Modulo Web Clientes - Plano - Gerenciar Documentos

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Clientes - Planos

  • C - Gerenciar Documentos

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Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.



1) Na opção "Documentos", é possível adicionar ou imprimir contratos, alterar endereço, vencimento e autorizar o débito bancário.

Obs.: Toda a manipulação desta opção é para gerar documentos.

CadastroClientePlanosFuncDoc.jpg 


2) Caso queira adicionar ou imprimir um contrato, selecionar o plano, após, a opção (Documentos -> Contratos) ou Contrato.jpg e  
exibirá a tela "Contrato do Serviço".

Obs.: Todo modelo de contrato é gerado no Integrator Desktop.

2.1) Na tela "Contrato do Serviço", caso queira adicionar um contrato, preencher as informações abaixo, após, selecionar a opção "Salvar", que retornará para tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos".

CadastroClientePlanosContServSalvar.jpg

  • No campo "No. Contrato", informe o número do contrato do plano.
  • No campo "Dt. Venda", informe a data de venda do plano.
  • Nos campos "Vl. Tx. Instalação" e "Parcelas", informe o valor da taxa de instalação do plano e o número de parcelas, se houver.
  • No campo "Validade do Contrato", informe a tempo de validade do contrato em meses.
  • No campo "Modelo", selecione o modelo de contrato correto para o plano.

2.2) Na tela "Contrato do Serviço", caso queira imprimir um contrato, selecionar a opção "Imprimir" e retornará para tela "Cadastro de Cliente", na aba "Planos".

CadastroClientePlanosContServImprimir.jpg 

3) Caso queira alterar o endereço, selecionar a opção "Alterar Endereço" e exibirá a tela "Transferência de Endereço" no item "Novo  
Cep".

CadastroClientePlanosDocAltEnd.jpg

3.1) Na tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Cep", informar o número do Cep no campo "CEP", após, selecionar a opção "Avançar" e exibirá a tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Endereço".

CadastroClientePlanoTransfEnderNovoCep.jpg

3.1.1) Na tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Endereço", preencher as informações e após, selecionar a opção "Finalizar".

CadastroClientePlanoTransfEnderNovoEnd.jpg 

4) Caso queira alterar o vencimento, selecionar a opção "Alterar Vencimento" e exibirá a tela "Alterar Data de Vencimento".

CadastroClientePlanosDocAltVenc.jpg

4.1) Na tela "Alterar Data de Vencimento", na opção "Nova data de Vencimento", selecionar a nova data, após, "Alterar" e retornará para a tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos"

CadastroClientePlanosDocAltDtVenc.jpg 

5) Caso queira autorizar débito em conta, selecionar a opção "Autorização de Débito Bancário" e exibirá a tela "Autorização de Débito 
Bancário".

CadastroClientePlanosDocSelAutDebBanc.jpg

5.1) Na tela "Autorização de Débito Bancário", selecionar o banco para realizar o débito, preencher os campos e após, selecionar a opção "Alterar" e exibirá a tela "Abrir "nomedocumento"".

CadastroClientePlanosDocAutDebBanc.jpg

5.1.1) Na tela "Abrir "nomedocumento.pdf"", selecionar a opção "Abrir com o:" e após, "OK", que exibirá a "Autorização de Débito Automático" no formato pdf.

CadastroClientePlanosDocAutDebBancRel.jpg

5.1.1.1) Na tela abaixo está a "Autorização de Débito Automático", com as informações do item 5.1.

CadastroClientePlanosDocAutDebBancPdf.jpg

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