Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Novo Cliente"

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== Novo Cliente ==
 
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Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica.
 
Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica.
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1) Na tela '''Novo Cliente''' no item '''Tipo de Cliente''', informe se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou pessoa '''Física''' e após selecione a opção '''Avançar'''.
 
1) Na tela '''Novo Cliente''' no item '''Tipo de Cliente''', informe se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou pessoa '''Física''' e após selecione a opção '''Avançar'''.
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* Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal.  
 
* Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal.  
  
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1.1) Caso selecione a opção '''Física''', exibe a tela '''Novo Cliente''' em '''Validação do Cliente''', informe o '''CNPJ'' e o '''Código da Imagem''' exibida no lado direito da tela e selecione a opção '''Validar CNPJ'''.
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1.1) Caso selecione a opção '''Física''', exibe a tela '''Novo Cliente''' em '''Validação do Cliente''', informe o '''CNPJ''' e o '''Código da Imagem''' exibida no lado direito da tela e selecione a opção '''Validar CNPJ'''.
  
 
[[Arquivo:NovoClienteValCLi.jpg]]
 
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1.1.1) Caso o CNPJ seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibe a mensagem: '''CNPJ''' ou '''Código inválido'''.
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1.1.1) Caso o '''CNPJ''' seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibe a mensagem: '''CNPJ''' ou '''Código inválido'''.
  
  
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1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção '''Avançar''', caso contrário, '''Cancelar'''.
 
1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção '''Avançar''', caso contrário, '''Cancelar'''.
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* '''CFOP''': Neste campo informe o '''CFOP''' do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do '''Cadastro de Cfop''', neste caso o '''CFOP''' é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um '''CFOP''', clique [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|Aqui]].
 
[[Arquivo:nvclientewebcnpj.png]]
 
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* '''CFOP''': Neste campo informe o '''CFOP''' do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do '''Cadastro de Cfop''', neste caso o '''CFOP''' é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um '''CFOP''', clique [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|Aqui]].
 
  
  
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1.2.1) No campo '''Endereço por''', é possível escolher a busca por um tipo de endereço.  
 
1.2.1) No campo '''Endereço por''', é possível escolher a busca por um tipo de endereço.  
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* No campo '''CEP''' informe um número válido e selecione a opção '''Pesquisar''' para exibir os campos de qual '''CEP''' está buscado;
 
* No campo '''CEP''' informe um número válido e selecione a opção '''Pesquisar''' para exibir os campos de qual '''CEP''' está buscado;
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* Apenas o campo '''Número''' é obrigatório, preencha-o e selecione o botão '''Pesquisar''' para exibir o item '''Contato'''.
 
* Apenas o campo '''Número''' é obrigatório, preencha-o e selecione o botão '''Pesquisar''' para exibir o item '''Contato'''.
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1.3) Na item "Contato" é possível cadastrar dados do cliente.
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1.3) Na item '''Contato''' é possível cadastrar dados do cliente.
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* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Dados Cadastrais''';
 
* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Dados Cadastrais''';
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* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 
* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
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* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
 
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
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[[Arquivo:NovoClienteContato1.jpg]]
  
  
 
1.4) No item '''Dados Cadastrais''' é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.
 
1.4) No item '''Dados Cadastrais''' é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.
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* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Plano''';
 
* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Plano''';
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* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 
* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
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* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
 
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
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| ''A alteração de "Data Nascimento" foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.01.13'''''.
 
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* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibe o item '''Endereço''';
 
* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibe o item '''Endereço''';
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* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 
* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
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* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
  
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* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
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* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG;
 
* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG;
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* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 
* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
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1.7) No item '''Endereço''' após informado o endereço através da busca por '''CEP''', '''Logradouro''' ou '''Ponto de Roteamento''', selecione a opção de '''Pesquisar''' e exibirá abaixo alguns campos detalhados.
 
