Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuário - Cadastro"

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* O campo '''Código Externo''' destina-se à integração com outros sistemas, por exemplo, o IClass Field Service (um sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço), caso não faça esse tipo de integração, deixá-lo em branco.
 
* O campo '''Código Externo''' destina-se à integração com outros sistemas, por exemplo, o IClass Field Service (um sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço), caso não faça esse tipo de integração, deixá-lo em branco.
 
* O campo '''Usuário Externo''' é um campo exclusivo, o sistema não permite a criação do mesmo em duplicidade. Quando tentar agendar uma OS para um Técnico que não tenha o '''Usuário Externo''', o sistema irá permitir, mas o controle da mesma será feito apenas no Integrator. A OS não será enviada para o IClass.
 
* O campo '''Usuário Externo''' é um campo exclusivo, o sistema não permite a criação do mesmo em duplicidade. Quando tentar agendar uma OS para um Técnico que não tenha o '''Usuário Externo''', o sistema irá permitir, mas o controle da mesma será feito apenas no Integrator. A OS não será enviada para o IClass.
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* '''Cargo''' é para definir os '''template''' de e-mail para o usuário, cada cargo é vinculado a um template de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais '''template''' de e-mail ficará visível no envio de e-mail. Realizar configurações [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Cargo|Cargo]];
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* '''Cargo''' é para definir o '''template''' de e-mail para o usuário, cada cargo é vinculado a um template de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais '''template''' de e-mail ficará visível no envio de e-mail. Realizar configurações [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Cargo|Cargo]];
 
* '''Ver relação de Cliente''', definir se o usuário terá permissões de ver os clientes cadastrados ou seguirá uma regra;
 
* '''Ver relação de Cliente''', definir se o usuário terá permissões de ver os clientes cadastrados ou seguirá uma regra;
 
* '''Ver relação de Prospecto''', definir se o usuário terá permissões de ver os prospectos cadastrados ou seguirá uma regra.<br>
 
* '''Ver relação de Prospecto''', definir se o usuário terá permissões de ver os prospectos cadastrados ou seguirá uma regra.<br>
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| ''A implementação '''Forçar Troca de Senha''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00''']''.
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=== Forçar Troca de Senha ===
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<!-- 27/07/2023 - VC Telcom - [254812] Obrigar troca de senha ao acessar a primeira vez o Integrator Web e desk
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Caminho para o vídeo:  U:\Atendimentos\2023\VOCE TELECOM\254812\Teste PE
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Caminho para a Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Trocar Senha -->
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<!-- 16/08/2022 - Ampernet - [234235] Forçar troca de senha em um período
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Vídeo: docs\Atendimentos\2022\AMPERNET\234235\Teste e docs:\Atendimentos\2022\AMPERNET\234235\Forçar senha
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Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Trocar Senha -->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Visa forçar troca de senha ao acessar a primeira vez o Integrator Desk/Web e trocar periodicamente  a senha ao acessar o Integrator Desk/Web.<br><br>
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Para a configuração da '''Quantidade de  Dias para Troca de Senha ''' deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''.
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Ao acessar pela primeira vez o Integrator Desk ou Web, o sistema forçará a troca de senha.
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Periodicamente, o sistema forçará a troca de senha para acessar o Integrator. A definição de quantidade de dias para forçar a troca de senha é do Provedor.
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Esse procedimento ocorrerá tanto no DESK quanto no WEB. Caso ao trocar a senha, digitar uma senha diferente no campo '''Repetir Nova Senha''' o sistema emitirá um alerta para repetir a senha corretamente.<br>
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*Para esse procedimento:[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Quantidade_de_Dias_para_Troca_de_Senha|Quantidade de Dias para Troca de Senha]]
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[[Arquivo:ForcarTrocarSenhaTudo.png|800px]]<br>
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<!-- 03/10/2019 - (203576) EliteSoft - Plano de Ação IClass -->
 
<!-- 03/10/2019 - (203576) EliteSoft - Plano de Ação IClass -->
  
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Para vincular o usuário a um '''Local de Movimento''', foi adicionado uma combo '''Estoque do Usuário''', com uma lista de '''locais de estoque''' para que seja possível vincular o usuário a um local de movimento. Selecione o local e clique no botão '''Salvar'''. <br>
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Para vincular o usuário a um '''Local de Movimento''', foi adicionado o campo '''Estoque do Usuário''' que apresentará uma lista de '''locais de estoque''' para que seja possível vincular o usuário a um local de movimento. <br>
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* Para este procedimento é necessário ter integração com o IClass.
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* Para este procedimento é necessário:
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** Ter integração com o IClass.
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** O campo '''Técnico''' deverá estar igual a '''Sim'''.
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** O campo '''Usuário Externo''' deverá estar preenchido, conforme explicado no tópico [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Cadastro#Cadastro_de_Usu.C3.A1rio|'''Cadastro de Usuário''']] <br>
 
[[Arquivo:selecao.png|800px]] <br>
 
[[Arquivo:selecao.png|800px]] <br>
 
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== Inativar Usuário ==
 
== Inativar Usuário ==
 
Para Inativar um Usuário deverá clicar no botão '''Inativar Usuário''', apresentará uma mensagem de confirmação para confirmar.
 
Para Inativar um Usuário deverá clicar no botão '''Inativar Usuário''', apresentará uma mensagem de confirmação para confirmar.
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[[Arquivo:UsuarioCadColocarUsuComoInativo1.png]] <br>
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[[Arquivo:UsuarioCadColocarUsuComoInativo1.png|800px]] <br>
 
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Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / CADASTRO
  
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Para reativar o usuário deverá seguir o mesmo processo.
 
Para reativar o usuário deverá seguir o mesmo processo.
  
