Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Prospectos"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Substituído Link, voltar para Área_de_Trabalho)
 
(142 revisões intermediárias por 11 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
                                              [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
+
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 +
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
 +
|}
 
   
 
   
 +
 +
[[Área_de_Trabalho|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 +
 +
 +
== Prospectos ==
 +
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Através do módulo "''Prospectos''" são os pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequência, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui pode localizar, editar e converter o cliente em prospecto).
 +
 +
 +
1) Para pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":
 +
 +
* Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".
 +
 +
[[Arquivo:ProspectoTipo.png]]
 +
 +
 +
1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades": 
 +
 +
* Selecione a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]], informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]]
 +
* Para expandir a busca selecionar a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]]
 +
* Marque/desmarque a cidade, selecione incluir no filtro e a opção "Pesquisar".
 +
 +
[[Arquivo:ProspectoCidades.png]]
 +
 +
 +
1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":
 +
 +
* Selecione a opção [[Arquivo:LUPAProspecto.jpg]], informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção [[Arquivo:LUPAProspecto.jpg]]
 +
* Para expandir a busca selecione a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]]
 +
* Marque/desmarque o vendedor para incluir no filtro e selecionar a opção "Pesquisar".
 +
 +
[[Arquivo:ProspectoVendedor.png]]
 +
 +
 +
1.1.2) Para pesquisar pelo filtro "Status":
 +
 +
* Para expandir a busca selecione a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]].
 +
* Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".
 +
 +
[[Arquivo:ProspectoStatus.png]]
 +
 +
 +
1.1.3) Caso queira por um período, marque a opção período, e informe os dias.
 +
 +
[[Arquivo:prospectoperiodo.png]]
 +
 +
 +
1.1.4) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.
 +
 +
* Clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.
 +
 +
[[Arquivo:prospectointervalodatas.png]]
 +
 +
* No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.
 +
 +
 +
1.1.4.1) Para pesquisar por intervalo de datas pré-determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, e a opção "Pesquisar" para exibir a tela de "Relação de Atendimentos" da aba "Atendimentos".
 +
 +
[[Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinida.jpg]]
 +
 +
 +
1.2) Na tela ''Pesquisar Prospecto'' pode visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.
 +
 +
[[Arquivo:prospectopesquisar.png]]
 +
 +
* Para ordenar por título, selecione uma das opções: "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";
 +
 +
* Para abrir, selecione um prospecto, clicar para exibir a tela ''Prospecto''.
 +
 +
 +
1.2.1) Para visualizar os dados do prospecto, clique duplo no nome do prospecto para exibir a tela ''Prospecto''.
 +
 +
 +
1.2.1.1) A tela ''Prospecto'' abre inicialmente com a aba ''Cadastro''.
 +
 +
* "Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto se refere;
 +
 +
* "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;
 
   
 
   
 +
* "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;
 +
 +
* "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;
 +
 +
* "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;
 +
 +
* "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;
 +
 +
* "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "CEP" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;
 +
 +
* "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;
 +
 +
* "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;
 +
 +
* "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;
 +
 +
* "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.
 +
 +
[[Arquivo:PontoRoteamentoCadastro.jpg]]
 +
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Origem Comercial, Nome e Emissor''' foram disponibilizadas para a versão do '''Changelog 5.01.14'''.''
 +
|}
 +
 +
 +
* '''Emissor''': Informar qual o órgão emissor do RG;
 +
 +
* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet). Para isso existe o Cadastro do Tipo de Origem [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]];
 +
 +
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 +
  
−
'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Conversão de Imagem de Prospecto para Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.06.00 Changelog 5.06.00]'''.
 +
|}
  
−
1) Abra ISP-Integrator através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos, após, 
 
−
selecionar a opção "OK".
 
  
−
[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
+
== Conversão de Imagem de Prospecto para Cliente ==
 +
<!-- 22/10/2018 178609 - Você Telecom -->
  
 +
1.2.2) Ao gerar um novo prospecto, pode adicionar uma imagem para facilitar a verificação de visada do cliente, por ex.
  
