Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Novo Cliente"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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[[ Área_de_Trabalho|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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== Novo Cliente ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica.
 
   
 
   
  
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'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
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1) Na tela '''Novo Cliente''' no item '''Tipo de Cliente''', informe se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou pessoa '''Física''' e após selecione a opção '''Avançar'''.
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* Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal.
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[[Arquivo:NovoClienteTipCli.jpg]]
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1.1) Caso selecione a opção '''Física''', exibe a tela '''Novo Cliente''' em '''Validação do Cliente''', informe o '''CNPJ''' e o '''Código da Imagem''' exibida no lado direito da tela e selecione a opção '''Validar CNPJ'''.
  
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1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos 
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[[Arquivo:NovoClienteValCLi.jpg]]
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campos, após, selecionar a opção "OK".
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1.1.1) Caso o '''CNPJ''' seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibe a mensagem: '''CNPJ''' ou '''Código inválido'''.
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1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção '''Atualizar imagem''' e exibirá novo código de imagem.
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1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está '''Ativa''', '''Suspensa''', '''Inapta''', '''Baixada''' ou '''Nula'''.  
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1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção '''Avançar''', caso contrário, '''Cancelar'''.
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* '''CFOP''': Neste campo informe o '''CFOP''' do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do '''Cadastro de Cfop''', neste caso o '''CFOP''' é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um '''CFOP''', clique [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|Aqui]].
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[[Arquivo:nvclientewebcnpj.png]]
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1.2) Caso selecione a opção '''Avançar''', exibirá o item '''Endereço'''.
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[[Arquivo:NovoCliEndereco1.jpg]]
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1.2.1) No campo '''Endereço por''', é possível escolher a busca por um tipo de endereço.
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* No campo '''CEP''' informe um número válido e selecione a opção '''Pesquisar''' para exibir os campos de qual '''CEP''' está buscado;
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* Apenas o campo '''Número''' é obrigatório, preencha-o e selecione o botão '''Pesquisar''' para exibir o item '''Contato'''.
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[[Arquivo:NovoCliEnderecoPor.jpg]]
  
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[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
 
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2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "'''Novo Cliente'''" dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "'''Novo Cliente'''".
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1.3) Na item '''Contato''' é possível cadastrar dados do cliente.
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* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Dados Cadastrais''';
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* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 +
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
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[[Arquivo:NovoClienteContato1.jpg]]
  
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[[Arquivo:AreaTrabalhoNovoCliente.jpg]]
 
  
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1.4) No item '''Dados Cadastrais''' é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.
 +
* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Plano''';
 +
* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 +
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
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[[Arquivo:NovoCliDadosCad.jpg]]
  
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3)  Exibirá a tela "Novo Cliente", no item "Tipo de Cliente", informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecionar a opção "Avançar".
 
  
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[[Arquivo:NovoClienteJuridicaFisica.jpg]]
+
1.5) No item '''Plano''', é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
  
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3.1) Se for selecionada a opção "Jurídica", exibirá a tela "'''Novo Cliente'''", no item "Validação do Cliente", informar o CNPJ e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CNPJ".
+
[[Arquivo:NovoCliTipoPlano11.jpg]]
  
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[[Arquivo:NovoClienteJuridica.jpg]]
 
  
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3.1.1) Se o CNPJ for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: '''"CNPJ ou Código inválido"'''.
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1.6) Caso seja selecionada a opção '''Física''', exibirá a tela '''Novo Cliente''', no item '''Validação do Cliente''', informe o '''CPF''' e o '''Código da Imagem''' exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção '''Validar CPF'''.  
  
−
3.1.2) Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo Código de imagem.
+
[[Arquivo:cpfwebcad.png]]
  
−
3.1.3) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual Situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".
 
  
−
3.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecionar a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".
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1.6.1) Caso o '''CPF''' seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: '''CPF''' ou '''Código inválido'''.
  
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[[Arquivo:NovoClienteJuridicaValidada.jpg]]
 
  
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3.2) Se for selecionada a opção "Física", exibirá a tela "'''Novo Cliente'''", no item "Validação do Cliente", informar o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CPF".  
+
1.6.1.1) Caso o '''Código da Imagem''' não esteja legível, selecione a opção '''Atualizar imagem''' e exibirá novo código da imagem.
  
