Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos"

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(Prospectos)
 
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[[Módulo_Web_-_Integrator6|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Módulo_Web_-_Prospectos_Novo_e_Pesquisar|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Permite_Ed._Dados_Cadastro_Cli|Permite Ed. Dados Cadastro Cli]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]]
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Verifica_CPF/CNPJ_Prospecto|Verificar CPF/CNPJ Prospecto]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Responsavel_Obrigatorio_para_novo_plano|Responsável Obrigatório para novo plano]]
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== Prospectos ==
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= Prospectos =
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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O objetivo dessa implementação é .<br>
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O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.<br>
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== Cadastrar Novo Prospecto ==
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Ao cadastrar '''Novo Prospecto''', poderá escolher as opções apresentadas: '''Condomínio Prospectado''', '''Prospecto morador de condomínio cadastrado''', '''Prospecto pessoa física (SOHO)''' e '''Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)'''.<br>
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[[Arquivo:Novoprospectofísico.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A implementação para '''pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ, editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto''' , '''melhorias na aba Contato na hora de Converter Prospecto em Cliente'''  , '''pesquisar Plano na conversão do Prospecto para Cliente''' '''Serviço de Interesse ''' , '''Proposta e Listar Atendimentos no Prospectos , Adicionar Telefone e Editar Dados do Prospecto''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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|}
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| A melhoria  '''Verifica CPF/CNPJ Prospecto ''' e '''Responsável pelo contrato''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
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|}
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== Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto ==
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<!-- 22/08/2022 - [241081] - PERSIS -
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[241081] Prospectos > Novo Prospecto (Eu como atendente necessito não poder cadastrar um prospecto já cadastrado.)- H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto-
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Vídeo:U:\Atendimentos\2022\PERSIS\241081\ok-->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O Objetivo é não possibilitar, cadastrar um  prospecto já cadastrado.
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*Ao clicar em '''Validar na Receita''', se já existe um '''prospecto''' cadastrado com o mesmo '''CPF/CNPJ''', apresentará uma mensagem, perguntando se deseja abrir o '''Prospecto''', '''sim''' ou '''não'''.
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*Para esse procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Verifica_CPF/CNPJ_Prospecto|Verifica CPF/CNPJ Prospecto]]
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[[Arquivo:Novoprospectovalidar.png|800px]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO PROSPECTO
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== Editar Dados Cadastrais ==
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Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão '''Editar Prospecto''', abrirá a tela '''Editar Dados Cadastrais''' onde poderá atualizar os campos: '''Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade''' e '''CEP'''.  <br>
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* O campo '''Situação''' não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
 +
* Para '''Editar Prospecto''' precisará ter a permissão [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Permite_Ed._Dados_Cadastro_Cli|'''Permite Ed. Dados Cadastro Cliente''']] liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada. <br>
 +
* Para editar o '''Nome Social''' do prospecto, ver em [[Módulo_Web_-_Clientes#Editar_Cliente_Nome_Social|Editar Cliente Nome Social]]<br>
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[[Arquivo:TelaEditarDadosCadastrais1.png|800px]]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO
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=== Conversão de Prospecto para Cliente ===
 
=== Conversão de Prospecto para Cliente ===
 
Para fazer a conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''' deverá clicar no botão '''Converter Em Cliente''' e abrirá a tela '''Converter Cliente'''.
 
Para fazer a conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''' deverá clicar no botão '''Converter Em Cliente''' e abrirá a tela '''Converter Cliente'''.
 +
 
[[Arquivo:TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png | 900px]] <br>
 
