Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Tipo Contato Obrigatório"
(→Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto: correção) |
(→Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto: remoção da numeração) |
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| Linha 36: | Linha 36: | ||
| − | + | Deve editar a variável de '''Cadastrar Mais Contatos''' que resulta na obrigatoriedade do contato. | |
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| − | + | Deve realizar a configuração nos '''Tipos de Contatos''', esta tela exibe todos os campos que serão alterados. | |
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| − | + | Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios. | |
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| − | + | Ao cadastrar um novo cliente não será possível avançar, sem inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente). | |
* Ao realizar o cadastro, verifique os campos em negrito que são obrigatórios. | * Ao realizar o cadastro, verifique os campos em negrito que são obrigatórios. | ||
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| − | + | Pode inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta vários contatos. | |
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| − | + | Verifique o botão '''Avançar''' que fica disponível quando acrescentar o contato financeiro e técnico, para continuar o registro do cliente. | |
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO | ||
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== Contato Financeiro no Prospecto == | == Contato Financeiro no Prospecto == | ||
Edição das 09h14min de 29 de janeiro de 2021
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| Variável |
| Cadastrar Mais Contatos |
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A alteração de Tipos de Contato Obrigatório foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto
Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verifique a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico.
Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto
Deve editar a variável de Cadastrar Mais Contatos que resulta na obrigatoriedade do contato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
Deve realizar a configuração nos Tipos de Contatos, esta tela exibe todos os campos que serão alterados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
Ao cadastrar um novo cliente não será possível avançar, sem inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).
- Ao realizar o cadastro, verifique os campos em negrito que são obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO
Pode inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta vários contatos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS
Verifique o botão Avançar que fica disponível quando acrescentar o contato financeiro e técnico, para continuar o registro do cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO
Contato Financeiro no Prospecto
1.3) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato, verifica que o botão Avançar fica desabilitado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO PARA CLIENTE / CONTATO
1.3.1) Ao Adicionar mais Contatos verifique o botão Avançar, é obrigatório. A obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE
1.3.2) Ao finalizar o cadastro de um Técnico e um Financeiro, o botão Avançar fica disponível para finalizar o registro do cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS
Contato Financeiro no Novo Prospecto
1.4) Pode dar sequência ao cadastro de novo prospecto e no final da tela, foi adicionado o botão Mais Contatos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
1.4.1) Ao cadastrar os dados de Mais Contatos deve inserir o contato financeiro e do técnico.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / VÁRIOS CONTATOS
1.4.1.1) Os contatos Financeiro e Técnico são obrigatórios para que o botão Avançar habilite na tela e continuar o cadastro.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO
Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
