Modulo Web Clientes - Cadastro
Modulo Web Clientes - Cadastro
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Através da aba "Cadastro" é possível consultar os dados cadastrais de planos e serviços, financeiros e de atendimento. |
Obs.: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "OK".
2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Cliente", dê um duplo clique ou aperte o enter para visualizar a tela "Pesquisar Cliente".
3) Na tela "Pesquisar Cliente" é possível procurar pelo cliente que deseja.
Obs.: No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".
4) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecione opção "Abrir" ou dê um duplo clique no cliente selecionado.
5) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "cadastro" é possível visualizar alguns dados do cliente, adicionar um campo extra, localizar o endereço do cliente no mapa, adicionar um novo endereço e habilitar/desabilitar algumas opções referentes ao cliente.
Obs1.: No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
Obs2.: No campo "Data de Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
Obs3.: No campo "Código do Cliente" aparecerá o número de cadastro do cliente no sistema;
Obs4.: No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o número do CPF no campo CPF;
Obs5.: No campo "ICM" aparecerá o número de inscrição estadual do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para clientes que são pessoa física;
Obs6.: No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física aparecerá o nome do cliente;
Obs7.: No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente que são pessoa física;
Obs8.: Nos campos "Endereço", "Bairro", "Ap/SL", "Referência", "Cidade" e "Cep" aparecerá os dados de endereço do cliente;
Obs9.: Nos campos "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone residencial, fax e celular respectivamente;
Obs10.: No campo "Dados de Cobrança" aparecerá o endereço a ser utilizado para envio de cobranças;
Obs11.: No campo "Observações" aparecerá observações relativas ao cadastro do cliente.
5.1) Na aba "Cadastro", caso queira adicionar um campo extra clique no botão "Campos Extras" e exibirá a tela "Campos extras".
5.1.1) Na tela "Campos Extras" é possível visualizar o nome e o valor do campo.
5.1.1.1) Caso queira adicionar um novo campo extra, selecione opção "Adicionar" e exibirá a tela "Adicionar Campos Extras".
5.1.1.1.1) Na tela "Adicionar Campos Extras", para visualizar o campo "Valor", selecione uma opção no campo extra.
5.1.1.1.1.1) No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão "Salvar".
Obs.: Após salvar exibirá uma tela de confirmação, clique em "Ok".
5.2) Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão "Outros Endereços" na aba "Cadastro" e exibirá a tela "Outros Endereços".
5.2.1) Na tela "Outros Endereços" é possível visualizar os dados de endereço do cliente, e adicionar um novo endereço.
5.2.1.1) Caso queira adicionar um novo endereço, clique no botão "Novo Endereço" e exibirá a tela "Novo Endereço".
5.2.1.1.1) Na tela "Novo Endereço", informe um cep no campo "CEP", clique no botão "Pesquisar" e exibirá a tela "Novo Endereço" com os dados cadastrais do endereço do cliente.
5.2.1.1.1.1) A tela "Novo Endereço" contém campos cadastrais para um novo endereço de cliente.
5.2.1.1.1.1.1) No campo "Tipo de Endereço" escolha uma opção.
5.2.1.1.1.1.1.1) O campo "Endereço" já está preenchido, com um endereço correspondente ao CEP.
Obs1.: Caso queira editar o um novo endereço, é possível editar dentro do próprio campo "Endereço";
Obs2.: O campo "Bairro" informe o nome do bairro;
Obs3.: Caso queira editar um novo ponto referêncial, é possível editar dentro do próprio campo "Referência";
Obs4.: Caso queira salvar, selecione a opção "Salvar";
Obs5.: Caso queira mudar novamente o Cep na tela "Novo Endereço", dê um duplo clique dentro do campo "CEP", digite um novo Cep, clique em pesquisar para voltar para a tela "Novo Endereço".
5.3) Caso queira visualizar os dados do novo endereço, selecione um endereço na tela "Outros Endereços", clique no botão "Abrir", ou dê um duplo clique no endereço selecionado para visualizar a tela "Dados do Endereço".
5.3.1) Na tela "Dados do Endereço", é possível visualizar os dados cadastrais do novo endereço.
Obs1.: Caso queira editar o um novo CEP, é possível editar dentro do próprio campo "CEP";
Obs2.: Caso queira pode escolher outra opção para o campo "Tipo de Endereço";
Obs3.: Caso queira editar o um novo endereço, é possível editar dentro do próprio campo "Endereço";
Obs4.: Caso queira editar uma referência, é possível editar dentro do próprio campo "Referência";
Obs5.: Caso queira salvar, selecione a opção "Salvar".
5.3.1.1) Na tela "Dados do Endereço" o botão "Localizar no Mapa", exibirá a tela "Maps".
5.3.1.1.1) Na tela "Maps" é possível visualizar a localização do endereço informado na tela "Dados do Endereço".
