Modulo Web Clientes - Extrato Financeiro

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 10h52min de 28 de janeiro de 2015 por Julia (discussão | contribs) (Modulo Web Clientes - Extrato Financeiro)
Ir para: navegação, pesquisa
                                                      Splash5.jpg

« Voltar | « Principal

Modulo Web Clientes - Extrato Financeiro

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através da aba "Extrato Financeiro", é possível visualizar todos extratos de serviços, podendo buscar por data determinada e adicionar um novo serviço adicional.


1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos campos, 
após, selecionar a opção "OK".

TelaLoginIntegratorv5.jpg


2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Clientes", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Pesquisar Cliente".

AreaTrabalho.jpg


3) Na tela "Pesquisar Cliente" é possível buscar o cliente desejado.

TelaProcurar.jpg

Obs.: No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".


4) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.

PesquisarClienteAbrir.jpg


5) Na aba "Extr.Financeiro" na tela "Cadastro do Cliente", é possível visualizar uma tabela, com todos os dados de contas a receber do cliente,
ou seja, aparecerão todas as contas em aberto até a data atual e todas as contas que foram pagas até a data atual.

TelaExtrFinanceiro.jpg

5.1) Na aba "Extr.Financeiro", caso queira visualizar as contas por período, escolha um período no campo "De" e "Até", após clique no botão "Atualizar".

Extrato.jpg

Obs1.: No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento da a conta receber;

Obs2.: No campo "Histórico" aparecerá o histórico referente à conta a receber;

Obs3.: No campo "Vl. Lançado" aparecerá o valor lançado para a conta a receber;

Obs4.: No campo "Dt. Baixa" aparecerá a data na qual foi efetuado o pagamento da conta a receber. Se aparecer um “–“ significa que a conta não foi quitada;

Obs5.: No campo "Saldo" aparecerá o valor que restante a ser pago da conta a receber. Se aparecer o valor "0,00" significa que a conta está quitada;

Obs6.: No campo "Status" aparecerá o símbolo Estrela.jpg se a conta estiver quitada e aparecerá o símbolo NaoQuitado.jpg se a conta não estiver quitada;

Obs7.: No campo "Saldo Total" aparecerá o valor que falta a ser quitado.

5.2) No botão "Novo Serviço Adicional" na aba "Extr.Financeiro", caso queira adicionar um novo serviço adicional dê um clique no botão e exibirá a tela "Novo Serviço Adicional".

ExtrFinancNovoServAdicional.jpg

5.2.1) Na tela "Novo Serviço Adicional" é possível adicionar um novo serviço.

NovoServAdicional.jpg

5.2.1.1) No campo "Plano do Cliente" selecione o plano desejado.

Plano.jpg

5.2.1.1.1) No campo "Serviço Adicional", escolha um tipo de serviço.

NovoServicoAdicional.png

5.2.1.1.1.1) No campo "Descrição do Serviço" digite uma descrição sobre o serviço.

ServAdicionalDescricaoParcelas.jpg

5.2.1.1.1.1.1) No campo "Valor do Serviço" digite o valor do serviço adicional.

AdicValor.jpg

5.2.1.1.1.1.1.1) No campo "Parcelas" escolha o número de parcelas no qual será dividido o valor do serviço adicional.

NovoServAdicParcelas.jpg

Obs1.: Para confirmar um novo serviço adicional, clique no botão "Adicionar" e logo exibirá um mensagem de confirmação, clique em ok;

Obs2.: Para cancelar um novo serviço clique no botão "Cancelar".


6) Caso queira visualizar detalhe de uma conta, dê um duplo clique em um registro na aba "Extr.Financeiro" e exibirá a tela "Detalhe de Conta".

ExtrFinanceiroDuplo.jpg

Obs.: Todos os campos da aba "Extr.Financeiro" podem ser ordenados de forma crescente Vl.lançadoOrd.jpg ou decrescente Dt.BaixaOrd.jpg.

6.1) Na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhes sobre a conta do cliente na aba "Detalhe".

ExtrFinanceiraDetalheConta.jpg

6.1.1) Na aba "Faturas" na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhes da fatura do cliente.

DetalheFaturas.jpg

6.1.1.1) Na aba "Pagamentos" na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhe do pagamento do cliente.

DetalhePagamentos.jpg

6.1.1.1.1) Na aba "Descontos" na tela "Detalhe de Conta" é possível visualizar detalhe de desconto de um cliente.

DetalheContDesc.jpg

Obs1.: Para voltar a aba "Extr.Financeiro" feche a tela "Detalhe de Conta".

Obs2.: A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.


7) Na aba "Negociar Débitos" é possível executar Parcelamento de Débitos.

Negociardebitos.png


7.1) Clique na aba "Negociar Débitos" e exibirá a tela "Negociar Débitos" apresentando o detalhamento do débito, para continuar clique em "Avançar".

Negociardebitos2.png


7.1.2) Na tela "Negociar Débitos" selecione o número de parcelas no campo: Nº Parcelas e clique em Simular Parcelas, exibirá o Histórico da Conta, após clique em Finalizar.

Negociardebitos3.png


7.2) Na aba "Faturas" exibirá o parcelamento executado.

Negociardebitos4.png


Topo