Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Novo Cliente"
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Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. | Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. | ||
| − | 1) Na tela | + | 1) Na tela '''Novo Cliente''' no item '''Tipo de Cliente''', informe se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou pessoa '''Física''' e após selecione a opção '''Avançar'''. |
| − | + | * Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal. | |
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[[Arquivo:NovoClienteTipCli.jpg]] | [[Arquivo:NovoClienteTipCli.jpg]] | ||
| − | 1.1) Caso selecione a opção | + | 1.1) Caso selecione a opção '''Física''', exibe a tela '''Novo Cliente''' em '''Validação do Cliente''', informe o '''CNPJ''' e o '''Código da Imagem''' exibida no lado direito da tela e selecione a opção '''Validar CNPJ'''. |
[[Arquivo:NovoClienteValCLi.jpg]] | [[Arquivo:NovoClienteValCLi.jpg]] | ||
| − | 1.1.1) Caso o | + | 1.1.1) Caso o '''CNPJ''' seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibe a mensagem: '''CNPJ''' ou '''Código inválido'''. |
| − | 1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção | + | 1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção '''Atualizar imagem''' e exibirá novo código de imagem. |
| − | 1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está | + | 1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está '''Ativa''', '''Suspensa''', '''Inapta''', '''Baixada''' ou '''Nula'''. |
| − | 1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção | + | 1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção '''Avançar''', caso contrário, '''Cancelar'''. |
| − | + | * '''CFOP''': Neste campo informe o '''CFOP''' do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do '''Cadastro de Cfop''', neste caso o '''CFOP''' é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um '''CFOP''', clique [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|Aqui]]. | |
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| − | 1.2. | + | 1.2.1) No campo '''Endereço por''', é possível escolher a busca por um tipo de endereço. |
| − | + | * No campo '''CEP''' informe um número válido e selecione a opção '''Pesquisar''' para exibir os campos de qual '''CEP''' está buscado; | |
| + | * Apenas o campo '''Número''' é obrigatório, preencha-o e selecione o botão '''Pesquisar''' para exibir o item '''Contato'''. | ||
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| + | 1.3) Na item '''Contato''' é possível cadastrar dados do cliente. | ||
| + | * Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Dados Cadastrais'''; | ||
| + | * Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar'''; | ||
| + | * Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''. | ||
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| + | 1.4) No item '''Dados Cadastrais''' é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente. | ||
| + | * Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Plano'''; | ||
| + | * Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar'''; | ||
| + | * Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''. | ||
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| − | + | 1.5) No item '''Plano''', é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente. | |
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| − | + | 1.6) Caso seja selecionada a opção '''Física''', exibirá a tela '''Novo Cliente''', no item '''Validação do Cliente''', informe o '''CPF''' e o '''Código da Imagem''' exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção '''Validar CPF'''. | |
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| − | 1.6.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: | + | 1.6.1) Caso o '''CPF''' seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: '''CPF''' ou '''Código inválido'''. |
| − | 1.6.1.1) Caso o | + | 1.6.1.1) Caso o '''Código da Imagem''' não esteja legível, selecione a opção '''Atualizar imagem''' e exibirá novo código da imagem. |
| − | 1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está | + | 1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está '''Regular''', '''Cancelado''' ou '''Pendente de regularização'''. Para finalizar a validação selecione a opção '''Avançar'''. |
| − | 1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção | + | 1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção '''Avançar''', caso contrário, '''Cancelar'''. |
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| + | * Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibe o item '''Endereço'''; | ||
| + | * Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar'''; | ||
| + | * Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''. | ||
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| − | | A alteração de ''Origem Comercial, Nome e Emissor'' foram | + | | A alteração de ''Origem Comercial, Nome e Emissor'' foram disponibilizadas para a versão do '''Changelog 5.01.14'''. |
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* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG; | * '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG; | ||
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* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]]. | * '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]]. | ||
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]]. | * '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]]. | ||
