Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Atendimentos"

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(→‎Site Survey)
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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== Módulo Desktop - Clientes - Atendimentos ==  
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== Atendimentos ==  
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{|align="center"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Editar a Ordem de Serviço
  
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1) Na Opção '''"Atendimentos"''' é exibido todos os Atendimentos e seus respectivos Status.
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|}
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1) Pode exibir os Atendimentos e seu status.
  
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosTela.png|900px]]
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosTela.png|900px]]
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* '''Botão Carregar''': Atualiza a tela de Atendimentos, carregando novos atendimentos;
 
* '''Botão Carregar''': Atualiza a tela de Atendimentos, carregando novos atendimentos;
 
* '''Novo Protocolo''': Neste botão podemos abrir um "Novo Atendimento";
 
* '''Novo Protocolo''': Neste botão podemos abrir um "Novo Atendimento";
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** Para este botão existe uma permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Novo_Atendimento|'''Novo Atendimento''']];
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Novo_Atendimento|Novo Atendimento]];
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1.2) Caso selecione um atendimento e clique com o botão direito do mouse, será exibido algumas opções para o atendimento.
 
1.2) Caso selecione um atendimento e clique com o botão direito do mouse, será exibido algumas opções para o atendimento.
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[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosDetalhes.png|800px]]
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosDetalhes.png|800px]]
  
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'''Obs.:''' Para maiores detalhes dos "Itens do Atendimento", vá para [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos - Relação de Atendimentos|Relação de Atendimentos]], Itens 5.2 ao 5.2.10.
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos - Relação de Atendimentos|Relação de Atendimentos]].
  
  
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1.3) Caso selecione o atendimento e dê dois cliques ou clique no botão "Abrir", o sistema exibirá a tela de '''"Ocorrência de Atendimento"'''.
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1.3) Caso selecione o atendimento e dê dois cliques ou clique no botão "Abrir", o sistema exibe '''"Ocorrência de Atendimento"'''.
  
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosOcorrencia.png|900px]]
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosOcorrencia.png|900px]]
  
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'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Ocorrência do Atendimento'''", vá para [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Ocorrência_do_Atendimento| Ocorrência do Atendimento]]
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Ocorrência_do_Atendimento|Ocorrência do Atendimento]]
  
  
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1.4) Caso queira visualizar os atendimentos através de gráficos, basta clicar no botão "Gráficos".
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1.4) Para visualizar os atendimentos por [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Gráficos|Gráficos]].
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'''Obs.:''' Caso queira manipular os gráficos, clique aqui [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Gráficos|Gráficos]]
 
  
  
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2) Em "Site Survey", é possível visualizar, editar ou Adicionar Site Survey.
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1.5) Em "Site Survey" poderá editar ou Adicionar Site Survey.
  
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosSitesurvey.png|900px]]
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosSitesurvey.png|900px]]
  
  
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2.1) Caso queira adicionar um novo Site Survey, basta clicar no botão "Add. Site Survey" e preencher os campos;
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1.5.1) Caso queira adicionar um novo Site Survey, basta clicar no botão "Add. Site Survey" e preencher os campos;
  
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'''Obs1.:''' No campo "Técnico", selecionar o técnico.
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* No campo "Técnico", selecionar o técnico.
  
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'''Obs2.:''' No campo "Ponto de Referência", informar algum ponto de referência para facilitar o trajeto do técnico.
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* No campo "Ponto de Referência", informar algum ponto de referência para facilitar o trajeto do técnico.
  
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'''Obs3.:''' Nos Campos "Data da Visita" e "Hora", informar a data e a hora que o técnico irá fazer a visita.
+
* Nos Campos "Data da Visita" e "Hora", informar a data e a hora que o técnico irá fazer a visita.
  
−
'''Obs4.:''' No Campo "Status Site Survey", selecionar o Status do Site Survey.
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* No Campo "Status Site Survey", selecionar o Status do Site Survey.
  
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'''Obs5.:''' No Campo "Com Visada", marque a opção "Sim" ou "Não".
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* No Campo "Com Visada", marque a opção "Sim" ou "Não".
  
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'''Obs6.:''' No Campo "Pontos de Visada", coloque pontos de Visada.
+
* No Campo "Pontos de Visada", coloque pontos de Visada.
  
−
'''Obs7.:''' No Campo "Observações", coloque alguma observação.
+
* No Campo "Observações", coloque alguma observação.
  
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'''Obs8.:''' Após preencher os campos, clicar no botão "Salvar".
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* Após preencher os campos, clicar no botão "Salvar".
  
