Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel de Configuracoes - Tipo Serviço Extra"

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(Tarefa para envio de Certificado e Número da Sorte: refinamento)
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* É necessário que o contato tenha menos de 71 anos.
 
* É necessário que o contato tenha menos de 71 anos.
 
* Os dados preenchidos no momento de adicionar o serviço no plano do cliente serão replicados para SulAmerica, caso realize o cancelamento será replicado na mesma forma e não será gerado novas cobranças.
 
* Os dados preenchidos no momento de adicionar o serviço no plano do cliente serão replicados para SulAmerica, caso realize o cancelamento será replicado na mesma forma e não será gerado novas cobranças.
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| ''A '''Tarefa Envio Certificado SulAmerica''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.
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|}
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<!--23/10/2020 - visãonet -[216087] Cliente > Planos -> Serviço Extra -> Seguro de Vida (Eu como usuário, após a integração com o seguro, preciso enviar e-mail para o cliente contendo o número do prêmio, sendo o certificado e a apólice)
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Vídeo: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Visaonet\216087\Documentar-->
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=== Tarefa  para envio de Certificado e Número da Sorte ===
 
=== Tarefa  para envio de Certificado e Número da Sorte ===

Edição das 08h20min de 26 de outubro de 2020


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BarraAmarela.png Lampada.png O Tipo Serviço Extra e Integração com a SulAmerica foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Integração - SulAmerica

Objetivo.jpg Foi disponibilizado a integração de Seguro com o software SulAmerica.

Para realizar essa configuração será necessário entrar em contato com a equipe da EliteSoft.
Deverá selecionar o item que deseja e clicar no botão abrir.
Abrirá a tela Tipo Serviço Extra onde deverá preencher o campo:

  • Descrição: deverá inserir o nome do serviço que será realizado a integração.
  • API para Integração: deverá inserir o nome da API que realizará a integração.

TipoServicoExtraIntegracao.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ TIPO SERVIÇO EXTRA

Vincular Integração com o Serviço Extra

Na tela de Serviços Extras ao adicionar um novo Serviço Extra deverá configurar na aba Integração qual o:

  • Tipo Integração: apresentará a opção conforme configurada na tela Tipo Serviço Extra pelo equipe de desenvolvimento da EliteSoft.
  • Código Externo e Valor Externo:deverá ser passado pela Seguradora
    • Será enviado para API.
  • Para este procedimento: Cadastrar Serviço Extra.

ServExtraSulAmericaIntegração.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ SERVIÇO EXTRA

Adicionar no Plano do Cliente

Para adicionar o Seguro de vida no plano do cliente será realizado o procedimento: Adicionar o Serviço Extra no Plano do Cliente.

  • Não permite adicionar mais de um Seguro para o mesmo Contato.
  • No Dados do Contato é obrigatório que esteja preenchido corretamente os campos Nome Conato, E-mail, CPF e Data Nascim. para que seja vinculado de forma correta, caso contrario não será possível adicionar o serviço.
  • É necessário que o contato tenha menos de 71 anos.
  • Os dados preenchidos no momento de adicionar o serviço no plano do cliente serão replicados para SulAmerica, caso realize o cancelamento será replicado na mesma forma e não será gerado novas cobranças.
BarraAmarela.png Lampada.png A Tarefa Envio Certificado SulAmerica foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.04.00.


Tarefa para envio de Certificado e Número da Sorte

A tarefa Envio Certificado SulAmerica ao ser executada enviará um e-mail aos clientes com o Certificado e Número da Sorte em anexo após a Integração.
Após executar a tarefa, na aba Log poderá verificar para quais clientes foi enviado o e-mail.

  • Para este procedimento:

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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