−
[[Arquivo:NovoClienteFísica.jpg]]
 
  
−
3.2.1) Se o CPF for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: '''"CPF ou Código inválido"'''.
+
1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está '''Regular''', '''Cancelado''' ou '''Pendente de regularização'''. Para finalizar a validação selecione a opção '''Avançar'''.
  
−
3.2.2) Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo Código da imagem.
 
  
−
3.2.3) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual Situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".
+
1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção '''Avançar''', caso contrário, '''Cancelar'''.
  
−
3.2.4) Caso queira continuar o cadastro, selecionar a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de "Data Nascimento" foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.01.13'''''.
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|}
  
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[[Arquivo:NovoClienteFisicaValidada.jpg]]
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* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibe o item '''Endereço''';
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* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 +
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
  
−
3.2.5) Caso selecione a opção "Avançar" será exibida o item "Endereço".
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[[Arquivo:nvclientewebpf.png]]
  
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[[Arquivo:NovoCliEndereco.jpg]]
 
  
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3.2.5.1) No campo "Endereço por" é possível escolher a busca por um tipo de endereço.  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| A alteração de ''Origem Comercial, Nome e Emissor'' foram disponibilizadas para a versão do '''Changelog 5.01.14'''.
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|}
  
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[[Arquivo:NovoCliEnderecoPor.jpg]]
 
  
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'''Obs1.:''' No campo "Cep" informe um CEP válido e selecione a opção "".
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* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG;
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* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
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* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
  
  
 +
1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção '''Avançar''', exibirá o item '''Endereço'''.
  
  
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1.7) No item '''Endereço''' após informado o endereço através da busca por '''CEP''', '''Logradouro''' ou '''Ponto de Roteamento''', selecione a opção de '''Pesquisar''' e exibirá abaixo alguns campos detalhados.
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* No campo '''Sala/Apartamento''', marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número;
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* No campo '''Complemento''', se necessário digite o complemento;
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* No campo '''Bairro''', digite o nome do bairro;
 +
* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Contato''';
 +
* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
 +
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
 +
[[Arquivo:NovoCliFisicaEndereco1.jpg]]
  
  
 +
1.8) Caso selecione a opção '''Avançar''', exibirá o item '''Contato'''.
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* No campo '''Nome do Contato''', aparecerá o nome do contato. Se necessário altere;
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* No campo '''Tipo de Contato''', escolha o tipo de contato a qual se refere;
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* No campo '''Data de Nascimento''', escolha a data de nascimento do contato;
 +
* No campo '''Cargo''', digite o nome do cargo do contato;
 +
* No campo '''Nome do Pai''', digite o nome do pai do contato;
 +
* No campo '''Nome da Mãe''', digite o nome da mãe do contato;
 +
* No campo '''Fone''', digite o número de telefone com DDD do contato;
 +
* No campo '''Fax''', digite o número de fax do contato, se houver;
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* No campo '''Celular''', digite o número de celular do contato, se houver;
 +
* No campo '''E-mail''', (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato;
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* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Dados Cadastrais''';
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* O item '''Dados Cadastrais''' exibe somente informações cadastrais;
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* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
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* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
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* Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO.
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[[Arquivo:NovoClienteContato1.jpg]]
 
   
 
   
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4) Se o cliente for pessoa física deverá ser digitado no campo Nome (Razão Social) o nome do cliente e deve-se deixar o campo Nome Fantasia em branco.
 
