Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Novo Cliente"
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| − | 2) Na Área de Trabalho, | + | 2) Na Área de Trabalho, selecione a opção "'''Novo Cliente'''", de um clique duplo ou aperte o enter e exibirá a tela "'''Novo Cliente'''" |
| + | no item "Tipo de Cliente". | ||
[[Arquivo:AreaTrabalhoNovoCliente.jpg]] | [[Arquivo:AreaTrabalhoNovoCliente.jpg]] | ||
| − | 3) | + | 3) Na tela "'''Novo Cliente'''" no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após |
| − | opção "Avançar". | + | selecione a opção "Avançar". |
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| + | '''Obs.:''' Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal. | ||
[[Arquivo:NovoClienteTipCli.jpg]] | [[Arquivo:NovoClienteTipCli.jpg]] | ||
| − | 3.1) | + | 3.1) Caso selecione a opção "Jurídica", exibirá a tela "'''Novo Cliente'''" no item "Validação do Cliente", informe o CNPJ e o código da imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CNPJ". |
[[Arquivo:NovoClienteValCLi.jpg]] | [[Arquivo:NovoClienteValCLi.jpg]] | ||
| − | 3.1.1) | + | 3.1.1) Caso o CNPJ seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido". |
| − | 3.1.2) | + | 3.1.2) Caso o código da imagem não estija legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem. |
| − | 3.1.3) | + | 3.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula". |
| − | 3.1.4) Caso queira continuar o cadastro, | + | 3.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar". |
[[Arquivo:NovoClienteJuridicaValidada.jpg]] | [[Arquivo:NovoClienteJuridicaValidada.jpg]] | ||
| − | 3.2) Caso selecione a opção "Avançar", | + | 3.2) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Endereço". |
[[Arquivo:NovoCliEndereco1.jpg]] | [[Arquivo:NovoCliEndereco1.jpg]] | ||
| − | 3.2.1) No campo "Endereço por" é possível escolher a busca por um tipo de endereço. | + | 3.2.1) No campo "Endereço por", é possível escolher a busca por um tipo de endereço. |
[[Arquivo:NovoCliEnderecoPor.jpg]] | [[Arquivo:NovoCliEnderecoPor.jpg]] | ||
| − | '''Obs1.:''' No campo "Cep" informe um CEP válido e selecione a opção "Pesquisar" | + | '''Obs1.:''' No campo "Cep" informe um CEP válido e selecione a opção "Pesquisar" e exibirá vários campos de informação sobre o Cep buscado. |
'''Obs2.:''' Apenas o campo "Número" é obrigatório, preencha-o e selecione o botão "Pesquisar" e exibirá o item "Contato". | '''Obs2.:''' Apenas o campo "Número" é obrigatório, preencha-o e selecione o botão "Pesquisar" e exibirá o item "Contato". | ||
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3.5.1) Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações" e "Dados do Plano", vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - apartir do item 2. | 3.5.1) Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações" e "Dados do Plano", vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - apartir do item 2. | ||
| − | 3.6) | + | 3.6) Caso seja selecionada a opção "Física", exibirá a tela "'''Novo Cliente'''", no item "Validação do Cliente", informe o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CPF". |
[[Arquivo:NovoClienteFísica1.jpg]] | [[Arquivo:NovoClienteFísica1.jpg]] | ||
| − | 3.6.1) | + | 3.6.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido". |
| − | 3.6.1.1) | + | 3.6.1.1) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código da imagem. |
| − | 3.6.1.1.1) | + | 3.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar". |
| − | 3.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, | + | 3.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar". |
[[Arquivo:NovoClienteFisicaValidada.jpg]] | [[Arquivo:NovoClienteFisicaValidada.jpg]] | ||
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'''Obs3.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar". | '''Obs3.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar". | ||
| − | 3.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", | + | 3.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Endereço". |
| − | 3.7) No item Endereço após informado o endereço através da busca por "CEP", "Logradouro" ou "Ponto de Roteamento", selecione a opção de "Pesquisar" e | + | 3.7) No item "Endereço" após informado o endereço através da busca por "CEP", "Logradouro" ou "Ponto de Roteamento", selecione a opção de "Pesquisar" e exibirá abaixo alguns campos detalhados. |
[[Arquivo:NovoCliFisicaEndereco1.jpg]] | [[Arquivo:NovoCliFisicaEndereco1.jpg]] | ||