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= Ver também =
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[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Quantidade_de_Dias_para_Troca_de_Senha|Quantidade de Dias para Troca de Senha]]
  
  
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[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Variáveis]]
  
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
  
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 16h33min de 27 de julho de 2023


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Variável
Quantidade de Dias para Troca de Senha
Permissão
Painel de Configurações


Cadastro de Usuário

Objetivo.jpg O cadastro do usuário não pode ser excluído, mas pode ser inativado, para apagar o usuário definitivamente, é necessário entrar em contato com o suporte da EliteSoft.

Na tela Novo Registro em Cadastro, pode realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria, inativar e reativar o usuário.

  • O campo Código Externo destina-se à integração com outros sistemas, por exemplo, o IClass Field Service (um sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço), caso não faça esse tipo de integração, deixá-lo em branco.
  • O campo Usuário Externo é um campo exclusivo, o sistema não permite a criação do mesmo em duplicidade. Quando tentar agendar uma OS para um Técnico que não tenha o Usuário Externo, o sistema irá permitir, mas o controle da mesma será feito apenas no Integrator. A OS não será enviada para o IClass.
  • Cargo é para definir o template de e-mail para o usuário, cada cargo é vinculado a um template de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais template de e-mail ficará visível no envio de e-mail. Realizar configurações Cargo;
  • Ver relação de Cliente, definir se o usuário terá permissões de ver os clientes cadastrados ou seguirá uma regra;
  • Ver relação de Prospecto, definir se o usuário terá permissões de ver os prospectos cadastrados ou seguirá uma regra.

Cadastro01.png
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Ao marcar o campo Vendedor igual a Sim o campo Parceiro será habilitado para selecionar a opção que deseja.
UsuarioVendedorParceiro1.png
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BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Forçar Troca de Senha foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.


Forçar Troca de Senha

Objetivo.jpg Visa forçar troca de senha ao acessar a primeira vez o Integrator Desk/Web e trocar periodicamente a senha ao acessar o Integrator Desk/Web.

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da Quantidade de Dias para Troca de Senha deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.


Ao acessar pela primeira vez o Integrator Desk ou Web, o sistema forçará a troca de senha. Periodicamente, o sistema forçará a troca de senha para acessar o Integrator. A definição de quantidade de dias para forçar a troca de senha é do Provedor. Esse procedimento ocorrerá tanto no DESK quanto no WEB. Caso ao trocar a senha, digitar uma senha diferente no campo Repetir Nova Senha o sistema emitirá um alerta para repetir a senha corretamente.

ForcarTrocarSenhaTudo.png
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BarraAmarela.png Lampada.png O Usuário Bloqueado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.


Usuário Bloqueado

O campo Bloqueado apresentará marcado como Sim quando houver cinco (5) tentativas com senha incorreta ao tentar efetuar o login no Integrator Web.

  • Essa funcionalidade está ativa ao tentar efetuar o login no Integrator Web 5 e 6.

CampoUsuarioBloqueado.png
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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Estoque do Usuário foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Vínculos dos Técnicos/Usuário e Locais de Movimento

Para vincular o usuário a um Local de Movimento, foi adicionado o campo Estoque do Usuário que apresentará uma lista de locais de estoque para que seja possível vincular o usuário a um local de movimento.

  • Para este procedimento é necessário:
    • Ter integração com o IClass.
    • O campo Técnico deverá estar igual a Sim.
    • O campo Usuário Externo deverá estar preenchido, conforme explicado no tópico Cadastro de Usuário

Selecao.png
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS

Para verificar o vínculo do usuário com o Local de Movimento, basta acessar: Local de Movimento

Auditoria do Usuário

Na Auditoria do Usuário é possível visualizar cadastros e alterações realizadas no Integrator.

Para visualizar a auditoria do usuário, deverá clicar no botão Ver Auditoria do Usuário, exibirá a tela Auditoria a Usuário do Sistema.
Na tela Auditoria a Usuário do Sistema deverá inserir a data que deseja e clicar em Carregar, apresentará as informações na grid abaixo de acordo com a aba selecionada.

  • Somente os usuários com permissão de acesso a Usuários poderão visualizar as auditorias.

UsuarioCadVerAuditoriaUsuario1.png
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Para visualizar a busca dos cadastros de auditória:

  • Selecione o usuário que deseja auditar.
  • Selecione o período.
  • Selecione a opção Carregar para exibir os cadastros/alterações que o usuário selecionado realizou.
  • Para visualizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.
  • Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Cliente.

UsuarioCadVerAuditoriaUsuarioAudit1.png
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  • Exibirá as informações dos cadastros realizados no módulo Plano.

UsuarioCadVerAuditoriaUsuarioAuditPlano.png
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  • Exibirá as informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos).

UsuarioAuditoriaUsuSistemaPlanosSuspensos.png
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  • Exibirá as informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Habilitados).

UsuarioAuditoriaUsuSistemaPlanosHabilitados.png
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  • Exibirá as informações dos cadastros realizados no módulo Descontos.

UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaDescontos.png
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  • Exibirá as informações dos cadastros realizados no módulo Recibos.

UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaRecibos.png
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  • Exibirá informações dos cadastros realizados no Contas a Receber.

UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaContasReceber.png
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  • Exibirá as informações dos cadastros realizados no módulo Faturas.

CadastroUsuarioAbaFaturas.png
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Inativar Usuário

Para Inativar um Usuário deverá clicar no botão Inativar Usuário, apresentará uma mensagem de confirmação para confirmar. UsuarioCadColocarUsuComoInativo1.png
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Para reativar o usuário deverá seguir o mesmo processo.

Ver também

Quantidade de Dias para Troca de Senha


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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