[[Arquivo:TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png | 900px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
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<!-- 06/12/2021 - [230156] Novo Plano > Pesquisar (Eu como atendente quando vou colocar novo plano aparecer o botão pesquisar)
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Caminho Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230156\add plano\testes\novoCampoPlanoAddConverterProsp.mp4
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Caminho Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\Novo Plano -->
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Na conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''', segue-se por este caminho:<br>
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ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE<br>
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[[Arquivo:ProspectoClientes.png|900px]]<br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
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 +
Na escolha do plano para o cliente, no campo '''Plano''' só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.<br>
 +
O mecanismo de pesquisa é idêntico ao [[Módulo_Web_-_Clientes#Novo_Plano|Novo Plano]]<br>
 +
[[Arquivo:ProspectoConvCliente.png|900px]]<br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
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==== Responsável pelo Contrato ====
 +
<!-- 26/09/2022 - VC Telecom - [236485] Adicionar combobox para Web
 +
Vídeo: docs:\Atendimentos\2022\VCTELECOM\20183
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto\Converter Cliente -->
 +
Na aba '''Informações de Cobrança''' deverá preencher os campos '''Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento''', '''Taxa de Instalação''' e '''Carnê''' (Sim ou Não).
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<br>
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[[Arquivo:TelaResponsávelContratoConvCliente.png|900px]]
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<br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
 +
 +
 +
<!-- 15/03/2022 - [208795] Geogrid (Eu como provedor preciso ocupar a porta com o Cliente, vinculando o equipamento)
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2021\geogrid\editar ip - ip automatico.mp4
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto\Converter Cliente
 +
-->
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 +
Na conversão do prospecto para novo cliente, pode adicionar o IP clicando em '''Configurar Plano'''.<br>
 +
Pode adicionar o IP clicando em '''Adicionar''' ou pelo '''Ponto de Acesso'''.<br>
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[[Arquivo:TelaConfigPlanoConverterCliente.png|900px]]<br>
 +
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
 +
 +
 +
Clicando nos três pontinhos abre-se a janela abaixo e escolhe o ponto de acesso.<br>
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[[Arquivo:TelaConverClienteConfigPlanoAcessoIP.png|900px]]<br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
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 +
 +
Caso for adicionar o IP pelo Plano, clicar em '''Adicionar''' com o botão direito do mouse ou dando dois cliques no plano do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:TelaAdicIPPlanoCliente.png|900px]]<br>
 +
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
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 +
 +
Depois escolher o IP para o plano do cliente.<br>
 +
[[Arquivo:TelaAdicIPPlanoPlanoCliente.png|900px]]<br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
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 +
Também pode-se alterar o IP do cliente por esta mesma tela.<br>
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[[Arquivo:TelaAdicionarIPPlano.png|900px]]<br>
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Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
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Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número.
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== Contatos ==
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<!-- 27/09/2021 - 111147 - EliteSoft Informática LTDA - Adicionar no prospecto a tela de adicionar contatos e editar contatos que tem na tela de clientes
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Caminho para a imagem: Projetos\Imagens Wiki\Desk Integrator\Clientes\Contatos
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Caminho para o vídeo: DOCS\Atendimentos\2020\EliteSoft\207871\contato_prospecto\feature-111147.MP4 -->
 +
Em '''Contatos''' poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.
 +
* Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão '''Editar''', apresentará a tela '''Editar Contato'''.
 +
* Para adicionar deverá clicar no botão '''+Adicionar''', apresentará a tela '''Adicionar Contato.''' <br>
 +
[[Arquivo:ProspectoContatosVerEditarAdicionar.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS
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Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em '''Editar''' ou '''+Adicionar''' e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.<br>
 +
[[Arquivo:Contatoeditar.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS
  
  
−
Na tela '''Converter Cliente''' na aba '''Contato''' os campos '''Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular''' são obrigatórios para poder dar continuidade.
+
==== Aba - Contato ====
−
* O campo '''Fone''' tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido.
+
<!-- 15/10/2021 - [231768] Prospecto > Contatos (Eu como provedor preciso converter os prospectos e os contatos estão dando problemas)
 +
Vídeo: DOCS\Atendimentos\2021\Wavemax\231768\teste 3
 +
Imagem: PROJETOSS\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Converter Prospecto em Cliente -->
 +
 
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
A melhoria na parte de contatos tem como objetivo facilitar quando estiver realizando a conversão do Prospecto para Cliente. Também poderá realizar a validação do CPF ao adicionar um contato.
 +
 
