Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Prospectos"

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                                                        [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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  Obs.: Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
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1) Abra ISP-Integrator através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos, após, 
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== Prospectos ==
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selecionar a opção "OK".
 
  
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[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Através do módulo "''Prospectos''" são os pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequência, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui pode localizar, editar e converter o cliente em prospecto).
  
  
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2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Prospectos", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela
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1) Para pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":
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"'''Pesquisar Prospectos'''".
 
  
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[[Arquivo:IconeProspectos.jpg]]
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* Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".
  
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[[Arquivo:ProspectoTipo.png]]
  
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3) Na tela "'''Pesquisar Prospectos'''" é possível procurar um prospecto.
 
  
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[[Arquivo:PesquisarProspecto.jpg]]
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1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":
  
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3.1) No campo "Nome Prospecto" informe o nome de um cliente a ser buscado e escolha uma opção para o cliente.
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* Selecione a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]], informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]]
 +
* Para expandir a busca selecionar a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]]
 +
* Marque/desmarque a cidade, selecione incluir no filtro e a opção "Pesquisar".
  
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[[Arquivo:ProspectosNome.jpg]]
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[[Arquivo:ProspectoCidades.png]]
  
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3.1.1) Caso queira pesquisar por "Pontos de Roteamento":
 
  
−
    * Selecionar a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]], digitar o nome de um ponto de roteamento ou as iniciais, após selecionar novamente a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]].
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1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":
−
    * Caso queira expandir a busca, selecionar a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]].
 
−
    * Marcar/desmarcar o(s) ponto(s) de roteamento para incluir no filtro, após, selecionar a opção "Pesquisar".
 
  
−
3.1.1.1) Caso queira selecionar toda(s) a(s) conexão(es), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
+
* Selecione a opção [[Arquivo:LUPAProspecto.jpg]], informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção [[Arquivo:LUPAProspecto.jpg]]
 +
* Para expandir a busca selecione a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]]
 +
* Marque/desmarque o vendedor para incluir no filtro e selecionar a opção "Pesquisar".  
  
−
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
+
[[Arquivo:ProspectoVendedor.png]]
  
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3.1.1.1.1) Caso queira Desselecionar toda(s) a(s) conexão(es), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar Todos".
 
  
−
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
+
1.1.2) Para pesquisar pelo filtro "Status":
  
−
3.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de toda(s) a(s) conexão(es), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter Selecção".
+
* Para expandir a busca selecione a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]].
 +
* Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".  
  
−
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
+
[[Arquivo:ProspectoStatus.png]]
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1.1.3) Caso queira por um período, marque a opção período, e informe os dias.
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[[Arquivo:prospectoperiodo.png]]
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1.1.4) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.
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* Clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.
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[[Arquivo:prospectointervalodatas.png]]
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* No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.
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1.1.4.1) Para pesquisar por intervalo de datas pré-determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, e a opção "Pesquisar" para exibir a tela de "Relação de Atendimentos" da aba "Atendimentos".
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[[Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinida.jpg]]
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1.2) Na tela ''Pesquisar Prospecto'' pode visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.
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[[Arquivo:prospectopesquisar.png]]
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* Para ordenar por título, selecione uma das opções: "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";
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* Para abrir, selecione um prospecto, clicar para exibir a tela ''Prospecto''.
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1.2.1) Para visualizar os dados do prospecto, clique duplo no nome do prospecto para exibir a tela ''Prospecto''.
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1.2.1.1) A tela ''Prospecto'' abre inicialmente com a aba ''Cadastro''.
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* "Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto se refere;
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* "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;
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* "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;
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* "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;
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* "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;
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* "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;
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* "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "CEP" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;
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* "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;
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* "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;
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* "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;
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* "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.
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[[Arquivo:PontoRoteamentoCadastro.jpg]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Origem Comercial, Nome e Emissor''' foram disponibilizadas para a versão do '''Changelog 5.01.14'''.''
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|}
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* '''Emissor''': Informar qual o órgão emissor do RG;
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* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet). Para isso existe o Cadastro do Tipo de Origem [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]];
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* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Conversão de Imagem de Prospecto para Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.06.00 Changelog 5.06.00]'''.
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|}
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== Conversão de Imagem de Prospecto para Cliente ==
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<!-- 22/10/2018 178609 - Você Telecom -->
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1.2.2) Ao gerar um novo prospecto, pode adicionar uma imagem para facilitar a verificação de visada do cliente, por ex.
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[[Arquivo:prospectoimagens.png]]
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM
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1.2.2.1) Para adicionar uma nova imagem deve inserir as informações de:
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* Data: gera a data do dia (automático);
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* Tipo: pode escolher o tipo da imagem. Este campo deve ser cadastrado em (painel de configurações/tipo fotografias) para exibir neste campo;
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* Arquivo: o arquivo escolhido da imagem;
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* Observações: se necessário pode deixar um aviso de instalação ou informações do cliente.
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[[Arquivo:prospectoimagens2.png]]
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM
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1.2.2.1.1) A imagem exibe no prospecto, depois de converter o prospecto para cliente essas imagens são anexadas no cadastro do cliente, onde pode ser alterada e inseridas outras figuras. Exemplo de imagens a anexar: Local da instalação, posicionamento dos equipamentos entre outros.
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[[Arquivo:prospectoimagens3.png]]
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DO CLIENTE / ADICIONAR OU ALTERAR IMAGEM
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1.2.2.1.1.1) As imagens do prospecto vinculadas e convertidas em cliente, foi aberta a imagem somente para ilustração.
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[[Arquivo:prospectoimagens1.png]]
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Proposta Comercial''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
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|}
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== Proposta Comercial ==
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2) Ao abrir o Integrator Web, veja a aba Proposta Comercial que reserva o plano proposto para a inclusão do plano quando solicitar a incorporação do plano no cadastro do cliente.
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[[Arquivo:propostacomercial5.png]]
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
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2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve inserir o Contato, informando que ''Todas as Palavras ou Frases em Negrito são obrigatórias''.
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[[Arquivo:propostacomercial1.png]]
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
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2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar o Serviço que o cliente está solicitando.
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[[Arquivo:propostacomercial2.png]]
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
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2.1.1.1) No campo seguinte pode adicionar o Serviço de Interesse que o cliente está sugestionado a contratar.
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[[Arquivo:propostacomercial.png]]
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
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2.1.1.1.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano e enviar e-mail informando a proposta comercial negociada e autorizada.
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[[Arquivo:propostacomercial3.png]]
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
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2.2) Para "Converter o Cliente" de prospecto para Cliente, no botão '''"Converter em Cliente"''' exibirá a tela "'''Novo Cliente'''".
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[[Arquivo:PontoRoteamentoProCad.jpg]]
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=== Regra ===
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* Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
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== Ver Também ==
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* Para este procedimento:  [[Modulo Web - Novo Cliente|Novo Cliente]].
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* Para este procedimento: [[FC50_ModuloWeb_195_150788_-_Converter_Proposta_Comercial_Plano|Proposta Comercial]].
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
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 +
 
