Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Extrato Financeiro"

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(Modulo Web Clientes - Extrato Financeiro)
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
 
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| ''Através da aba "'''Extrato Financeiro'''", é possível visualizar todos extratos de serviços, podendo buscar por data determinada e adicionar um novo serviço adicional''.
 
|}
 
  
  
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== Financeiro ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Através da aba Extrato Financeiro, é possível visualizar todos os extratos de serviços, podendo buscar por data determinada e adicionar um novo serviço adicional.
  
1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos campos,
 
após, selecionar a opção "OK".
 
  
 +
Ao '''acessar o Integrator Web''' e informar o usuário e senha nos campos e selecionar a opção '''OK'''.  <br>
 
[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
 
[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
  
  
2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Clientes", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Pesquisar Cliente'''".
+
Na Área de Trabalho selecione a opção '''Clientes''', para visualizar a tela '''Pesquisar Cliente'''. <br>
 
 
 
[[Arquivo:AreaTrabalho.jpg]]
 
[[Arquivo:AreaTrabalho.jpg]]
  
  
3) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''" é possível buscar o cliente desejado.
+
Na tela '''Pesquisar Cliente''' pode buscar o cliente desejado.
 
+
* No campo '''Procurar''' digite  o nome do cliente, após clique em no botão '''Pesquisar'''. <br>
 
[[Arquivo:TelaProcurar.jpg]]
 
[[Arquivo:TelaProcurar.jpg]]
  
'''Obs.:''' No campo "Procurar" digite  o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".
 
  
  
4) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.
+
Na tela '''Pesquisar Cliente''', para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção '''Abrir''' ou dê um clique duplo no cliente selecionado. <br>
 
 
 
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
 
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
  
  
5) Na aba "'''Extr.Financeiro'''" na tela "'''Cadastro do Cliente'''", é possível visualizar uma tabela, com todos os dados de contas a receber do cliente,
+
Na aba '''Extr.Financeiro''' na tela '''Cadastro do Cliente''', é possível visualizar uma tabela, com todos os dados de contas a receber do cliente, exibe todas as contas em aberto até a data atual e todas as contas que foram pagas até a data atual. <br>
ou seja, aparecerão todas as contas em aberto até a data atual e todas as contas que foram pagas até a data atual.
 
 
 
 
[[Arquivo:TelaExtrFinanceiro.jpg]]
 
[[Arquivo:TelaExtrFinanceiro.jpg]]
  
5.1) Na aba "'''Extr.Financeiro'''", caso queira visualizar as contas por período, escolha um período no campo "De" e "Até", após clique no botão "Atualizar".
 
  
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Na aba '''Extr.Financeiro''', caso queira visualizar as contas por período, escolha um período no campo '''De''' e '''Até''', após clique no botão '''Atualizar'''.
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* '''Dt. Vencimento''' aparecerá a data de vencimento da conta receber;
 +
* '''Histórico''' aparecerá o histórico referente à conta a receber;
 +
* '''Vl. Lançado''' aparecerá o valor lançado para a conta a receber;
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* '''Dt. Baixa''' aparecerá a data na qual foi efetuado o pagamento da conta a receber. Se aparecer um “–“ significa que a conta não foi quitada;
 +
* '''Saldo''' aparecerá o valor que restante a ser pago da conta a receber. Se aparecer o valor "0,00" significa que a conta está quitada;
 +
* '''Status''' aparecerá os símbolo:
 +
** Apresentará o símbolo [[Arquivo:Estrela.jpg]] se a conta estiver quitada.
 +
** Apresentará o símbolo [[Arquivo:NaoQuitado.jpg]] se a conta não estiver quitada.
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* No campo '''Saldo Total''' exibe o valor que falta a ser quitado. <br>
 
[[Arquivo:Extrato.jpg]]
 
[[Arquivo:Extrato.jpg]]
  
'''Obs1.:''' No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento da a conta receber;
 
 
'''Obs2.:''' No campo "Histórico" aparecerá o histórico referente à conta a receber;
 
 
'''Obs3.:''' No campo "Vl. Lançado" aparecerá o valor lançado para a conta a receber;
 
 
'''Obs4.:''' No campo "Dt. Baixa" aparecerá a data na qual foi efetuado o pagamento da conta a receber. Se aparecer um “–“ significa que a conta não foi quitada;
 
 
'''Obs5.:''' No campo "Saldo" aparecerá o valor que restante a ser pago da conta a receber. Se aparecer o valor "0,00" significa que a conta está quitada;
 
 
'''Obs6.:''' No campo "Status" aparecerá o símbolo
 
[[Arquivo:Estrela.jpg]] se a conta estiver quitada e aparecerá o símbolo [[Arquivo:NaoQuitado.jpg]] se a conta não estiver quitada;
 
 
'''Obs7.:''' No campo "Saldo Total" aparecerá o valor que falta a ser quitado.
 