 +
 
 +
Na tela '''Converter Cliente''' na aba '''Contato''' permitirá adicionar '''Telefones''' e '''Contatos'''.
 +
* Para adicionar um '''Telefone''' deverá clicar no botão '''+Telefone''', apresentará a tela '''Adicionar Telefone'''
 +
* Para adicionar um '''Contato''' deverá clicar no botão '''+Contato''', apresentará a tela '''Adicionar Contato'''.
 +
* Caso seja excluído o número principal o sistema pegara o próximo número disponível e colocará como principal. <br>
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png |600px]] <br>
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png |600px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
  
  
−
Caso deseja adicionar mais contatos basta clicar no botão '''ADICIONAR MAIS CONTATO''' em seguida abrirá a tela '''Contatos'''.
+
===== Adicionar Telefone =====
−
* Ao preencher os campos e salvar o contato ficará salvo no final da tela na tabela '''Contatos Adicionais'''.<br>
+
<!-- 10/03/2022 - [235897] Cliente > Contato (Eu como provedor preciso ter uma grid para telefone fixo e uma para celular )
−
[[Arquivo:AddContatoConversão.png]] <br>
+
Implementação #20277 - API - OS: 117256
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ ADICIONAR MAIS CONTATO
+
Implementação #20222 - Telas do Front - OS: 116718
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Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\235897\FONE_116718\Qualificação\final
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Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente -->
 +
Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos:
 +
* '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular.
 +
** Caso deseje poderá clicar em '''+''' para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Categoria_de_Telefone|Categoria de Telefone]]'''
 +
* '''País''': selecionar o País a qual o número pertence
 +
* '''Telefone''': inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
 +
* '''Ramal''': poderá inserir o número do ramal caso deseje.
 +
* '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o número '''Principal'''
 +
** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''. <br>
 +
[[Arquivo:TelaContatoAdicTelefone.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / CONTATOS / +TELEFONE
 +
 
 +
 
 +
===== Adicionar Contato =====
 +
[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]
 +
 
 +
'''INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!'''
 +
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
 +
** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos, apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 +
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 +
*'''Obs.6:''' para conseguir avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
 +
*'''Obs.7:''' é possível realizar esse procedimento no [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Aba_-_Valid._Cliente|Integrator Desk]], porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 +
*'''Obs.8:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 +
*'''Obs.9:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
 +
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
====== Aba - Cadastro ======
 +
Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''.
 +
 
 +
Caso o '''CPF''' esteja correto apresentará a mensagem '''"CPF validado com sucesso"'''.
 +
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho e apresentará a mensagem '''"CPF ou Data de Nascimento inválidos"'''.
 +
* '''Obs.1:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
 +
* '''Obs.2:''' se o contato for menor de idade os campos '''Nome do Pai''' e '''Nome da Mãe''' serão obrigatórios.
 +
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]], [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]].
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf <br>
 +
[[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
 +
 
 +
 
 +
O campos com <span style="color:#cf3339">'''*'''</span> são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para '''Avançar'''.
 +
* Deverá ser inserido um e-mail válido.
 +
* No campo '''Cargo''' e '''Tipo de Contato''' apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo. <br>
 +
[[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastro1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
 +
 
 +
 
 +
Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja.<br>
 +
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
 +
 
 +
 
 +
Para adicionar um novo '''Tipo de Contato''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar tipo de Contato''' para inserir o nome que deseja. <br>
 +
* Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''.
 +
** Poderá selecionar mais de um checkbox. <br>
 +
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
 +
 
 +
 
 +
Para adicionar o número de '''Telefone''' deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Adicionar_Telefone|'''Adicionar Telefone''']]. <br>
 +
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
 +
 
 +
 
 +
====== Aba - Dados de Acesso ======
 +
Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''CPF''' inserido anteriormente. <br>
 +
[[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin1.png|700px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
 +
 
 +
 
 +
Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''.
 +
* Ao lado apresentará a Força da Senha.<br>
 +
[[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png|700px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
  
  
 +
==== Aba - Planos ====
 
Na aba '''Plano(s)''' permite selecionar somente o plano que deseja.
 