| − | 1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção | + | 1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção '''Avançar''', exibirá o item '''Endereço'''. |
| − | 1.7) No item | + | 1.7) No item '''Endereço''' após informado o endereço através da busca por '''CEP''', '''Logradouro''' ou '''Ponto de Roteamento''', selecione a opção de '''Pesquisar''' e exibirá abaixo alguns campos detalhados. |
| − | + | * No campo '''Sala/Apartamento''', marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número; | |
| + | * No campo '''Complemento''', se necessário digite o complemento; | ||
| + | * No campo '''Bairro''', digite o nome do bairro; | ||
| + | * Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Contato'''; | ||
| + | * Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar'''; | ||
| + | * Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''. | ||
[[Arquivo:NovoCliFisicaEndereco1.jpg]] | [[Arquivo:NovoCliFisicaEndereco1.jpg]] | ||
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| + | 1.8) Caso selecione a opção '''Avançar''', exibirá o item '''Contato'''. | ||
| + | * No campo '''Nome do Contato''', aparecerá o nome do contato. Se necessário altere; | ||
| + | * No campo '''Tipo de Contato''', escolha o tipo de contato a qual se refere; | ||
| + | * No campo '''Data de Nascimento''', escolha a data de nascimento do contato; | ||
| + | * No campo '''Cargo''', digite o nome do cargo do contato; | ||
| + | * No campo '''Nome do Pai''', digite o nome do pai do contato; | ||
| + | * No campo '''Nome da Mãe''', digite o nome da mãe do contato; | ||
| + | * No campo '''Fone''', digite o número de telefone com DDD do contato; | ||
| + | * No campo '''Fax''', digite o número de fax do contato, se houver; | ||
| + | * No campo '''Celular''', digite o número de celular do contato, se houver; | ||
| + | * No campo '''E-mail''', (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato; | ||
| + | * Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Dados Cadastrais'''; | ||
| + | * O item '''Dados Cadastrais''' exibe somente informações cadastrais; | ||
| + | * Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar'''; | ||
| + | * Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''. | ||
| + | * Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO. | ||
[[Arquivo:NovoClienteContato1.jpg]] | [[Arquivo:NovoClienteContato1.jpg]] | ||
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| + | 1.9) No item '''Dados Cadastrais''' é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente. | ||
| + | * Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão '''Voltar''' para corrigir os dados informados; | ||
| + | * Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Plano'''; | ||
| + | * Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar'''; | ||
| + | * Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''. | ||
[[Arquivo:NovoCliFisicaDadoscadastrais1.jpg]] | [[Arquivo:NovoCliFisicaDadoscadastrais1.jpg]] | ||
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| + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| + | | ''A implementação para '''pesquisar plano para o novo cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''. | ||
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| + | <!-- 06/12/2021 - [230156] Novo Plano > Pesquisar (Eu como atendente quando vou colocar novo plano aparecer o botão pesquisar) | ||
| + | Caminho Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230156\add plano\testes\novoCampoPlanoAddConverterProsp.mp4 | ||
| + | Caminho Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\Novo Plano --> | ||
| + | 1.10) No item '''Plano''', é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente. | ||
| + | * Caso queira manipular os itens '''Plano''', '''Informações da Cobrança''' e '''Dados do Plano''', vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - a partir do item 2.<br> | ||
| + | Para '''Novo Plano''' vá para [[Módulo_Web_-_Clientes#Novo_Plano]]<br> | ||
[[Arquivo:NovoCliTipoPlano111.jpg]] | [[Arquivo:NovoCliTipoPlano111.jpg]] | ||
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| − | 1.11) Na Opção | + | 1.11) Na Opção '''Informações de Cobrança''' informe '''Detalhes do Contrato''' e as '''Informações de Cobrança''' do Cliente. |
[[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png]] | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png]] | ||
| − | 1.12) Na Opção | + | 1.12) Na Opção '''Dados do Plano''' e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de '''Finalizar''' ou '''Agendar Instalação'''. Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano#Agendar_Instala.C3.A7.C3.A3o|Aqui]] |
| Linha 239: | Linha 183: | ||
[[Arquivo:NovoClienteAbrirCad.png|1160px]] | [[Arquivo:NovoClienteAbrirCad.png|1160px]] | ||
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| + | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
| + | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
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| − | [[ | + | [[Categoria: Changelog 5.01.13]] |
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| + | [[Categoria: Changelog 5.01.14]] | ||
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| + | [[Categoria: Changelog 5.02.00]] | ||
| − | [[ | + | [[Categoria: Changelog 6.05.00]] |
Edição atual tal como às 12h13min de 15 de fevereiro de 2022
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Novo Cliente
Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica.