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1.9) No item '''Dados Cadastrais''' é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
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* Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão '''Voltar''' para corrigir os dados informados;
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* Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Plano''';
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Se o cliente for pessoa jurídica deverá ser digitado no campo Nome (Razão Social) a razão social da empresa do cliente e deverá ser digitado no campo Nome Fantasia o nome fantasia utilizado pela empresa do cliente.
+
* Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar''';
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+
* Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''.
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[[Arquivo:NovoCliFisicaDadoscadastrais1.jpg]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A implementação para '''pesquisar plano para o novo cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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|}
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<!-- 06/12/2021 - [230156] Novo Plano > Pesquisar (Eu como atendente quando vou colocar novo plano aparecer o botão pesquisar)
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Caminho Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230156\add plano\testes\novoCampoPlanoAddConverterProsp.mp4
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Caminho Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\Novo Plano -->
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1.10) No item '''Plano''', é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
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* Caso queira manipular os itens '''Plano''', '''Informações da Cobrança''' e '''Dados do Plano''', vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - a partir do item 2.<br>
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Para '''Novo Plano''' vá para [[Módulo_Web_-_Clientes#Novo_Plano]]<br>
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[[Arquivo:NovoCliTipoPlano111.jpg]]
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1.11) Na Opção '''Informações de Cobrança''' informe '''Detalhes do Contrato''' e as '''Informações de Cobrança''' do Cliente.
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[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png]]
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1.12) Na Opção '''Dados do Plano''' e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de '''Finalizar''' ou '''Agendar Instalação'''. Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano#Agendar_Instala.C3.A7.C3.A3o|Aqui]]
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1.13) Após finalizar o cadastro do cliente com sucesso o sistema já possibilita verificar o Cadastro, um atalho para estar verificando como ficou o cadastro do cliente de forma rápida.
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[[Arquivo:NovoClienteAbrirCad.png|1160px]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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5) No campo Endereço deverá ser digitado o endereço onde está localizada a residência (pessoa física) ou a empresa (pessoa jurídica) de seu cliente.
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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Digite no campo Endereço o logradouro (Rua, Avenida, Alameda e etc), o número, e o complemento (Apto, Sala, Andar e etc) de localização.
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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Digite no campo Bairro o bairro de localização.
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|}
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Digite no campo CEP o cep de localização.
 
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Digite no campo Fone o número do telefone com o DDD da residência ou da empresa do cliente.
 
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Digite no campo Fax o número de fax da residência ou da empresa do cliente, se o cliente não possuir número de fax o sistema colocará automaticamente o mesmo número do fone para o número de fax. Não é necessário colocar o DDD do número de fax, pois, o sistema identifica o DDD do fax sendo o mesmo DDD do número do telefone.
 
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Digite no campo Celular o número do telefone celular do cliente com o DDD.
 
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Para inserir a cidade dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão do campo Cidade . Aparecerá a tela abaixo:
 
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[[#content|Topo]]
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Digite no campo Procurar o nome da cidade.
 
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Para selecionar a cidade utilize as teclas para cima e para baixo do teclado em seguida aperte a tecla Enter do teclado ou clique em no botão Aceitar.
 
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Para sair sem escolher a cidade clique no botão Sair.
 
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6) Se o cliente for Pessoa Física deverá ser digitado o CPF e a RG do cliente.
 
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Se o cliente for Pessoa Jurídica deverá ser digitado o CNPJ e a I.Est.(Inscrição Estadual) do cliente.
 
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[[Categoria: Changelog 5.01.13]]
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Os campos CPF e CNPJ são validados pelo sistema a fim de verificar se estão digitados corretamente ou se já estão sendo usados em outro cadastro.
 
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Se o CPF ou CNPJ for digitado incorretamente o aparecerá a seguinte mensagem de erro abaixo, então digite corretamente.
 
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Se o CPF ou CNPJ já estiver sendo utilizado em outro cadastro aparecerá a mensagem abaixo:
 
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[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
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Se clicar no botão SIM será aberto o cadastro do cliente onde está sendo utilizado o CPF ou CNPJ para que seja verificado se está correto.
 
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7) No campo Endereço de Cobrança deverá ser digitado o endereço para o qual deverão ser enviados Boletos Bancários, Notas Fiscais e outros tipos de correspondência.
 
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O sistema coloca automaticamente o endereço de cobrança igual ao endereço de localização da residência ou empresa, porém se o endereço de cobrança for diferente do endereço de localização, então o endereço de cobrança deverá ser alterado.
 
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Digite no campo Endereço Cobrança o logradouro (Rua, Avenida, Alameda e etc), o número, e o complemento (Apto, Sala, Andar e etc) de localização.
 
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−
Digite no campo Bairro o bairro do endereço de cobrança.
 
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−
Digite no campo CEP de Cobrança o cep do endereço de cobrança.
 
−
 
  
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−
Para inserir a cidade dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão do campo Cidade . Aparecerá a tela abaixo:
 
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[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
−
Digite no campo Procurar o nome da cidade.
 