 
5.2) No botão "Novo Serviço Adicional" na aba "'''Extr.Financeiro'''", caso queira adicionar um novo serviço adicional dê um clique no botão e exibirá a tela "'''Novo Serviço Adicional'''".
 
  
 +
No botão '''Novo Serviço Adicional''' na aba '''Financeiro''' para adicionar um novo serviço adicional e no botão para exibir a tela '''Novo Serviço Adicional'''.  <br>
 
[[Arquivo:ExtrFinancNovoServAdicional.jpg]]
 
[[Arquivo:ExtrFinancNovoServAdicional.jpg]]
  
5.2.1) Na tela "'''Novo Serviço Adicional'''" é possível adicionar um novo serviço.
 
  
 +
Na tela '''Novo Serviço Adicional''' é possível adicionar um novo serviço. <br>
 
[[Arquivo:NovoServAdicional.jpg]]
 
[[Arquivo:NovoServAdicional.jpg]]
  
5.2.1.1) No campo "Plano do Cliente" selecione o plano desejado.
 
  
 +
No campo '''Plano do Cliente''' selecione o plano desejado. <br>
 
[[Arquivo:Plano.jpg]]
 
[[Arquivo:Plano.jpg]]
  
5.2.1.1.1) No campo "Serviço Adicional", escolha um tipo de serviço.
 
  
 +
No campo '''Serviço Adicional''', escolha um tipo de serviço. <br>
 
[[Arquivo:NovoServicoAdicional.png]]
 
[[Arquivo:NovoServicoAdicional.png]]
  
5.2.1.1.1.1) No campo "Descrição do Serviço" digite uma descrição sobre o serviço.
 
  
 +
No campo '''Descrição do Serviço''' digite uma descrição sobre o serviço. <br>
 
[[Arquivo:ServAdicionalDescricaoParcelas.jpg]]
 
[[Arquivo:ServAdicionalDescricaoParcelas.jpg]]
  
5.2.1.1.1.1.1) No campo "Valor do Serviço" digite o valor do serviço adicional.
 
  
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No campo '''Valor do Serviço''' digite o valor do serviço adicional. <br>
 
[[Arquivo:AdicValor.jpg]]
 
[[Arquivo:AdicValor.jpg]]
  
5.2.1.1.1.1.1.1) No campo "Parcelas" escolha o número de parcelas no qual será dividido o valor do serviço adicional.
 
  
 +
No campo '''Parcelas''' escolha o número de parcelas no qual será dividido o valor do serviço adicional.
 +
* Para confirmar um novo serviço adicional, clique no botão '''Adicionar''' e logo exibirá uma mensagem de confirmação, clique em ok;
 +
* Para cancelar um novo serviço clique no botão '''Cancelar'''. <br>
 
[[Arquivo:NovoServAdicParcelas.jpg]]
 
[[Arquivo:NovoServAdicParcelas.jpg]]
  
'''Obs1.:''' Para confirmar um novo serviço adicional, clique no botão "Adicionar" e logo exibirá um mensagem de confirmação, clique em ok;
 
 
'''Obs2.:''' Para cancelar um novo serviço clique no botão "Cancelar".
 
 
 
6) Caso queira visualizar detalhe de uma conta, dê um duplo clique em um registro na aba "'''Extr.Financeiro'''" e exibirá a tela "'''Detalhe de Conta'''".
 
  
 +
Caso queira visualizar detalhe de uma conta, dê um duplo clique em um registro na aba '''Extr.Financeiro''' e exibirá a tela '''Detalhe de Conta'''.
 +
* Todos os campos da aba '''Financeiro''' podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:Vl.lançadoOrd.jpg]] ou decrescente [[Arquivo:Dt.BaixaOrd.jpg]]. <br>
 
[[Arquivo:ExtrFinanceiroDuplo.jpg]]
 
[[Arquivo:ExtrFinanceiroDuplo.jpg]]
  
'''Obs.:''' Todos os campos da aba "'''Extr.Financeiro'''" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:Vl.lançadoOrd.jpg]] ou decrescente
 
[[Arquivo:Dt.BaixaOrd.jpg]].
 
