Modulo Web - Prospectos
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 Prospectos
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Através do módulo "Prospectos",são os Pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequencia, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui poderemos localizar editar e converter em cliente este prospecto) . |
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Na tela "Pesquisar Prospectos" é possível procurar por um prospecto.
1.1) Caso deseje pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":
- Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".
1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":
- Selecione a opção
, informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção - Para expandir a busca selecione a opção
- Marque/desmarque a(s) cidade(s), selecione incluir no filtro, após, a opção "Pesquisar".
1.1.2) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":
- Selecione a opção
, informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção - Para expandir a busca selecione a opção
- Marque/desmarque o(s) vendedor(es) para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".
1.1.3) Caso queira pesquisar pelo filtro "Status":
- Para expandir a busca selecione a opção .
- Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".
1.1.4) Caso queira por um período, marque a opção período, e informe os dias.
1.1.5) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.
- clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.
Obs.: No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.
1.1.5.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após, a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".
1.2) Na tela "Pesquisar Prospecto", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.
Obs1.: Caso queira ordenar por título, selecione uma dessas opções, "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";
Obs2.: Caso queira abrir, selecione um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "Prospecto".
1.2.1) Caso queira visualizar os dados do prospecto, dê um clique duplo no nome do prospecto, e exibirá a tela "Prospecto".
1.2.1.2) A tela "Prospecto" abre inicialmente com a aba "Cadastro".
Obs1.: No campo "Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto ele se refere;
Obs2.: No campo "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;
Obs3.: No campo "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;
Obs4.: Nos campos "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;
Obs5.: No campo "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;
Obs6.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;
Obs7.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;
Obs8.: Nos campos "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;
Obs9.: No campo "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;
Obs10.: No campo "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;
Obs11.: No campo "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.
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Os campos Origem Com., Nome e Emissor estarão disponíveis para o Changelog Versão 14, programada e prevista para Outubro/2015. |
- Emissor:informar qual o órgão emissor do RG;
- Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link
Tipo de Origem Comercial. - Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link Origem Comercial Externa.
1.2.1.3) Caso queira "Converter o Cliente" prospecto em Cliente, dê um clique no botão "Converter em Cliente", e exibirá a tela "Novo Cliente".
Obs.: Para visualizar procedimento detalhado "Novo Cliente" clique aqui 
Novo Cliente
