseja fazer a instalação do plano;

Obs5.: No campo "Trial" escolha a quantidade de dias;

Obs6.: No campo "Valor", um valor já será atribuído quando se escolhe o tipo de plano;

Obs7.: O campo "Ponto de Acesso" somente será ativado caso o plano tenha esteja configurado para permitir IP, em Planos e Serviços > Aba Navegação.


2.5.1) Caso queira adicionar outro endereço, no campo "End. de Instalação" no item "Plano", selecione a opção NovoClienteNovo.png e a tela "Adicionar Novo Endereço" será exibida. Para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".

NovoClienteProcurarEndereco.png


2.5.1.1) Após selecionar a opção "Pesquisar" o endereço será exibido. Para adicionar o endereço selecione a opção "Salvar".

NovoClienteProcurarEnderecoDados.png

Obs.: Após salvar, a mensagem de confirmação será exibida. Selecionar a opção "Ok". Retornará ao item "Plano".


2.6) No item "Plano", o novo endereço adicionado será exibido no campo "End.Instalação".

NovoClienteTipoPlano1.png


2.6.1) No item "Plano" quando clicado em NovoClienteItemPlanoAdicionar.png, será exibida a opção NovoClienteItemPlanoOpcaoEmail.png. Caso selecione a opção, será exibida a tela "Adicionar login de acesso".


2.6.1.1) Na tela "Adicionar login de acesso" é possível adicionar um login de acesso.

NovoClienteAddLoginAcesso.png

Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada "Muito Fraca". De 20% até 39% é "Fraca". De 40% até 59% é considerada "Boa". De 60% a 79% é "Forte". E acima de 80% é "Muito Forte".

Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:

  • Letras em maiúsculo;
  • Letras em minúsculo;
  • Números;
  • Símbolos.

Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:

  • Somente letras;
  • Somente números;
  • Repetição de caracteres;
  • Letras em maiúsculo consecutivas;
  • Letras em minúsculo consecutivas;
  • Dígitos consecutivos;
  • Ser igual ao e-mail ou login.

Obs4.: Após inserir o novo login, selecione a opção "Salvar" e o item "Plano" será novamente exibido.


2.6.1.1.1) Caso queira remover o e-mail adicionado como login de acesso selecione o e-mail e, após, clique na opção "Remover".

NovoClienteItemPlanoAdicionarRemover.png

Obs.: Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar" e o item "Info.Cobrança" será exibido.


2.7) O Login de Radius só é obrigatório se for configurada a variável de Login Radius Obrigatório no Cadastro (Clientes e Planos).

Radiusobrig.png


2.7.1) Ao cadastrar um Cliente Novo no Painel de Configurações > Planos e Serviços > Radius > O Serviço Suporta Autenticação em Radius, estiver marcado como Sim.

Suportaaut.png


2.7.2) Quando tentar avançar, o sistema impedirá de seguir adiante como mostra no exemplo.

Loginradius123.png


2.8) No item "Info.Cobrança" preencher as informações referentes ao item "Info.Cobrança".

NovoClienteInformacoesAtendimentoNovCli.png

  • Taxa de Instalação: "Não" permite "editar/alterar" o valor, caso necessite alterar o valor conforme negociação com o cliente, a Permissão Bloqueia Edição da Tx.Instalação possibilita esta facilidade. Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão Link.png Permite Editar Taxa de Instala


2.8.1) Caso selecione a forma de cobrança como "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemConta.png


2.8.2) Caso selecione a forma de cobrança como "Débito em Conta Telefônica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

NovoClienteFisicoInformacoesDaCobrancaDebitoemContaTelefonica.png


2.8.3) Caso selecione a opção NovoClienteNovo.png no campo "End.Instalação", a tela "Adicionar Novo Endereço" será exibida.

NovoClienteProcurarEndereco.png

Obs1.: Caso queira manipular a tela "Adicionar Novo Endereço", volte para o item 4.5.1 até o item 4.5.1.1;

Obs2.: Caso selecione a opção "Avançar", o item "Dados do Plano" será exibido.


2.9) No item "Dados do Plano" é possível visualizar os dados do plano do novo cliente.

NovoClienteDadosPlanos.png


2.9.1) Caso selecione a opção "Agendar Instalação", clique na opção "Avançar". O item "Agendar Instalação" será exibido.

NovoClienteItemDadosPlanoAgendarInstalacao.png


2.10) No item "Agendar Instalação" é possível agendar uma data/hora para instalação.

Caso queira visualizar a agenda do técnico, clicar no botão "Agenda".

NovoClienteAgendarInstalacao.png


2.10.1) Possibilita inserir data e hora e selecionar o "Técnico". Para concluir basta confirmar o agendamento e, em seguida, clicar em "Finalizar".

AgendaOS2.png


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