 
6.1) Na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhes sobre a conta do cliente na aba "'''Detalhe'''".
 
  
 +
Na tela '''Detalhe de Conta''' é possível visualizar detalhes sobre a conta do cliente na aba '''Detalhe'''. <br>
 
[[Arquivo:ExtrFinanceiraDetalheConta.jpg]]
 
[[Arquivo:ExtrFinanceiraDetalheConta.jpg]]
  
6.1.1) Na aba "'''Faturas'''" na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhes da fatura do cliente.
 
  
 +
Na aba '''Faturas''' na tela '''Detalhe de Conta''' é possível visualizar detalhes da fatura do cliente. <br>
 
[[Arquivo:DetalheFaturas.jpg]]
 
[[Arquivo:DetalheFaturas.jpg]]
  
6.1.1.1) Na aba "'''Pagamentos'''" na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhe do pagamento do cliente.
 
  
 +
Na aba '''Pagamentos''' na tela '''Detalhe de Conta''' é possível visualizar detalhe do pagamento do cliente. <br>
 
[[Arquivo:DetalhePagamentos.jpg]]
 
[[Arquivo:DetalhePagamentos.jpg]]
  
6.1.1.1.1) Na aba "'''Descontos'''" na tela "'''Detalhe de Conta'''" é possível visualizar detalhe de desconto de um cliente.
 
  
 +
Na aba '''Descontos''' na tela '''Detalhe de Conta''' é possível visualizar detalhe de desconto de um cliente.
 +
* Para voltar a aba '''Financeiro''' feche a tela '''Detalhe de Conta'''.
 +
* A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''. <br>
 
[[Arquivo:DetalheContDesc.jpg]]
 
[[Arquivo:DetalheContDesc.jpg]]
  
'''Obs1.:''' Para voltar a aba "'''Extr.Financeiro'''" feche a tela "'''Detalhe de Conta'''".
 
 
'''Obs2.:''' A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''.
 
 
 
7) Na aba '''"Negociar Débitos"''' é possível executar Parcelamento de Débitos.
 
  
 +
Na aba '''Negociar Débitos''' é possível executar Parcelamento de Débitos.
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*'''Obs.:''' para executar '''Parcelamento de Débitos''' é necessário possuir a '''Permissão: Permite Parcelar Divida'''. <br>
 
[[Arquivo:negociardebitos.png]]
 
[[Arquivo:negociardebitos.png]]
  
  
7.1) Clique na aba '''"Negociar Débitos"''' e exibirá a tela "Negociar Débitos" apresentando o  detalhamento do débito, para continuar clique em "Avançar".  
+
Clique na aba '''Negociar Débitos''' e exibirá a tela '''Negociar Débitos''' apresentando o  detalhamento do débito, para continuar clique em '''Avançar'''. <br>
 
 
 
[[Arquivo:negociardebitos2.png|1160px]]
 
[[Arquivo:negociardebitos2.png|1160px]]
  
  
7.1.2) Na tela "Negociar Débitos" selecione o número de parcelas no campo: Nº Parcelas, clique em Simular Parcelas, exibirá o Histórico da Conta, após clique em Finalizar.
+
Na tela '''Negociar Débitos''' selecione o número de parcelas no campo: '''Nº Parcelas''', clique em '''Simular Parcelas''', exibirá o '''Histórico da Conta''', após clique em '''Finalizar''', exibirá a tela com as parcelas da negociação.
 +
* Após a geração não será possível renegociar débitos nos próximos 30 dias. <br>
 +
[[Arquivo:negociardebitos3.png]]
  
[[Arquivo:negociardebitos3.png]]
 
  
 +
Na aba '''Faturas''' exibirá o parcelamento executado. <br>
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[[Arquivo:negociardebitos4.png]]
  
7.2) Na aba "Faturas" exibirá o parcelamento executado.
 
  
[[Arquivo:negociardebitos4.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
  
[[#Modulo_Web_Clientes_-_Extrato_Financeiro|Topo]]
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[[#content|Topo]]

Edição atual tal como às 09h54min de 11 de janeiro de 2021


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Financeiro

Objetivo.jpg Através da aba Extrato Financeiro, é possível visualizar todos os extratos de serviços, podendo buscar por data determinada e adicionar um novo serviço adicional.


Ao acessar o Integrator Web e informar o usuário e senha nos campos e selecionar a opção OK.
TelaLoginIntegratorv5.jpg


Na Área de Trabalho selecione a opção Clientes, para visualizar a tela Pesquisar Cliente.
AreaTrabalho.jpg


Na tela Pesquisar Cliente pode buscar o cliente desejado.