 
[[Arquivo:addsites.png|400px]]
 
[[Arquivo:addsites.png|400px]]
  
  
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2.2) Site Survey adicionado
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1.5.2) Site Survey adicionado
  
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendSiteSurvAdicionado.png|900px]]
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendSiteSurvAdicionado.png|900px]]
  
  
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2.3) '''Editar''', permite alterar alguns campos do Site Survey.
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1.5.3) '''Editar''', permite alterar alguns campos do Site Survey.
  
 
'''Obs.:''' Após '''Editar''' os campos, clicar no botão "Salvar" ou "Apagar".
 
'''Obs.:''' Após '''Editar''' os campos, clicar no botão "Salvar" ou "Apagar".
  
 
[[Arquivo:editarsites.png|400px]]
 
[[Arquivo:editarsites.png|400px]]
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== Ordem de Serviço ==
 
== Ordem de Serviço ==
  
  
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3) Na opção "Ordem de Serviço", permite visualizar, editar, imprimir, apagar e fechar as Ordens de Serviço.  
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1.6) Na opção "Ordem de Serviço", permite visualizar, editar, imprimir, apagar e fechar as Ordens de Serviço.  
  
 
[[Arquivo:ordem.png|900px]]
 
[[Arquivo:ordem.png|900px]]
  
  
−
3.1) Para visualizar a Ordem de Serviço, selecione a Ordem e duplo clique, para '''Editar''' clique em '''Editar Ordem de Serviço''' e após editar clique em "Salvar", se desejar é possível imprimir a O.S clicando em "'''Imprimir O.S'''" ou "'''Apagar'''" o registro clicando em Apagar.
+
1.6.1) Para visualizar a Ordem de Serviço, selecione a Ordem e duplo clique, para '''Editar''' clique em '''Editar Ordem de Serviço''' e após editar clique em "Salvar", se desejar é possível imprimir a O.S clicando em "'''Imprimir O.S'''" ou "'''Apagar'''" o registro clicando em Apagar.
  
 
[[Arquivo:ordemserv.png|900px]]
 
[[Arquivo:ordemserv.png|900px]]
  
  
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3.1.1) Para fechar a "Ordem de Serviço", basta clicar em "'''Finalizar O.S'''", será apresentada a tela Fechar O.S para preencher informações referente á conclusão do Serviço como; '''(Data de Finalização, Hora de Finalização, Valor a ser cobrado, e a Descrição do serviço realizado)''', após clicar em Salvar. Caso desejar é possível imprimir a O.S clicando em "'''Imprimir O.S'''".   
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1.6.1.1) Para fechar a "Ordem de Serviço", basta clicar em "'''Finalizar O.S'''", será apresentada a tela Fechar O.S para preencher informações referente á conclusão do Serviço como; '''(Data de Finalização, Hora de Finalização, Valor a ser cobrado, e a Descrição do serviço realizado)''', após clicar em Salvar. Caso desejar é possível imprimir a O.S clicando em "'''Imprimir O.S'''".   
  
 
[[Arquivo:fecharos.png|400px]]
 
[[Arquivo:fecharos.png|400px]]
  
  
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3.2) Clicando no botão "'''Reagendar'''" possibilita o reagendamento da "O.S", exibirá a mensagem: "Tem certeza de que deseja Reagendar a O.S?", para confirmação clique em "Sim".
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1.6.2) Clicando no botão "'''Reagendar'''" possibilita o reagendamento da "O.S", exibirá a mensagem: "Tem certeza de que deseja Reagendar a O.S?", para confirmação clique em "Sim".
  
 
[[Arquivo:reagendaros.png|400px]]
 
[[Arquivo:reagendaros.png|400px]]
  
  
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3.2.1) No campo "Data Agendamento" selecione a data de reagendamento e altere a "Hora" (se necessário novo horário), após clique em "Salvar", para salvar o reagendamento.
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1.6.2.1) No campo "Data Agendamento" selecione a data de reagendamento e altere a "Hora" (se necessário novo horário), após clique em "Salvar", para salvar o reagendamento.
  
 
[[Arquivo:reagendaros2.png|400px]]
 
[[Arquivo:reagendaros2.png|400px]]
  
  
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3.2.3) Após salvar o reagendamento o sistema Finaliza automaticamente a O.S atual e gera uma Nova O.S, com  data e hora do reagendamento, exibirá no campo "Descrição do serviço realizado" uma mensagem conforme imagem abaixo:  
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1.6.2.2) Após salvar o reagendamento o sistema Finaliza automaticamente a O.S atual e gera uma Nova O.S, com  data e hora do reagendamento, exibirá no campo "Descrição do serviço realizado" uma mensagem conforme imagem abaixo:  
  
 
[[Arquivo:reagendaros3.png|400px]]
 
[[Arquivo:reagendaros3.png|400px]]
  
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== E-mails Enviados ==
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Editar Ordem de Serviço''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
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|}
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== [[Arquivo:new.png|50px]] Editar a Ordem de Serviço ==
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<!--13/06/2017 157072 Novo Millenium-->
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== Configuração ==
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1.6.2.3) Foi inserida a restrição de editar a ordem de serviço do usuário.
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[[Arquivo:editarordemserviço1.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / CONFIGURAÇÕES WEB / EDITAR A ORDEM DE SERVIÇO
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== Procedimento ==
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1.6.2.4) Ao habilitar aos usuários que poderão fazer alteração na agenda, verifique o botão disponível.
  
