Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Cadastro"

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'''Obs.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente, clique em no botão "'''Pesquisar'''".
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'''Obs1.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente, clique em no botão "'''Pesquisar'''".
  
  

Edição das 11h16min de 28 de março de 2011

                                                       Splash5.jpg


1) Abra ISP-Integrator através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos, após,   
selecionar a opção "OK".

TelaLoginIntegratorv5.jpg


2) Dê um clique duplo no ícone "Cliente".

AreaTrabalho.jpg


3) Em seguida abrirá a tela "Pesquisar Cliente".

PesquisarCliente.jpg

Obs1.: No campo "Procurar" digite o nome do cliente, clique em no botão "Pesquisar".


4) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente selecionado.

PesquisarClienteAbrir.jpg


5) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "cadastro" estão alguns dados do cliente.

TelaCadastro.jpg

Obs1.: No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Obs2.: No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente.

Obs3.: No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.

Obs4.: No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF.

Obs5.: No campo "ICM" aparecerá o número de inscrição estadual do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para clientes que são pessoa física.

Obs6.: No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente.

Obs7.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física.

Obs8.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Ap/SL", "Referência", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente.

Obs9.: Nos campos Fone, Fax e Celular aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.

Obs10.: No campo Dados de Cobrança aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.

Obs11.: No campo Observações aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.


6) Na aba "cadastro" clique no botão "Campos Extras" para abrir a tela "Campos extras".

TelaCamposExtras.jpg


7) Clique no botão "Adicionar" para adicionar um novo campo extra.

TelaCadastroAdicionarCamposExtras.jpg

Obs1.: Na tela "Adicionar Campos Extras" escolha uma opção.

7.1) No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão "Salvar".

AdicionarCamposExtrasSalvar.jpg

Obs1.: Após salvar será exibida uma tela, dê um clique em "Ok" para confirmar o campo extra.

Obs2.: Para sair clique no botão "Fechar".


8) No botão "Localizar no Mapa" clique para visualizar o endereço  no mapa. Modulo Web - Mapas


9) No botão "Outros Endereços" dê um clique para visualizar a tela.

ClientesCadastroNovoEndereco.jpg

9.1) Dê um clique no botão "Novo Endereço" para abrir a tela "Novo Endereço".

TelacadNovoEndereco.jpg

Obs1.: No campo "CEP" informe o cep para inserir um novo endereço e clique no botão "Pesquisar".

TelaNovoCadastroCep.jpg


10) A tela "Novo Endereço" contém alguns campos cadastrais para um novo endereço.

TelaNovoEndereco.jpg

Obs1.: No campo "Tipo de Endereço" escolha uma opção.

TelaNovoCadTpEndereco.jpg

Obs2.: O campo "Endereço" já está com o nome da rua, pois quando vc carrega o CEP, carrega o nome de uma rua que corresponda a esse CEP.

TelaNovoEnd.jpg

Obs3.: O campo "Endereço" pode ser digitável.

Obs4.: O campo "Bairro" já está com o nome de um Bairro e não é digitável.

Obs5.: No campo "Referência" informe um ponto de referência.

Obs3.: Caso queira mudar novamente o Cep, dê um clique duplo dentro do campo, digite novamente o Cep e clique em pesquisar para voltar para a tela "Novo Endereço".

10.1) Para salvar os dados da tela "Novo Cadastro" clique no botão "Salvar".

TelaNovoenderecoSalvar.jpg

Obs1.: Quando clicar no botão "Salvar" será exibida uma tela de confirmação, clique no botão "OK".

Obs2.: Se desejar saber sobre os dados desse novo endereço,selecione um cliente na tela "Novo Endereço" e clique no botão "Abrir", após será exibida a tela "Dados do Endereço".


11) Na tela "Dados do Endereço", é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.

DadosEndereco.jpg

Obs1.: O campo "CEP" já está com um CEP que foi informado anteriormente na tela "Novo Endereço" mais pode ser digitável nesta tela "Dados do Endereço".

Obs2.: No campo "Tipo de Endereço" pode escolher outra opção se desejar trocar o tipo de endereço.

Obs3.: O campo "Endereço" pode ser digitável, de desejar pode alterar o endereço.

Obs4.: O campo "Referência" pode ser editável.

Obs5.: Para salvar clique no botão "Salvar", para cancelar clique no botão "Cancelar".


11.1) Na Tela "Dados do Endereço" o botão "Localizar no Mapa", exibi um nova tela "Maps".

DadosEnderecoLocalizar.jpg

11.1.1) Na tela "Maps" é possível visualizar a localização do endereço informado na tela "Dados do Endereço".

Maps.jpg


12) Na opção "Outras Opções", clique para exibir a tela "Outras Opções".

OutrasOpções.jpg

12.1) Na primeira opção caso não haja pagamento o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática,caso queira suspender o cliente selecione sim, caso não queira suspender o cliente selecione não.

12.2) Na segunda opção será cobrada uma taxa de boleto caso a modalidade do boleto exija, caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso nao queira cobrar selecione não.

12.3) Na terceira opção caso cliente precise da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso não precise selecione não.

12.4) Na quarta opção escolha o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.

12.5) Na quinta opção cobrar adicional de E-mail/AntiSpam caso exceda a quantidade, caso queira cobrar selecione sim, caso nao queira selecione o não.

12.6) Na sexta opção permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente, caso deseje permitir descontos selecione sim, caso nao queira selecione não.

12.7) Na sétima opção enviar E-mail ao cliente com aviso de inadimplência ao cliente, caso queira enviar o email selecione sim, caso não queira enviar email selecione não.

Obs1.:Para salvar clique no botão "Salvar".

Obs9.:Para cancelar clique no botão "Cancelar".