Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Atendimentos"
(→Agendamento e Reagendamento OS: REFINAMENTO) |
(→Ordem de Serviço - IClass: refinamento) |
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Para gerar uma '''OS - IClass''' é necessário que exista a '''Integração com IClass'''. | Para gerar uma '''OS - IClass''' é necessário que exista a '''Integração com IClass'''. | ||
| − | + | Ao clicar em '''Ordem de Serviço - IClass''' abrirá uma nova tela para preencher os dados. | |
| − | + | Na aba '''Tipo de OS''' preencher os campos: | |
* '''Tipo da O.S:''' apresentará um filtro de acordo com os tipos de OS já cadastrados, só listará os tipos checados como '''Uso externo''' igual a '''Sim''', na configuração dos '''Tipo da Ordem de Serviço''' no Desktop. | * '''Tipo da O.S:''' apresentará um filtro de acordo com os tipos de OS já cadastrados, só listará os tipos checados como '''Uso externo''' igual a '''Sim''', na configuração dos '''Tipo da Ordem de Serviço''' no Desktop. | ||
** O '''Tipo da O.S''' tem que estar criada também no IClass. | ** O '''Tipo da O.S''' tem que estar criada também no IClass. | ||
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'''Obs.:''' <span style="color:#cf3339"> '''Só exibirá os técnicos que TENHAM "usuário externo"'''.</span> | '''Obs.:''' <span style="color:#cf3339"> '''Só exibirá os técnicos que TENHAM "usuário externo"'''.</span> | ||
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* '''Técnico''': apresentará uma lista de acordo com os usurários já cadastrados. | * '''Técnico''': apresentará uma lista de acordo com os usurários já cadastrados. | ||
* '''Hora Inicio e Fim:''' selecionar o período de horas em que o serviço será realizado. | * '''Hora Inicio e Fim:''' selecionar o período de horas em que o serviço será realizado. | ||
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| − | + | No IClass na aba '''Ordem de Serviço''' na opção '''Ordem de Serviço''' deverá colocar o '''Numero da OS''' do integrator no campo '''Código''' e em seguida clicar em '''Buscar'''. | |
* Apresentará uma tabela com as informações relacionadas a OS. | * Apresentará uma tabela com as informações relacionadas a OS. | ||
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<!-- 08/09/2020 - Documentação IClass - Atualizar na Wiki as Regras, apenas descritivo msm --> | <!-- 08/09/2020 - Documentação IClass - Atualizar na Wiki as Regras, apenas descritivo msm --> | ||
* Se gero uma OS como aguardando agendamento (seja pelo Web ou Desk), seja IClass ou não, posso editar pelo Web. | * Se gero uma OS como aguardando agendamento (seja pelo Web ou Desk), seja IClass ou não, posso editar pelo Web. | ||
| − | * Se gero uma OS IClass como pendente no WEB, não posso editar para aguardando agendamento, devido | + | * Se gero uma OS IClass como pendente no WEB, não posso editar para aguardando agendamento, devido à integração já realizada com IClass. |
== Ordem de Serviço - Integrator == | == Ordem de Serviço - Integrator == | ||
Edição das 13h59min de 2 de fevereiro de 2021
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Índice
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A alteração de Atendimento Vinculado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00. |
Atendimento Vinculado
O objetivo dessa alteração é facilitar a visualização para identificar qual atendimento é o Principal (Pai) e qual é o Filho.
- Principal: É o protocolo que realiza o vínculo com outro, pode realizar "n" vínculos com protocolos distintos e pode receber "n" vínculos.
- Filho: É o protocolo que recebe o vínculo, pode receber "n" vínculos e pode fazer "n" vínculos.
1) Quando vinculado um atendimento à outro no Integrator Desk será apresentado no Integrator Web da seguinte forma:
Obs.: Só permite vincular atendimento no Integrator Desk
1.1) Ao abrir um atendimento Principal será apresentado o atendimento Filho.