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4) Na opção "E-Mails Enviados", é possível visualizar os e-mails que foram enviados para o cliente.
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[[Arquivo:editarordemserviço.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ALTERAR A OS
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1.6.2.4.1) Com a liberação de editar a ordem de serviço poderá movimentar a ''Agenda'' para adequar a data e horário disponível para o técnico.
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 +
[[Arquivo:editarordemserviço2.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ALTERAR A OS / AGENDA
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== E-Mails Enviados ==
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1.6.3) Na opção "E-Mails Enviados", é possível visualizar os e-mails que foram enviados para o cliente.
  
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosEmailsEnviado.png|900px]]
 
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosEmailsEnviado.png|900px]]
  
  
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4.1) Caso queira verificar o conteúdo do e-mail, basta selecionar o e-mail e duplo clique.
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1.6.3.1) Caso queira verificar o conteúdo do e-mail, basta selecionar o e-mail e duplo clique.
  
 
[[Arquivo:AbaAtendEmailsEnvVis.png|550px]]
 
[[Arquivo:AbaAtendEmailsEnvVis.png|550px]]
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== SMS Enviados ==
 
== SMS Enviados ==
  
  
−
5) Na opção "SMS enviados", é possível visualizar os SMS que foram enviados para o cliente.
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1.7) Na opção "SMS enviados", é possível visualizar os SMS que foram enviados para o cliente.
  
 
[[Arquivo:AtendSmsEnviados.png|900px]]
 
[[Arquivo:AtendSmsEnviados.png|900px]]
  
  
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5.1) Caso queira verificar o conteúdo do SMS, basta selecionar o SMS e duplo clique.
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1.7.1) Caso queira verificar o conteúdo do SMS, basta selecionar o SMS e duplo clique.
  
 
[[Arquivo:AtendSmsEnviadosConteudo.png]]
 
[[Arquivo:AtendSmsEnviadosConteudo.png]]
  
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* '''Obs.:''' O Botão "Reenviar" só fica habilitado somente quando não foi enviado o SMS, ou seja a coluna "Enviado" está igual a '''Não'''.
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* O Botão "Reenviar" só fica habilitado somente quando não foi enviado o SMS, ou seja a coluna "Enviado" está igual a '''Não'''.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
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[[Categoria: Permissões]]

Edição atual tal como às 16h00min de 2 de agosto de 2022



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Atendimentos

Permissão
Editar a Ordem de Serviço


1) Pode exibir os Atendimentos e seu status.

ClienteAbaAtendimentosTela.png


1.1) Caso queira Procurar algum atendimento, existem os seguintes filtros:

  • A procura pode ser feita por Protocolo, Descrição do Atendimento ou Descrição da Solução.

ClienteAbaAtendimentosFiltrosS.png


  • Pode ser feita por Período ou Intervalo de Datas:

ClienteAbaAtendimentosPeridoIntervalo.png


  • Pode ser feita por intervalo de datas pré determinada, selecionar a opção "Intervalo de Datas" e AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após selecione a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".

ClienteAbaAtendimentosSemanal.png

  • Botão Abrir: Selecione o atendimento e clique no botão Abrir para ver detalhes do atendimento;
  • Botão Carregar: Atualiza a tela de Atendimentos, carregando novos atendimentos;
  • Novo Protocolo: Neste botão podemos abrir um "Novo Atendimento";



1.2) Caso selecione um atendimento e clique com o botão direito do mouse, será exibido algumas opções para o atendimento.

ClienteAbaAtendimentosExpandirConteudo.png


1.2.1) Caso queira expandir o conteúdo, selecione a opção ExpandirConteudos.png


1.2.2) Caso queira expandir todos os conteúdos, selecione a opção ExpandirTodosConteudos.png


1.2.3) Caso queira recolher o conteúdo, selecione a opção RecolherConteudos.png


1.2.4) Caso queira recolher todos os conteúdos, selecione a opção RecolherTodosConteudos.png


1.2.5) Ao selecionar algum atendimento, no lado direito da tela, temos os "Itens do Atendimento".