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Para selecionar a cidade utilize as teclas para cima e para baixo do teclado em seguida aperte a tecla Enter do teclado ou clique em no botão Aceitar.
 
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Para sair sem escolher a cidade clique no botão Sair.
 
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8) No campo Permite Suspender deverá ser marcada a opção SIM ou NÃO. Este campo permite que seja escolhido se o sistema deverá suspender automaticamente os serviços se não for confirmado o pagamento do boleto bancário. Geralmente a opção a ser escolhida é SIM, apenas em alguns casos deverá ser escolhido NÃO, por exemplo:
 
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Suponhamos que um cliente tenha dois tipos de serviços com vencimentos de boletos bancários diferentes: Banda Larga 256 kbps (vencimento dia 10 de cada mês) e Hospedagem de Domínios (vencimento dia 20 de cada mês). Então este cliente através de acordo diz que vai efetuar o pagamento dois boletos bancários no dia 20. Se estiver marcada a opção SIM quando for dia 10 será suspensa a Banda Larga e se estiver marcada a opção NÃO, não será suspenso automaticamente nenhum serviço.
 
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Geralmente esses acordos são feitos por órgãos públicos, escolas e grandes empresas que tem mais 1 boleto para quitarem.
 
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9) No campo Cobrar Taxa de Boleto deverá ser marcada a opção SIM se desejar que seja inclusa a taxa de boleto no boleto bancário e na nota fiscal do cliente.
 
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As maiorias dos provedores cobram esta taxa de seus clientes, apenas em alguns casos quando o cliente faz um acordo com o provedor é que não será cobrada a taxa de boleto, então deverá ser marcada a opção NÃO.
 
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−
 
−
10) No campo Imprime NF deverá ser marcada a opção SIM quando o cliente desejar receber a nota fiscal dos serviços de ele contratou.
 
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Este campo é utilizado para relatórios, a fim de saber quais clientes pedem a Nota Fiscal.
 
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11) No campo Cobrar E-Mail Adi./AntiSpam deverá ser marcada a opção SIM quando desejar cobrar por e-mails adicionais criados para uma mesma conta de um cliente e para ativação de antispam.
 
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Por exemplo, um cliente pessoa física que assinou Banda Larga 256 kbps, ele tem direito a 5 e-mails adicionais gratuitos, se ele desejar criar um 6º e-mail será cobrado. E se será cobrada uma taxa de antispam para cada usuário que fizer a ativação do antispam.
 
−
 
−
Geralmente a opção a ser escolhida é SIM, apenas em alguns casos marcamos NÃO, por exemplo:
 
−
Suponhamos que o cliente seja uma prefeitura lá trabalham dezenas de pessoas, cada pessoa tem que ter um e-mail, então neste caso através de um acordo que fizerem com o provedor não é cobrado para criação de e-mails adicionais.
 
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−
12) No campo Permitir Desc. Promocionais deverá ser marcada a opção SIM quando desejar dar descontos promocionais ao cliente.
 
−
 
−
Por exemplo, um cliente liga e diz que deseja um desconto no boleto bancário, pois ele ficou sem internet durante 5 dias, então será analisado quanto ele terá de desconto no boleto. Suponhamos que o desconto seja de R$10,00, mas ele só terá o desconto se for pago até a data de vencimento.
 
−
Outro caso seria se houvesse um plano que custaria R$75,00, porém se for pago até o vencimento o cliente paga R$ 60,00.
 
−
 
−
Estes descontos promocionais são cadastrados em outro local, porém através deste campo será marcado se o cliente terá direito ou não aos descontos promocionais.
 
−
 
−
 
−
13) O campo Observações é opcional.
 
−
  Nele são descritas todas as observações referentes ao cadastro.
 
−
 
  
−
+
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
−
14) Para concluir o cadastro clique no botão .
 
−
    Para sair sem salvar o cadastro clique no botão.
 

Edição atual tal como às 12h13min de 15 de fevereiro de 2022


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Novo Cliente

Objetivo.jpg Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica.


1) Na tela Novo Cliente no item Tipo de Cliente, informe se o cliente é pessoa Jurídica ou pessoa Física e após selecione a opção Avançar.

  • Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal.