- Permite visualizar também o histórico do atendimento Filho.
- Permite visualizar quais são os atendimentos Principais em que está vinculado, caso exista mais de um.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / HISTÓRICO (DO ATENDIMENTO)
1.2) Ao abrir um atendimento Filho será apresentado o atendimento Principal em que está vinculado.
- Não permite visualizar o histórico.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / ATENDIMENTOS / HISTÓRICO (DO ATENDIMENTO)
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A alteração de Agendamento da Ordem de Serviço foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Ponto de Acesso no IClass
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A implementação de ao abrir O.S para Ponto de Acesso criar cliente com o nome do ponto de acesso no IClass vinculado a um CNPJ foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
1) Na tela de Novo Atendimento na aba Origem do Atendimento deverá selecionar no campo Novo Atendimento a opção Ponto de Acesso.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / NOVO ATENDIMENTO / PONTO DE ACESSO
1.1) No campo Localizar ponto de acesso deverá Pesquisar o nome e em seguida clicar em Pesquisar
- Será apresentado uma tabela com Nome e Endereço.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / NOVO ATENDIMENTO / PONTO DE ACESSO
1.2) Após executar todo o processo para adicionar um novo atendimento, deverá abrir o atendimento.
1.3) Na tela de atendimento deverá clicar em Adicionar e em seguida na opção Ordem de Serviço - IClass.
1.4) Após abrir a O.S. no IClass como mostra no tópico abaixo, apresentará na descrição o número do CNPJ.
- Ao abrir o Ponto de Acesso no Integrator Desk na tela de cadastro também será possível conferir o CNPJ.
Agendamento e Reagendamento OS
O procedimento de Ordem de Serviço é em relação à execução da atividade solicitada ao atendimento. O atendente poderá identificar a necessidade de abrir uma OS ou solicitar resolver pendências que exijam um técnico no local para tratamentos específicos.
1) Caso deseje abrir uma OS permite fazer de duas formas:
- Ordem de Serviço - IClass ou Ordem de Serviço - Integrator
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ ATENDIMENTOS
Ordem de Serviço - IClass
Para gerar uma OS - IClass é necessário que exista a Integração com IClass.
Ao clicar em Ordem de Serviço - IClass abrirá uma nova tela para preencher os dados.
Na aba Tipo de OS preencher os campos:
- Tipo da O.S: apresentará um filtro de acordo com os tipos de OS já cadastrados, só listará os tipos checados como Uso externo igual a Sim, na configuração dos Tipo da Ordem de Serviço no Desktop.
- O Tipo da O.S tem que estar criada também no IClass.
- Status da O.S: ficará como Pendente ou Aguardando Agendamento.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ ATENDIMENTOS/ ADICIONAR/ ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
Quando colocar o Status da O.S como Pendente apresentará uma tabela para marcar um horário para o técnico.
Obs.: Só exibirá os técnicos que TENHAM "usuário externo".
- Deverá selecionar o horário no técnico que deseja.
- Quando estiver da cor roxa significa que este horário esta indisponível.
- Quando estiver da cor amarela significa que está disponível.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ ATENDIMENTOS/ ADICIONAR/ ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
Ao clicar em avançar, encaminhará para a aba Dados Agendamento:
- Técnico: apresentará uma lista de acordo com os usurários já cadastrados.
- Hora Inicio e Fim: selecionar o período de horas em que o serviço será realizado.
- Tipo da O.S: já vem preenchido de acordo com os dados escolhidos na aba Tipo de OS.
- Descrição do serviço a ser realizado: realizar uma breve descrição do serviço que deverá ser realizado pelo técnico.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ ATENDIMENTOS/ ADICIONAR/ ORDEM DE SERVIÇO - ICLASS
No IClass na aba Ordem de Serviço na opção Ordem de Serviço deverá colocar o Numero da OS do integrator no campo Código e em seguida clicar em Buscar.