Na aba '''Plano(s)''' permite selecionar somente o plano que deseja.
 
* Para seguir em frente precisa checar o checkbox '''Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).
 
* Para seguir em frente precisa checar o checkbox '''Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).
Linha 40: Linha 297:
  
  
 +
==== Aba - Configuração do(s) Plano(s) ====
 
Em seguida na aba '''Configuração do(s) Plano(s)''' ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela ''' Configurar Plano  - "Nome do Plano"'''. <br>
 
Em seguida na aba '''Configuração do(s) Plano(s)''' ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela ''' Configurar Plano  - "Nome do Plano"'''. <br>
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png |600px]] <br>
 
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png |600px]] <br>
Linha 73: Linha 331:
 
| ''O '''tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 
| ''O '''tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 
|}
 
|}
 +
  
 
=== Conversão de Condomínio para Prospecto ===
 
=== Conversão de Condomínio para Prospecto ===
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO
 
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= Ver também =
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* [[Integrações_com_o_Integrator|Integrações com o Integrator]]
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== Aba - Contatos ==
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== Serviço Interesse ==
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Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\MudardePlano
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Ao clicar na aba '''S. Interesse''' e '''Adicionar''', quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.<br>
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== Proposta ==
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<!-- 10/02/2022 - [230156] Cliente > Planos > Mudar plano Prospecto > Serviço de interesse > Adicionar (Padronizar todos as listagem de combo do integrator para autocomplete)
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Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\MudardePlano
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Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230156\114720\implementação-19757 -->
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Ao clicar na aba '''Proposta''', '''Adicionar Proposta Comercial''' e '''Adicionar Serviço Interesse''', quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.<br>
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[[Arquivo:AdicPropAdicServInter.png|700px]] <br>
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==Listar Atendimentos no Prospectos ==
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<!--10/03/2022- [238413]- ELITESOFT- Cadastro do Cliente > Atendimentos (Eu como cliente preciso listar os atendimentos com mais de 25 resultados, listando de 25 em 25)-H:\Imagens Wiki\Web -H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\238413\implementacao\Qualificação-->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O Objetivo é '''listar os atendimentos com mais de 25 resultados''', listando de '''25 em 25''' atendimentos.
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*Ao clicar no '''botão mais resultados''', irá apresentar as '''quantidades de atendimentos''' do Prospecto.
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[[Arquivo:listaratendimentos.png|900px]]
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= Ver também =
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* [[Integrações_com_o_Integrator|Integrações com o Integrator]]
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* [[Módulo_Web_-_Integração_com_GeoGrid|Integração GeoGrid]]
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* [[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]]
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* [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Plano|Plano]]
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* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Verifica_CPF/CNPJ_Prospecto|Verifica CPF/CNPJ Prospecto]]
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
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[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
 
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Edição atual tal como às 16h42min de 7 de dezembro de 2022


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Permissão
Permite Ed. Dados Cadastro Cli
Validar CPF/CNPJ receita Federal
Data de Nascimento Obrigatória
Nome da Mãe Obrigatório
Nome do Pai Obrigatório


Variável
Verificar CPF/CNPJ Prospecto
Responsável Obrigatório para novo plano



Prospectos

Objetivo.jpg O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.

Cadastrar Novo Prospecto

Ao cadastrar Novo Prospecto, poderá escolher as opções apresentadas: Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).
Novoprospectofísico.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ, editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto , melhorias na aba Contato na hora de Converter Prospecto em Cliente , pesquisar Plano na conversão do Prospecto para Cliente Serviço de Interesse , Proposta e Listar Atendimentos no Prospectos , Adicionar Telefone e Editar Dados do Prospecto foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Verifica CPF/CNPJ Prospecto e Responsável pelo contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.


Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto

Objetivo.jpg O Objetivo é não possibilitar, cadastrar um prospecto já cadastrado.

  • Ao clicar em Validar na Receita, se já existe um prospecto cadastrado com o mesmo CPF/CNPJ, apresentará uma mensagem, perguntando se deseja abrir o Prospecto, sim ou não.