  • No campo Procurar digite o nome do cliente, após clique em no botão Pesquisar.

TelaProcurar.jpg


Na tela Pesquisar Cliente, para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção Abrir ou dê um clique duplo no cliente selecionado.
PesquisarClienteAbrir.jpg


Na aba Extr.Financeiro na tela Cadastro do Cliente, é possível visualizar uma tabela, com todos os dados de contas a receber do cliente, exibe todas as contas em aberto até a data atual e todas as contas que foram pagas até a data atual.
TelaExtrFinanceiro.jpg


Na aba Extr.Financeiro, caso queira visualizar as contas por período, escolha um período no campo De e Até, após clique no botão Atualizar.

  • Dt. Vencimento aparecerá a data de vencimento da conta receber;
  • Histórico aparecerá o histórico referente à conta a receber;
  • Vl. Lançado aparecerá o valor lançado para a conta a receber;
  • Dt. Baixa aparecerá a data na qual foi efetuado o pagamento da conta a receber. Se aparecer um “–“ significa que a conta não foi quitada;
  • Saldo aparecerá o valor que restante a ser pago da conta a receber. Se aparecer o valor "0,00" significa que a conta está quitada;
  • Status aparecerá os símbolo:
    • Apresentará o símbolo Estrela.jpg se a conta estiver quitada.
    • Apresentará o símbolo NaoQuitado.jpg se a conta não estiver quitada.
  • No campo Saldo Total exibe o valor que falta a ser quitado.

Extrato.jpg


No botão Novo Serviço Adicional na aba Financeiro para adicionar um novo serviço adicional e no botão para exibir a tela Novo Serviço Adicional.
ExtrFinancNovoServAdicional.jpg


Na tela Novo Serviço Adicional é possível adicionar um novo serviço.
NovoServAdicional.jpg


No campo Plano do Cliente selecione o plano desejado.
Plano.jpg


No campo Serviço Adicional, escolha um tipo de serviço.
NovoServicoAdicional.png


No campo Descrição do Serviço digite uma descrição sobre o serviço.
ServAdicionalDescricaoParcelas.jpg


No campo Valor do Serviço digite o valor do serviço adicional.
AdicValor.jpg


No campo Parcelas escolha o número de parcelas no qual será dividido o valor do serviço adicional.

  • Para confirmar um novo serviço adicional, clique no botão Adicionar e logo exibirá uma mensagem de confirmação, clique em ok;
  • Para cancelar um novo serviço clique no botão Cancelar.

NovoServAdicParcelas.jpg


Caso queira visualizar detalhe de uma conta, dê um duplo clique em um registro na aba Extr.Financeiro e exibirá a tela Detalhe de Conta.

  • Todos os campos da aba Financeiro podem ser ordenados de forma crescente Vl.lançadoOrd.jpg ou decrescente Dt.BaixaOrd.jpg.

ExtrFinanceiroDuplo.jpg


Na tela Detalhe de Conta é possível visualizar detalhes sobre a conta do cliente na aba Detalhe.
ExtrFinanceiraDetalheConta.jpg


Na aba Faturas na tela Detalhe de Conta é possível visualizar detalhes da fatura do cliente.
DetalheFaturas.jpg


Na aba Pagamentos na tela Detalhe de Conta é possível visualizar detalhe do pagamento do cliente.
DetalhePagamentos.jpg


Na aba Descontos na tela Detalhe de Conta é possível visualizar detalhe de desconto de um cliente.

  • Para voltar a aba Financeiro feche a tela Detalhe de Conta.
  • A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.

DetalheContDesc.jpg


Na aba Negociar Débitos é possível executar Parcelamento de Débitos.

  • Obs.: para executar Parcelamento de Débitos é necessário possuir a Permissão: Permite Parcelar Divida.

Negociardebitos.png


Clique na aba Negociar Débitos e exibirá a tela Negociar Débitos apresentando o detalhamento do débito, para continuar clique em Avançar.
Negociardebitos2.png


Na tela Negociar Débitos selecione o número de parcelas no campo: Nº Parcelas, clique em Simular Parcelas, exibirá o Histórico da Conta, após clique em Finalizar, exibirá a tela com as parcelas da negociação.

  • Após a geração não será possível renegociar débitos nos próximos 30 dias.

Negociardebitos3.png


Na aba Faturas exibirá o parcelamento executado.
Negociardebitos4.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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