Modulo Web Clientes - Extrato Financeiro

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Financeiro

Objetivo.jpg Através da aba Extrato Financeiro, é possível visualizar todos os extratos de serviços, podendo buscar por data determinada e adicionar um novo serviço adicional.


Ao acessar o Integrator Web e informar o usuário e senha nos campos e selecionar a opção OK.
TelaLoginIntegratorv5.jpg


Na Área de Trabalho selecione a opção Clientes, para visualizar a tela Pesquisar Cliente.
AreaTrabalho.jpg


Na tela Pesquisar Cliente pode buscar o cliente desejado.

  • No campo Procurar digite o nome do cliente, após clique em no botão Pesquisar.

TelaProcurar.jpg


Na tela Pesquisar Cliente, para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção Abrir ou dê um clique duplo no cliente selecionado.
PesquisarClienteAbrir.jpg


Na aba Extr.Financeiro na tela Cadastro do Cliente, é possível visualizar uma tabela, com todos os dados de contas a receber do cliente, exibe todas as contas em aberto até a data atual e todas as contas que foram pagas até a data atual.
TelaExtrFinanceiro.jpg


Na aba Extr.Financeiro, caso queira visualizar as contas por período, escolha um período no campo De e Até, após clique no botão Atualizar.

  • Dt. Vencimento aparecerá a data de vencimento da conta receber;
  • Histórico aparecerá o histórico referente à conta a receber;
  • Vl. Lançado aparecerá o valor lançado para a conta a receber;
  • Dt. Baixa aparecerá a data na qual foi efetuado o pagamento da conta a receber. Se aparecer um “–“ significa que a conta não foi quitada;
  • Saldo aparecerá o valor que restante a ser pago da conta a receber. Se aparecer o valor "0,00" significa que a conta está quitada;
  • Status aparecerá os símbolo:
    • Apresentará o símbolo Estrela.jpg se a conta estiver quitada.
    • Apresentará o símbolo NaoQuitado.jpg se a conta não estiver quitada.
  • No campo Saldo Total exibe o valor que falta a ser quitado.

Extrato.jpg


No botão Novo Serviço Adicional na aba Financeiro para adicionar um novo serviço adicional e no botão para exibir a tela Novo Serviço Adicional.
ExtrFinancNovoServAdicional.jpg


Na tela Novo Serviço Adicional é possível adicionar um novo serviço.
NovoServAdicional.jpg


No campo Plano do Cliente selecione o plano desejado.
Plano.jpg


No campo Serviço Adicional, escolha um tipo de serviço.
NovoServicoAdicional.png


No campo Descrição do Serviço digite uma descrição sobre o serviço.
ServAdicionalDescricaoParcelas.jpg


No campo Valor do Serviço digite o valor do serviço adicional.
AdicValor.jpg


No campo Parcelas escolha o número de parcelas no qual será dividido o valor do serviço adicional.

  • Para confirmar um novo serviço adicional, clique no botão Adicionar e logo exibirá uma mensagem de confirmação, clique em ok;
  • Para cancelar um novo serviço clique no botão Cancelar.

NovoServAdicParcelas.jpg


Caso queira visualizar detalhe de uma conta, dê um duplo clique em um registro na aba Extr.Financeiro e exibirá a tela Detalhe de Conta.

  • Todos os campos da aba Financeiro podem ser ordenados de forma crescente Vl.lançadoOrd.jpg ou decrescente Dt.BaixaOrd.jpg.

ExtrFinanceiroDuplo.jpg


Na tela Detalhe de Conta é possível visualizar detalhes sobre a conta do cliente na aba Detalhe.
ExtrFinanceiraDetalheConta.jpg


Na aba Faturas na tela Detalhe de Conta é possível visualizar detalhes da fatura do cliente.
DetalheFaturas.jpg


Na aba Pagamentos na tela Detalhe de Conta é possível visualizar detalhe do pagamento do cliente.
DetalhePagamentos.jpg


Na aba Descontos na tela Detalhe de Conta é possível visualizar detalhe de desconto de um cliente.

  • Para voltar a aba Financeiro feche a tela Detalhe de Conta.
  • A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.

DetalheContDesc.jpg


Na aba Negociar Débitos é possível executar Parcelamento de Débitos.

  • Obs.: para executar Parcelamento de Débitos é necessário possuir a Permissão: Permite Parcelar Divida.

Negociardebitos.png


Clique na aba Negociar Débitos e exibirá a tela Negociar Débitos apresentando o detalhamento do débito, para continuar clique em Avançar.
Negociardebitos2.png


Na tela Negociar Débitos selecione o número de parcelas no campo: Nº Parcelas, clique em Simular Parcelas, exibirá o Histórico da Conta, após clique em Finalizar, exibirá a tela com as parcelas da negociação.

  • Após a geração não será possível renegociar débitos nos próximos 30 dias.

Negociardebitos3.png


Na aba Faturas exibirá o parcelamento executado.
Negociardebitos4.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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