Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano"
(Criou página com 'selecionar a opção "Adicionar Plano", e exibirá a tela '''"Novo Plano Cliente"''', para adicionar o plano destinado a este cliente. Arquivo:CadastrarPlano2.jpg 6) Na…') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | selecionar a opção "Adicionar Plano", e exibirá a tela | + | [[File:splash5.jpg|link=Página_principal|frame|left]] |
| + | |||
| + | == Clientes - Plano == | ||
| + | |||
| + | * '''Adicionar Plano''' | ||
| + | |||
| + | [[Módulo_Web_Clientes_-_Plano|''Voltar: Adicionar Plano'']] | ||
| + | |||
| + | '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 1) Na tela '''"Cadastro de Cliente"''' na aba '''"Planos"''', selecionar a opção "Adicionar Plano", e exibirá a tela | ||
'''"Novo Plano Cliente"''', para adicionar o plano destinado a este cliente. | '''"Novo Plano Cliente"''', para adicionar o plano destinado a este cliente. | ||
| Linha 5: | Linha 17: | ||
| − | + | 2) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", preencher as informações referentes ao item "Plano". | |
[[Arquivo:CadastrarPlano3.jpg]] | [[Arquivo:CadastrarPlano3.jpg]] | ||
| − | + | 2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]] | |
e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar". | e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar". | ||
| Linha 16: | Linha 28: | ||
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]]. | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]]. | ||
| − | + | 2.1.1) Após selecionar "Pesquisar", o endereço poderá ser visualizado. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar". | |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg]]. | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg]]. | ||
| − | + | 2.2) No campo "Plano", ao selecionar o Plano, abrirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o Email e/ou Login Radius | |
quando estiverem "ativos". | quando estiverem "ativos". | ||
| Linha 28: | Linha 40: | ||
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhes.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhes.jpg]] | ||
| − | + | 2.2.1) Ao selecionar a opção ''Login Radius'', preencher as informações de ''Login'' e Senha, após, selecionar o opção [["Salvar"]]. | |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadius.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadius.jpg]] | ||
| Linha 49: | Linha 61: | ||
* Ser igual ao e-mail ou login | * Ser igual ao e-mail ou login | ||
| − | + | 2.2.1.1) Dependendo do Plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio. | |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadiusDominio.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadiusDominio.jpg]] | ||
| − | + | 2.2.2) Ao selecionar a opção Email, preencher as informações de [[Login]], Dominio e Senha, após, selecionar o opção [["Criar email"]]. | |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesEmail.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesEmail.jpg]] | ||
| − | + | 2.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar". | |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesv2.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDetalhesv2.jpg]] | ||
| − | + | 3) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do | |
Contrato" e "Informações da Cobrança". | Contrato" e "Informações da Cobrança". | ||
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.jpg]] | ||
| − | + | 3.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo Endereço de Cobrança, selecionar a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]] | |
e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar". | e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar". | ||
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]]. | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg]]. | ||
| − | + | 3.1.1) Retornar para o item "6.1.1". | |
| − | + | 3.2) Em "Informações da Cobrança", Forma de Pagamento, selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar". | |
| − | + | 3.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança". | |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaBanco.jpg]]. | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaBanco.jpg]]. | ||
| − | + | 3.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança". | |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaTel.jpg]]. | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaTel.jpg]]. | ||
| − | + | 4) Na tela "'''Novo Plano Cliente'''", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas. | |
| − | + | 4.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "'''Plano adicionado com sucesso'''[[!]]". | |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlano.jpg]]. | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlano.jpg]]. | ||
| − | + | 4.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar". | |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlanoAgendar.jpg]]. | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoDadosPlanoAgendar.jpg]]. | ||
| − | + | 5) Na tela '''"Novo Plano Cliente"''', no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação". | |
O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para "Cargo". | O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para "Cargo". | ||
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]]. | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]]. | ||
| − | + | 5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela '''"Agenda"'''. | |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaTecnico.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaTecnico.jpg]] | ||
| − | + | 5.1.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação". | |
| − | + | 5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela '''"Agenda"'''. | |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaCargo.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaCargo.jpg]] | ||
| − | + | 5.2.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação". | |
| − | + | 5.3) Caso queira inserir o [[Nome da Pessoa]] que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", e a opção [["Adicionar"]] e exibirá a tela '''"Contato"'''. | |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]]. | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg]]. | ||
| − | + | 5.3.1) Na tela '''"Contato"''', é possível adicionar os dados do [[Nome da Pessoa]], após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação". | |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacaoContato.jpg]]. | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacaoContato.jpg]]. | ||
| − | + | 5.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "'''Plano adicionado com sucesso'''!", que ficará na lista de Planos e seu ''status'' será conforme configuração do Plano no ambiente Desktop do Integrator. | |
[[Arquivo:CadastroClientePlanoCadastrado.jpg]]. | [[Arquivo:CadastroClientePlanoCadastrado.jpg]]. | ||
| − | + | 5.4.1) Na tela '''"Cadastro de Cliente"''' aba '''"Plano"''', é poss | |
Edição das 11h45min de 4 de março de 2011
Clientes - Plano
- Adicionar Plano
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Na tela "Cadastro de Cliente" na aba "Planos", selecionar a opção "Adicionar Plano", e exibirá a tela
"Novo Plano Cliente", para adicionar o plano destinado a este cliente.
2) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Plano".
2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção 
e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
Obs.: O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.
.
2.1.1) Após selecionar "Pesquisar", o endereço poderá ser visualizado. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".
.
2.2) No campo "Plano", ao selecionar o Plano, abrirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o Email e/ou Login Radius quando estiverem "ativos".
Obs.: No ambiente Desktop do Integrator é configurado os detalhes de cada Plano, ou seja, se determinado plano terá ou não Email e/ou Login Radius.
2.2.1) Ao selecionar a opção Login Radius, preencher as informações de Login e Senha, após, selecionar o opção "Salvar".
Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada Muito Fraca. De 20% até 39% é Fraca. De 40% até 59% já é considerada uma boa senha. De 60% a 79% é Forte. E acima de 80% é Muito Forte.
Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:
- Letras em maiúsculo
- Letras em minúsculo
- Números
- Símbolos
Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:
- Somente letras
- Somente números
- Repetição de caracteres
- Letras em maiúsculo consecutivas
- Letras em minúsculo consecutivas
- Dígitos consecutivos
- Ser igual ao e-mail ou login
2.2.1.1) Dependendo do Plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.
2.2.2) Ao selecionar a opção Email, preencher as informações de Login, Dominio e Senha, após, selecionar o opção "Criar email".
2.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar".
3) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do Contrato" e "Informações da Cobrança".
3.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo Endereço de Cobrança, selecionar a opção
e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".
.
3.1.1) Retornar para o item "6.1.1".
3.2) Em "Informações da Cobrança", Forma de Pagamento, selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar".
3.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
.
3.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".
.
4) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.
4.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!".
.
4.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".
.
5) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação". O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para "Cargo".
.
5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".
5.1.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".
5.2.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".
5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", e a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".
.
5.3.1) Na tela "Contato", é possível adicionar os dados do Nome da Pessoa, após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação".
.
5.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!", que ficará na lista de Planos e seu status será conforme configuração do Plano no ambiente Desktop do Integrator.
.
5.4.1) Na tela "Cadastro de Cliente" aba "Plano", é poss