| − | '''Obs1.:''' No campo "Sala/Apartamento" marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número. | + | '''Obs1.:''' No campo "Sala/Apartamento", marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número. |
| − | '''Obs2.:''' No campo "Complemento" se necessário digite o complemento. | + | '''Obs2.:''' No campo "Complemento", se necessário digite o complemento. |
| − | '''Obs3.:''' No campo "Bairro" digite o nome do bairro. | + | '''Obs3.:''' No campo "Bairro", digite o nome do bairro. |
'''Obs4.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato". | '''Obs4.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato". | ||
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'''Obs6.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar". | '''Obs6.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar". | ||
| − | 3.8) Caso selecione a opção "Avançar" | + | 3.8) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Contato". |
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| + | '''Obs.:''' Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO. | ||
[[Arquivo:NovoCliFisicaContato11.jpg]] | [[Arquivo:NovoCliFisicaContato11.jpg]] | ||
| − | '''Obs1.:''' No campo "Nome do Contato" aparecerá o nome do contato. Se necessário altere. | + | '''Obs1.:''' No campo "Nome do Contato", aparecerá o nome do contato. Se necessário altere. |
| − | '''Obs2.:''' No campo "Tipo de Contato" escolha o tipo de contato a qual se refere. | + | '''Obs2.:''' No campo "Tipo de Contato", escolha o tipo de contato a qual se refere. |
| − | '''Obs3.:''' No campo "Data de Nascimento" escolha a data de nascimento do contato. | + | '''Obs3.:''' No campo "Data de Nascimento", escolha a data de nascimento do contato. |
| − | '''Obs4.:''' No campo "Cargo" digite o nome do cargo do contato. | + | '''Obs4.:''' No campo "Cargo", digite o nome do cargo do contato. |
| − | '''Obs5.:''' No campo "Nome do Pai" digite o nome do pai do contato. | + | '''Obs5.:''' No campo "Nome do Pai", digite o nome do pai do contato. |
| − | '''Obs6.:''' No campo "Nome da Mãe" digite o nome da mãe do contato. | + | '''Obs6.:''' No campo "Nome da Mãe", digite o nome da mãe do contato. |
| − | '''Obs7.:''' No campo "Fone" digite o número de telefone com DDD do contato. | + | '''Obs7.:''' No campo "Fone", digite o número de telefone com DDD do contato. |
| − | '''Obs8.:''' No campo "Fax" digite o número de fax do contato, se houver. | + | '''Obs8.:''' No campo "Fax", digite o número de fax do contato, se houver. |
| − | '''Obs9.:''' No campo "Celular" digite o número de celular do contato, se houver. | + | '''Obs9.:''' No campo "Celular", digite o número de celular do contato, se houver. |
| − | '''Obs10.:''' No campo "E-mail" (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato. | + | '''Obs10.:''' No campo "E-mail", (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato. |
'''Obs11.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Cadastrais". | '''Obs11.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Cadastrais". | ||
| − | '''Obs12.:''' O item "Dados Cadastrais" | + | '''Obs12.:''' O item "Dados Cadastrais" exibe somente informações cadastrais. |
'''Obs13.:''' Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar". | '''Obs13.:''' Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar". | ||
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[[Arquivo:NovoCliFisicaDadoscadastrais1.jpg]] | [[Arquivo:NovoCliFisicaDadoscadastrais1.jpg]] | ||
| − | '''Obs1.:''' Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos | + | '''Obs1.:''' Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão "Voltar" para corrigir os dados informados. |
'''Obs2.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Plano". | '''Obs2.:''' Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Plano". | ||
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'''Obs4.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar". | '''Obs4.:''' Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar". | ||
| − | 3.10) No item "Plano" é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente. | + | 3.10) No item "Plano", é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente. |
[[Arquivo:NovoCliTipoPlano111.jpg]] | [[Arquivo:NovoCliTipoPlano111.jpg]] | ||
Edição das 11h52min de 13 de outubro de 2011
Modulo Web - Novo Cliente
Através desta tela é possível cadastrar um novo cliente pessoa fisico ou pessoa juridica.
