Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuário - Cadastro"
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| + | 1) Na tela '''"Novo Registro"''' em '''"Cadastro"''', pode realizar cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria, inativar e reativar o usuário. | ||
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'''Obs.:''' Somente os usuários com permissão de acesso a "Usuários" poderão visualizar as auditorias. | '''Obs.:''' Somente os usuários com permissão de acesso a "Usuários" poderão visualizar as auditorias. | ||
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| − | * | + | * Exibe informações dos cadastros realizados no módulo cliente. |
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| − | * | + | * Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano. |
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| − | * | + | * Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos). |
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| − | * | + | * Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Plano" (Planos Habilitados). |
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| − | * | + | * Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Descontos". |
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| − | * | + | * Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Recibos". |
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| − | * | + | * Exibe informações dos cadastros realizados no Contas a Receber. |
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| − | 1.5) | + | 1.5) Para inativar o usuário, selecione a opção "Inativar Usuário" e "OK". |
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| − | + | 1.6) Para reativar o usuário, favor entrar em contato com o suporte. | |
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Edição das 10h17min de 30 de maio de 2016
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Módulo Desktop - Painel Configurações - Usuários - Cadastro
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Não é possível "Apagar" um usuário, somente "Inativar". | Para apagar o usuário definitivamente, entre em contato com o suporte da EliteSoft. |
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
|---|---|
| Painel de Configurações | Visualizar |
1) Na tela "Novo Registro" em "Cadastro", pode realizar cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria, inativar e reativar o usuário.
1.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar".
- O campo "Código Externo" destina-se à integração com outros sistemas, como por exemplo o Iclass Field Service (um sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço), caso não faça esse tipo de integração, deixa lo em branco.
- Obs.: Quando tentar agendar uma OS para um Técnico que não tenha o "Usuário Externo", o sistema irá permitir, mas o controle da mesma será feito apenas no Integrator. Ou seja, a OS não será enviada para o Iclass.
- O campo "Cargo" é para definir os templates de e-mail para o usuário, ou seja, cada cargo é vinculado a um template de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais templates de e-mail ficarão visíveis no momento de envio de e-mail.(Vá para Cargo realizar as configurações);
- O campo "Ver relação de Cliente", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os clientes cadastrados no sistema ou seguirá uma regra;
- O campo "Ver relação de Prospecto", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os prospectos cadastrados no sistema ou seguirá uma regra.
1.2) Atribuir ao usuário o papel "Vendedor", marque "Sim" e exibirá "Parceiro".
1.3) Visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá "Auditoria do Usuário".
Obs.: Somente os usuários com permissão de acesso a "Usuários" poderão visualizar as auditorias.
1.4) "Auditoria do Usuário", é possível visualizar cadastros e alterações realizadas no Integrator.
1.4.1) Para visualizar a busca dos cadastros de auditória:
- Selecione o usuário que deseja auditar;
- Selecione o período;
- Selecione a opção "Carregar" e exibirá todos os cadastros/alterações que o usuário selecionado realizou;
- Para visualizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo cliente.
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano.
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos).
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Plano" (Planos Habilitados).
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Descontos".
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Recibos".
- Exibe informações dos cadastros realizados no Contas a Receber.
1.5) Para inativar o usuário, selecione a opção "Inativar Usuário" e "OK".
1.6) Para reativar o usuário, favor entrar em contato com o suporte.