1.7) No item '''Endereço''' após informado o endereço através da busca por '''CEP''', '''Logradouro''' ou '''Ponto de Roteamento''', selecione a opção de '''Pesquisar''' e exibirá abaixo alguns campos detalhados.
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* No campo '''Sala/Apartamento''', marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número;
 
* No campo '''Sala/Apartamento''', marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número;
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* No campo '''Complemento''', se necessário digite o complemento;
 
* No campo '''Complemento''', se necessário digite o complemento;
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* No campo '''Bairro''', digite o nome do bairro;
 
* No campo '''Bairro''', digite o nome do bairro;
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* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Contato''';
 
* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Contato''';
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* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 
* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
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* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
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* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
 
  
 
1.8) Caso selecione a opção '''Avançar''', exibirá o item '''Contato'''.  
 
1.8) Caso selecione a opção '''Avançar''', exibirá o item '''Contato'''.  
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* Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO.
 
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* No campo '''Nome do Contato''', aparecerá o nome do contato. Se necessário altere;
 
* No campo '''Nome do Contato''', aparecerá o nome do contato. Se necessário altere;
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* No campo '''Tipo de Contato''', escolha o tipo de contato a qual se refere;
 
* No campo '''Tipo de Contato''', escolha o tipo de contato a qual se refere;
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* No campo '''Data de Nascimento''', escolha a data de nascimento do contato;
 
* No campo '''Data de Nascimento''', escolha a data de nascimento do contato;
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* No campo '''Cargo''', digite o nome do cargo do contato;
 
* No campo '''Cargo''', digite o nome do cargo do contato;
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* No campo '''Nome do Pai''', digite o nome do pai do contato;
 
* No campo '''Nome do Pai''', digite o nome do pai do contato;
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* No campo '''Nome da Mãe''', digite o nome da mãe do contato;
 
* No campo '''Nome da Mãe''', digite o nome da mãe do contato;
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* No campo '''Fone''', digite o número de telefone com DDD do contato;
 
* No campo '''Fone''', digite o número de telefone com DDD do contato;
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* No campo '''Fax''', digite o número de fax do contato, se houver;
 
* No campo '''Fax''', digite o número de fax do contato, se houver;
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* No campo '''Celular''', digite o número de celular do contato, se houver;
 
* No campo '''Celular''', digite o número de celular do contato, se houver;
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* No campo '''E-mail''', (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato;
 
* No campo '''E-mail''', (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato;
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* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Dados Cadastrais''';
 
* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Dados Cadastrais''';
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* O item '''Dados Cadastrais''' exibe somente informações cadastrais;
 
* O item '''Dados Cadastrais''' exibe somente informações cadastrais;
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* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 
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* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
 
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
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* Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO.
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[[Arquivo:NovoClienteContato1.jpg]]
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1.9) No item '''Dados Cadastrais''' é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
 
1.9) No item '''Dados Cadastrais''' é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
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* Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão '''Voltar''' para corrigir os dados informados;
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* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Plano''';
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* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
 
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* Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão '''Voltar''' para corrigir os dados informados;
 
  
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* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Plano''';
 
  
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* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 
  
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* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
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| ''A implementação para '''pesquisar plano para o novo cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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|}
  
  
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<!-- 06/12/2021 - [230156] Novo Plano > Pesquisar (Eu como atendente quando vou colocar novo plano aparecer o botão pesquisar)
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Caminho Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230156\add plano\testes\novoCampoPlanoAddConverterProsp.mp4
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Caminho Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\Novo Plano -->
 
1.10) No item '''Plano''', é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
 
1.10) No item '''Plano''', é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
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* Caso queira manipular os itens '''Plano''', '''Informações da Cobrança''' e '''Dados do Plano''', vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - a partir do item 2.<br>
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Para '''Novo Plano''' vá para [[Módulo_Web_-_Clientes#Novo_Plano]]<br>
 
[[Arquivo:NovoCliTipoPlano111.jpg]]
 
[[Arquivo:NovoCliTipoPlano111.jpg]]
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* Caso queira manipular os itens '''Plano''', '''Informações da Cobrança''' e '''Dados do Plano''', vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - a partir do item 2.
 
  
  
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[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
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[[Categoria: Changelog 6.05.00]]

Edição atual tal como às 12h13min de 15 de fevereiro de 2022


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Novo Cliente

Objetivo.jpg Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica.


1) Na tela Novo Cliente no item Tipo de Cliente, informe se o cliente é pessoa Jurídica ou pessoa Física e após selecione a opção Avançar.

  • Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal.