1) Na tela Novo Cliente no item Tipo de Cliente, informe se o cliente é pessoa Jurídica ou pessoa Física e após selecione a opção Avançar.
- Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal.
1.1) Caso selecione a opção Física, exibe a tela Novo Cliente em Validação do Cliente, informe o CNPJ e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela e selecione a opção Validar CNPJ.
1.1.1) Caso o CNPJ seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibe a mensagem: CNPJ ou Código inválido.
1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção Atualizar imagem e exibirá novo código de imagem.
1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está Ativa, Suspensa, Inapta, Baixada ou Nula.
1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção Avançar, caso contrário, Cancelar.
- CFOP: Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do Cadastro de Cfop, neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique Aqui.
1.2) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Endereço.
1.2.1) No campo Endereço por, é possível escolher a busca por um tipo de endereço.
- No campo CEP informe um número válido e selecione a opção Pesquisar para exibir os campos de qual CEP está buscado;
- Apenas o campo Número é obrigatório, preencha-o e selecione o botão Pesquisar para exibir o item Contato.
1.3) Na item Contato é possível cadastrar dados do cliente.
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Dados Cadastrais;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
1.4) No item Dados Cadastrais é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Plano;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
1.5) No item Plano, é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
1.6) Caso seja selecionada a opção Física, exibirá a tela Novo Cliente, no item Validação do Cliente, informe o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção Validar CPF.
1.6.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: CPF ou Código inválido.
1.6.1.1) Caso o Código da Imagem não esteja legível, selecione a opção Atualizar imagem e exibirá novo código da imagem.
1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está Regular, Cancelado ou Pendente de regularização. Para finalizar a validação selecione a opção Avançar.
1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção Avançar, caso contrário, Cancelar.
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A alteração de "Data Nascimento" foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13. |
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibe o item Endereço;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
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A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14. |
- Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
- Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link
Tipo de Origem Comercial. - Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: Origem Comercial Externa.
1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Endereço.
1.7) No item Endereço após informado o endereço através da busca por CEP, Logradouro ou Ponto de Roteamento, selecione a opção de Pesquisar e exibirá abaixo alguns campos detalhados.
- No campo Sala/Apartamento, marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número;
- No campo Complemento, se necessário digite o complemento;
- No campo Bairro, digite o nome do bairro;
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Contato;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
1.8) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Contato.
- No campo Nome do Contato, aparecerá o nome do contato. Se necessário altere;
- No campo Tipo de Contato, escolha o tipo de contato a qual se refere;
- No campo Data de Nascimento, escolha a data de nascimento do contato;
- No campo Cargo, digite o nome do cargo do contato;
- No campo Nome do Pai, digite o nome do pai do contato;
- No campo Nome da Mãe, digite o nome da mãe do contato;
- No campo Fone, digite o número de telefone com DDD do contato;
- No campo Fax, digite o número de fax do contato, se houver;
- No campo Celular, digite o número de celular do contato, se houver;
- No campo E-mail, (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato;
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Dados Cadastrais;
- O item Dados Cadastrais exibe somente informações cadastrais;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
- Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO.
1.9) No item Dados Cadastrais é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
- Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão Voltar para corrigir os dados informados;
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Plano;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
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A implementação para pesquisar plano para o novo cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00. |
1.10) No item Plano, é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
- Caso queira manipular os itens Plano, Informações da Cobrança e Dados do Plano, vá para Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano - a partir do item 2.
Para Novo Plano vá para Módulo_Web_-_Clientes#Novo_Plano
1.11) Na Opção Informações de Cobrança informe Detalhes do Contrato e as Informações de Cobrança do Cliente.
1.12) Na Opção Dados do Plano e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de Finalizar ou Agendar Instalação. Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique Aqui
1.13) Após finalizar o cadastro do cliente com sucesso o sistema já possibilita verificar o Cadastro, um atalho para estar verificando como ficou o cadastro do cliente de forma rápida.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