−
2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Prospectos", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "'''Pesquisar Prospectos'''".
+
[[Arquivo:prospectoimagens.png]]
  
−
[[Arquivo:TelaProspecto.jpg]]
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM
  
  
−
3) Na tela "'''Pesquisar Prospectos'''" é possível procurar um prospecto.
+
1.2.2.1) Para adicionar uma nova imagem deve inserir as informações de:
  
−
[[Arquivo:IconeProspectos.jpg]]
+
* Data: gera a data do dia (automático);
  
−
3.1) No campo "Nome Prospecto" informe o nome de um cliente a ser buscado e escolha uma opção para o cliente.
+
* Tipo: pode escolher o tipo da imagem. Este campo deve ser cadastrado em (painel de configurações/tipo fotografias) para exibir neste campo;
  
−
[[Arquivo:ProspectosNome.jpg]]
+
* Arquivo: o arquivo escolhido da imagem;
  
−
3.1.1) Caso queira pesquisar por "Cidades":
+
* Observações: se necessário pode deixar um aviso de instalação ou informações do cliente.
  
−
* Selecionar a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]], digitar o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecionar novamente a opção [[Arquivo:Lupa.jpg]]
+
[[Arquivo:prospectoimagens2.png]]
−
* Caso queira expandir a busca, selecionar a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]].
 
−
* Marcar/desmarcar a(s) cidade(s) para incluir no filtro, após, selecionar a opção "Pesquisar".
 
  
−
[[Arquivo:ProspectosCidades.jpg]]
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM
  
−
3.1.1.1) Caso queira selecionar toda(s) a(s) cidade(s), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
 
  
−
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
+
1.2.2.1.1) A imagem exibe no prospecto, depois de converter o prospecto para cliente essas imagens são anexadas no cadastro do cliente, onde pode ser alterada e inseridas outras figuras. Exemplo de imagens a anexar: Local da instalação, posicionamento dos equipamentos entre outros.
  
−
3.1.1.1.1) Caso queira desselecionar toda(s) a(s) cidade(s), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar Todos".
+
[[Arquivo:prospectoimagens3.png]]
  
−
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DO CLIENTE / ADICIONAR OU ALTERAR IMAGEM
  
−
3.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de toda(s) a(s) cidade(s), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter Selecção".
 
  
−
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
+
1.2.2.1.1.1) As imagens do prospecto vinculadas e convertidas em cliente, foi aberta a imagem somente para ilustração.  
  
−
3.1.2) Caso queira pesquisar por "Vendedor":
+
[[Arquivo:prospectoimagens1.png]]
  
−
* Para expandir a busca selecionar a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]].
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM
−
* Marcar/desmarcar o(s) vendedor(es) para incluir no filtro após, selecionar a opção "Pesquisar".
 
  
−
[[Arquivo:ProspectosVendedor.jpg]]
 
  
−
3.1.2.1) Caso queira selecionar o(s) vendedor(es), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Proposta Comercial''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
+
== Proposta Comercial ==
  
−
3.1.2.1.1) Caso queira Desselecionar o(s) vendedor(es), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar Todos".
 
  
−
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
+
2) Ao abrir o Integrator Web, veja a aba Proposta Comercial que reserva o plano proposto para a inclusão do plano quando solicitar a incorporação do plano no cadastro do cliente.  
  
−
3.1.2.1.1.1) Caso queira inverter seleção do(s) vendedor(es), clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter Selecção".
+
[[Arquivo:propostacomercial5.png]]
  
−
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
  
−
3.1.3) Caso queira pesquisar por "Status":
 
  
−
* Para expandir a busca selecionar a opção [[Arquivo:Expandir.jpg]].
+
2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve inserir o Contato, informando que ''Todas as Palavras ou Frases em Negrito são obrigatórias''.
−
* Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecionar a opção "Pesquisar".  
 
