Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Tipo Contato Obrigatório"
(→Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto: remoção da numeração e correção) |
(→Contato Financeiro no Prospecto: remoção da numeração e correção) |
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| Linha 82: | Linha 82: | ||
| − | + | Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o '''Contato'''. | |
[[Arquivo:contatoobrigatório5.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório5.png]] | ||
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| − | + | '''Adicionar mais Contatos''' são obrigatórios para o botão '''Avançar''' ficar disponível, a obrigatoriedade é de um '''Técnico e um Financeiro''' para prosseguir. | |
[[Arquivo:contatoobrigatório4.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório4.png]] | ||
| Linha 96: | Linha 96: | ||
| − | + | Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato. | |
[[Arquivo:contatoobrigatório2.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório2.png]] | ||
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR MAIS CONTATOS | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR MAIS CONTATOS | ||
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== Contato Financeiro no Novo Prospecto == | == Contato Financeiro no Novo Prospecto == | ||
Edição das 09h20min de 29 de janeiro de 2021
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| Variável |
| Cadastrar Mais Contatos |
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A alteração de Tipos de Contato Obrigatório foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto
Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico.
Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto
Deve editar a variável de Cadastrar Mais Contatos que resulta na obrigatoriedade do contato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
Deverá realizar a configuração nos Tipos de Contatos, esta tela exibirá todos os campos que serão alterados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
No cadastro de novo cliente realizará o cadastro conforme a sequência, quando estiver finalizando o registro verificará que tem campos obrigatórios.
- Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / VALIDAÇÃO DO CLIENTE
Verificará que o botão Avançar ficará disponível quando acrescentar no Adicionar mais Contatos, o contato financeiro e técnico.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / CONTATO
Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / ADICIONAR MAIS CONTATOS
Contato Financeiro no Prospecto
Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE
Adicionar mais Contatos são obrigatórios para o botão Avançar ficar disponível, a obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE
Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR MAIS CONTATOS
Contato Financeiro no Novo Prospecto
1.4) No cadastro de novo prospecto existe a obrigatoriedade de inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
1.4.1) Ao cadastrar os dados do novo prospecto verificará que na tela exibirá o botão Adicionar mais Contatos.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO
1.4.1.1) Deverá cadastrar os contatos Comercial e Síndico de Condomínio para que o botão Avançar habilite na tela e poderá prosseguir com o cadastro.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO
Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
