Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuário - Cadastro"
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| − | 1) Na tela '' | + | 1) Na tela ''Novo Registro'' em '''"Cadastro"''', pode realizar cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria, inativar e reativar o usuário. |
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* O "Código Externo" destina-se à integração com outros sistemas, por exemplo o Iclass Field Service (um sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço), caso não faça esse tipo de integração, deixá-lo em branco. | * O "Código Externo" destina-se à integração com outros sistemas, por exemplo o Iclass Field Service (um sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço), caso não faça esse tipo de integração, deixá-lo em branco. | ||
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**'''Obs.: Quando tentar agendar uma OS para um Técnico que não tenha o "Usuário Externo", o sistema irá permitir, mas o controle da mesma será feito apenas no Integrator. A OS não será enviada para o Iclass.''' | **'''Obs.: Quando tentar agendar uma OS para um Técnico que não tenha o "Usuário Externo", o sistema irá permitir, mas o controle da mesma será feito apenas no Integrator. A OS não será enviada para o Iclass.''' | ||
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* "Cargo" é para definir os ''templates'' de e-mail para o usuário, cada cargo é vinculado a um ''template'' de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais ''templates'' de e-mail ficará visível no envio de e-mail. Realizar configurações [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Cargo|Cargo]]; | * "Cargo" é para definir os ''templates'' de e-mail para o usuário, cada cargo é vinculado a um ''template'' de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais ''templates'' de e-mail ficará visível no envio de e-mail. Realizar configurações [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Cargo|Cargo]]; | ||
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* "Ver relação de Cliente", definir se o usuário terá permissões de ver os clientes cadastrados ou seguirá uma regra; | * "Ver relação de Cliente", definir se o usuário terá permissões de ver os clientes cadastrados ou seguirá uma regra; | ||
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* "Ver relação de Prospecto", definir se o usuário terá permissões de ver os prospectos cadastrados ou seguirá uma regra. | * "Ver relação de Prospecto", definir se o usuário terá permissões de ver os prospectos cadastrados ou seguirá uma regra. | ||
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1.2) Atribuir ao usuário o papel "Vendedor", marque "Sim" e exibirá "Parceiro". | 1.2) Atribuir ao usuário o papel "Vendedor", marque "Sim" e exibirá "Parceiro". | ||
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1.3) Visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá '''"Auditoria do Usuário"'''. | 1.3) Visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá '''"Auditoria do Usuário"'''. | ||
| − | + | * Somente os usuários com permissão de acesso a "Usuários" poderão visualizar as auditorias. | |
[[Arquivo:UsuarioCadVerAuditoriaUsuario1.png]] | [[Arquivo:UsuarioCadVerAuditoriaUsuario1.png]] | ||
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1.4) '''"Auditoria do Usuário"''', é possível visualizar cadastros e alterações realizadas no Integrator. | 1.4) '''"Auditoria do Usuário"''', é possível visualizar cadastros e alterações realizadas no Integrator. | ||
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* Selecione o usuário que deseja auditar; | * Selecione o usuário que deseja auditar; | ||
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* Selecione o período; | * Selecione o período; | ||
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* Selecione a opção "Carregar" para exibir os cadastros/alterações que o usuário selecionado realizou; | * Selecione a opção "Carregar" para exibir os cadastros/alterações que o usuário selecionado realizou; | ||
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* Para visualizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações. | * Para visualizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações. | ||
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* Exibe informações dos cadastros realizados no módulo cliente. | * Exibe informações dos cadastros realizados no módulo cliente. | ||
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* Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano. | * Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano. | ||
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* Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos). | * Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos). | ||
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* Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Plano" (Planos Habilitados). | * Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Plano" (Planos Habilitados). | ||
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* Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Descontos". | * Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Descontos". | ||
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* Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Recibos". | * Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Recibos". | ||
| − | [[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaRecibos.png | + | [[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaRecibos.png]] |
* Exibe informações dos cadastros realizados no Contas a Receber. | * Exibe informações dos cadastros realizados no Contas a Receber. | ||
| − | [[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaContasReceber.png | + | [[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaContasReceber.png]] |
1.5) Para inativar o usuário, selecione a opção "Inativar Usuário" e "OK". | 1.5) Para inativar o usuário, selecione a opção "Inativar Usuário" e "OK". | ||
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Edição das 16h45min de 27 de julho de 2018
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Cadastro
Não poderá "Apagar" o usuário, somente "inativá-lo", para apagar o usuário definitivamente, entre em contato com o suporte da EliteSoft.
| Permissão |
| Painel de Configurações |
1) Na tela Novo Registro em "Cadastro", pode realizar cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria, inativar e reativar o usuário.
1.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar".
- O "Código Externo" destina-se à integração com outros sistemas, por exemplo o Iclass Field Service (um sistema de gerenciamento de Ordem de Serviço), caso não faça esse tipo de integração, deixá-lo em branco.
- Obs.: Quando tentar agendar uma OS para um Técnico que não tenha o "Usuário Externo", o sistema irá permitir, mas o controle da mesma será feito apenas no Integrator. A OS não será enviada para o Iclass.
- "Cargo" é para definir os templates de e-mail para o usuário, cada cargo é vinculado a um template de e-mail, então ao selecionar um cargo para determinado usuário definirá quais templates de e-mail ficará visível no envio de e-mail. Realizar configurações Cargo;
- "Ver relação de Cliente", definir se o usuário terá permissões de ver os clientes cadastrados ou seguirá uma regra;
- "Ver relação de Prospecto", definir se o usuário terá permissões de ver os prospectos cadastrados ou seguirá uma regra.
1.2) Atribuir ao usuário o papel "Vendedor", marque "Sim" e exibirá "Parceiro".
1.3) Visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá "Auditoria do Usuário".
- Somente os usuários com permissão de acesso a "Usuários" poderão visualizar as auditorias.
1.4) "Auditoria do Usuário", é possível visualizar cadastros e alterações realizadas no Integrator.
1.4.1) Para visualizar a busca dos cadastros de auditória:
- Selecione o usuário que deseja auditar;
- Selecione o período;
- Selecione a opção "Carregar" para exibir os cadastros/alterações que o usuário selecionado realizou;
- Para visualizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo cliente.
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano.
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos).
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Plano" (Planos Habilitados).
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Descontos".
- Exibe informações dos cadastros realizados no módulo "Recibos".
- Exibe informações dos cadastros realizados no Contas a Receber.
1.5) Para inativar o usuário, selecione a opção "Inativar Usuário" e "OK".
1.6) Para reativar o usuário, favor entrar em contato com o suporte.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