  
−
[[Arquivo:colocarImagem.jpg]]
+
[[Arquivo:propostacomercial1.png]]
  
−
3.1.3.1) Caso queira selecionar o(s) status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
  
−
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
 
  
−
3.1.3.1.1) Caso queira Desselecionar o(s) status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar Todos".
+
2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar o Serviço que o cliente está solicitando.
  
−
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
+
[[Arquivo:propostacomercial2.png]]
  
−
3.1.3.1.1.1) Caso queira inverter seleção do(s) status, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter Selecção".
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
  
−
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
 
  
−
'''Obs1.:''' O filtro "Quantidade" está preenchido com 25 registro por visualização.
+
2.1.1.1) No campo seguinte pode adicionar o Serviço de Interesse que o cliente está sugestionado a contratar.
  
−
[[Arquivo:PainelAutQtd.jpg]]
+
[[Arquivo:propostacomercial.png]]
  
−
'''Obs2.:''' O filtro "Período" está preenchido com o período dos últimos 5 dias.
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
  
−
[[Arquivo:PeriodoDefinido.jpg]]
 
  
−
3.1.3.1.1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Intervalo de Datas":
+
2.1.1.1.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano e enviar e-mail informando a proposta comercial negociada e autorizada.
  
−
* clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecionar a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.  
+
[[Arquivo:propostacomercial3.png]]
  
−
[[Arquivo:ProspectosInterData.jpg]]
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL
  
−
3.1.3.1.1.1.1.1) Caso queira pesquisar por intervalo de datas pré determinada, selecionar a opção "Intervalo de Datas" e [[Arquivo:BuscaPreDet.jpg]], após selecione a opção "Pesquisar" e exibirá a tela "'''Pesquisar Prospecto'''".
 
  
−
[[Arquivo:pdefinido.jpg]]
+
2.2) Para "Converter o Cliente" de prospecto para Cliente, no botão '''"Converter em Cliente"''' exibirá a tela "'''Novo Cliente'''".
  
−
3.2) Na tela "'''Pesquisar Prospecto'''", é possível visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.
+
[[Arquivo:PontoRoteamentoProCad.jpg]]
  
−
[[Arquivo:ProspectosPesquisarProspecto.jpg]]
 
  
−
3.2.1) Caso queira visualizar por status, selecionar uma das opções abaixo.
+
=== Regra ===
 +
* Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
  
−
[[Arquivo:ProspectosPesProAguardPlan1.jpg]]
+
== Ver Também ==
 +
  
−
3.2.1.1) No exemplo abaixo mostra uma visualização pelo status "Com Visada".
+
* Para este procedimento:  [[Modulo Web - Novo Cliente|Novo Cliente]].
 +
 +
* Para este procedimento: [[FC50_ModuloWeb_195_150788_-_Converter_Proposta_Comercial_Plano|Proposta Comercial]].
  
−
[[Arquivo:ProspectosPesqProComVisada.jpg]]
 
  
−
'''Obs1.:''' Caso queira ordenar por título, selecionar uma dessas opções, "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
'''Obs2.:''' Caso queira abrir, selecionar um prospecto, dê um clique duplo ou apertar o enter, e exibirá a tela "'''Prospecto'''".
 
  
−
3.3) Na tela "'''Prospecto'''" é possível visualizar os dados do prospecto.
+
[[#content|Topo]]
  
−
'''Obs1.:''' Caso queira manipular a tela "'''Prospecto'''", vá para [[Modulo Web - Pontos de Roteamento]].
 
  
−
3.3.1) Caso queira mudar o status, clique no botão "'''Mudar Status'''" e exibirá a tela "'''Mudar Status'''".
+
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
  
−
[[Arquivo:.jpg]]
 
  
−
3.3.1.1) Na tela "'''Mudar Status'''" é possível escolher um novo status para o prospecto.
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 13h47min de 27 de outubro de 2021


« Voltar | « Principal


Prospectos

Objetivo.jpg Através do módulo "Prospectos" são os pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequência, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui pode localizar, editar e converter o cliente em prospecto).