- Apresentará uma tabela com as informações relacionadas a OS.
Caminho a Seguir: ICLASS / ORDEM DE SERVIÇO / ABA ORDEM DE SERVIÇO / BUSCAR
Regras - OS IClass
- Se gero uma OS como aguardando agendamento (seja pelo Web ou Desk), seja IClass ou não, posso editar pelo Web.
- Se gero uma OS IClass como pendente no WEB, não posso editar para aguardando agendamento, devido à integração já realizada com IClass.
Ordem de Serviço - Integrator
Ao clicar em Ordem de Serviço - Integrator abrirá um nova tela deverá para preencher os dados:
Obs.: Só exibirá os técnicos que NÃO TENHAM "usuário externo".
- Tipo de O.S.: apresentará um filtro de acordo com os tipos de OS já cadastrados.
- Status: ficará como Pendente ou Aguardando Agendamento
- Agendamento: o filtro apresentará os dados de acordo com a escolha se é Técnico ou Cargo.
- Descrição: realizar uma breve descrição do serviço que deverá ser realizado.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ ATENDIMENTOS/ ADICIONAR/ ORDEM DE SERVIÇO - INTEGRATOR
Regra - OS Integrador
- Se gero uma OS como aguardando agendamento (seja pelo Web ou Desk), seja IClass ou não, posso editar pelo Web.
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A implementação de Encaminhar Atendimento e Adicionar Campo Extra no Comentário foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00. |
Encaminhar Atendimento
Ao clicar no botão Encaminhar apresentará uma tela chamada Encaminhar Atendimento.
- Os campos Data e Hora já virão preenchidos automaticamente.
- No campo Encaminhar para poderá escolher para qual Técnico ou Cargo será encaminhado o atendimento.
- No campo Motivo do Encaminhamento deverá inserir uma descrição informando este motivo.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ATENDIMENTO/ENCAMINHAR
Na aba Histórico ao clicar no item correspondente do encaminhamento apresentará no campo De o usuário/cargo de origem, ou seja, com quem estava o atendimento.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ATENDIMENTO/ENCAMINHAR
Adicionar Campo Extra no comentário
Poderá adicionar o Campo Extra no comentário de duas maneiras:
- Em um comentário já existente.
- No momento que estiver adicionando um comentário.
Campo Extra - comentário já existente
Poderá adicionar Campo Extra em um comentário já existente.
Para este procedimento deverá clicar no botão Campo Extra, em seguida apresentará uma tela chamada Campos Extras onde poderá Adicionar ou Editar um campo extra já existente.
- Ao clicar em Adicionar apresentará uma tela chamada Adicionar Campo Extra onde deverá selecionar o Campo Extra e inserir um Valor.
- Ao clicar em Editar apresentará a tela Editar Campo Extra onde poderá editar apenas o Valor.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ATENDIMENTOS/HISTÓRICO
Campo Extra - ao Adicionar um comentário
Poderá adicionar Campo Extra ao adicionar um comentário.
Para este procedimento deverá clicar no botão Adicionar e na opção Comentário, apresentará a tela Adicionar Comentário.
Na tela Adicionar Comentário deverá clicar no botão Campos Extras, apresentará a tela Campos Extra.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ATENDIMENTOS/ADICIONAR/COMENTÁRIO
Na tela Campo Extra poderá Adicionar ou Editar o campo extra já adicionado.
- Ao clicar em Adicionar apresentará uma tela chamada Adicionar Campo Extra onde deverá selecionar o Campo Extra e inserir um Valor.
- Ao clicar em Editar apresentará a tela Editar Campo Extra onde poderá editar apenas o Valor.
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB/ATENDIMENTOS/ADICIONAR/COMENTÁRIO
Ver Também
- Desk - Vincular Atendimento
- Desk - Detalhes do Atendimento Vinculado
- Desk - Abrir Atendimento Vinculado
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