Novoprospectovalidar.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO PROSPECTO


Editar Dados Cadastrais

Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão Editar Prospecto, abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.

  • O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
  • Para Editar Prospecto precisará ter a permissão Permite Ed. Dados Cadastro Cliente liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada.
  • Para editar o Nome Social do prospecto, ver em Editar Cliente Nome Social

TelaEditarDadosCadastrais1.png]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO


Conversão de Prospecto para Cliente

Para fazer a conversão de Prospecto para Cliente deverá clicar no botão Converter Em Cliente e abrirá a tela Converter Cliente.

TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

Na conversão de Prospecto para Cliente, segue-se por este caminho:
ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
ProspectoClientes.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE

Na escolha do plano para o cliente, no campo Plano só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.
O mecanismo de pesquisa é idêntico ao Novo Plano
ProspectoConvCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Responsável pelo Contrato

Na aba Informações de Cobrança deverá preencher os campos Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento, Taxa de Instalação e Carnê (Sim ou Não).
TelaResponsávelContratoConvCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Na conversão do prospecto para novo cliente, pode adicionar o IP clicando em Configurar Plano.
Pode adicionar o IP clicando em Adicionar ou pelo Ponto de Acesso.
TelaConfigPlanoConverterCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Clicando nos três pontinhos abre-se a janela abaixo e escolhe o ponto de acesso.
TelaConverClienteConfigPlanoAcessoIP.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Caso for adicionar o IP pelo Plano, clicar em Adicionar com o botão direito do mouse ou dando dois cliques no plano do cliente.
TelaAdicIPPlanoCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Depois escolher o IP para o plano do cliente.
TelaAdicIPPlanoPlanoCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Também pode-se alterar o IP do cliente por esta mesma tela.
TelaAdicionarIPPlano.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número.


Contatos

Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

  • Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
  • Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.

ProspectoContatosVerEditarAdicionar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS

Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em Editar ou +Adicionar e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.
Contatoeditar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS


Aba - Contato

Objetivo.jpg A melhoria na parte de contatos tem como objetivo facilitar quando estiver realizando a conversão do Prospecto para Cliente. Também poderá realizar a validação do CPF ao adicionar um contato.


Na tela Converter Cliente na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Contatos.

  • Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
  • Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato.
  • Caso seja excluído o número principal o sistema pegara o próximo número disponível e colocará como principal.

WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


Adicionar Telefone

Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
    • Caso deseje poderá clicar em + para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de Categoria de Telefone
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

TelaContatoAdicTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / CONTATOS / +TELEFONE


Adicionar Contato

Elitecheck.png

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: para conseguir avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
  • Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.


Aba - Cadastro

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.

Caso o CPF esteja correto apresentará a mensagem "CPF validado com sucesso".

ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
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O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo.

ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastro1.png
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Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png
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Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png
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Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png
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Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o CPF inserido anteriormente.
ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin1.png
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Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Força da Senha.

ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png
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Aba - Planos

Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.

  • Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).

WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png
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Aba - Configuração do(s) Plano(s)

Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".
WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png
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Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.

  • Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.

WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png
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BarraAmarela.png Lampada.png O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.

  • Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
  • Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.

StatusSucessoErroConversão.png
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BarraAmarela.png Lampada.png O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


Conversão de Condomínio para Prospecto

Objetivo.jpg Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.


Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.
ProspConvertCondParaProsp.png
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Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.

  • Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.

ProspTelaConvCondParaProsp.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO


Aba - Contatos


Serviço Interesse

Ao clicar na aba S. Interesse e Adicionar, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.
AdicServInter.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / SERVIÇO INTERESSE


Proposta

Ao clicar na aba Proposta, Adicionar Proposta Comercial e Adicionar Serviço Interesse, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.
AdicPropAdicServInter.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / PROPOSTA / ADICIONAR PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR SERVIÇO INTERESSE


Listar Atendimentos no Prospectos

Objetivo.jpg O Objetivo é listar os atendimentos com mais de 25 resultados, listando de 25 em 25 atendimentos.

  • Ao clicar no botão mais resultados, irá apresentar as quantidades de atendimentos do Prospecto.

Listaratendimentos.png

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Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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