1) Para pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":

  • Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoTipo.png


1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":

  • Selecione a opção Lupa.jpg, informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção Lupa.jpg
  • Para expandir a busca selecionar a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque a cidade, selecione incluir no filtro e a opção "Pesquisar".

ProspectoCidades.png


1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":

  • Selecione a opção LUPAProspecto.jpg, informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção LUPAProspecto.jpg
  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque o vendedor para incluir no filtro e selecionar a opção "Pesquisar".

ProspectoVendedor.png


1.1.2) Para pesquisar pelo filtro "Status":

  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg.
  • Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoStatus.png


1.1.3) Caso queira por um período, marque a opção período, e informe os dias.

Prospectoperiodo.png


1.1.4) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.

  • Clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.

Prospectointervalodatas.png

  • No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.


1.1.4.1) Para pesquisar por intervalo de datas pré-determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, e a opção "Pesquisar" para exibir a tela de "Relação de Atendimentos" da aba "Atendimentos".

AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinida.jpg


1.2) Na tela Pesquisar Prospecto pode visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.

Prospectopesquisar.png

  • Para ordenar por título, selecione uma das opções: "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";
  • Para abrir, selecione um prospecto, clicar para exibir a tela Prospecto.


1.2.1) Para visualizar os dados do prospecto, clique duplo no nome do prospecto para exibir a tela Prospecto.


1.2.1.1) A tela Prospecto abre inicialmente com a aba Cadastro.

  • "Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto se refere;
  • "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;
  • "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;
  • "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;
  • "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;
  • "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;
  • "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "CEP" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;
  • "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;
  • "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;
  • "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;
  • "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.

PontoRoteamentoCadastro.jpg


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet). Para isso existe o Cadastro do Tipo de Origem Tipo de Origem Comercial;
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro Origem Comercial Externa.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Conversão de Imagem de Prospecto para Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Conversão de Imagem de Prospecto para Cliente

1.2.2) Ao gerar um novo prospecto, pode adicionar uma imagem para facilitar a verificação de visada do cliente, por ex.

Prospectoimagens.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM


1.2.2.1) Para adicionar uma nova imagem deve inserir as informações de:

  • Data: gera a data do dia (automático);
  • Tipo: pode escolher o tipo da imagem. Este campo deve ser cadastrado em (painel de configurações/tipo fotografias) para exibir neste campo;
  • Arquivo: o arquivo escolhido da imagem;
  • Observações: se necessário pode deixar um aviso de instalação ou informações do cliente.

Prospectoimagens2.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM


1.2.2.1.1) A imagem exibe no prospecto, depois de converter o prospecto para cliente essas imagens são anexadas no cadastro do cliente, onde pode ser alterada e inseridas outras figuras. Exemplo de imagens a anexar: Local da instalação, posicionamento dos equipamentos entre outros.

Prospectoimagens3.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DO CLIENTE / ADICIONAR OU ALTERAR IMAGEM


1.2.2.1.1.1) As imagens do prospecto vinculadas e convertidas em cliente, foi aberta a imagem somente para ilustração.

Prospectoimagens1.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Proposta Comercial foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Proposta Comercial

2) Ao abrir o Integrator Web, veja a aba Proposta Comercial que reserva o plano proposto para a inclusão do plano quando solicitar a incorporação do plano no cadastro do cliente.

Propostacomercial5.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve inserir o Contato, informando que Todas as Palavras ou Frases em Negrito são obrigatórias.

Propostacomercial1.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar o Serviço que o cliente está solicitando.

Propostacomercial2.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.1.1.1) No campo seguinte pode adicionar o Serviço de Interesse que o cliente está sugestionado a contratar.

Propostacomercial.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.1.1.1.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano e enviar e-mail informando a proposta comercial negociada e autorizada.

Propostacomercial3.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.2) Para "Converter o Cliente" de prospecto para Cliente, no botão "Converter em Cliente" exibirá a tela "Novo Cliente".

PontoRoteamentoProCad.jpg


Regra

  • Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Web_-_Prospectos&oldid=109758"