Obs.: Caso queira manipular a tela "Maps", vá para a página Modulo Web - Mapas.
5.4) Caso queira marcar/desmarcar regras de exceções nas opções sobre o cliente, clique no botão "Outras Opções", na aba "Cadastro" e exibirá a tela "Outras Opções".
5.4.1) Na tela "Outras Opções" é possível visualizar algumas opções relacionada ao cliente.
5.4.1) Na primeira opção caso não haja pagamento o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática, caso queira suspender o cliente selecione "Sim", caso não queira suspender o cliente selecione "Não".
5.4.2) Na segunda opção será cobrada uma taxa de boleto caso a modalidade do boleto exija, caso queira cobrar a taxa de boleto selecione "Sim", caso nao queira cobrar selecione "Não".
5.4.3) Na terceira opção caso cliente precise da impressão de N.F discriminada selecione "Sim", caso não precise selecione "Não".
5.4.4) Na quarta opção escolha o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
5.4.5) Na quinta opção cobrar adicional de E-mail/AntiSpam caso exceda a quantidade, caso queira cobrar selecione "Sim", caso nao queira selecione o não.
5.4.6) Na sexta opção permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente, caso deseje permitir descontos selecione sim, caso nao queira selecione "Não".
5.4.7) Na sétima opção enviar E-mail ao cliente com aviso de inadimplência ao cliente, caso queira enviar o e-mail selecione "Sim", caso não queira enviar e-mail selecione "Não".
5.5) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção "Enviar E-mail" e exibirá a tela "Enviar E-mail" na aba "Dados de Envio".
- A opção Enviar E-mail, possíbilita ser enviado ao cliente qualquer tipo de e-mail.
- No campo "Remetente" é possível de quem está sendo enviado o e-mail;
- No campo "Enviar para", selecione o e-mail que desejar marcando e desmarcando as opções que desejar.
- Caso queira informar um e-mail que não esteja cadastrado, selecione a opção "Digitar E-mail" e informe o e-mail.
- Caso queira solicitar confirmação de que o e-mail foi lido, marque a opção de "Solicitar Confirmação de Leitura".
- Assunto: informe sobre o que se trata o email a ser enviado.
- Mensagem: informe uma descrição sobre o que vai conter no e-mail.
5.5.1) Na tela "Enviar E-mail" na aba "Pré-View", é possível visualizar o prewiew da mensagem contida na aba "Dados de Envio".
5.5.2) Na tela "Enviar E-mail" na aba "Anexar Arquivo(s)", é possível durante o processo de confugração do e-mail, caso deseje enviar alguem tipo de arquivo juntamente no e-mail.
- Selecione a opção "Anexar", escolha um arquivo.
- Marque o arquivo a ser enviado, após selecione a opção enviar.
5.5) Na(s) opção(es) de "classificação", é possível visualizar classificação "Cadastral", "Técnica" e "Financeira" sobre o cliente.
Obs.: As perguntas referente as telas de "Classificação" são cadastradas no Integrator Desk.
5.5.1) Caso queira visualizar a classificação "Cadastral", "Técnica", "Financeira" do cliente, dê um duplo clique na classificação desejada, e exibirá a tela "Classificação".
5.5.1.1) Na tela "Classificaçaõ", é possível visualizar as perguntas de classificação "Cadastral", "Técnica" e "Financeira" do cliente.
Obs1.: No campo "Pergunta" são definidas perguntas com relação ao cliente;
Obs2.: No campo "Resposta" está definido um resposta curta referente a pergunta, exemplo: Sim ou Não;
Obs3.: No campo "Pontos Ganhos" é possível visualizar o total de pontos que o cliente recebe com relação a sua classificação;
Obs4.: Os campos da tela "Classificação" podem ser ordenados de forma crescente 
ou decrescente 
5.5.1.1.1) Caso queira responder a pergunta, dê um duplo clique no campo "Pergunta" e exibirá a tela "Editar Classificação".
5.5.1.1.1.1) Na tela "Editar Classificação", é possível visualizar alguns informativos sobre a classificação do cliente e responder.
5.5.1.1.1.1.1) No campo "Resposta" na tela "Editar Classificação" pode-se alterar a resposta caso deseje.
5.5.1.1.1.1.1.1) Caso a resposta seja sim, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valores.
5.5.1.1.1.1.1.1.1) Caso a resposta seja não, os campos "Porcentagens" e "Pontos Obtidos" serão preenchidos com valor zero.
5.5.1.1.1.1.1.1.1.1) No campo "Observação da Resposta", caso deseje é possível editar uma observação.
Obs1.: Caso queira salvar, selecione a opção "Salvar";
Obs2.: Caso queira cancelar, selecione a opção "Cancelar";
Obs3.: Caso queira excluir, selecione a opção "Excluir".