NovoClienteTipCli.jpg


1.1) Caso selecione a opção Física, exibe a tela Novo Cliente em Validação do Cliente, informe o CNPJ e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela e selecione a opção Validar CNPJ.

NovoClienteValCLi.jpg


1.1.1) Caso o CNPJ seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibe a mensagem: CNPJ ou Código inválido.


1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção Atualizar imagem e exibirá novo código de imagem.


1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está Ativa, Suspensa, Inapta, Baixada ou Nula.


1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção Avançar, caso contrário, Cancelar.

  • CFOP: Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do Cadastro de Cfop, neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique Aqui.

Nvclientewebcnpj.png


1.2) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Endereço.

NovoCliEndereco1.jpg


1.2.1) No campo Endereço por, é possível escolher a busca por um tipo de endereço.

  • No campo CEP informe um número válido e selecione a opção Pesquisar para exibir os campos de qual CEP está buscado;
  • Apenas o campo Número é obrigatório, preencha-o e selecione o botão Pesquisar para exibir o item Contato.

NovoCliEnderecoPor.jpg


1.3) Na item Contato é possível cadastrar dados do cliente.

  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Dados Cadastrais;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

NovoClienteContato1.jpg


1.4) No item Dados Cadastrais é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.

  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Plano;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

NovoCliDadosCad.jpg


1.5) No item Plano, é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.

NovoCliTipoPlano11.jpg


1.6) Caso seja selecionada a opção Física, exibirá a tela Novo Cliente, no item Validação do Cliente, informe o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção Validar CPF.

Cpfwebcad.png


1.6.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: CPF ou Código inválido.


1.6.1.1) Caso o Código da Imagem não esteja legível, selecione a opção Atualizar imagem e exibirá novo código da imagem.


1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está Regular, Cancelado ou Pendente de regularização. Para finalizar a validação selecione a opção Avançar.


1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção Avançar, caso contrário, Cancelar.

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de "Data Nascimento" foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13.
  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibe o item Endereço;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

Nvclientewebpf.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link Link.png Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: Origem Comercial Externa.


1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Endereço.


1.7) No item Endereço após informado o endereço através da busca por CEP, Logradouro ou Ponto de Roteamento, selecione a opção de Pesquisar e exibirá abaixo alguns campos detalhados.

  • No campo Sala/Apartamento, marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número;
  • No campo Complemento, se necessário digite o complemento;
  • No campo Bairro, digite o nome do bairro;
  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Contato;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

NovoCliFisicaEndereco1.jpg


1.8) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Contato.

  • No campo Nome do Contato, aparecerá o nome do contato. Se necessário altere;
  • No campo Tipo de Contato, escolha o tipo de contato a qual se refere;
  • No campo Data de Nascimento, escolha a data de nascimento do contato;
  • No campo Cargo, digite o nome do cargo do contato;
  • No campo Nome do Pai, digite o nome do pai do contato;
  • No campo Nome da Mãe, digite o nome da mãe do contato;
  • No campo Fone, digite o número de telefone com DDD do contato;
  • No campo Fax, digite o número de fax do contato, se houver;
  • No campo Celular, digite o número de celular do contato, se houver;
  • No campo E-mail, (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato;
  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Dados Cadastrais;
  • O item Dados Cadastrais exibe somente informações cadastrais;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
  • Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO.

NovoClienteContato1.jpg


1.9) No item Dados Cadastrais é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.

  • Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão Voltar para corrigir os dados informados;
  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Plano;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

NovoCliFisicaDadoscadastrais1.jpg



BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para pesquisar plano para o novo cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.


1.10) No item Plano, é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.

Para Novo Plano vá para Módulo_Web_-_Clientes#Novo_Plano
NovoCliTipoPlano111.jpg


1.11) Na Opção Informações de Cobrança informe Detalhes do Contrato e as Informações de Cobrança do Cliente.

CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png


1.12) Na Opção Dados do Plano e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de Finalizar ou Agendar Instalação. Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique Aqui


1.13) Após finalizar o cadastro do cliente com sucesso o sistema já possibilita verificar o Cadastro, um atalho para estar verificando como ficou o cadastro do cliente de forma rápida.

NovoClienteAbrirCad.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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