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "OK".
2) Na Área de Trabalho, selecione a opção "Novo Cliente", de um clique duplo ou aperte o enter e exibirá a tela "Novo Cliente" no item "Tipo de Cliente".
3) Na tela "Novo Cliente" no item "Tipo de Cliente", informe se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecione a opção "Avançar".
Obs.: Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal.
3.1) Caso selecione a opção "Jurídica", exibirá a tela "Novo Cliente" no item "Validação do Cliente", informe o CNPJ e o código da imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CNPJ".
3.1.1) Caso o CNPJ seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".
3.1.2) Caso o código da imagem não estija legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código de imagem.
3.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
3.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".
3.2) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Endereço".
3.2.1) No campo "Endereço por", é possível escolher a busca por um tipo de endereço.
Obs1.: No campo "Cep" informe um CEP válido e selecione a opção "Pesquisar" e exibirá vários campos de informação sobre o Cep buscado.
Obs2.: Apenas o campo "Número" é obrigatório, preencha-o e selecione o botão "Pesquisar" e exibirá o item "Contato".
3.3) Na item "Contato" é possível cadastrar dados do cliente.
Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Cadastrais".
Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
3.4) No item "Dados Cadastrais" é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.
Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Plano".
Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
3.5) No item "Plano" é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
3.5.1) Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações" e "Dados do Plano", vá para Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano - apartir do item 2.
3.6) Caso seja selecionada a opção "Física", exibirá a tela "Novo Cliente", no item "Validação do Cliente", informe o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção "Validar CPF".
3.6.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: "CPF ou Código inválido".
3.6.1.1) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo código da imagem.
3.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".
3.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".
Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Endereço".
Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
3.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Endereço".
3.7) No item "Endereço" após informado o endereço através da busca por "CEP", "Logradouro" ou "Ponto de Roteamento", selecione a opção de "Pesquisar" e exibirá abaixo alguns campos detalhados.
Obs1.: No campo "Sala/Apartamento", marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número.
Obs2.: No campo "Complemento", se necessário digite o complemento.
Obs3.: No campo "Bairro", digite o nome do bairro.
Obs4.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Contato".
Obs5.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs6.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
3.8) Caso selecione a opção "Avançar", exibirá o item "Contato".
Obs.: Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO.
Obs1.: No campo "Nome do Contato", aparecerá o nome do contato. Se necessário altere.
Obs2.: No campo "Tipo de Contato", escolha o tipo de contato a qual se refere.
Obs3.: No campo "Data de Nascimento", escolha a data de nascimento do contato.
Obs4.: No campo "Cargo", digite o nome do cargo do contato.
Obs5.: No campo "Nome do Pai", digite o nome do pai do contato.
Obs6.: No campo "Nome da Mãe", digite o nome da mãe do contato.
Obs7.: No campo "Fone", digite o número de telefone com DDD do contato.
Obs8.: No campo "Fax", digite o número de fax do contato, se houver.
Obs9.: No campo "Celular", digite o número de celular do contato, se houver.
Obs10.: No campo "E-mail", (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato.
Obs11.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Dados Cadastrais".
Obs12.: O item "Dados Cadastrais" exibe somente informações cadastrais.
Obs13.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs14.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
3.9) No item "Dados Cadastrais" é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
Obs1.: Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão "Voltar" para corrigir os dados informados.
Obs2.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Plano".
Obs3.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".
Obs4.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".
3.10) No item "Plano", é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
3.10.1) Caso queira manipular os itens "Plano", "Informações da Cobrança" e "Dados do Plano", vá para Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano - apartir do item 2.
