Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Prospectos"

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(Proposta Comercial: alteração do texto)
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2.1.1.1) No campo seguinte pode adicionar o Serviço de Interesse que o cliente está estimulado a contratar.
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2.1.1.1) No campo seguinte pode adicionar o Serviço de Interesse que o cliente está sugestionado a contratar.
  
 
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Edição das 15h46min de 23 de novembro de 2017



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Prospectos

Objetivo.jpg Através do módulo "Prospectos" são os pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequência, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui pode localizar, editar e converter o cliente em prospecto).


1) Para pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":

  • Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoTipo.png


1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":

  • Selecione a opção Lupa.jpg, informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção Lupa.jpg
  • Para expandir a busca selecionar a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque a(s) cidade(s), selecione incluir no filtro, após, a opção "Pesquisar".

ProspectoCidades.png


1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":

  • Selecione a opção LUPAProspecto.jpg, informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção LUPAProspecto.jpg
  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque o(s) vendedor(es) para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoVendedor.png


1.1.2) Caso queira pesquisar pelo filtro "Status":

  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg.
  • Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoStatus.png


1.1.3) Caso queira por um período, marque a opção período, e informe os dias.

Prospectoperiodo.png


1.1.4) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.

  • clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.

Prospectointervalodatas.png

Obs.: No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.


1.1.4.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após, a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".

AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinida.jpg


1.2) Na tela "Pesquisar Prospecto", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.

Prospectopesquisar.png

.Obs.: Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";

.Obs.: Caso queira abrir, selecione um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "Prospecto".


1.2.1) Caso queira visualizar os dados do prospecto, dê um clique duplo no nome do prospecto, e exibirá a tela "Prospecto".


1.2.1.1) A tela "Prospecto" abre inicialmente com a aba "Cadastro".


¨ "Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto se refere;

¨ "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;

¨ "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;

¨ "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;

¨ "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;

¨ "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;

¨ "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "CEP" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;

¨ "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;

¨ "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;

¨ "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;

¨ "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.

PontoRoteamentoCadastro.jpg


BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Origem Com., Nome e Emissor foram disponibilizados para o Changelog Versão 14.


  • Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem Tipo de Origem Comercial;
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro Origem Comercial Externa.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Proposta Comercial estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


Proposta Comercial

2) Ao abrir o Integrator Web, veja a aba Proposta Comercial que reserva o plano proposto para a inclusão do plano quando solicitar a incorporação.

Propostacomercial5.png

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2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve inserir o Contato, lembrando que Todas as Palavras ou Frases em Negrito são obrigatórias.

Propostacomercial1.png

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2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar o Serviço que o cliente está solicitando.

Propostacomercial2.png

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2.1.1.1) No campo seguinte pode adicionar o Serviço de Interesse que o cliente está sugestionado a contratar.

Propostacomercial.png

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2.1.1.1.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano.

Propostacomercial3.png

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2.2) Caso queira "Converter o Cliente" prospecto em Cliente, dê um clique no botão "Converter em Cliente", e exibirá a tela "Novo Cliente".

PontoRoteamentoProCad.jpg



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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