Modulo Web Clientes - Cadastro

1) Abra ISP-Integrator através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos, após,   
selecionar a opção "OK".

2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Cliente", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Cadastro do Cliente".

3) Na tela "Cadastro do Cliente" é possivel visualizar os dados do cadastro do cliente.

Obs1.: No campo "Procurar" digite o nome do cliente, clique em no botão "Pesquisar".

4) Na tela "Pesquisar Cliente", para visualizar o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado 
para visualizar a tela "Cadastro do Cliente".

5) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "cadastro" pode-se visualizar alguns dados do cliente.

Obs1.: No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Obs2.: No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente.

Obs3.: No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema.

Obs4.: No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF.

Obs5.: No campo "ICM" aparecerá o número de inscrição estadual do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para clientes que são pessoa física.

Obs6.: No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente.

Obs7.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física.

Obs8.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Ap/SL", "Referência", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente.

Obs9.: Nos campos Fone, Fax e Celular aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente.

Obs10.: No campo Dados de Cobrança aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças.

Obs11.: No campo Observações aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.

6) Na aba "cadastro" clique no botão "Campos Extras" para abrir a tela "Campos extras".

7) Clique no botão "Adicionar" para adicionar um novo campo extra.

7.1) Na tela "Adicionar Campo Extra" selecione uma opção, após poderá visualizar o campo "Valor".

7.2) No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão "Salvar".

Obs1.: Após salvar será exibida uma tela de confirmação, dê um clique em "Ok".

8) No botão "Localizar no Mapa" clique para visualizar o endereço no mapa. Modulo Web - Mapas

9) Na tela "Cadastro do Cliente" na aba "Cadastro", dê um clique no botão "Outros Endereços" para visualizar a tela "Outros Endereços".

9.1) No botão "Novo Endereço" dê um clique para adicionar um novo endereço.

Obs.:Após clicar no botão "Novo Endereço" será exibida a tela "Novo Endereço".

Obs1.: No campo "CEP" informe o cep, clique no botão "Pesquisar".

Obs1.: Após clicar no botão "Pesquisar", será exibida a tela "Novo Endereço" com os dados cadastrais do cliente.

10) A tela "Novo Endereço" contém campos cadastrais para um novo endereço de cliente.

10.1) No campo "Tipo de Endereço" escolha uma opção.

10.2) O campo "Endereço" já está com o nome da rua, pois quando vc carrega o CEP, carrega o nome de uma rua que corresponda a esse CEP.

Obs1.: O campo "Endereço" pode ser editável.

Obs2.: O campo "Bairro" já está com o nome de um Bairro e não é editável.

Obs3.: No campo "Referência" informe um ponto referêncial.

Obs4.: Caso queira mudar novamente o Cep, dê um clique duplo dentro do campo, digite novamente o Cep e clique em pesquisar para voltar para a tela "Novo Endereço".

Obs5.: Para salvar os dados da tela "Novo Cadastro" clique no botão "Salvar".

Obs6.: Quando clicar no botão "Salvar" será exibida uma tela de confirmação, clique no botão "OK".

Obs7.: Caso queira visualizar os dados desse novo endereço, selecione o cliente e clique no botão "Abrir", ou dê um clique duplo no cliente, para visualizar a tela "Dados do Endereço".

11) Na tela "Dados do Endereço", é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.

Obs1.: O campo "CEP" já está com um CEP que foi informado anteriormente na tela "Novo Endereço" mais pode ser digitável nesta tela "Dados do Endereço".

Obs2.: No campo "Tipo de Endereço" pode escolher outra opção se desejar trocar o tipo de endereço.

Obs3.: O campo "Endereço" pode ser digitável, de desejar pode alterar o endereço.

Obs4.: O campo "Referência" pode ser editável.

Obs5.: Para salvar clique no botão "Salvar", para cancelar clique no botão "Cancelar".

11.1) Na Tela "Dados do Endereço" o botão "Localizar no Mapa", exibi a tela "Maps".

11.1.1) Na tela "Maps" é possível visualizar a localização do endereço informado na tela "Dados do Endereço".

Obs1.: Caso queira manipular a tela "Maps" clique na página Modulo Web - Mapas.

12) Na aba "Cadastro" clique no botão "Outras Opções", e exibirá a tela "Outras Opções".

12.1) Na primeira opção caso não haja pagamento o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática,caso queira suspender o cliente selecione sim, caso não queira suspender o cliente selecione não.

12.2) Na segunda opção será cobrada uma taxa de boleto caso a modalidade do boleto exija, caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso nao queira cobrar selecione não.

12.3) Na terceira opção caso cliente precise da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso não precise selecione não.

12.4) Na quarta opção escolha o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.

12.5) Na quinta opção cobrar adicional de E-mail/AntiSpam caso exceda a quantidade, caso queira cobrar selecione sim, caso nao queira selecione o não.

12.6) Na sexta opção permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente, caso deseje permitir descontos selecione sim, caso nao queira selecione não.

12.7) Na sétima opção enviar E-mail ao cliente com aviso de inadimplência ao cliente, caso queira enviar o email selecione sim, caso não queira enviar email selecione não.

Obs1.:Para salvar clique no botão "Salvar".

Obs9.:Para cancelar clique no botão "Cancelar".

13) Nas opções de "classificação", é possível visualizar informativos Cadastral, Técnica e Financeira sobre o cliente.

13.1) Caso queira visualizar a classificação "Cadastral" do cliente, dê um duplo clique na classificação.

Obs1.: O título "Pergunta" exibirá uma pergunta sobre o cliente.

Obs2.: O título "Resposta" exibirá uma resposta para a pergunta sobre o cliente.

Obs3.: O título "Pontos Ganhos" exibirá o total de pontos que o cliente recebe.

Obs4.: Os títulos podem ser ordenados de forma crescente ou decrescente .

13.2) Caso queira visualizar a classificação "Técnica" do cliente, dê um duplo clique na classificação.

Obs1.:O título "Pergunta" exibirá uma pergunta sobre o cliente.

Obs2.:O título "Resposta" exibirá uma resposta para a pergunta sobre o cliente.

Obs3.:O título "Pontos Ganhos" exibirá o total de pontos que o cliente recebe.

Obs4.: Os títulos podem ser ordenados de forma crescente ou decrescente .

13.3) Caso queira visualizar a classificação "Financeira" do cliente, dê um duplo clique na classificação.

Obs1.:O título "Pergunta" exibirá uma pergunta sobre o cliente.

Obs2.:O título "Resposta" exibirá uma resposta para a pergunta sobre o cliente.

Obs3.:O título "Pontos Ganhos" exibirá o total de pontos que o cliente recebe.

Obs4.: Os títulos podem ser ordenados de forma crescente ou decrescente .

14) Na tela "Classificação", caso queira editar a classificação, dê um clique duplo "Pergunta", após exibirá a tela "Editar Classificação".

14.1) Na tela "Editar Classificação" é possível visualizar a pergunta sobre o cliente e editar uma resposta.

Obs1.: As perguntas e respostas são definidas no Desk.

Obs1.: No campo "Resposta" é possível selecionar um opção conforme a pergunta.

Obs2.: Caso a resposta seja sim, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valores que forão definidos no Desk.

Obs2.: Caso a resposta seja não, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valor(s) zero(s).