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Clientes - Plano

• Adicionar Plano

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Na tela "Cadastro de Cliente" na aba "Planos", selecionar a opção "Adicionar Plano", e exibirá a tela 
"Novo Plano Cliente", para adicionar o plano destinado a este cliente.

2) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Plano".

2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".

Obs.: O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.

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2.1.1) Após selecionar "Pesquisar", o endereço poderá ser visualizado. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".

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2.2) No campo "Plano", ao selecionar o Plano, abrirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o Email e/ou Login Radius quando estiverem "ativos".

Obs.: No ambiente Desktop do Integrator é configurado os detalhes de cada Plano, ou seja, se determinado plano terá ou não Email e/ou Login Radius.

2.2.1) Ao selecionar a opção Login Radius, preencher as informações de Login e Senha, após, selecionar o opção "Salvar".

Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada Muito Fraca. De 20% até 39% é Fraca. De 40% até 59% já é considerada uma boa senha. De 60% a 79% é Forte. E acima de 80% é Muito Forte.

Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:

• Letras em maiúsculo
• Letras em minúsculo
• Números
• Símbolos

Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:

• Somente letras
• Somente números
• Repetição de caracteres
• Letras em maiúsculo consecutivas
• Letras em minúsculo consecutivas
• Dígitos consecutivos
• Ser igual ao e-mail ou login

2.2.1.1) Dependendo do Plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.

2.2.2) Ao selecionar a opção Email, preencher as informações de Login, Dominio e Senha, após, selecionar o opção "Criar email".

2.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar".

3) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do  
Contrato" e "Informações da Cobrança".

3.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo Endereço de Cobrança, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".

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3.1.1) Retornar para o item "6.1.1".

3.2) Em "Informações da Cobrança", Forma de Pagamento, selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar".

3.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

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3.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

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4) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.

4.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!".

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4.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".

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5) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação".
O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para "Cargo".

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5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

5.1.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".

5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

5.2.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".

5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", e a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".

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5.3.1) Na tela "Contato", é possível adicionar os dados do Nome da Pessoa, após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação".

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5.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar", exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!" e retornará para a tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos", que ficará na lista de Planos e seu status será conforme configuração do Plano no ambiente Desktop do Integrator.

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Obs1.: Cada plano possui um status, ou seja, um determinado plano sempre estará em um dos status, tais como: "Ativos", "Inativos" ou "Cancelados" e nunca um plano terá mais de um status.

Obs2.: Para visualizar os planos de um desses status, marque uma das opções:

5.4.1) Na tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos", após adicionado o plano, é possível mudar o status e algumas opções ficarão ativas, tais como: "Contrato", "Ad. Serviço", "Assist. de Aut.", "Endereço" e "Campos".

5.4.1.1) Caso queira mudar o "status do plano", selecionar o plano e após clicar com o botão direito do mouse e exibirá algumas funcionalidades.

Obs.: No exemplo abaixo é no plano "Inativo".

5.4.1.1.1) Na opção "Documento", é possível criar e imprimir o contrato, alterar endereço e vencimento, e autorizar o débito bancário.

5.4.1.1

6.1) Nas opções exibidas é possível,

6.8) Caso queira trocar a senha criado no login ou email, clicar com o botão direito do mouse.