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[[#content|Topo]]
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[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
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[[Categoria: Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 13h47min de 27 de outubro de 2021


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Prospectos

Objetivo.jpg Através do módulo "Prospectos" são os pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequência, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui pode localizar, editar e converter o cliente em prospecto).


1) Para pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":

  • Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoTipo.png


1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":

  • Selecione a opção Lupa.jpg, informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção Lupa.jpg
  • Para expandir a busca selecionar a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque a cidade, selecione incluir no filtro e a opção "Pesquisar".

ProspectoCidades.png


1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":

  • Selecione a opção LUPAProspecto.jpg, informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção LUPAProspecto.jpg
  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque o vendedor para incluir no filtro e selecionar a opção "Pesquisar".

ProspectoVendedor.png


1.1.2) Para pesquisar pelo filtro "Status":

  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg.
  • Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoStatus.png


1.1.3) Caso queira por um período, marque a opção período, e informe os dias.

Prospectoperiodo.png


1.1.4) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.

  • Clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.

Prospectointervalodatas.png

  • No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.


1.1.4.1) Para pesquisar por intervalo de datas pré-determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, e a opção "Pesquisar" para exibir a tela de "Relação de Atendimentos" da aba "Atendimentos".

AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinida.jpg


1.2) Na tela Pesquisar Prospecto pode visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.

Prospectopesquisar.png

  • Para ordenar por título, selecione uma das opções: "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";
  • Para abrir, selecione um prospecto, clicar para exibir a tela Prospecto.


1.2.1) Para visualizar os dados do prospecto, clique duplo no nome do prospecto para exibir a tela Prospecto.


1.2.1.1) A tela Prospecto abre inicialmente com a aba Cadastro.

  • "Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto se refere;
  • "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;
  • "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;
  • "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;
  • "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;
  • "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;
  • "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "CEP" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;
  • "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;
  • "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;
  • "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;
  • "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.

PontoRoteamentoCadastro.jpg


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet). Para isso existe o Cadastro do Tipo de Origem Tipo de Origem Comercial;
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro Origem Comercial Externa.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Conversão de Imagem de Prospecto para Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Conversão de Imagem de Prospecto para Cliente

1.2.2) Ao gerar um novo prospecto, pode adicionar uma imagem para facilitar a verificação de visada do cliente, por ex.

Prospectoimagens.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM


1.2.2.1) Para adicionar uma nova imagem deve inserir as informações de:

  • Data: gera a data do dia (automático);
  • Tipo: pode escolher o tipo da imagem. Este campo deve ser cadastrado em (painel de configurações/tipo fotografias) para exibir neste campo;
  • Arquivo: o arquivo escolhido da imagem;
  • Observações: se necessário pode deixar um aviso de instalação ou informações do cliente.

Prospectoimagens2.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM


1.2.2.1.1) A imagem exibe no prospecto, depois de converter o prospecto para cliente essas imagens são anexadas no cadastro do cliente, onde pode ser alterada e inseridas outras figuras. Exemplo de imagens a anexar: Local da instalação, posicionamento dos equipamentos entre outros.

Prospectoimagens3.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DO CLIENTE / ADICIONAR OU ALTERAR IMAGEM


1.2.2.1.1.1) As imagens do prospecto vinculadas e convertidas em cliente, foi aberta a imagem somente para ilustração.

Prospectoimagens1.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Proposta Comercial foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Proposta Comercial

2) Ao abrir o Integrator Web, veja a aba Proposta Comercial que reserva o plano proposto para a inclusão do plano quando solicitar a incorporação do plano no cadastro do cliente.

Propostacomercial5.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve inserir o Contato, informando que Todas as Palavras ou Frases em Negrito são obrigatórias.

Propostacomercial1.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar o Serviço que o cliente está solicitando.

Propostacomercial2.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.1.1.1) No campo seguinte pode adicionar o Serviço de Interesse que o cliente está sugestionado a contratar.

Propostacomercial.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.1.1.1.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano e enviar e-mail informando a proposta comercial negociada e autorizada.

Propostacomercial3.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.2) Para "Converter o Cliente" de prospecto para Cliente, no botão "Converter em Cliente" exibirá a tela "Novo Cliente".

PontoRoteamentoProCad.jpg


Regra

  • Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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