Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Tipo Contato Obrigatório"
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== Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto == | == Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto == | ||
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− | Ao cadastrar um ''Novo Cliente'', ''Prospecto'' ou ''Novo Prospecto'' verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico. | + | Ao cadastrar um '''Novo Cliente''', '''Prospecto''' ou '''Novo Prospecto''' verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico. |
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== Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto == | == Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto == | ||
− | + | Deve editar a variável de '''Cadastrar Mais Contatos''' que resulta na obrigatoriedade do contato. | |
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− | + | Deverá realizar a configuração nos '''Tipos de Contatos''', esta tela exibirá todos os campos que serão alterados. | |
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− | + | Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios. | |
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− | + | No cadastro de novo cliente realizará o cadastro conforme a sequência, quando estiver finalizando o registro verificará que tem campos obrigatórios. | |
* Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios. | * Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios. | ||
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− | + | Verificará que o botão '''Avançar''' ficará disponível quando acrescentar no '''Adicionar mais Contatos''', o contato financeiro e técnico. | |
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− | + | Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato. | |
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / ADICIONAR MAIS CONTATOS | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / ADICIONAR MAIS CONTATOS | ||
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== Contato Financeiro no Prospecto == | == Contato Financeiro no Prospecto == | ||
− | + | Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o '''Contato'''. | |
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− | + | '''Adicionar mais Contatos''' são obrigatórios para o botão '''Avançar''' ficar disponível, a obrigatoriedade é de um '''Técnico e um Financeiro''' para prosseguir. | |
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− | + | Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato. | |
[[Arquivo:contatoobrigatório2.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório2.png]] | ||
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR MAIS CONTATOS | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR MAIS CONTATOS | ||
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== Contato Financeiro no Novo Prospecto == | == Contato Financeiro no Novo Prospecto == | ||
− | + | No cadastro de novo prospecto existe a obrigatoriedade de inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente). | |
[[Arquivo:contatoobrigatório6.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório6.png]] | ||
Linha 115: | Linha 110: | ||
− | + | Ao cadastrar os dados do novo prospecto verificará que na tela exibirá o botão '''Adicionar mais Contatos'''. | |
[[Arquivo:contatoobrigatório7.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório7.png]] | ||
Linha 122: | Linha 117: | ||
− | + | Deverá cadastrar os contatos '''Comercial e Síndico de Condomínio''' para que o botão '''Avançar''' habilite na tela e poderá prosseguir com o cadastro. | |
[[Arquivo:contatoobrigatório8.png]] | [[Arquivo:contatoobrigatório8.png]] | ||
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO | ||
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== Ver Também == | == Ver Também == |
Edição atual tal como às 11h03min de 29 de janeiro de 2021
Variável |
Cadastrar Mais Contatos |
A alteração de Tipos de Contato Obrigatório foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Índice
Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto
Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico.
Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto
Deve editar a variável de Cadastrar Mais Contatos que resulta na obrigatoriedade do contato.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
Deverá realizar a configuração nos Tipos de Contatos, esta tela exibirá todos os campos que serão alterados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS
No cadastro de novo cliente realizará o cadastro conforme a sequência, quando estiver finalizando o registro verificará que tem campos obrigatórios.
- Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / VALIDAÇÃO DO CLIENTE
Verificará que o botão Avançar ficará disponível quando acrescentar no Adicionar mais Contatos, o contato financeiro e técnico.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / CONTATO
Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / ADICIONAR MAIS CONTATOS
Contato Financeiro no Prospecto
Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE
Adicionar mais Contatos são obrigatórios para o botão Avançar ficar disponível, a obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE
Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR MAIS CONTATOS
Contato Financeiro no Novo Prospecto
No cadastro de novo prospecto existe a obrigatoriedade de inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
Ao cadastrar os dados do novo prospecto verificará que na tela exibirá o botão Adicionar mais Contatos.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO
Deverá cadastrar os contatos Comercial e Síndico de Condomínio para que o botão Avançar habilite na tela e poderá prosseguir com o cadastro.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO
Ver Também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |