Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Prospectos"

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3.1.2) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":
 
3.1.2) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":
  
* Clique na opção [[Arquivo:LUPAProspecto.jpg]] informe as iniciais da busca.
+
* Selecione a opção [[Arquivo:LUPAProspecto.jpg]], informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção [[Arquivo:LUPAProspecto.jpg]].
 
* Para expandir a busca selecione a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]].
 
* Para expandir a busca selecione a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]].
 
* Marque/desmarque o(s) vendedor(es) para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".  
 
* Marque/desmarque o(s) vendedor(es) para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".  

Edição das 15h30min de 3 de maio de 2012

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Modulo Web - Prospectos

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Prospectos", é possível visualizar e acompanhar os prospectos, com intuito de torná-los clientes.


Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos campos, 
após, selecionar a opção "OK".

TelaLoginIntegratorv5.jpg


2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Prospectos", dê um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Pesquisar Prospectos".

TelaProspecto.jpg


3) Na tela "Pesquisar Prospectos" é possível procurar por um prospecto.

ProspectosTelaInicial.jpg

3.1) Caso deseje pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":

  • Escolha uma opção para o tipo de cliente, após selecione a opção "Pesquisar".

ProspectosTipoProsp.jpg

3.1.1) Caso queira buscar por "Nome", "CPF" e "Cnpj especifico, informe no campo Procurar, após escolha uma opção.

ProspectosProcurarCampo.jpg

3.1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":

  • Selecione a opção Lupa.jpg, informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção Lupa.jpg
  • Caso queira expandir a busca, selecione incluir no filtro, após, a opção "Pesquisar".

ProspectosCidades.jpg

3.1.1.1.1) Caso queira selecionar todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".

FiltroSelecTodos.jpg

3.1.1.2) Caso queira desselecionar todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".

FiltroDesSelTodos.jpg

3.1.1.3) Caso queira inverter seleção de todas as cidades, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".

FiltroInverter.jpg

3.1.2) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":

  • Selecione a opção LUPAProspecto.jpg, informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção LUPAProspecto.jpg.
  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg.
  • Marque/desmarque o(s) vendedor(es) para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoVendedor.jpg

3.1.2.1) Caso queira selecionar os vendedores, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".

FiltroSelecTodos.jpg

3.1.2.2) Caso queira desselecionar os vendedores, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".

FiltroDesSelTodos.jpg

3.1.2.3) Caso queira inverter seleção dos vendedores, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".

FiltroInverter.jpg

3.1.3) Caso queira pesquisar pelo filtro "Status":

  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg.
  • Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

ProspectosStatus1.jpg

3.1.3.1) Caso queira selecionar os status, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Selecionar todos".

FiltroSelecTodos.jpg

3.1.3.2) Caso queira desselecionar os status, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Desselecionar Todos".

FiltroDesSelTodos.jpg

3.1.3.3) Caso queira inverter seleção dos status, clique com o botão direito do mouse e após, selecione a opcão "Inverter Seleção".

FiltroInverter.jpg

Obs1.: O filtro "Quantidade" está preenchido com 25 registro por visualização.

PainelAutQtd.jpg

Obs2.: O filtro "Período" está preenchido com o período dos últimos 5 dias.

PeriodoDefinido.jpg

3.1.3.1.1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Intervalo de Datas":

  • clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecionar a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.

ProspectosInterData.jpg

3.1.3.1.1.1.1.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" e BuscaPreDet.jpg, após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá a tela "Pesquisar Prospecto".

Pdefinido.jpg

3.2) Na tela "Pesquisar Prospecto", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.

ProspectosPesquisarProspecto.jpg

3.2.1) Caso queira visualizar por status, selecione uma das opções abaixo.

ProspectosPesProAguardPlan1.jpg

3.2.1.1) No exemplo abaixo mostra uma visualização pelo status "Com Visada".

ProspectosPesqProComVisada.jpg

Obs1.: Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor".

Obs2.: Caso queira abrir, selecione um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "Prospecto".

3.3) Na tela "Prospecto" é possível visualizar os dados do prospecto.

Obs1.: Caso queira manipular a tela "Prospecto", vá para página (Ponto de Roteamento).

3.3.1) Caso queira mudar o status, clique no botão "Mudar Status" e exibirá a tela "Mudar Status".

ProspectosMudarStatus.jpg

3.3.1.1) Na tela "Mudar Status" é possível escolher um novo status para o prospecto.

ProspectosMudarStatusOpcao.jpg

Obs1.: Caso queira salvar a alteração, clique no botão "Alterar".

Obs2.: Caso queira cancelar a alteração, clique no botão "Cancelar".



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