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| * O próprio provedor pode acessar a rotina de '''[[Módulo_Desktop_-_Editor_de_Contratos|Editor de Contratos]]''' e personalizar o layout de recibo conforme a necessidade. | | * O próprio provedor pode acessar a rotina de '''[[Módulo_Desktop_-_Editor_de_Contratos|Editor de Contratos]]''' e personalizar o layout de recibo conforme a necessidade. |
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− | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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− | |- style="background-color:#FFFFFF"
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− | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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− | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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− | | ''A alteração do '''Layout de Recibos Diferentes para a mesma Empresa''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
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− | == Layout de Recibos Diferentes para a mesma Empresa ==
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− | <!-- 11/04/2019 188215 - Gigaline -->
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− | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi implementado o layout de recibos diferentes para a mesma empresa, para que possa escolher qual deve selecionar no momento da impressão.
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− | 1.1.1) Para este procedimento deve fazer a configuração da empresa - ''Painel de Configurações / Empresas'' e ao abrir, na tela exibe o checkbox do recibo que se refere a este layout.
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− | [[Arquivo:recibo1.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRO DA EMPRESA / RECIBO
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− | 1.1.2) Ao finalizar a configuração da empresa, deve seguir para o cadastro do cliente onde vai visualizar a conta a receber referente ao pagamento. Este pagamento deve ser confirmado conforme a mensagem na tela.
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− | [[Arquivo:recibo6.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / CONTA FINANCEIRA DE DESTINO
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− | 1.1.2.1.1) Esta tela exibe a confirmação de recibo salvo no sistema para a impressão.
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− | [[Arquivo:recibo5.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / RECIBO
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− | 1.1.2.1.2) Na tela vai exibir o recibo confirmado de impressão com o layout configurado.
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− | [[Arquivo:recibo21.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / RECIBO
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− | 1.1.2.1.3) E nesta tela, mais um layout configurado.
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− | [[Arquivo:recibo22.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / RECIBO
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− | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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− | |- style="background-color:#FFFFFF"
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− | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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− | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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− | | ''A alteração de '''Autorizador de Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
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− | == Autorizador de Desconto no Recibo ==
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− | <!-- 31/08/2018 - 134823 EliteSoft -->
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− | 1.2.2) Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do ''Autorizador de Desconto no Recibo'' para continuar com o procedimento.
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− | [[Arquivo:movimentosestoque10.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
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− | 1.2.2.1) Para ''Dar Desconto em Contas a Receber'' deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibindo na tela o ''Usuário Autorizado'' quando a senha estiver correta.
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− | [[Arquivo:movimentosestoque9.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
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− | 1.2.2.1.1) Com isso pode dar sequência ao preenchimento dos campos de ''Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto'' e fazer a impressão do recibo.
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− | [[Arquivo:movimentosestoque8.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
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− | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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− | |- style="background-color:#FFFFFF"
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− | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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− | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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− | | Ao fazer o recibo não são habilitados os botões: '''Adicionar Conta a Receber, Adicionar Fatura e Retirar Conta''' para uma determinada conta a receber''.
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− | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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− | |- style="background-color:#FFFFFF"
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− | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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− | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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− | | ''A alteração de '''Confirmar a Baixa do Título''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
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− | == Confirmar a Baixa do Boleto ==
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− | <!--29/03/2017 143534 - Gigaline-->
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− | 1.3) Para baixar o boleto no ''Extrato Financeiro'' exibe a confirmação para a impressão.
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− | [[Arquivo:baixatitulo1.png]]
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− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO
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− | * Se a opção for ''Não'' retorna a tela, não gravando o pagamento.
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− | * Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibo sem Juros]].
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− | * "Adicionar Conta a Receber" para incluir mais um valor referente a Conta a Receber, selecionar a conta a receber e no botão "Acrescentar".
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− | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png]]
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− | * "Adicionar Fatura" para incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão para exibir a tela "Selecionar Fatura - Por Cliente".
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− | * Selecione a Conta que pretende incluir e clique no botão "Acrescentar".
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− | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png]]
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− | * "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, clicar no botão e o registro será retirado.
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− | 1.3.1) ''Detalhe de Pagamento''.
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− | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png]]
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− | * "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.
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− | Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
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− | Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.
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− | * Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]].
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− | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png]]
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− | Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".
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| == Ver Também == | | == Ver Também == |
| + | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Forn_Recibos|Fornecer Recibos]] |
| * Desk [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Aba_Filtros#Gerar_a_Segunda_Via_do_Recibo|Gerar a Segunda Via do Recibo]]; | | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Aba_Filtros#Gerar_a_Segunda_Via_do_Recibo|Gerar a Segunda Via do Recibo]]; |
| * Desk [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Autorizador_de_Desconto_no_Recibo|Autorizador de Desconto no Recibo]] | | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Autorizador_de_Desconto_no_Recibo|Autorizador de Desconto no Recibo]] |