Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Recibos"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(→‎Ver Também: ajuste)
 
(47 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
__NOTOC__
 
−
 
  
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
  
−
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
−
 
 
−
 
 
−
==  Recibos ==
 
  
  
Linha 18: Linha 13:
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Fazer Recibo
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Fazer Recibo Sem Juros
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Imprimir Recibo
+
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
  
 
|}
 
|}
  
  
−
1) Para emitir recibo de pagamento, clicar no botão "F.Recibo" e exibe a tela de "Recibo" ou clicar com o botão direito no contas a receber e na opção "Fazer Recibo".
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variáveis<br></span>
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png|900px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
 
+
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
−
 
 
−
1.1) '''Contas a Receber:'''
 
−
 
 
−
* "Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira;
 
−
 
 
−
* "Data do Pagamento" informe a data do Pagamento;
 
  
−
* No registro de Contas a Receber pode inserir, retirar ou alterar Acréscimos na Coluna "Acréscimo".
 
−
 
−
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração do '''Layout de Recibos Diferentes para a mesma Empresa''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.06.00 Changelog 5.06.00]'''.''
 
 
|}
 
|}
  
  
−
== Layout de Recibos Diferentes para a mesma Empresa ==
+
__TOC__
 +
== Recibos ==  
 +
Para emitir recibo de pagamento, clicar no botão '''F.Recibo''' e exibe a tela de '''Recibo''' ou clicar com o botão direito no contas a receber e na opção '''Fazer Recibo'''. <br>
 +
'''Contas a Receber:'''
 +
* '''Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira;
 +
* '''Data do Pagamento" informe a data do Pagamento;
 +
* No registro de '''Contas a Receber''' pode inserir, retirar ou alterar '''Acréscimos''' na Coluna '''Acréscimo'''. <br>
  
−
<!-- 11/04/2019  188215 - Gigaline -->
+
Ao selecionar um recibo e clicar no botão '''Editar Recibo''', apresentará a tela '''Ver Recibo'''.<br>
−
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi implementado o layout de recibos diferentes para a mesma empresa, para que possa escolher qual deve selecionar na hora da impressão.
+
[[Arquivo:ClienteRecibos.png|700px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO
  
−
 
−
1.1.1) Para este procedimento deve fazer a configuração da empresa - ''Painel de Configurações / Empresas'' e ao abrir, na tela exibe o checkbox do recibo que se refere a este layout.
 
−
 
−
[[Arquivo:recibo1.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRO DA EMPRESA / RECIBO
 
−
 
−
 
−
1.1.2) Ao finalizar a configuração da empresa, deve seguir para o cadastro do cliente onde vai visualizar a conta a receber referente ao pagamento.
 
−
 
−
[[Arquivo:recibo20.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / CONTA FINANCEIRA DE DESTINO
 
−
 
−
 
−
1.1.2.1) Este pagamento deve ser confirmado conforme as mensagens exibidas na tela.
 
−
 
−
[[Arquivo:recibo6.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / RECIBO
 
−
 
−
 
−
1.1.2.1.1) Esta tela exibe a confirmação de recibo salvo no sistema para impressão.
 
−
 
−
[[Arquivo:recibo5.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / RECIBO
 
−
 
−
 
−
1.1.2.1.2) Na tela vai exibir o recibo confirmado de impressão.
 
−
 
−
[[Arquivo:recibo.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / RECIBO
 
  
  
Linha 96: Linha 51:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A alteração de '''Autorizador de Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
+
| ''A Implementação do '''Layout de Recibo Personalizado com a Dt. de Vencimento dos C.R e vir o layout padrão de recibo para impressão''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
 +
==Layout de Recibo Personalizado com a Dt. de vencimento dos C.R==
 +
<!-- 18/08/2022 - [232108] - GIGALINE -  Incluir data do contas a receber no recibo que apresentar parcelamento de divida (Desk)
 +
H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Recibo - Vídeo: docs:\Atendimentos\2022\GIGALINE\232108\Retorno\Reteste-->
 +
<!-- 16/03/2023 - [251294] Criar uma flag para marcar que o recibo padrão e vir na combo o recibo padrão
 +
video: U:\Atendimentos\2023\GIGALINE\251294\Validação
 +
imagem: não precisou -->
  
−
== Autorizador de Desconto no Recibo ==
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O Objetivo foi criar um layout de recibo, com as datas de vencimentos dos contas a receber.
−
<!-- 31/08/2018 - 134823 EliteSoft  -->
 
−
 
 
−
1.2.2) Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do ''Autorizador de Desconto no Recibo'' para continuar com o procedimento.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:movimentosestoque10.png]]
 
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
  
 +
Clicando em '''Imprimir''', apresentará a tela para '''Selecionar o Destino do relatório''': <br>
 +
[[Arquivo:Verrecibo.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / RECIBOS / VER RECIBO
  
−
1.2.2.1) Para ''Dar Desconto em Contas a Receber'' deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibindo na tela o ''Usuário Autorizado'' quando a senha estiver correta.
 