ClienteAbaAtendimentosDetalhes.png


1.3) Caso selecione o atendimento e dê dois cliques ou clique no botão "Abrir", o sistema exibe "Ocorrência de Atendimento".

ClienteAbaAtendimentosOcorrencia.png


1.4) Para visualizar os atendimentos por Gráficos.


Site Survey

1.5) Em "Site Survey" poderá editar ou Adicionar Site Survey.

ClienteAbaAtendimentosSitesurvey.png


1.5.1) Caso queira adicionar um novo Site Survey, basta clicar no botão "Add. Site Survey" e preencher os campos;

  • No campo "Técnico", selecionar o técnico.
  • No campo "Ponto de Referência", informar algum ponto de referência para facilitar o trajeto do técnico.
  • Nos Campos "Data da Visita" e "Hora", informar a data e a hora que o técnico irá fazer a visita.
  • No Campo "Status Site Survey", selecionar o Status do Site Survey.
  • No Campo "Com Visada", marque a opção "Sim" ou "Não".
  • No Campo "Pontos de Visada", coloque pontos de Visada.
  • No Campo "Observações", coloque alguma observação.
  • Após preencher os campos, clicar no botão "Salvar".

Addsites.png


1.5.2) Site Survey adicionado

ClienteAbaAtendSiteSurvAdicionado.png


1.5.3) Editar, permite alterar alguns campos do Site Survey.

Obs.: Após Editar os campos, clicar no botão "Salvar" ou "Apagar".

Editarsites.png


Ordem de Serviço

1.6) Na opção "Ordem de Serviço", permite visualizar, editar, imprimir, apagar e fechar as Ordens de Serviço.

Ordem.png


1.6.1) Para visualizar a Ordem de Serviço, selecione a Ordem e duplo clique, para Editar clique em Editar Ordem de Serviço e após editar clique em "Salvar", se desejar é possível imprimir a O.S clicando em "Imprimir O.S" ou "Apagar" o registro clicando em Apagar.

Ordemserv.png


1.6.1.1) Para fechar a "Ordem de Serviço", basta clicar em "Finalizar O.S", será apresentada a tela Fechar O.S para preencher informações referente á conclusão do Serviço como; (Data de Finalização, Hora de Finalização, Valor a ser cobrado, e a Descrição do serviço realizado), após clicar em Salvar. Caso desejar é possível imprimir a O.S clicando em "Imprimir O.S".

Fecharos.png


1.6.2) Clicando no botão "Reagendar" possibilita o reagendamento da "O.S", exibirá a mensagem: "Tem certeza de que deseja Reagendar a O.S?", para confirmação clique em "Sim".

Reagendaros.png


1.6.2.1) No campo "Data Agendamento" selecione a data de reagendamento e altere a "Hora" (se necessário novo horário), após clique em "Salvar", para salvar o reagendamento.

Reagendaros2.png


1.6.2.2) Após salvar o reagendamento o sistema Finaliza automaticamente a O.S atual e gera uma Nova O.S, com data e hora do reagendamento, exibirá no campo "Descrição do serviço realizado" uma mensagem conforme imagem abaixo:

Reagendaros3.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Editar Ordem de Serviço foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


New.png Editar a Ordem de Serviço

Configuração

1.6.2.3) Foi inserida a restrição de editar a ordem de serviço do usuário.

Editarordemserviço1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / CONFIGURAÇÕES WEB / EDITAR A ORDEM DE SERVIÇO


Procedimento

1.6.2.4) Ao habilitar aos usuários que poderão fazer alteração na agenda, verifique o botão disponível.

Editarordemserviço.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ALTERAR A OS


1.6.2.4.1) Com a liberação de editar a ordem de serviço poderá movimentar a Agenda para adequar a data e horário disponível para o técnico.

Editarordemserviço2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ALTERAR A OS / AGENDA


E-Mails Enviados

1.6.3) Na opção "E-Mails Enviados", é possível visualizar os e-mails que foram enviados para o cliente.

ClienteAbaAtendimentosEmailsEnviado.png


1.6.3.1) Caso queira verificar o conteúdo do e-mail, basta selecionar o e-mail e duplo clique.

AbaAtendEmailsEnvVis.png


SMS Enviados

1.7) Na opção "SMS enviados", é possível visualizar os SMS que foram enviados para o cliente.

AtendSmsEnviados.png


1.7.1) Caso queira verificar o conteúdo do SMS, basta selecionar o SMS e duplo clique.

AtendSmsEnviadosConteudo.png

  • O Botão "Reenviar" só fica habilitado somente quando não foi enviado o SMS, ou seja a coluna "Enviado" está igual a Não.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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