NovoClienteTipCli.jpg


1.1) Caso selecione a opção Física, exibe a tela Novo Cliente em Validação do Cliente, informe o CNPJ e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela e selecione a opção Validar CNPJ.

NovoClienteValCLi.jpg


1.1.1) Caso o CNPJ seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibe a mensagem: CNPJ ou Código inválido.


1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção Atualizar imagem e exibirá novo código de imagem.


1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está Ativa, Suspensa, Inapta, Baixada ou Nula.


1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção Avançar, caso contrário, Cancelar.

  • CFOP: Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do Cadastro de Cfop, neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique Aqui.

Nvclientewebcnpj.png


1.2) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Endereço.

NovoCliEndereco1.jpg


1.2.1) No campo Endereço por, é possível escolher a busca por um tipo de endereço.

  • No campo CEP informe um número válido e selecione a opção Pesquisar para exibir os campos de qual CEP está buscado;
  • Apenas o campo Número é obrigatório, preencha-o e selecione o botão Pesquisar para exibir o item Contato.

NovoCliEnderecoPor.jpg


1.3) Na item Contato é possível cadastrar dados do cliente.

  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Dados Cadastrais;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

NovoClienteContato1.jpg


1.4) No item Dados Cadastrais é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.

  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Plano;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

NovoCliDadosCad.jpg


1.5) No item Plano, é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.

NovoCliTipoPlano11.jpg


1.6) Caso seja selecionada a opção Física, exibirá a tela Novo Cliente, no item Validação do Cliente, informe o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção Validar CPF.

Cpfwebcad.png


1.6.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: CPF ou Código inválido.


1.6.1.1) Caso o Código da Imagem não esteja legível, selecione a opção Atualizar imagem e exibirá novo código da imagem.


1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está Regular, Cancelado ou Pendente de regularização. Para finalizar a validação selecione a opção Avançar.


1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção Avançar, caso contrário, Cancelar.

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de "Data Nascimento" foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13.
  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibe o item Endereço;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

Nvclientewebpf.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link Link.png Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: Origem Comercial Externa.


1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Endereço.


1.7) No item Endereço após informado o endereço através da busca por CEP, Logradouro ou Ponto de Roteamento, selecione a opção de Pesquisar e exibirá abaixo alguns campos detalhados.

  • No campo Sala/Apartamento, marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número;
  • No campo Complemento, se necessário digite o complemento;
  • No campo Bairro, digite o nome do bairro;
  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Contato;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

NovoCliFisicaEndereco1.jpg


1.8) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Contato.

  • No campo Nome do Contato, aparecerá o nome do contato. Se necessário altere;
  • No campo Tipo de Contato, escolha o tipo de contato a qual se refere;
  • No campo Data de Nascimento, escolha a data de nascimento do contato;
  • No campo Cargo, digite o nome do cargo do contato;
  • No campo Nome do Pai, digite o nome do pai do contato;
  • No campo Nome da Mãe, digite o nome da mãe do contato;
  • No campo Fone, digite o número de telefone com DDD do contato;
  • No campo Fax, digite o número de fax do contato, se houver;
  • No campo Celular, digite o número de celular do contato, se houver;
  • No campo E-mail, (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato;
  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Dados Cadastrais;
  • O item Dados Cadastrais exibe somente informações cadastrais;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
  • Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO.

NovoClienteContato1.jpg


1.9) No item Dados Cadastrais é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.

  • Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão Voltar para corrigir os dados informados;
  • Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Plano;
  • Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
  • Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.

NovoCliFisicaDadoscadastrais1.jpg



BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para pesquisar plano para o novo cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.


1.10) No item Plano, é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.

Para Novo Plano vá para Módulo_Web_-_Clientes#Novo_Plano
NovoCliTipoPlano111.jpg


1.11) Na Opção Informações de Cobrança informe Detalhes do Contrato e as Informações de Cobrança do Cliente.

CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png


1.12) Na Opção Dados do Plano e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de Finalizar ou Agendar Instalação. Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique Aqui


1.13) Após finalizar o cadastro do cliente com sucesso o sistema já possibilita verificar o Cadastro, um atalho para estar verificando como ficou o cadastro do cliente de forma rápida.

NovoClienteAbrirCad.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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