  
−
[[Arquivo:movimentosestoque9.png]]
+
Trará o layout de '''Recibo Padrão''' e clicando em '''Gerar''', será gerado o recibo personalizado com a data de vencimento dos contas a receber. <br>
 +
[[Arquivo:Seldestino.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / RECIBOS / IMPRIMIR
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
  
 +
[[Arquivo:Recibonovo2.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / RECIBOS / IMPRIMIR / RECIBO
  
−
1.2.2.1.1) Com isso pode dar sequência ao preenchimento dos campos de ''Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto'' e fazer a impressão do recibo.
 
−
 
−
[[Arquivo:movimentosestoque8.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
−
 
−
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
−
| Ao fazer o recibo não são habilitados os botões: '''Adicionar Conta a Receber, Adicionar Fatura e Retirar Conta''' para uma determinada conta a receber''.
 
−
|}
 
−
 
−
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Confirmar a Baixa do Título''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
−
|}
 
−
 
−
 
−
== Confirmar a Baixa do Boleto ==
 
−
<!--29/03/2017 143534 - Gigaline-->
 
−
 
−
 
−
1.3) Para baixar o boleto no ''Extrato Financeiro'' exibe a confirmação para a impressão.
 
−
 
−
[[Arquivo:baixatitulo1.png]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO
 
−
 
−
 
−
* Se a opção for ''Não'' retorna a tela, não gravando o pagamento.
 
−
 
−
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibo sem Juros]].
 
−
 
−
*  "Adicionar Conta a Receber" para incluir mais um valor referente a Conta a Receber, selecionar a conta a receber e no botão "Acrescentar".
 
−
 
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png]]
 
−
 
−
 
−
* "Adicionar Fatura" para incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão para exibir a tela "Selecionar Fatura - Por Cliente".
 
−
 
−
* Selecione a Conta que pretende incluir e clique no botão "Acrescentar".
 
−
 
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png]]
 
−
 
−
* "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, clicar no botão e o registro será retirado.
 
−
 
−
 
−
1.3.1) '''Detalhe de Pagamento'''.
 
−
 
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png]]
 
−
 
−
 
−
* "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.
 
−
 
−
Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
 
−
 
−
Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.
 
−
 
−
 
−
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]].
 
−
 
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png]]
 
−
 
−
Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".
 
  
 +
* O próprio provedor pode acessar a rotina de '''[[Módulo_Desktop_-_Editor_de_Contratos|Editor de Contratos]]''' e personalizar o layout de recibo conforme a necessidade.
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Forn_Recibos|Fornecer Recibos]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Aba_Filtros#Gerar_a_Segunda_Via_do_Recibo|Gerar a Segunda Via do Recibo]];
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Autorizador_de_Desconto_no_Recibo|Autorizador de Desconto no Recibo]]
 +
* Web [[Módulo_Web_-_Configurar_Contratos_WEB6#Editor_de_Contratos_Aba_Financeiro|Editor de Contratos Aba Financeiro]]
 +
* Web [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro#Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
 +
* Web [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Gerar_Recibo|Gerar Recibo]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Desconto_por_Pagamento_Antecipado|Desconto por Pagamento Antecipado]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
 +
* Variáveis [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
  
−
* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Aba_Filtros#Gerar_a_Segunda_Via_do_Recibo|Gerar a Segunda Via do Recibo]];
 
−
 
−
* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Autorizador_de_Desconto_no_Recibo|Autorizador de Desconto no Recibo]]
 
  
  
Linha 206: Linha 106:
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
  
−
 
+
[[Categoria:Variáveis]]
 
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
−
 
+
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
−
 
 
−
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Categoria:Changelog 5.05.00]]
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Categoria:Changelog 5.06.00]]
 

Edição atual tal como às 17h34min de 18 de abril de 2024


« Voltar | « Principal


Permissão
Fazer Recibo
Fazer Recibos Sem Juros
Imprimir Recibo


Variáveis
Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito


Recibos

Para emitir recibo de pagamento, clicar no botão F.Recibo e exibe a tela de Recibo ou clicar com o botão direito no contas a receber e na opção Fazer Recibo.
Contas a Receber:

  • Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira;
  • Data do Pagamento" informe a data do Pagamento;
  • No registro de Contas a Receber pode inserir, retirar ou alterar Acréscimos na Coluna Acréscimo.

Ao selecionar um recibo e clicar no botão Editar Recibo, apresentará a tela Ver Recibo.
ClienteRecibos.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ FINANCEIRO


BarraAmarela.png Lampada.png A Implementação do Layout de Recibo Personalizado com a Dt. de Vencimento dos C.R e vir o layout padrão de recibo para impressão foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Layout de Recibo Personalizado com a Dt. de vencimento dos C.R

Objetivo.jpg O Objetivo foi criar um layout de recibo, com as datas de vencimentos dos contas a receber.


Clicando em Imprimir, apresentará a tela para Selecionar o Destino do relatório:
Verrecibo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / RECIBOS / VER RECIBO


Trará o layout de Recibo Padrão e clicando em Gerar, será gerado o recibo personalizado com a data de vencimento dos contas a receber.
Seldestino.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / RECIBOS / IMPRIMIR


Recibonovo2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / FINANCEIRO / RECIBOS / IMPRIMIR / RECIBO


  • O próprio provedor pode acessar a rotina de Editor de Contratos e personalizar o layout de recibo conforme a necessidade.

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Recibos&oldid=119687"